ウェルスマネジメントプラットフォーム市場規模は、2023年の46.6億米ドルから2028年には89.9億米ドルに成長すると予測され、予測期間（2023年～2028年）のCAGRは14.04%となる見込みです。
主要ハイライト
堅牢なウェルス・マネジメント・プラットフォームは、スマートフォン、タブレット、ブラウザなど様々なデジタル・チャネルをサポートする。このサポートにより、クロスチャネル体験が可能になり、金融機関の顧客とファイナンシャル・アドバイザー間の摩擦が減り、より効率的な業務が実現する。また、トレーディングや投資運用の手数料がゼロになりつつある一方で、企業は利ざやの減少に頭を悩ませている。このため、プロセスをデジタル化し、別の場所で効率性を見出すことが求められている。
完全デジタル化された顧客オンボーディング、ファイナンシャル・プランニング、顧客とファイナンシャル・アドバイザー間のセキュアなリアルタイム・コラボレーションなど、顧客中心のビジネス優先事項が、ウェルス・マネジメント・プラットフォームを際立たせている。例外を減らし、オンボーディング・プロセスをペーパーレスで摩擦のないものにするために、機械学習、自然言語処理、デジタル・プロセス・オートメーションなどのAIコンポーネントを提供するところもある。
ウェルス・マネジメント会社には、テクノロジーを活用して自社のサービスを市場に浸透させる機会が増えている。さらに、ウェルス・マネジメントの分野では、個人的なタッチを提供するための人材の雇用と確保が重要なコスト要因となっている。
潜在的参入企業にとって大きな課題のひとつは、支店開設のための高額な不動産価格である。ウェルス・マネジメント・モデルは、ハイタッチな顧客関係に基づいているため、物理的な存在感を確立することが重要である。
COVID-19危機は、ウェルス・マネジメント（WM）に多面的な影響を与えた。多くのウェルス・マネジメント会社は、この困難な時代に顧客から信頼されるパートナーであり続けるために、顧客とのエンゲージメント・モデルを大幅に調整しなければならない。パンデミックは、インテリジェントなビジネス・プロセスへの投資を強調することで、ウェルス・マネジメント・ビジネスに追い打ちをかけた。また、パーソナライゼーションとアドバイザーの有効性を高める人工知能（AI）などのテクノロジーも、加速するトレンドとなっている。
ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場の動向
投資運用会社が市場成長を牽引する見込み
投資運用とは、専門家が顧客のために金融資産やその他の投資を扱うことであり、一般的にはポートフォリオ内で戦略を活用したり取引を実行したりする。投資運用業界は、デジタル化や自動化といったいくつかの発展により、長年にわたって大きく変化してきた。低利回りとボラティリティの増大により、ポートフォリオ・マネジャーは既存のインフラに負担をかけるような洗練された戦略を実施する必要に迫られている。デリバティブの利用は大幅に拡大したが、ほとんどの会社はデリバティブを扱う能力に懸念を抱いている。
さらに、グローバルな規制が買い手側にも浸透し、運用・コンプライアンス上の課題が投資顧問会社に生じている。新たな報告、清算、証拠金要件に関する規則が、運用会社に対してプロセスの見直しやレガシー・システムの入れ替えを迫っている。これらすべての要因が、投資運用会社をウェルス・マネジメント・ソリューションの活用に駆り立てている。
市場の様々なウェルス・マネジメント・プラットフォームは、ユーザーにリアルタイムのポートフォリオ洞察と即座の行動能力を提供するコントロール・センターを備えている。このワークステーションは、すべてのポジションとリスク・データを整理し、投資マネジャーが最新かつ正確な情報をもとに業務を遂行できるようにする。
2023年6月、投資運用部門の収益管理ソリューション・サプライヤーであるピュアファクト・ファイナンシャル・ソリューションズは、その手数料・請求計算エンジンを、BNYメロンのテクノロジー・プロバイダーであり新規事業部門でもあるパーシングXのウェルス・マネジメント・プラットフォーム「Wove」に統合すると発表した。パーシングXのプラットフォームを利用するウェルス・マネジメント組織は、ピュアファクトの統合により、より少ないオーバーヘッドで、より自動化された正確で再現性の高いワークフローにより、1ドル単位の価値をより適切に計算できるようになる。
CNNICが2022年2月に発表したレポートによると、中国では2021年に1億9,400万人以上のオンライン・ウェルス・マネジメント・ユーザーが誕生した。同国では、フィンテック業界も台頭している。経済成長により、投資機会を求める富裕層が生まれた。
北米が大きな市場シェアを占める見込み
米国は世界最大の経済大国であり、北米地域のウェルス・マネジメント・プラットフォームにとって重要な市場となっている。ブロックチェーンの出現、機械学習、自然言語処理、例外を減らすためのデジタルプロセス自動化、デジタル化の推進など、いくつかのトレンドが同地域の市場成長を後押ししている。
北米地域におけるウェルス・マネジメントの提供は、収益性の高いリテール顧客の獲得と維持に不可欠である。例えば、この地域の富裕層顧客は、リテール銀行が生み出す純利益のかなりの部分を占めている。富裕層とウェルス・マネジメント・サービスのプロバイダーとの関係は、彼らにとって最も重要な金融関係になると予想される。その結果、この地域の多角的金融サービス企業の多くがウェルス・マネジメント事業を拡大した。
同地域の金融業界は大きな変化を目の当たりにしている。新しいテクノロジーと前回の金融危機を乗り越えてきた経験によって形成された新しい世代の投資家の期待と嗜好が、投資商品の提供方法に関して業界に新しい基準をもたらしているのだ。
2023年5月、アメリカン・バンク＆トラストはウェルス・テック社のマーストンと提携し、デジタル・ウェルス・マネジメント・プラットフォームを全拠点に提供した。同行は信託部門を通じてウェルス・マネジメント・ソリューションを提供しており、3億米ドル以上の資産を管理している。Marstoneの “as-a-service “ウェルス・マネジメント・ビジネスは、既存顧客の預金を維持し、リテール銀行の新規顧客を獲得するため、生産性を高めることで成長を目指す。
この地域の顧客は、リスクベースのポートフォリオ構築から、複数の側面（投資、銀行業務、健康、保護、税金、財産など）にまたがる成果ベースのプランニングへとシフトしている。さらに、金融サービス以外の業界と同じペースで、バーチャル・エンゲージメント、シームレスなアプリ体験、オムニチャネル・サポート、即時決済などに対する顧客の期待が急速に高まっている。こうしたトレンドの変化が市場を牽引していくと予想される。
産業概要
競合の激しさは高く、新たなソフトウェア・プロバイダーの出現は世界的に拡大している。特にインドなどの新興市場では、この分野で複数の新興企業が登場し、市場の既存企業に大きな競争をもたらしている。研究された市場の性質上、新規参入企業は常に技術の進歩と規制の動向を把握し、エンドユーザーにアップグレードされた機能を提供しながらコンプライアンスを維持することが重要である。
2023年2月 – 南インド銀行（SIB）はGeojit Financial Servicesと提携し、ウェルス・マネジメント・プラットフォームを構築。SIBウェルスは、市場で入手可能な最も優れた金融商品に資金を投資することで、同行の富裕層（HNI）顧客を支援することを目的としている。ポートフォリオ・マネジメント・サービス、オルタナティブ投資ファンド、システマティック投資プラン、投資信託、債券、不動産ファンド、ストラクチャード商品など、すべての商品が同サイトで利用可能。
2023年2月 – ウェルズ・ファーゴは、ウェルス・マネジメント口座を持つ数百万人の顧客向けに、財務計画と追跡を支援するデジタル・プラットフォームを導入。ライフシンク・プラットフォームは、3月末にウェルズ・ファーゴのアプリ上で、同行の260万人の資産・投資管理（WIM）顧客向けに提供される。
2023年1月 – 米国を拠点とする債券ポートフォリオ管理テクノロジー・プロバイダーであるYieldX社、最適化サービス、ウェルス・マネジメント部門向けダイレクト・インデックス・ツールをグローバル・ウェルス・マネジメント・プラットフォームのFNZ社が買収。FNZのウェルス・プラットフォームに組み込まれるこれらの最先端機能により、顧客は世界中の債券機会をスキャンし、リスク・プロファイルに応じて希望する条件と利回りに合致する結果を迅速に発見できるようになる。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争ライバルの激しさ
4.3 COVID-19のスマートホームヘルスケア産業への影響
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 資産管理プロセスにおけるビジネス能力とチャネルの統合ニーズの高まり
5.1.2 顧客オンボーディングの完全デジタル化など、顧客中心のビジネス優先事項の要件
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 ウェルス・マネジメント・プラットフォームに関する認識不足と伝統的手法への依存度の高さ
6 市場のセグメンテーション
6.1 展開タイプ
6.1.1 オンプレミス
6.1.2 クラウド
6.2 エンドユーザー業界
6.2.1 銀行
6.2.2 商社
6.2.3 証券会社
6.2.4 投資運用会社
6.2.5 その他のエンドユーザー業界
6.3 地理
6.3.1 北米
6.3.2 ヨーロッパ
6.3.3 アジア太平洋
6.3.4 ラテンアメリカ
6.3.5 中東・アフリカ
7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 Avaloq Group AG
7.1.2 フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービス（FIS）
7.1.3 テメノス本社SA
7.1.4 Prometeia SpA
7.1.5 Backbase Inc.
7.1.6 タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 InvestCloud Inc.
7.1.9 エッジバーブ・システムズ・リミテッド
7.1.10 クレアロジックス
7.1.11 Broadridge Financial Solutions Inc.
8 投資分析
9 市場の将来性
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