市場概要
ビデオアナリティクス市場規模は、2023年の83億米ドルから2028年には226億米ドルに成長し、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は22.3％になると予測されている。ビデオアナリティクスは大きな人気を集めており、政府や企業の間でビデオアナリティクスソフトウェアやサービスの採用が増加している。インテリジェントカメラの進化とディープラーニングなどの先進技術の台頭が、このソフトウェアの採用にさらに拍車をかけている。ビデオアナリティクスはビデオ解析を自動化し、緊急時には当局に警告を発するため、従業員とのやり取りが不要になる。インテリジェントカメラと組み合わされたビデオ分析のエッジベースアーキテクチャは、レイテンシが減少するため、採用が増加すると予想される。群衆カウントや侵入検知といった通常のビデオ解析アプリケーションに加え、攻撃検知などニッチなアプリケーションもいくつか開発されている。侵入検知、境界防衛、カメラ改ざん、うろつき検知、トリップワイヤーカウンティング、人の流れ、人カウント、群衆密度、視聴者プロファイリング、顔インデックス作成など、複数の機能を提供できることが、ビデオアナリティクス市場に大きな牽引力となっている。重要インフラ、政府・防衛、輸送・物流など、さまざまな業種がセキュリティ強化のためにビデオ分析アプリケーションを選択している。また、スマートシティプロジェクトなどのインフラ近代化プロジェクトに対する政府の高額投資も、将来的にビデオ解析ソフトウェアとサービスを採用する重要な要因になると予想されている。
世界のビデオアナリティクス市場には、景気後退、金利上昇、ロシア・ウクライナ戦争などの地政学的緊張、インフレなど、さまざまなマクロ経済要因が深く影響している。景気後退期には、業界を問わず企業は予算の制約に直面することが多く、ビデオアナリティクスソリューションを含む技術投資の減速につながります。金利の上昇は、企業の資本コストを上昇させ、新技術の採用に慎重にさせることで、この状況をさらに悪化させる可能性があります。ロシア・ウクライナ戦争は地政学的な不確実性をもたらし、世界のサプライチェーンを混乱させ、ビジネス環境に影響を与える。この不確実性により、企業は安定を優先するため、意思決定が遅れ、ビデオ解析技術への投資が減少する可能性がある。さらに、インフレ圧力によって事業運営コストが上昇し、高度なビデオ解析ソリューションへの投資能力が制限される可能性もある。このような厳しい経済情勢では、企業が財務上の不確実性を乗り越え、技術のアップグレードよりも必要不可欠な支出を優先するため、ビデオアナリティクス市場の成長が鈍化する可能性があります。
推進要因 ビデオ監視強化の需要
重要インフラ、交通機関、小売店、住宅地など、さまざまな分野でセキュリティに対する懸念が高まる中、より高度でインテリジェントなビデオ監視ソリューションに対する需要が高まっている。これらの高度なビデオ監視システムは、高解像度カメラ、暗視機能、広角レンズ、遠隔監視などの機能を提供し、より高度な状況認識と詳細なイベント捕捉を実現する。セキュリティの強化、リスクの低減、犯罪行為の抑止に対するニーズが、ビデオ解析をビデオ解析市場の成長に欠かせない要因にしている。さらに、スマートシティの台頭とIoT（モノのインターネット）デバイスの普及により、都市の成長を管理し、全体的な安全性を向上させるためのビデオ監視強化の需要が高まっている。都市環境では、ビデオ分析ソリューションはリアルタイムの監視、群衆管理、交通管制を提供する。ビデオフィードを分析して異常を検出し、潜在的な脅威を特定し、データに基づく洞察を提供する能力は不可欠となっている。その結果、ビデオアナリティクス市場は、より高度で統合されたコスト効率の高い監視ソリューションを提供することで、この需要の高まりに応えるべく急速に進化している。
阻害要因 CCTV監視に関する政府規制
多くの国や地域では、監視カメラの使用を規制する厳しい規制を導入している。これらの規制は、個人のプライバシー権を保護し、ビデオ監視技術を責任を持って使用するためのガイドラインを定めることを目的としている。これらの規制を遵守することは複雑でコストがかかるため、組織は法的要件を確実に遵守するために追加のテクノロジーと人材に投資する必要があります。コンプライアンスに失敗すると、法的な影響、罰金、風評被害が生じる可能性があります。
複雑な規制の網の目をくぐり抜け、ビデオ監視に対する透明で倫理的なアプローチを維持する必要性は、潜在的なユーザーを抑止し、特に医療や教育などプライバシーへの懸念が大きい分野では、これらの技術の応用範囲を制限する可能性がある。規制情勢が進化し続ける中、ビデオ解析市場のプレーヤーは警戒心と適応力を維持する必要があり、これはこの技術の可能性を最大限に活用しようとするベンダーとユーザーにとって課題となり得る。
機会： エッジテクノロジーとデバイスの登場によるビデオアナリティクスの利用拡大
強力なプロセッサとAI機能を備えたエッジ・コンピューティング・デバイスが一般的になり、コスト効率も向上しています。これにより、集中型のデータセンターやクラウド・コンピューティングに依存することなく、これらのエッジ・デバイスで直接ビデオ解析を実行できるようになります。その結果、待ち時間が短縮され、リアルタイム分析が高速化し、データ転送とストレージのコストが削減されるため、幅広い用途でビデオ分析がより利用しやすく、効率的になります。さらに、エッジベースのビデオ解析は、安全やセキュリティのアプリケーションなど、即時の意思決定が重要な場合に有益です。エッジデバイスに統合されたスマートカメラとIoTセンサーは、現場でビデオフィードを分析し、侵入、事故、異常などのイベントへの迅速な対応を可能にします。このような応答性と効率の向上により、スマートシティや産業オートメーションから小売業やヘルスケアに至るまで、さまざまな分野におけるビデオ分析の全体的な有用性が高まります。エッジ技術の採用が拡大し続ける中、ビデオ解析の市場は、リアルタイムでローカライズされた処理の利点を活かして、大幅に拡大する見込みです。
課題：相互運用性の複雑さ
ビデオ解析ソリューションでは、セキュリティカメラ、入退室管理システム、データストレージソリューションなど、さまざまなハードウェア、ソフトウェア、プラットフォームとの統合が必要になることがよくあります。しかし、これらの異種コンポーネント間でシームレスな通信と互換性を確保するのは、複雑で時間のかかる作業です。業界には標準化されたプロトコルとインターフェイスがないため、相互運用性がさらに複雑化し、企業がまとまりのある相互接続されたビデオ解析エコシステムを構築することが困難になっています。
相互運用性の問題は、ビデオアナリティクスの潜在的なメリットの完全な実現を妨げます。非効率性、データのサイロ化、互換性の問題により、システムのパフォーマンスが最適化されず、保守コストが増加し、展開の拡張が困難になる可能性があります。さらに、こうした複雑さが技術革新とカスタマイズの障壁となり、ニーズが変化したときにビデオ解析ソリューションを適応させ、進化させる組織の能力を制限する可能性がある。
用途別では、顔認識分野が予測期間中に高いCAGRで成長する。
顔認識技術は、ライブ画像とデータベースに保存されたデジタル画像を比較することで、個人を簡単に識別することを可能にする。これは、入退室管理や指名手配者の特定など、さまざまな目的で使用されるビデオ分析ソフトウェアの重要な側面である。この技術は一般的に実店舗で使用され、顧客との過去のやりとりに基づいてパーソナライズされたソリューションを提供している。ロイヤルカスタマーは顔認識を使って識別され、次回の来店時に特別待遇を受けられるため、顧客満足度が向上します。さらに、顔認証は店舗内の犯罪者の配置と監視に役立ち、スタッフを増やすことなく、業務パフォーマンスの向上と監視につながります。オフィスや官公庁の建物では、生体顔認証が安全な入退室管理の維持に役立ちます。この技術は、IDカードの紛失や盗難による悪用のリスクを低減します。顔認証は、空港、犯罪捜査機関、法執行機関などで世界的に広く利用されている。
分野別では、輸送・物流分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されている。
輸送・物流業界は、空港、海上、地下鉄、鉄道、その他の公共交通機関など、あらゆる移動手段を対象としている。この業界は、事故や犯罪など様々な問題に直面しており、そのような緊急時に信頼できる見識を持つことが不可欠である。ビデオ監視は、運輸・物流業界にとって不可欠なものとなっています。この業界にとってのビデオ解析の様々な利点は、過密状態の解消、行動分析、安全対策の強化、事故記録、死角の検出などです。ビデオ解析は、より良い安全性を提供しながら、通勤者のためにこの業界を改善することができます。ビデオアナリティクスが提供する顔認識、物体追跡、未確認物体検出、貨物と列車の車両認識、インテリジェントな交通監視などのさまざまな機能は、輸送・ロジスティクス企業が災害を防止し、インフラ破壊や車両衝突につながり人命損失につながる可能性のある新たな脅威を検出するのに役立つ。
地域別では、北米が予測期間中最大の市場シェアを占めている。
北米では、情報通信技術（ICT）への多額の投資、ITセキュリティへの重点化、高度なセキュリティカメラ技術への投資により、ビデオ解析ソフトウェアの使用が増加している。多くの業界団体がビデオ解析を利用して、安全性、業務効率、意思決定プロセスを改善している。北米では、ビデオアナリティクスの機能向上に不可欠な人工知能や機械学習などの先端技術に対する資金が急増している。企業は、映像データから実用的な洞察を得るために、映像アナリティクスを全体的なICT戦略に組み込むことの重要性を認識しつつあります。セキュリティカメラ、特にビデオアナリティクスと互換性のある高度な機能を備えたカメラへの投資は、北米で大幅な伸びを示している。国防権限法（NDAA）に準拠したシステムの導入は、規制基準を満たすセキュリティカメラへの投資に大きな影響を与えています。例えば、ハネウェルがグローバル・セキュリティ・エクスチェンジ（GSX）2022でPro-Watch 6.0、Pro-Watchビデオ管理システム（VMS）R750、35シリーズカメラを搭載したPro-Watch統合セキュリティ・スイートを発表したことは、包括的でコンプライアンスに準拠したソリューションを提供するという業界のコミットメントを示している。技術の進歩、分野別のアプリケーション、インテリジェントなビデオ解析の利点に対する意識の高まりが、北米での採用を後押ししている。
主要企業
ビデオ分析市場は、Avigilion（カナダ）、Axis Communications（スウェーデン）、Cisco（米国）、Honeywell International Inc.（米国）、IBM（米国）など、少数の世界的に確立されたプレーヤーによって支配されている。これらのベンダーは、グローバルなプロセスと実行の専門知識をもたらすことができる。可処分所得の増加、知識への容易なアクセス、技術製品の迅速な導入に後押しされ、購入者はビデオアナリティクス市場で新しいことを実験/テストすることに積極的である。
この調査レポートは、ビデオアナリティクス市場を分類し、以下の各サブマーケットにおける収益予測と動向分析を行っています：
製品別
ソフトウェア
サービス別
アプリケーション別
インシデント検出
侵入管理
人・群衆カウント
交通モニタリング
自動ナンバープレート認識
顔認識
その他のアプリケーション
展開モデル別
クラウド
オンプレミス
タイプ別
サーバーベース
エッジベース
業種別
銀行、金融サービス、保険（BFSI）
重要インフラ
教育
ホスピタリティ＆エンターテイメント
製造業
政府・防衛
小売
運輸・物流
その他の業種
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
オーストラリア・ニュージーランド
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
GCC
サウジアラビア
UAE
カタール
その他のGCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ
2023年3月、モトローラ・ソリューションズはAvigilonフィジカル・セキュリティ・スイートを発表し、世界中の組織に安全でスケーラブル、かつ柔軟なビデオ・セキュリティと入退室管理ソリューションを提供する。このスイートは、3つの戦略的買収の技術を組み合わせたものである： このスイートは、Avigilon、Openpath、Ava Securityの3つの戦略的買収による技術を統合し、近代化されたAvigilonブランドの下で包括的な物理セキュリティ・プラットフォームを構築する。高度なアナリティクスを搭載したクラウドネイティブのAvigilon AltaとオンプレミスのAvigilon Unityソリューションは、強化されたセキュリティと制御のための楽なユーザーエクスペリエンスを提供することを目指しています。
2022年10月、IBM Intelligent Video Analytics バージョン2.5は、新しいコグニティブ・ビデオ解析機能を導入し、ユーザーは、固定カメラやモバイル・カメラを含む、リアルタイムまたはアーカイブされたソースから撮影されたビデオ・コンテンツを迅速に調査、分類、整理することができます。
2022年3月、Cisco Merakiは、グローバルなハイブリッドワークフォースのニーズを強化し、よりインテリジェントでセキュアな職場環境を確保する革新的なテクノロジーを組み込んだ、幅広いIoTおよびLANソリューションを発表しました。デジタル中心の業務へのシフトを特徴とする今日の急速に進化するビジネス環境では、卓越したユーザー、従業員、顧客体験を確保することが依然として最も重要です。Cisco Merakiは、提供するテクノロジーを拡大することで、一流のネットワーキング、セキュリティ、IoT機能をシームレスに統合し、このような強化されたエクスペリエンスの提供を容易にします。
2021年4月、アクシスコミュニケーションズは子会社であるCitilog（フランス）を、交通や鉄道ソリューションなどの事業分野を持つアプリケーション主導型テクノロジー企業であるTagMaster（スウェーデン）に売却すると発表した。
【目次】
1 はじめに （ページ – 43）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.4 考慮した年数
1.5 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート、2018年～2022年
1.6 利害関係者
1.7 変化の概要
1.7.1 景気後退の影響
2 調査方法（ページ数 – 50）
2.1 調査手法
図1 ビデオアナリティクス市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次プロファイルの内訳
2.1.2.2 業界専門家による主な洞察
2.2 市場の分類とデータの三角測量
図2 市場：データ三角測量
2.3 市場規模の推定
図3 市場：トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
2.3.1 トップダウンアプローチ
図4 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.3.2 ボトムアップアプローチ
図5 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
図6 市場：調査フロー
図7 市場規模推定手法：サプライサイド分析
図8 市場規模推定手法：供給側からのボトムアップアプローチ-ベンダーの総収入
図9 市場規模推定手法：（供給側）： 供給側からのCAGR予測
図10 ビデオアナリティクス市場：需要サイドアプローチ
2.4 市場予測
表2 要因分析
2.5 景気後退の影響分析
2.6 前提条件
2.7 制限事項
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 64）
図11 ビデオアナリティクス市場の急成長セグメント（2023～2028年
図12 予測期間中、ソフトウェア分野が市場規模を占める
図13 予測期間中、侵入管理分野が最大市場を占める
図14 予測期間中、オンプレミス型セグメントがより大きな市場を占める
図15 エッジベース分野は予測期間中により高い成長率で成長する
図 16 政府・防衛分野が予測期間中最大の市場を占める
図 17 市場：地域別分析
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 70）
4.1 ビデオアナリティクス市場の概要
図18 都市監視ニーズの高まりとスマートシティ構想の実施が市場を牽引
4.2 市場：提供製品別、2023年対2028年
図19 予測期間中、ソフトウェア分野がより大きな市場シェアを占める
4.3 アプリケーション別市場（2023年対2028年
図 20：予測期間中、侵入管理が最大の市場シェアを占める
4.4 タイプ別市場：2023年～2028年
図 21：予測期間中、サーバーベースのセグメントがより大きな市場シェアを占める
4.5 導入モデル別市場：2023年～2028年
図 22：予測期間中、オンプレミス型セグメントがより大きな市場シェアを占める
4.6 業種別市場（2023年対2028年
図 23 銀行、金融サービス、保険（Bfsi）の業種が 2023 年に最大の市場シェアを占める
4.7 市場：地域シナリオ（2023年～2028年
図 24 アジア太平洋地域は、今後 5 年間の投資対象として最良の市場に浮上する
5 市場概要と業界動向（ページ数 – 74）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 25 推進要因、阻害要因、機会、課題 ビデオアナリティクス市場
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 公共の安全に対する投資と管理機関の重点化の増加
5.2.1.2 非構造化ビデオ監視データをリアルタイムで利用・検証する必要性
5.2.1.3 監視カメラによる犯罪率の大幅な低下
図26 2022年に犯罪率が最も高い上位10カ国
5.2.1.4 高度な運用のためのBIと実用的な洞察の活用ニーズの高まり
5.2.1.5 手動ビデオ分析の限界
5.2.1.6 公共安全インフラを強化する政府の取り組み
5.2.1.7 ビデオ監視機器のコスト削減と長期的ROI
5.2.1.8 ビデオ監視強化の需要
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 サイバー攻撃とデータ盗難事件の増加
5.2.2.2 CCTV監視に関する政府の規制
5.2.2.3 新しい高度なソリューションの採用を妨げる既存のレガシー監視システムへの投資
5.2.2.4 市民のプライバシーに対する懸念
図 27 上位 5 業種別のデータ漏えいの平均総コスト
5.2.3 機会
5.2.3.1 ドローンベースのビデオ分析の利用
5.2.3.2 エッジ技術とデバイスの出現によるビデオアナリティクスの利用拡大
5.2.3.3 ビデオアナリティクスを利用した予測情報
図28 組織全体における人工知能の上位10ユーザーグループ（2022年
5.2.3.4 AIとクラウド技術のビデオアナリティクスへの統合
図29 組織全体におけるクラウドの取り組み上位（2022年
5.2.3.5 非政府部門におけるビデオアナリティクスソリューションの需要急増
5.2.3.6 顔認識の利用拡大
5.2.4 課題
5.2.4.1 投資、設置、メンテナンスの初期コストが高い
5.2.4.2 相互運用性の複雑さ
5.2.4.3 悪天候
5.2.4.4 孤立した遠隔地における接続性の問題
5.2.4.5 誤報と信頼性の欠如
5.3 事例分析
5.3.1 ケーススタディ1：台東県はブリーフカムビデオ解析プラットフォームで取り締まりと捜査の効率を向上
5.3.2 ケーススタディ 2： sephoraビューティは、allgovisionビデオアナリティクスを導入することで、リアルタイムの訪問者統計を提供しました。
5.3.3 ケーススタディ 3: Lincoln Center は、Genetec Security Center を導入することで、インシデントレスポンスを改善し、ゲストエクスペリエンスを向上させ、法執行を強化した。
5.3.4 ケーススタディ 4: Bharat Oman refineries Limited は、allgovision ビデオ解析ソリューションで石油・ガス部門のセキュリティ課題を克服しました。
5.3.5 ケーススタディ 5: 教育機関、identiv のソリューションを導入してビデオ検索性を向上
5.4 バリューチェーン分析
図 30 ビデオ解析市場：バリューチェーン分析
5.5 エコシステム／市場マップ
図31 市場：エコシステム
5.6 技術分析
5.6.1 主要技術
5.6.1.1 サイバーセキュリティ
5.6.1.2 エッジコンピューティング
5.6.2 補足技術
5.6.2.1 ビッグデータ＆アナリティクス
5.6.2.2 IoT
5.6.2.3 5G
5.6.3 隣接技術
5.6.3.1 クラウド・コンピューティング
5.6.3.2 AI/ML
5.7 価格分析
5.7.1 主要プレイヤーの平均販売価格（ASP）動向（ソフトウェア別
図 32 主要プレイヤーの平均販売価格動向（ソフトウェア別
5.7.2 ビデオ監視カメラの平均販売価格（ASP）： アプリケーション別トップ3
図33 ビデオ監視カメラの平均販売価格（上位3アプリケーション
5.7.3 ビデオ監視カメラの形態別平均販売価格動向
表3 さまざまな形態のアナログカメラの単品単価
表4 各種IPカメラの単品単価
5.7.4 指標価格分析
表5 ビデオ解析ソリューションの指標価格分析
表6 主要プレイヤーのソリューション別指標価格分析
5.8 特許分析
図 34 ビデオ解析の主要特許一覧
図 35 特許所有者上位 5 社（世界）
表7 特許出願人トップ10（米国）
5.9 ポーターの5つの力分析
図 36 ビデオアナリティクス市場：ポーターの5つの力分析
表8 ポーターの5つの力がビデオアナリティクスに与える影響
5.9.1 新規参入の脅威
5.9.2 代替品の脅威
5.9.3 供給者の交渉力
5.9.4 買い手の交渉力
5.9.5 競合ライバルの激しさ
5.10 規制情勢
5.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表10 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表11 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表12 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.10.2 規制
5.11 バイヤーに影響を与えるトレンド／混乱
図 37 ビデオアナリティクス市場の収益推移
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
5.12.1 購入プロセスにおける主な利害関係者
図 38 上位 2 エンドユーザーの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表13 エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響度(%)
5.12.2 購入基準
図39 エンドユーザーの主な購買基準
表14 エンドユーザーの主な購買基準
5.13 ビジネスモデル分析
図 40 市場：ビジネスモデル
5.14 主要な会議とイベント（2023年、2024年）
表15 市場：カンファレンスとイベントの詳細リスト（2023年～2024年
6 ビデオ解析市場：提供製品別（ページ番号 – 109）
6.1 はじめに
6.1.1 オファリング 市場牽引要因
図 41 サービス分野は予測期間中に高い成長率で成長する
表 16：サービス別市場、2018～2022 年（百万米ドル）
表17 オファリング別市場、2023～2028年（百万米ドル）
6.2 ソフトウェア
6.2.1 重要なデータを収集・分析し、既存のカメラと統合する必要性がビデオ解析ソフトウェアの需要を促進
表18 ソフトウェア：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表19 ソフトウェア：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.2.2 ビデオコンテンツ分析
6.2.2.1 セキュリティ、業務効率、意思決定を強化するビデオコンテンツ分析
6.2.3 AI主導のビデオ分析
6.2.3.1 人や車両を自動検知・追跡し、セキュリティと監視を強化するAI主導型ビデオ分析
6.3 サービス
6.3.1 リアルタイムのデータ取得とビデオストリーム解析を支援するビデオ解析サービス
表 20 サービス： 市場：地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表 21 サービス： 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル）
6.3.2 プロフェッショナルサービス
6.3.2.1 動画解析ソリューションの導入、管理、価値獲得を支援するプロフェッショナルサービス
6.3.2.2 コンサルティング
6.3.2.3 統合と実装
6.3.2.4 サポート＆メンテナンス
6.3.3 マネージドサービス
6.3.3.1 サービス品質の向上、スピードの提供、コストの最適化とサービス品質の向上を実現するマネージドサービス
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：TC 3523