市場概要

 

世界の動物用診断薬市場は、収益ベースで2023年に33億ドル規模と推定され、2023年から2029年までの年平均成長率は7.1%で、2029年には50億ドルに達する見通しです。この調査レポートは、市場の業界動向分析から構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議資料、ウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。世界的な犬猫人口の大幅な増加、動物由来製品に対する需要の高まり、疾病数の増加によるペット保険の増加、参照用ラボサンプルの増加、動物の健康とケアに関する新興国の意識の高まりなどが市場成長に影響を与える要因となっています。

促進要因 国境を越えた人獣共通感染症の発生率の増加
動物を介して人に感染する重要な病気は少なくとも30種類あります。国際家畜研究所（ILRI）によると、13の人獣共通感染症が、年間24億件のヒトの病気と220万人の死亡の原因として特定されています。ヒトへの感染のほとんどは、伴侶動物（イヌやネコなど）や家畜（ブタ、ニワトリ、ウシ、ヤギ、ラクダなど）からのものです。動物から人に感染する主な人獣共通感染症には、人獣共通感染性胃腸症、レプトスピラ症、嚢虫症、人獣共通感染性結核、狂犬病などがあります。

トキソプラズマ症は、猫の糞便や未加工または加熱不十分な感染肉を介して感染しますが、イギリスでは人口の10～20％、アメリカでは人口の22％がシストとして寄生虫を保有していると予想されています。慢性菌血症の猫は主に唾液を介して感染し、若い成猫からの感染リスクも高いです。猫は無症状の保菌者ですが、弱い個体では全身感染を起こすことがあります。このような病気の発生は動物の健康に影響を及ぼし、ウシや食用動物の場合、肉や乳の生産性や食品の品質に影響を及ぼします。

抑制要因 ペット医療費の上昇
獣医療費はここ数年で急激に増加しています。ペットケア社会で最も支出が多いのはペットケアで、次いでペットフード。米国のペットオーナーは2022年に359億ドル以上を費やし、2020年から15%増加します。中規模ペットケアコミュニティの動物病院でのペットケア費用は最大4,500ドルに達します。過去3年間で100％以上の上昇。最高額は20,000米ドル。獣医の診察費も高い数字に達しています。診断のための検査を除くと、獣医師の診察1回につき120ドル近くが費やされています。犬の臨床診察には160ドル以上、猫の臨床診察には75ドル近くが費やされています。臨床診察の増加は、材料や消耗品のコスト上昇に直接起因しており、臨床治療の激増につながっています。例えば、PCR法を用いたペットの感受性検査は、感受性の治療そのものよりも高額です。このように、診断コストの上昇はこの市場の成長にとって懸念材料です。

機会： 新興国の未開拓市場
アジア太平洋、中南米、中東・アフリカなど、動物用診断市場における新興国から多くの収益が見込まれます。先進地域はすぐに飽和状態になり、新しいリファレンスラボや病院/診療所ラボの出現に伸び悩みが見られます。新興国はそうではありません。ここでは、新しいレファレンス・ラボの設立や、獣医学的診断の研究を行うための大学での資金調達の改善が進んでいます。アジア地域では畜産・酪農製品の生産が最も盛んであり、同地域の診断薬市場を後押ししています。例えば、中国では2022年に約5,541万トンの豚肉が生産され、前年の約5,296万トンから増加しました（Statista）。(Statista）。さらに、この市場では中国に次いでインドが高い成長率を示しています。インドでは酪農と食肉生産が盛んです。例えば、今年2021-22年の牛乳生産量は年間成長率5.29%を記録。2021-22年の卵生産量は1,296億個で、前年比6.19％増。2021-22年の食肉生産量は929万トンで、年間成長率は5.62％。畜産物の需要増に対応するため、これらの国では、技術的に高度なソリューションへの獣医師による投資の増加が観察されています。このような高成長市場で収益を上げるために、Zoetis, Inc.のような大手企業はこの地域に投資しています。例えば、Zoetis社は動物産業をサポートするため、タイに学習・研修センターを開設しました。また、動物診断・治療分野のインド企業であるGlobion社を買収したVirbac社もあります。

課題 発展途上市場では開業獣医師の数が減少しています。
熟練した病理医や獣医師は、積極的な開業医の雇用に加わっていないため、新興国では獣医師の総人口が不足しています。これらの経済圏には、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンなどのラテンアメリカの国々、インド中国のようなアジア太平洋地域の国々、そしてアフリカ地域の国々が含まれます。このため、獣医師という職業に大きな需給ギャップが生じています。

毎年、インドの大学を卒業する獣医師は3000人にすぎません。しかし、国家標本調査機関（NSSO）が発表した報告書によると、2022年には、インドで約55,000人の獣医師が不足するとされています。また、動物病院や診療所のうち、動物の治療に必要な設備を備えているのは31％に過ぎず、インフラの不備も指摘されています。さらに、報告書では、国内の獣医専門家の約40％が緊急事態に対処する訓練を受けていないとしており、タイムリーな治療が生死を分けるこの分野では重大な懸念事項となっています。

この市場の主要企業には、IDEXX Laboratories, Inc.（米国）、Zoetis, Inc.（米国）、Thermo Fisher Scientific Inc.（米国）、bioMérieux SA（フランス）、Heska Corporation（米国）、NEOGEN Corporation（米国）、Bio-Rad Laboratories Inc.（米国）、Virbac（フランス）、富士フイルムホールディングス株式会社（日本）、Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co. Ltd.（中国）、INDICAL BIOS Co. (中国)、INDICAL BIOSCIENCE GmbH(ドイツ)、BioNote, Inc.(韓国)、Biogal Galed Labs(イスラエル)、Agrolabo S.p.A.(イタリア)、Innovative Diagnostics(フランス)

動物用診断薬業界では、細菌感染症分野が最大のシェアを占めています。
細菌感染は動物から動物へ容易に感染します。感染経路としては、直接接触、汚染された表面や物体との接触、空気感染などがあります。一部の細菌は抗生物質耐性を獲得しており、これは治療に一般的に使用される抗生物質が効かなくなることを意味します。そのため治療が効かなくなり、より多くの動物が細菌に感染しやすくなります。コンパニオンアニマルも、特に人間の衛生状態が悪い場合、人間から細菌に感染する可能性があります。また、家畜はストレスを受けていることもあり、免疫力が低下して感染しやすくなっています。このような要因が、同市場における大きなシェアの原因となっています。

獣医学的診断業界の基準検査室セグメントは、エンドユーザー市場で最大のシェアを占めています。
動物用診断薬市場において、レファレンスラボラトリー部門が最大のシェアを占めているのは、検査のためにラボラトリーが受け取るサンプルの増加、先進国市場におけるレファレンスラボラトリーの増加、高い技術力、熟練した技術者、経済的な検査コスト、迅速な検査結果などが、同部門の成長を後押しする要因となっているためです。世界的に、動物の健康に対する懸念の高まりや、人獣共通感染症、豚インフルエンザ、MERS-CoV、エボラウイルス、HIVの流行の増加により、基準検査室の重要性が高まっています。イヌ、ネコ、ヒツジ、ヤギ、鳥類など、動物のさまざまな病気の症例を特定するために、高度に確立されたセンターとなっています。このエンドユーザーが提供する幅広い検査は、病院や臨床検査室のような他のエンドユーザーの追随を許しません。先進国の著名なリファレンスラボには、IDEXX Laboratories, Inc.（米国）、VCA Inc.（米国）、GD Animal Health（オランダ）、Zoetis, Inc.（米国）、NEOGEN Corporation（米国）、Boehringer Ingelheim（ドイツ）、Marshfield Labs（米国）、ProtaTek International, Inc.（米国）、Texas A&M Veterinary Medical Diagnostic Laboratory（米国）、University of Minnesota (Veterinary Diagnostic Laboratory)（米国）などがあります。

動物用診断薬業界では、分子診断学セグメントが最も高い割合を占めています。
PCR検査の採用の増加、rPCT技術の進歩の増加、ゲノム検査の増加とゲノム検査セグメントにおける新しい検査の開発、慢性疾患を特定するためのこれらの検査の特異性と信頼性、および費用対効果は、市場の成長に影響を与えます。リアルタイムPCR、アセンブリーPCR、ホットスタートPCR、メチル化特異的PCR（MSP）、ネステッドPCRなどのPCR検査数の増加も、重要なウイルス検出のための検査アプリケーションの増加により、分子診断学の成長を後押ししています。さらに、RT-PCR技術はコスト効率が高く、複数の遺伝子メッセージの発現レベルをリアルタイムで同時にモニタリングすることができます。さらに、バイオチップの出現と感染症の特定におけるアプリケーションの増加は、マイクロアレイ技術を促進するもう一つの主要因であり、分子診断市場をさらに押し上げる要因となっています。また、ウイルスの検出を容易にするゲノム配列の同定に使用されるため、動物実験室で核酸配列決定技術が着実に採用されていることも、分子診断市場の成長要因となっています。

動物用診断薬業界では北米が最大シェアを占める見込み。
動物用診断薬市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカに区分されます。2022年には、北米地域が最大シェアを占めています。動物の健康に対する保険支出の増加、獣医診療所への臨床および非臨床訪問の増加、コンパニオンアニマルや馬のための民間臨床診療所の増加、ペットを飼う世帯数の急激な増加、コンパニオンセグメントと家畜セグメントの動物数の増加などの要因。

 

主要企業

 

動物用診断薬市場の主要企業は、IDEXX Laboratories, Inc.（米国）、Zoetis, Inc.（米国）、Thermo Fisher Scientific Inc.（米国）、bioMérieux SA（フランス）、Heska Corporation（米国）、NEOGEN Corporation（米国）、Bio-Rad Laboratories Inc.（米国）、Virbac（フランス）、富士フイルムホールディングス株式会社（日本）、Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co. Ltd.（中国）、INDICAL BIOS Co. (Ltd.（中国）、INDICAL BIOSCIENCE GmbH（ドイツ）、BioNote, Inc.（韓国）、Biogal Galed Labs（イスラエル）、Agrolabo S.p.A.（イタリア）、Innovative Diagnostics（フランス）。これらの企業は、買収、提携、戦略的合併、大規模な販売チャネルの採用などにより、市場で高いシェアを獲得しています。これはまた、彼らの地理的範囲の増加につながります。

この調査レポートは、動物用診断市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益の予測や動向の分析を行っています：

製品別
消耗品
機器
技術別
臨床生化学
臨床化学分析
臨床化学試薬クリップ＆カートリッジ
臨床化学分析装置
グルコースモニタリング
血糖測定用ストリップ
グルコースモニター
尿糖測定用ストリップ
血液ガス・電解質分析
血液ガスおよび電解質試薬クリップおよびカートリッジ
グルコースモニター
血液ガス・電解質分析装置
分子診断薬
プロイメラーゼ連鎖反応（PCR）検査
マイクロアレイ
核酸シーケンス
その他の分子診断製品
血液学
血液学カートリッジ
血液分析装置
尿検査
尿検査用クリップ＆カートリッジ／パネル
尿分析装置
尿検査ストリップ
免疫診断薬
ラテラルフローアッセイ
ラテラルフロー迅速検査
ラテラルフローストリップリーダー
ELISA検査
アレルゲン特異的免疫診断検査
免疫測定分析装置
ラジオイムノアッセイ
その他の免疫診断製品
その他の動物用診断技術
動物種別
コンパニオンアニマル
犬
猫
馬
その他のコンパニオンアニマル
家畜
牛
豚
家禽
その他の家畜
動物用診断薬市場、疾患タイプ別、2021-2029年
感染症
細菌感染
ウイルス感染症
寄生虫感染症
その他の感染症
内分泌学
腫瘍学
循環器内科
その他
エンドユーザー別
獣医リファレンス研究所
動物病院・クリニック
ポイントオブケア/ 院内検査
獣医研究所・大学
地域別
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
韓国
その他のAPAC地域
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ
中東およびアフリカ

2023年3月、Zoetis, Inc.はVEtscan Imagstプラットフォームに2つのアップデートを導入しました。1つはAI皮膚科学で、もう1つはAI馬のFEC分析です。これらの診断機能追加により、Vetscan Imagystの検査機能は、既存のAIイヌ・ネコ糞便分析、AI血液塗抹標本分析、デジタル細胞診アプリケーションにとどまらず、同社のクラウドベースの人工知能機能に完全に統合された新しいクリニック内検査を含むまでに拡大されました。
2022年7月、バイオノートUSAはPSIvetと提携しました。この提携により、PSIvetの5,000を超える動物病院にとって、バイオノートのVcheckシリーズの分析器と検査がさらにお求めやすくなります。
2021年8月、INDICAL BIOSCIENCE社はCheckpoints社を買収し、家禽のポートフォリオと生産者直販製品を拡大。
2021年6月、Idexx Laboratoriesは診療情報管理システム（PIMS）のezyVetを買収。この買収は、患者の治療水準の向上、診療効率の改善、飼い主とのより効果的なコミュニケーションを可能にする技術ソリューションで顧客をサポートするIdexxの世界クラスのクラウドソフトウェアの提供を拡大するもの。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 63）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 対象市場
1.3.2 考慮した年
1.3.3 通貨
1.4 利害関係者
1.5 変化の概要
1.5.1 景気後退の影響

2 調査方法（ページ数 – 68）
2.1 調査データ
図1 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
図2 一次資料
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 主要な業界インサイト
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別
図4 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者
2.2 市場規模の推定
図5 供給側の市場規模推定：収益シェア分析
図6 収益シェア分析図解：Idexx Laboratories, Inc.
図7 上位企業の供給側分析：動物用診断薬市場（2022年）
図8 動物用診断薬市場の促進要因、阻害要因、機会、課題の分析によるCAGR予測（2023～2029年）
図9 CAGR予測：供給サイド分析
図10 トップダウンアプローチ
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図11 市場データの三角測量手法
2.4 市場シェア分析
2.5 前提条件
2.6 制限事項
2.7 リスク評価
表1 リスク評価：動物用診断薬市場
2.8 景気後退の影響分析

3 事業概要 （ページ – 82）
図12 動物用診断薬市場：製品別、2023年対2029年（百万米ドル）
図13 動物用診断薬市場：技術別、2023年対2029年（百万米ドル）
図14 動物用診断薬市場：動物タイプ別、2023年対2029年（百万米ドル）
図15 動物用診断薬市場：用途別、2023年対2029年（百万米ドル）
図16 動物用診断薬市場：流通チャネル別、2023年対2029年（百万米ドル）
図17 動物用診断薬市場：エンドユーザー別、2023年対2029年（百万米ドル）
図18 動物用診断薬市場の地理的スナップショット

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 87)
4.1 動物用診断薬市場の概要
図19 人獣共通感染症の蔓延が市場成長を牽引
4.2 アジア太平洋地域：動物用診断薬市場：エンドユーザー別、国別（2022年）
図 20：2022 年にアジア太平洋地域で最大のシェアを占めた動物用標準検査室
4.3 動物用診断薬市場：地理的成長機会
図 21 中国が予測期間中に最も高い成長を記録
4.4 動物用診断薬市場：先進国と新興国の比較
図 22 新興国が予測期間中に高い成長率を記録

5 市場概観（ページ – 91）
5.1 市場ダイナミクス
図23 動物用診断薬市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.1.1 推進要因
5.1.1.1 コンパニオンアニマル人口の増加
表2 ペットを飼う米国の世帯数（動物の種類別）（百万人
表3 ペット人口（動物別）、2014-2022年（百万人
5.1.1.2 動物由来の食品に対する需要の高まり
図24 2022年における世界の牛乳の主要生産者（国別）（百万トン
表4 先進国と発展途上国における肉と牛乳の消費の過去と予測動向
表 5 アジア：動物由来食品の国別レベル消費量（2000 年と 2030 年の比較）（千トン
表 6 アジア：動物由来食品の国別生産量（2000 年と 2030 年の比較）（千トン
5.1.1.3 国境を越えた人獣共通感染症の発生の増加
表 7 アジア太平洋諸国における動物疾病の発生（2009 年～2023 年）
5.1.1.4 ペット保険需要の高まりと動物医療支出の増加
表8 米国：平均年間支払保険料（2020～2022年）
図25 米国とカナダ：犬の総保険料（2020～2022年）（単位：百万米ドル
図26 米国とカナダ：猫の保険料総額（2020～2022年）（単位：百万米ドル
図27 米国：ペット産業への支出（2010～2022年
表9 米国：ペット産業支出の内訳（2020～2022年）（単位：億米ドル
表 10 北米：ペット医療保険市場（2012 年～2022 年）（百万米ドル
5.1.1.5 先進国における獣医師数の増加と所得水準の上昇
表11 先進国における獣医師および準獣医師の数（2012年〜2020年
5.1.1.6 疾病管理と予防対策の増加
5.1.2 抑制要因
5.1.2.1 ペットケア費用の上昇
図28 米国：犬と猫の基本年間費用（2022年
5.1.2.2 獣医診断検査費用の高騰
5.1.3 機会
5.1.3.1 未開拓の新興市場
5.1.4 課題
5.1.4.1 新興国における動物医療意識の欠如
5.1.4.2 新興国における獣医開業医の不足
表12 獣医療従事者数（国別、2005年対2014年対2018年
5.2 業界動向
5.2.1 複数検査パネルの採用
表13 複数検査パネルと単一検査パネルの比較
5.2.2 動物用診断検査サービスのアウトソーシング
5.2.3 動物用診断薬業界における統合の進展
表14 動物用診断薬業界における主な企業買収
5.2.4 獣医事業の規模の拡大
5.3 疾患トレンド
5.3.1 家畜
5.3.1.1 鳥インフルエンザ
5.3.1.2 アフリカ豚熱
5.3.1.3 牛バベシア症
5.3.1.4 牛疫
5.3.1.5 西ナイルウイルス
5.3.2 伴侶動物
5.3.2.1 人獣共通感染症
表15 コンパニオンアニマルが媒介する一般的な人獣共通感染症
5.3.2.2 肥満と糖尿病
5.4 技術分析
5.4.1 主要技術
5.4.1.1 POC診断サービス用ポータブル機器
表16 POCポータブル動物用診断機器とメーカー
5.4.2 隣接技術
5.4.2.1 迅速かつ高感度な動物用診断キット
5.4.3 補完技術
5.5 価格分析
表17 動物用分析装置の地域別価格分析、2022年（米ドル）
5.5.1 主要企業の平均販売価格（用途別
表18 上位3アプリケーションにおける主要企業の平均販売価格（米ドル）
5.5.2 平均販売価格の動向（地域別
5.6 バリューチェーン分析
図29 動物用診断薬市場：バリューチェーン分析
5.7 エコシステム／市場マップ
図30 動物用診断薬市場：エコシステム市場マップ
5.8 ポーターの5つの力分析
表19 動物用診断薬市場：ポーターの5つの力分析
5.8.1 新規参入の脅威
5.8.2 代替品の脅威
5.8.3 供給者の交渉力
5.8.4 買い手の交渉力
5.8.5 競合の激しさ
5.9 サプライチェーン分析
図31 動物用診断薬市場：サプライチェーン分析
5.10 関税と規制の状況
5.10.1 規制分析
5.10.1.1 米国
5.10.1.2 欧州
5.10.1.3 その他の地域
5.10.2 規制機関、政府機関、その他の組織
5.10.2.1 北米
表20 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.10.2.2 欧州
表21 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.10.2.3 その他の地域
表22 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.11 特許分析
5.11.1 動物用診断薬の特許公開動向
図32 特許公開動向（2013年1月～2023年10月）
5.11.2 出願管轄と上位出願人の分析
図33 動物用診断薬特許の上位出願人と所有者（企業／機関）（2013年1月～2023年10月）
図34 動物用診断薬特許の上位出願国・地域（2013年1月～2023年10月）
5.12 主要会議・イベント（2023～2025年）
表23 動物用診断薬市場：会議・イベントの詳細リスト
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図35 動物用診断薬の購買プロセスにおける関係者の影響力
表24 動物用診断薬の購買プロセスにおける関係者の影響力
5.13.2 購入基準
図36 上位3アプリケーションの主な購買基準
表25 上位3アプリケーションの主な購買基準
5.14 貿易分析
表26 動物用診断薬消耗品（試薬；複合診断薬またはラボラトリー）の上位輸出国（2022年
5.15 ケーススタディ
表 27 患者の来院と診断手順の増加
表28 家畜用診断薬市場における満たされていない顧客ニーズ
表29 コンパニオンアニマル免疫診断におけるハイエンド自動免疫測定装置の機会評価
表30 腸内寄生虫の同定
5.16 隣接市場
図 37 動物用診断薬市場：隣接市場
5.17 エンドユーザーの視点とアンメットニーズ
5.18 動物用診断におけるAI統合

6 動物用診断薬市場：製品別（ページ番号 – 133）
6.1 はじめに
表31 動物用診断薬市場：製品別、2021～2029年（百万米ドル）
6.2 消耗品
6.2.1 消耗品が製品市場で最大シェアを占める見込み
表32 主要な動物用診断用消耗品（企業別）（2022年
表33 動物用診断用消耗品市場：国別（2021〜2029年）（百万米ドル
6.3 器具
6.3.1 POC分析装置の需要増加が市場を牽引
表34 主要な動物用診断機器（企業別）（2022年
表35 動物用診断機器市場：国別、2021-2029年（百万米ドル）

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レポートコード：MD 2411