市場概要

金額ベースでは、トランスミッションフルード市場は2024年の156.7億米ドルから2029年には197.0億米ドルに成長し、年平均成長率は4.7%と予測されています。流体配合技術の開発は、トランスミッションフルード市場に大きな影響を与え、最新の自動車の変化する要求に対応する流体配合を生み出しています。これらの化学的進歩により、熱安定性が向上し、摩擦制御が改善され、耐酸化性が向上したフルードが生まれました。これらの高性能処方は、特に高度なトランスミッションシステムの複雑なニーズに対応するように調整されており、それぞれが最適な機能を発揮するために特殊なフルード特性を必要とします。燃料効率の向上と排出ガスの削減が重視され、パワーロスを最小限に抑えた低粘度で省エネルギーなフルードへの需要がさらに高まっています。さらに、合成および半合成トランスミッションフルードの開発により、過酷な条件下でも高い耐久性を発揮し、好まれる選択肢となっています。

世界中の政府や規制機関が課す厳しい排ガス規制が、トランスミッションフルード市場を牽引しています。自動車業界は、温室効果ガスの排出量削減と燃費向上に対するプレッシャーが高まっているため、メーカーはこれらの目的に貢献する新技術や新素材の採用を余儀なくされています。トランスミッションフルードは、トランスミッションシステムの効率に直接影響を及ぼし、その結果、自動車の性能と排出ガスに影響を及ぼすため、このシフトに不可欠な要素です。最新のトランスミッションフルードは、摩擦を低減し、スムーズなギアチェンジを実現するよう配合されており、トランスミッションの作動に消費されるエネルギーを低減します。エネルギー消費の低減は、燃料消費と二酸化炭素の排出を削減します。例えば、欧州連合（EU）のCO2基準や米国の企業平均燃費（CAFE）規制などの規制により、各メーカーは抵抗を低減し機械効率を高める低粘度のトランスミッションフルードを広く使用しています。

使用済みトランスミッションフルードの廃棄に関する環境問題は、業界にとって大きな足かせとなっています。世界中で廃棄物管理に関する規制がますます厳しくなる中、メーカーは使用済みトランスミッション液の適切な廃棄とリサイクルの問題に対処しなければなりません。使用済みトランスミッション液の不適切な廃棄は、土壌や水質の汚染につながる可能性があるため、メーカーにとっては、環境にやさしく、これらの規制に沿った製品を作ることが極めて重要です。世界各国の政府は、生分解性または有害物質の含有量が少ない作動油の開発をメーカーに求める環境ガイドラインをますます厳しくしています。このシフトは、自動車製品の環境フットプリントを削減することを目的としていますが、企業は環境に配慮した配合や廃棄物削減方法に投資しなければならないため、生産コストが増加します。さらに、このようなプロセスの実施には、インフラの改修やその他のコンプライアンス・コストが必要になることもあり、メーカーにとってはコスト増の要因となっています。

新興市場における需要の増加は、トランスミッションフルード市場に大きなチャンスをもたらします。トランスミッションフルード市場は、高速工業化、都市化、可処分所得の増加により、新興国で力強い成長を遂げています。アジア太平洋地域のような市場の自動車部門がさらに成長するにつれて、トランスミッションフルードの需要も増加すると考えられます。中国、インド、ブラジルなどの国々における自動車セクターの成長は、中間層の増加、インフラの改善、資金調達オプションの利用しやすさによって後押しされており、これらすべてが自動車の販売台数と生産台数の増加に寄与しています。このような市場では、商用車や乗用車の需要が高く、トランスミッション液の需要も高まっています。自動車保有台数が急増している中国とインドでは、この傾向が顕著です。自動車販売の増加に伴い、特にデュアルクラッチトランスミッション（DCT）や無段変速トランスミッション（CVT）のようなハイエンドトランスミッションシステムでは、良質なトランスミッションフルードのニーズも高まっています。

最新のトランスミッションシステムの複雑化は、トランスミッションフルード市場で競合する企業にとって大きな課題の一つです。自動車技術の向上に伴い、トランスミッションはより複雑な性質を持つようになっており、デュアルクラッチトランスミッション（DCT）、無段変速機（CVT）、ハイブリッド車/電気自動車のパワートレインなどの技術には、特殊な流体の処方が必要です。トランスミッションフルードは、このような変化するニーズに対応する必要があり、新しい技術に適合させながら、フルード配合を進化させるための継続的な研究開発が求められています。これらの流体は、より高い温度、圧力、およびより動的な状態で機能する必要があります。さらに、スムーズなギアシフト、燃費の向上、摩耗の低減を可能にする流体の安定性向上への要求から、メーカーはより高度な製品を製造する必要に迫られています。

主要企業・市場シェア

この市場で著名な企業には、トランスミッションフルードの老舗で財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は以前から事業を展開しており、幅広い製品ポートフォリオ、最先端技術、幅広い国際的な販売・マーケティングネットワークを持っています。この市場の著名企業には、ExxonMobil Corporation（アメリカ）、Shell plc（イギリス）、BP plc（イギリス）、TotalEnergies SE（フランス）、Chevron Corporation（アメリカ）、Petroliam Nasional Berhad（ペトロナス）（マレーシア）、FUCHS SE（ドイツ）、Valvoline Inc.（アメリカ）、LUKOIL（ロシア）、Motul（フランス）などがあります。

オートマチック・トランスミッション・フルード部門は、予測期間中、トランスミッション・フルード市場で最大の部門になると予想されています。世界中の政府規制機関が燃費と排ガス規制を強化し、自動車メーカーに技術革新と性能向上を促しています。多段オートマチックトランスミッションやデュアルクラッチトランスミッションなどの最新のオートマチックトランスミッションは、運転の快適性を犠牲にすることなく、ギア比を最大化し、燃料使用量を最小化し、排出ガスを最小化することができるため、これらの基準を遵守する上で極めて重要です。したがって、オートマチック・トランスミッション・フルードは、シームレスなギアチェンジを容易にし、内部摩擦を最小限に抑え、熱安定性を高めるという重要な役割を担っています。

鉱油セグメントは、予測期間中、トランスミッションフルード市場で3番目に急成長するセグメントとなる見込みです。鉱物油からのトランスミッションフルード製造には、蒸留や溶剤抽出のような単純な処理技術が使用され、製造に必要な高度な機械やエネルギーの投入が少なくて済みます。製造業者は、操作コストの削減と処理時間の短縮により、これらの鉱油を効率的に大量生産することができます。生産が容易であることは、市場の変動に迅速に対応できる強固なサプライチェーンにもつながります。このような安定性は、特に低価格潤滑油の需要が高く、価格に敏感な市場において、メーカー、販売業者、エンドユーザーに利益をもたらします。

オフロード車セグメントは、予測期間中、トランスミッションフルード市場で2番目に急成長するアプリケーションセグメントになると予測されています。道路、橋、鉄道、空港、都市拡張などの大規模プロジェクトを含む世界的なインフラ開発プロジェクトは、建設装置需要の重要な原動力となっており、変速機油の需要を牽引しています。政府と民間部門は、経済拡大を促進し、接続性を高め、都市化を促進するために、インフラに多額の投資を行っています。このため、掘削機、ブルドーザー、クレーン、大型運搬トラックなど、作業量が多く過酷な運転条件を伴う大型装置のユーティリティが急増しています。これらの装置は、効率的な動力伝達、摩耗の低減、長時間の作業による信頼性の維持のために高性能なトランスミッションフルードを必要とし、安定した市場需要につながっています。

アジア太平洋地域は、トランスミッションフルードの最大の消費国です。トランスミッションフルード市場におけるアジア太平洋地域の優位性は、中国、日本、韓国、インドといった自動車生産上位国が自動車生産をリードする自動車製造ハブとしての地位が後押ししています。これらの国々の合計が世界の自動車生産台数の大きな割合を占めており、膨大な数の乗用車、商用車、大型装置を生産しています。製造能力を拡大するための継続的な投資、技術開発、強力な輸出ネットワークが、自動車生産をさらに増大させています。こうした莫大な生産量は、工場での充填とアフターマーケットでのメンテナンスの両方においてトランスミッション液の需要を生み出し、アジア太平洋地域が世界最大の地域市場であることを確固たるものにしています。

2024年11月、トータルエナジーSEは、優れた性能、燃費効率、耐久性を提供する完全合成のトランスミッションフルードを発売しました。軽自動車の95%をカバーし、厳しい最新のATFおよびCVT規格に適合。
2024年8月、ルクオイルが電気自動車専用フルードを発売し、モーターとトランスミッションの安定した性能を確保。
2023年9月、エクソンモービル・コーポレーションは、アジア、欧州、北米の車両でスムーズで安定した変速と信頼性の高い性能を確保し、全天候型保護とトランスミッションの長寿命化により信頼性の高いドライビング体験を提供するMobil Multipurpose ATFを発売。
2022年8月、BYDとカストロールの戦略的パートナーシップは、EVトランスミッション液の供給を強化し、カストロールON製品の販売促進を行い、先進的なドライブトレイン・ソリューション、小売ネットワークの販売促進、モータースポーツの競技協力を通じて持続可能性の目標を強化します。

トランスミッションフルード市場の主なプレーヤー

ExxonMobil Corporation (US)
Shell plc (UK)
BP plc (UK)
TotalEnergies SE (France)
Chevron Corporation (US)
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) (Malaysia)
FUCHS SE (Germany)
Valvoline Inc. (US)
LUKOIL (Russia)
Motul (France)

 

【目次】

はじめに
25

研究方法論
31

要旨
42

プレミアムインサイト
46

市場概要
49
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス DRIVERS- 自動車産業の拡大 – トランスミッション技術の進歩 – 厳しい排ガス規制の実施 – 自動車の長寿命化とアフターマーケット・サービスの拡大 RESTRAINTS- 原油価格の変動 – 環境問題の高まりと作動油廃棄の課題 OPPORTUNITIES- 電気自動車とハイブリッド車の需要の高まり – 新興市場での需要の高まり – 自律走行車用作動油の開発 CHALLENGES- 最新のトランスミッションシステムの複雑化 – 代替潤滑油との競争
5.3 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.5 マクロ経済指標 主要国のGDP動向と予測

産業動向
59
6.1 サプライチェーン分析
6.2 価格分析 主要企業の平均販売価格動向（用途別、2023年 平均販売価格動向（地域別、2021～2029年
6.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.4 エコシステム分析
6.5 技術分析 主要技術- 合成流体技術- 摩擦調整剤技術 主要技術- 先進トランスミッション冷却システム- 添加剤パッケージ技術
6.6 ケーススタディ分析 環境に優しいトランスミッションフルード： 技術革新による環境問題への取り組み ミニチャンネル熱交換器におけるトランスミッション液の冷却効率の向上 氷点下におけるオートマチックトランスミッション液の非ニュートン挙動 フィルター設計精度の向上
6.7 貿易分析 輸入シナリオ（HSコード2710） 輸出シナリオ（HSコード2710）
6.8 規制の概要 規制機関、政府機関、およびその他の組織 規制の概要-米国石油協会（API）のトランスミッションフルード規格-欧州自動車工業会（ACEA）のトランスミッ ションフルード規格-日本自動車規格機構（JASO）のトランスミッションフルード規格-国際標準化機構（ISO）のトランスミッ ションフルード規格-トランスミッションフルードに関する EPA および大気浄化法規格
6.9 主要会議とイベント（2025年
6.10 投資と資金調達のシナリオ
6.11 特許分析アプローチ 特許の種類別トップ出願者 管轄地域分析
6.12 トランスミッション液剤市場におけるAI/GEN AIの影響

トランスミッション液剤市場、種類別
83
7.1 導入
7.2 オートマチックトランスミッションフルード（ATF） トランスミッションフルード技術の発展が市場を牽引
7.3 マニュアルトランスミッションフルード（MTF）：商用車と大型車の継続的需要が市場を牽引
7.4 その他の種類 デュアルクラッチトランスミッションフルード（DCTF） 無段変速機用トランスミッションフルード（CVTF）

トランスミッションフルード市場、ベースオイル別
92
8.1 導入
8.2 鉱物油の費用対効果と手頃な価格が需要を牽引
8.3 先進トランスミッション技術と合成油の適合性が需要を押し上げる 8.4 半合成油
8.4 半合成油は燃費向上への要求が高まり、需要を牽引

トランスミッションフルード市場、添加剤種類別
101
9.1 導入
9.2 消泡剤・防錆剤
9.3 酸化防止剤
9.4 摩耗防止剤
9.5 分散剤
9.6 摩擦調整剤
9.7 流出点降下剤

トランスミッションフルード市場、用途別
103
10.1 導入
10.2 純正装置（OE）
10.3 アフターマーケット

トランスミッションフルード市場：エンドユーザー別
104
11.1 はじめに
11.2 需要を満たすために増加する自動車生産と販売- 乗用車- 商用車
11.3 需要を牽引するオフロード車の増加 – 建設・鉱業 – 農業

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