倉庫自動化市場は予測期間中にCAGR 16.2%を記録する見込み

 

主要ハイライト

 

ロジスティクスにおける自動化とは、制御システム、機械、ソフトウェアを使用して業務の効率を高めることを指す。これは通常、倉庫や配送センターで実行されなければならないプロセスに適用され、人間の介入を最小限に抑える必要がある。オートメーション・ロジスティクスの利点としては、顧客サービスの向上、拡張性とスピード、組織管理、ミスの削減などが挙げられる。
倉庫の自動化は、最小限の人的支援で、倉庫への、倉庫内での、そして倉庫から顧客への在庫移動を自動化する。自動化プロジェクトの一環として、企業は、反復的な肉体労働や手作業によるデータ入力・分析を伴う労働集約的な業務を排除することができる。

さらに、世界的な電子商取引業界の成長と、効率的な倉庫管理・在庫管理のニーズの高まりが、市場調査の原動力となっている。倉庫管理の自動化は、全体的なビジネスコストを削減し、製品配送のミスを減らす際に非常に便利です。著名な3PL企業であり、倉庫自動化ソリューションの重要なエンドユーザーであるDHLによると、その利点にもかかわらず、倉庫の80%は「自動化をサポートすることなく、いまだに手作業で運営されている」。さらに、倉庫、すなわちコンベア、ソーター、ピック＆プレース・ソリューションを使用している倉庫は、倉庫全体の15％を占めている。一方、自動化されている倉庫は全体の5％に過ぎない。
予測不可能な需要と、サプライチェーンとの透明性とコラボレーションの欠如は、多くのメーカーにとって、ビジネス目標を達成するための大きな障壁となっている。しかし、メーカーが複雑さの原因を評価し、倉庫管理を最適化することで、サプライチェーンに対する見方を高めながら、変動する需要に効率的に対応することが期待される。

同様に、倉庫管理システム（WMS）は、ワークフローの効率を改善し、エラーを減らし、エラーに関連するコストを節約し、注文処理にかかるターンアラウンドタイムを短縮することができるが、WMSの運用は、eコマースビジネスにとって時間とコストがかかる。ハードウェアのための莫大な初期費用、広範なトレーニング、維持のための追加的な月額費用が必要となる。

COVID-19では、企業がロジスティクスの効率化と経費削減を目指す中で、非接触環境への注目が高まり、自動化技術への需要が高まった。その結果、多くの企業が倉庫管理システム（WMS）などの技術を採用し、小包の場所を特定したり、適切なサイズや種類の梱包を選択したりといった作業を最適化するようになった。

倉庫自動化市場の動向小売業が大きく成長
倉庫の自動化は、eコマースや食料品など、さまざまな小売業で利用されている。倉庫の自動化には、生産性の向上から労働関連のリスクの低減まで、複数の利点がある。Eコマース倉庫の自動化は、物流施設にテクノロジーを導入し、運営上のパフォーマンスを高めることで成り立っている。商務省国勢調査局によると、2022年の電子商取引総売上高は1兆341億米ドルで、2021年から7.7％（±0.4％）増加した。2022年の小売総売上高は、2021年から8.1%（±0.9%）増加した。

この膨大な需要に対応するため、手作業による倉庫を自動化されたフルフィルメント業務に転換する倉庫自動化が急速に拡大しており、将来的に運営コストを管理しながら大規模な顧客需要に対応するために不可欠なものとなっている。現在、多くの小売企業が、規模が拡大し複雑化するeコマース物流業務に対応し、増え続ける顧客の需要をより迅速かつコスト効率よく満たそうと、倉庫自動化ソリューションの導入を進めています。

小売店の倉庫には、商品を保管するための自動ハンドリング機器から、商品の整理整頓を最大化するデジタル・システムまで、あらゆる作業を遂行するためのさまざまな自動化ソリューションを導入することができる。大手小売企業は、自動搬送車（AGV）や、自動化の次のレベルである自動移動ロボット（AMR）を活用し、作業員と一緒に働くことで、eコマースやオムニチャネル施設のフルフィルメント業務を簡素化している。

さらに、急速に拡大するeコマース分野に対応し、世界的な大流行から学んだ教訓を考慮するため、大手小売企業は倉庫の応答性、回復力、信頼性を高める努力をしている。例えば、アマゾンは2022年4月、「サプライチェーン、フルフィルメント、ロジスティクスの革新に拍車をかける」ために、自動化と職場ロボティクスに焦点を当てた10億米ドルの新興企業資金調達プログラムであるアマゾン・インダストリアル・イノベーション・ファンド（AIIF）を設立した。

アジア太平洋地域が大きなシェアを占める見込み
アジア太平洋地域の倉庫自動化市場は、同地域の産業数の増加と、投資収益率（ROI）を高めるための自動化との統合により、大幅に拡大している。アジア太平洋地域の倉庫オートメーションは、オートメーション製品の生産、販売、取引が増加している中国が支配的であると予測されています。
さらに、中国政府は国家計画「メイド・イン・チャイナ2025」の下、中国を製造業の巨人から世界的な製造大国へと変貌させることを計画しているため、倉庫オートメーション産業は製造業における中国の優位性から恩恵を受けると予想される。この計画には、中国のロボット・サプライヤーを強化し、中国内外の市場シェアをさらに急増させることも含まれている。

倉庫自動化の需要には自動化されたサプライチェーンが含まれ、さらに有利な投資によって支えられている。同国では、市場の成長を促進するための投資がいくつか研究されており、主要な主要企業が同地域に進出したり、ベンチャーキャピタルが潜在力のある新興企業に資金を導入したりしている。
製造業はインドでも高成長分野の一つとして浮上している。例えば、Make in Indiaプログラムは、インドを重要な製造拠点として世界地図に掲載し、インド経済に世界的な認知を与えている。メイド・イン・インディア・キャンペーンは、インドにおける産業用ロボットの複数の新発売を後押しし、倉庫自動化の機会を促進している。

 

産業概要

 

倉庫オートメーション市場は競争が激しい。この市場の主なグローバルプレイヤーには、Dematic Group、Daifuku Co. Ltd.、Swisslog Holding AG、Honeywell Intelligrated、Jungheinrich AGなどである。製品の発売、買収、パートナーシップは、倉庫オートメーション業界で事業を展開する市場プレーヤーが採用する主要戦略である。

2023年1月、ユングハインリッヒAGはインディアナ州を拠点とするストレージ・ソリューションズ・グループを買収した。ストレージ・ソリューションズ・グループは、米国におけるラッキングと倉庫自動化ソリューションのリーディング・プロバイダーであり、米国の倉庫自動化市場へのアクセス強化を目指している。

さらに2022年9月、デマティックはアップショップと提携し、食料品業界とともに成長する統合フルフィルメント・サービスを提供する。この提携により、フルフィルメント・ビジネスの拡大を望む食料品店は、消費者データを保管・管理できるツールを利用できるようになる。Dematicは、現在のUpshopプロセスに接続するためのシンプルなソフトウェアとともに、自動化の経験を提供する。

 

 

【目次】

 

1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 買い手の交渉力
4.2.2 サプライヤーの交渉力
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の程度
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 COVID-19の業界への影響評価
4.5 倉庫投資のシナリオ
4.6 倉庫自動化市場に対するマクロ経済要因の影響
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 電子商取引産業の急成長と顧客の期待
5.1.2 製造の複雑化と技術の利用可能性
5.2 市場の課題
5.2.1 高い設備投資

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