垂直農法市場は、2023年に51億米ドルと推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は24.7%で、2028年には153億米ドルに達すると予測されています。垂直農法市場の成長を後押ししているのはさまざまな要因です。主要な推進要因の1つは、都市化、森林伐採、気候変動により農業用地の利用可能性が減少していることです。この傾向は従来の農法に課題をもたらしますが、垂直農法はスペースをより効率的に活用して食料を生産することで解決策を提供します。
市場動向
推進要因： 垂直農法の採用による農業による環境負荷の軽減
垂直農法は、農業による環境への影響を軽減する上で重要な役割を果たします。同じかそれ以上の数の作物を生産するのに必要な水を削減します。また、農作物の栽培に使用される化学薬品や農薬を取り除き、輸送の必要性を減らします。垂直農法の全プロセスは有機的に行われます。化学薬品の使用を大幅に排除し、垂直農法のアクアポニックスの成長メカニズムにおいて、魚を使って植物に栄養豊富な廃棄物を生産するなど、自然な解決策を提供します。また、垂直農法は管理された環境で行われるため、危険な害虫が発生することもなく、農薬の使用もありません。畑や草、廃棄物を燃やすといった害虫駆除の方法が省略されるため、垂直農法は消費者に健康的で高品質な農産物を保証します。このことは、垂直農法市場のプレーヤーに成長機会をもたらすと期待されています。
阻害要因： 技術的に熟練した労働力の不足と作物の種類の制限
垂直農法には、カメラ、センサー、自動化システム、人工知能、水耕栽培システム、養液栽培システム、エアロポニック・システムなどの技術的ソリューションが使用されることが多い。こうした高度なシステムを運用するには、知識と技術を備えた労働力が不可欠です。熟練労働者の不足は世界的にさまざまな分野に影響を与えており、垂直農法も例外ではありません。また、ほとんどの農家は、設計の面で非効率的でコストの高いシステムでこの市場に参入しています。市場で競争力を維持し続けるためには、垂直農法農家は農業のさまざまな側面について最新情報を得る必要があります。さらに、従来型農業とは異なり、垂直農法で栽培できる作物の種類は限られていますが、これらの作物は今日、経済的・商業的に実行可能です。例えば、葉物野菜は垂直農法で栽培するのが最適ですが、トマト、キュウリ、ピーマンは温室で栽培するのが最適です。
機会： アジア太平洋および中東における潜在的市場機会
農林水産省によると、アジア太平洋地域の人々は、世界で生産される野菜の約75％を消費しています。APACでは、植物工場の多くは日本、中国、香港、シンガポールにあります。都市人口の継続的な増加、可処分所得の増加、中流階級の人口増加といった要因が、2023年から2028年にかけて食料・農産物および資源の需要を促進すると予想されています。より少ない面積でより多くの生産ができるという利点から、垂直農法はAPACのさまざまな国で採用が進んでいます。中東もまた、垂直農法が高い成長を遂げる可能性を秘めた市場です。中東諸国の気候は年間8カ月近く暑いため、作物生産にはかなり不利な時期が残ります。そのため、地元の農産物を高値で入手できるのは限られています。しかし、UAEやイスラエルのような国々は、市場にとって高い成長機会をもたらすと期待されています。
課題：エネルギー消費量の増大は運用コストの高騰につながる
エネルギー消費と運用コストは、垂直農法市場に大きな制約をもたらし、その拡張性と経済的実現性に影響を与えます。懸念事項のひとつは、垂直農法のエネルギー集約的な性質、特に人工照明システムへの依存です。高圧ナトリウム（HPS）ランプなどの従来の照明技術は、かなりのエネルギーを消費します。カリフォルニア大学デービス校の研究によると、HPS照明だけで、垂直農法における総エネルギー消費の50％から70％を占めています。さらに、2021年グローバルCEAセンサス・レポートによると、垂直農園は、農産物1キログラムあたり38.8kWhと、かなり高い平均エネルギー消費量を示しています。これに対し、従来の温室の平均エネルギー消費量は1キログラム当たり5.4キロワット時。
2023年から2028年にかけて、照明技術が垂直農法市場のハードウェア部門全体を支配
垂直農法におけるLED照明の採用は、屋内農業環境特有のニーズに対応する数多くの利点により大幅に増加。LED照明は、光のスペクトルと強度を正確に制御できるため、農家はさまざまな植物の要件に合わせて照明条件をカスタマイズすることができ、その結果、最適な成長と高い収量が得られます。さらに、LEDライトはエネルギー効率が高く、従来の光源に比べて消費電力が大幅に削減されます。また、寿命が長いため、メンテナンス費用も削減できます。さらに、LEDライトは熱の放出が少ないため、植物への熱によるダメージのリスクを最小限に抑え、農家にとってより良好な作業環境を実現します。LED照明の多用途性と利点により、垂直農場経営者の間で好まれており、この革新的な農法の成功と拡大に重要な役割を果たしています。
水耕栽培技術は、予測期間中、商業栽培者の間で最も好まれる垂直農法になりそうです。
水耕栽培は、水と栄養素に依存する土壌を使わない植物栽培法で、食品を栽培するための非常に効率的なアプローチを提供します。水耕栽培は、従来の農法よりも場所も水も少なくて済むため、魅力的な選択肢です。さらに、水耕栽培は天候に左右されることなく、年間を通して食料を生産することができます。水耕栽培は、垂直農法にとって多くの利点があるため、商業栽培業者にとって特に魅力的です。第一に、水の使用量と必要なスペースを減らすことで効率を確保できます。第二に、栽培者が水耕栽培システム内の栽培環境をより大きくコントロールできるようになります。第三に、水耕栽培は常に高品質の農産物を生産します。最後に、水耕栽培は持続可能性を促進し、従来の農法に代わる、より環境に優しい農法を提供します。これらの利点により、水耕栽培は垂直農法に取り組む商業栽培者にとって好ましい方法として位置づけられています。
2023年から2028年にかけてビル型垂直農場が市場全体を支配する可能性
いくつかの説得力のある理由から、建物ベースの垂直農場構造が垂直農業市場全体で支配的なプレーヤーとして浮上しています。第一に、その多用途性により、厳しい気候や気象条件に関係なく、どのような場所でも設置できること。このため、砂漠や都市景観などの要因により、従来の農業が困難な国や地域に特に適しています。第二に、ビル型垂直農園の効率性は特筆すべきもので、水、スペース、エネルギーなどの資源を最大限に活用することができます。垂直スタッキングを利用することで、これらの農場はより小さな面積でより高い収穫量を生産することができます。
北米で最も垂直農法農場が多い米国が垂直農法市場を独占へ
米国は、人口が多く、地元産の農産物の需要が高まっていることを主な理由として、垂直農法の農場数が北米で最も多い主要国として浮上しています。3億3,000万人以上の人口を抱える米国は、新鮮な農産物の重要な市場を提供し、垂直農法ソリューションのニーズを促進しています。さらに同国は、堅調な経済とベンチャーキャピタルの大規模なプールに支えられた豊富な資本資源の恩恵を受けています。このような資金的裏付けにより、垂直農法企業の開発と拡大が促進されています。さらに、米国は垂直農法の設立と運営を合理化する有利な規制環境を享受しており、企業の市場参入を容易にしています。米国で成功している垂直農法企業の代表的な例としては、AeroFarms、Bowery Farming、Gotham Greensなどがあり、国内のさまざまな都市で農場を運営しています。
主要企業
垂直農法企業には、Signify社（オランダ）、Freight Farms社（米国）、AeroFarms社（米国）、Sky Greens社（シンガポール）、Spread社（日本）、Plenty社（米国）、Valoya社（フィンランド）、Osram社（ドイツ）、Everlight Electronics社（台湾）、Heliospectra AB社（スウェーデン）などがあります。
この調査レポートは、垂直農法市場を成長メカニズム、構造、作物タイプ、提供物、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
成長タイプ別
水耕栽培
エアロポニックス
アクアポニックス
構造別
ビル型垂直農場
輸送コンテナ型垂直農場
作物タイプ別
レタス
ピーマン
ケール
ハーブ
ブロッコリー
キュウリ
ほうれん草
トマト
いちご
その他
商品別
ハードウェア
照明
水耕栽培コンポーネント
気候制御
センサー
ソフトウェア
サービス
地域別
北米
欧州
APAC
ロサンゼルス
2023年5月、AeroFarms社がAmazon Fresh社との提携拡大を発表。
2023年2月、amsオスラムが米国の制御農業環境設計会社レボリューション・マイクロエレクトロニクスと提携。
2023年2月、商業用不動産投資信託のリアルティ・インカムがプレンティ・アンリミテッド社と提携。この提携では、最大10億米ドルを投資し、プレンティ・アンリミテッドに賃貸する農業スペースを建設。
2022年9月、Freight Farmsがアリゾナ大学バイオスフィア2と提携。
2022年5月、照明の世界的リーダーであるシグニファイ・ホールディングがamsオスラムからフルエンスの買収を完了。
2022年5月、amsオスラムは、園芸照明アプリケーション向けに特別に設計された最新の1mm2チップを搭載したOSLON Optimal LEDファミリーを発表。
2021年8月、AeroFarms社はNokia Bell Labs社と提携し、ネットワーキング、自律システム、統合マシンビジョンおよび機械学習技術における両社の専門知識を結集し、共同能力を拡大することで、植物の相互作用を最先端レベルで特定・追跡できるようになりました。
2021年8月、AeroFarmsは、世界自然保護基金（WWF）およびセントルイス制御環境農業連合（STLCEA）とのプロジェクトの一環として、屋内垂直農業の環境フットプリントを最小限に抑える革新的な戦略を実証するため、中西部地域に拡大すると発表。
2021年7月、垂直農法用インテリジェント照明技術の世界的リーダーであるHeliospectra ABは、制御環境の製造・供給の世界的リーダーであるMineARC Systems社との新たな販売提携を発表しました。同社は、ヘリオスペクトラの市場をリードするLED照明と照明制御ソリューションのオーストラリア市場における代理店となります。
2021年6月、オスラムはOsconiq S 5050を発売し、園芸ポートフォリオを拡大しました。Osconiq S 5050は、使用済み白色LEDの主要な問題を解決し、エネルギーコストの削減と、屋内農家のより効率的な照明を実現します。
【目次】
1 はじめに （ページ – 29）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
1.3.2 対象範囲と除外項目
1.3.3 地理的範囲
1.3.4 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ
1.8.1 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 34）
2.1 調査データ
図1 垂直農法市場：市場規模推定のプロセスフロー
図2 垂直農法市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次情報源
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次データの内訳
2.1.2.2 一次資料からの主要データ
2.1.2.3 主要業界インサイト
2.1.3 二次調査および一次調査
2.2 市場規模の推定
図3 市場規模推計方法：アプローチ1（供給側）：垂直農法市場で提供されるハードウェア／ソフトウェア／サービスから企業が生み出す収益
図4 市場規模推計手法：アプローチ2（需要側）
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模導出のアプローチ
図5 市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模導出のアプローチ
図6 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図7 データ三角測量
2.4 リサーチの前提
図8 調査の前提条件
2.5 リスク評価
表1 リスク要因分析
2.6 景気後退の影響分析
3 要約（ページ – 45）
図 9 水耕栽培分野が予測期間中に垂直農法市場を支配
図 10 出荷ベースの垂直農法分野が予測期間中に高い成長を示す
図 11 さまざまな垂直農場で最も一般的に栽培される作物はレタス
図12：予測期間中、垂直農法市場ではサービスが最も急成長する分野
図13：予測期間中に垂直農法市場を支配するのはアジア太平洋地域
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 50)
4.1 垂直農法市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 14 農場と技術プロバイダー間の投資と提携の増加が垂直農法市場の成長を後押し
4.2 アジア太平洋地域：垂直農法市場（成長メカニズム・構造別
図15 水耕栽培の成長メカニズムと建物ベースの垂直農場セグメントが2028年にアジア太平洋地域で最大の市場シェアを占める
4.3 垂直農法市場、提供物別
図 16 予測期間中はハードウェア分野が市場を支配
4.4 垂直農法市場：成長メカニズム別
図 17 水耕栽培分野が予測期間中に市場を支配
4.5 垂直農場市場：構造別
図 18 ビル型垂直農法分野が 2023 年から 2028 年にかけて最大の市場シェアを占める
4.6 垂直農場市場：作物タイプ別
図 19 レタス分野が予測期間中に市場をリード
4.7 垂直農法市場、地域別
図 20：予測期間中、アジア太平洋地域が垂直農法市場で最大シェアを占める
5 市場概観（ページ – 54）
5.1 市場ダイナミクス
図 21 垂直農法市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.1.1 推進要因
図 22 垂直農法市場への促進要因の影響分析
5.1.1.1 従来の農法に比べ高収量の可能性
5.1.1.2 発光ダイオード（LED）技術の絶え間ない進歩
5.1.1.3 天候に左右されない通年の作物生産
図 23 農作物の被害と損失（災害の種類別、2003～2016 年
5.1.1.4 最小限の資源に対する要求
図24 世界の人口増加（2015～2050年
5.1.1.5 限られた耕作地
5.1.2 制約
図25 垂直農法市場への阻害要因の影響分析
5.1.2.1 技術的に熟練した労働力の不足と限られた耕作可能作物の選択
5.1.2.2 高い初期資本投資要件
5.1.3 機会
図 26 垂直農法市場への機会の影響分析
5.1.3.1 農業のエコロジカル・フットプリントを削減する能力
5.1.3.2 アジア太平洋と中東における潜在的市場機会
5.1.3.3 垂直農法による大麻栽培の実行可能性
5.1.4 課題
図27 垂直農法市場への課題の影響分析
5.1.4.1 垂直農場における温度、湿度、空気循環の維持
5.1.4.2 垂直農法はエネルギー集約型であるため、運用コストが高い
5.1.4.3 スケールメリットの達成の難しさ
5.2 サプライチェーン分析
図 28 垂直農法市場：サプライチェーン分析
5.3 エコシステムのマッピング
表2 垂直農法市場：エコシステムにおける主要プレーヤーの役割
図 29 垂直農法市場：システムメーカーと作物生産者
5.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図 30 垂直農法市場プレイヤーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.5 技術分析
5.6 価格分析
図31 LED照明ソリューションの平均販売価格（出力別
5.7 主要企業が提供するLED照明ソリューションの平均販売価格
図 32 主要企業が提供する LED 照明ソリューションの平均販売価格
5.8 ポーターの5つの力分析
図 33 垂直農業市場：ポーターの 5 つの力分析
図 34 ポーターの 5 つの力の影響分析
表 3 垂直農業市場：ポーターの5つの力分析
5.8.1 競争相手の強さ
5.8.2 代替品の脅威
5.8.3 買い手の交渉力
5.8.4 供給者の交渉力
5.8.5 新規参入の脅威
5.9 ケーススタディ分析
5.9.1 リュスゴルダ、ヘリオスペクトラのLED照明を室内栽培施設に導入
5.9.2 Hortipolaris 栽培研究施設はフルエンスの LED 照明ソリューショ ンを導入
5.9.3 エアロファームが先進技術で垂直農法を新たな高みへ
5.9.4 屋内垂直農園における iot 導入のメリット
5.9.5 リアットはトマトとキュウリの垂直農法栽培にシグニファイのLED照明ソリューショ ンを採用
5.9.6 karma farm は通年作物生産に水耕ソリューションを採用
5.10 特許分析
図 35 2013 年から 2022 年までに世界で取得された特許数
表4 2013年から2022年までの特許所有者上位20社
図 36 2013～2022 年における特許出願件数上位 10 社
5.10.1 垂直農法市場：主要特許リスト
表5 垂直農法市場：主要特許リスト
5.11 貿易分析
表6 HSコード8424に該当する製品の国別輸入データ（2018～2022年）（百万米ドル
図37 主要国の輸入データ（2018～2022年
表7 HSコード8424に該当する製品の輸出データ（国別）、2018-2022年（百万米ドル
図38 主要国の輸出データ、2018-2022年
5.12 主要な会議とイベント（2023～2024年
表8 垂直農法市場：関連会議・イベントの詳細リスト
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者
図39 上位3製品の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表9 上位3製品の購買プロセスにおける関係者の影響力
5.13.2 購入基準
図40 上位3製品の主な購入基準
表10 上位3製品の主な購入基準
5.14 関税と規制の枠組み
5.14.1 関税
表11 国別関税
5.14.2 規制
表12 垂直農業市場：規制
5.14.3 規格
6 垂直農法市場：成長メカニズム別（ページ番号 – 84）
6.1 導入
図 41 水耕栽培分野が予測期間中垂直農法市場を支配
表13 垂直農法市場、成長メカニズム別、2019年～2022年（百万米ドル）
表14 垂直農法市場、成長メカニズム別、2023-2028年（百万米ドル）
6.2 水耕栽培
6.2.1 耕地が限られた場所での作物栽培に適した通年栽培メカニズム
表15 水耕栽培：垂直農法市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表16 水耕栽培：垂直農法市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
6.3 エアロポニックス
6.3.1 短期間で高い生産性を達成するために特許技術を使用
表 17 エアロポニックス：垂直農法市場、地域別、2019～2022 年（百万米ドル）
表18 エアロポニックス：垂直農法市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
6.4 アクアポニックス
6.4.1 農薬と肥料の使用が不要
表19 アクアポニックス：垂直農法市場、地域別、2019-2022年（百万米ドル）
表20 アクアポニックス：垂直農法市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
7 垂直農法市場、構造別（ページ番号 – 91）
7.1 はじめに
図 42 2028 年までにビル型垂直農場がより大きな市場シェアを占める見込み
表21 垂直農法市場、構造別、2019年～2022年（百万米ドル）
表22 垂直農法市場、構造別、2023～2028年（百万米ドル）
7.2 ビル型垂直農法
7.2.1 支持されていない作物環境を持つ国は、建物ベースの垂直農場を早期に採用する傾向あり
表 23 建物型垂直農園：垂直農法市場、地域別、2019 年～2022 年（百万米ドル）
表 24 建物型垂直農場：垂直農法市場、地域別、2023～2028 年（百万米ドル）
7.3 輸送コンテナ型垂直農法
7.3.1 小規模農家向けの新たな垂直農法ソリューション
表25 出荷コンテナ型垂直農法農場：垂直農法市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表26 出荷用コンテナベースの垂直農法：垂直農法市場、地域別、2023〜2028年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：SE 3992