世界の熱管理ソリューション市場は、2022年の43億米ドルから年平均成長率5.9%で、2028年には61億米ドルに達すると予測されています。
急速な工業化と都市化に伴う新興市場や、自動車、エネルギー・電力、製薬など様々な最終用途産業からの熱管理ソリューションに対する需要の増加が市場を牽引しています。
市場動向
促進要因 運用コストの削減と省エネルギーを目的とした熱管理ソリューションの使用の増加
熱管理ソリューションは、同程度の粘度の石油オイルよりも優れた熱伝達特性を有しています。卓越した熱安定性と酸化安定性を持ち、オープンベント式熱伝達システム、化学処理装置、ゴム・プラスチック産業のラミネート・ロールやカレンダーロール、金型、染料、亜鉛ダイカスト、アルミニウム合金などに広く使用されています。産業プラントにおける熱管理ソリューションの使用は、生産量の増加と製品品質の向上につながります。しかし、熱管理ソリューションは、高温用途において長期的な安定性と耐久性を提供するように配合されています。熱劣化、酸化、その他の劣化に耐えるように設計されているため、他の熱伝達方法よりも耐用年数を延ばすことができます。耐用年数が長いということは、熱管理ソリューションの交換や補充の頻度が少ないということであり、その結果、熱管理ソリューションの製造、輸送、廃棄に関連するコスト削減とエネルギー消費の低減につながります。さらに、熱管理ソリューションは、加工産業の操業コストとエネルギー消費の削減にも役立ちます。
抑制要因 不安定な原材料価格
熱管理ソリューションのメーカーは、フェノール、ベンゼン、グリコールなどの原材料価格の変動という大きな課題に直面しています。これらの価格は、原油価格の変動に直接影響されます。その結果、メーカーは常に変化する原材料コストに対応しなければならず、利益が減少する可能性があります。その結果、市場関係者は、こうした課題にもかかわらず市場での地位を維持し、成長を達成するために、効率性と生産性の向上を追求しています。
機会： 電子自動車（EV）と充電インフラ
EVへのシフトは、バッテリー、モーター、電子機器の温度を管理する熱管理ソリューションなどの需要を促進しています。熱伝導流体は、最適な温度範囲を維持することで、これらの部品の効率的な動作と寿命の延長に役立ちます。さらに、EV充電インフラの需要拡大に伴い、充電ステーションの熱管理にも熱管理ソリューションが必要とされており、熱管理ソリューションメーカーにとってビジネスチャンスとなっています。このように、EVの普及が進み、効率的な熱管理ソリューションの必要性が高まっていることから、熱管理ソリューション市場は今後数年間で大きく成長する見込みです。
課題 熱管理ソリューションに関連する火災・爆発の危険性
化学工場では、金属加工、プラスチック加工、特殊化学品製造などの高温用途に有機流体を使用します。熱管理ソリューションは、爆発性雰囲気を発生させる可能性があるため、このような用途には適していません。伝熱流体は引火点を超える温度で使用され、危険物および爆発性雰囲気規制2002（DSEAR）に該当します。さらに、鉱物油に依存する熱管理ソリューションは、時間の経過とともに劣化し、流体の引火点が低下する可能性があります。その結果、設置時には可燃性でなかった熱流体が、時間の経過とともに動作条件下で可燃性になる可能性があります。圧力がかかると、引火点温度以下であっても、 爆発性のミスト状雰囲気になることがあります。爆発のリスクを最小限に抑えるには、厳格な手順に従って熱管理ソリューションを変更し、流体から引火点の低い成分を排除することが不可欠です。定期的な熱試験は、リスクの可能性を減らすのに役立ちます。しかし、十分な試験とメンテナンスが行われなければ、熱媒体流体に伴う爆発のリスクは避けられず、その使用は制限されます。
この市場で著名な企業には、熱管理ソリューションの老舗で財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っています。この市場で著名な企業には、エクソンモービル（米国）、ダウ・ケミカル（米国）、シェブロン（米国）、シェルPLC（英国）、クラリアントAG（ドイツ）などがあります。
シリコンポリマー熱管理ソリューションのタイプ別セグメントは、予測期間中2番目に大きな市場になる見込みです。
タイプ別では、シリコーンポリマーベースの熱管理ソリューションが予測期間中に市場を支配する見込みです。熱安定性が高く、流体寿命が長く、メンテナンスコストが低く、熱性能に優れているためです。他のタイプに比べて汎用性が高く、冷暖房システム、熱交換器、太陽熱システム、地熱システムなど幅広い用途に使用できます。この汎用性の高さが、さまざまな産業や用途で人気が高まっている理由です。
形態別では、非水溶性形態が市場全体で最大シェア
形状別では、非水系が熱管理ソリューションの市場シェアの大半を占めています。これは、非水系熱管理ソリューションが水系流体に比べて熱安定性が高く、高温での動作が可能なためです。さらに、非水系熱管理ソリューションは、より優れた熱伝達効率、低粘度、ファウリングや腐食の低減を提供し、システム性能の向上と機器の長寿命化につながります。さらに、非水系熱管理ソリューションは凝固点が低いため、寒冷地でも不凍剤を添加することなく使用することができます。これらの利点により、非水系熱管理ソリューションは幅広い用途で好まれる選択肢となっており、その需要と市場シェアを牽引しています。
パッケージング別では、バルク容器が市場全体の最大シェアを占めています。
パッケージング別では、バルク容器が大きなシェアを占めています。これは、熱管理ソリューションが通常、流体の継続的かつ信頼性の高い供給を必要とする大規模な工業プロセスで使用されるためです。中間バルク容器（IBC）やドラム缶などのバルク容器は、大量の熱管理ソリューションを保管・輸送するためのコスト効率に優れた効率的な方法を提供し、頻繁な交換や補充の必要性を低減します。その結果、操業効率が向上し、工業プロセスのダウンタイムが短縮されます。
温度別では、高温熱管理ソリューションが市場全体の最大シェアを占めています。
温度別では、高温熱管理ソリューションが最大のシェアを占めています。合成油、溶融塩、液体金属などの高温熱管理ソリューションは、優れた熱安定性を提供するため、極端な温度でも性能特性を維持することができます。これらは高い沸点、低い蒸気圧、優れた熱伝導率を示し、要求の厳しい用途で効率的な熱伝達を可能にします。さらに、高温熱管理ソリューションは、耐酸化性と耐熱劣化性を高めて設計されることが多く、システム故障のリスクを最小限に抑え、流体の耐用年数を延ばすことができます。
最終用途産業別では、再生可能エネルギーが市場全体で第2位のシェア
最終用途産業別では、再生可能エネルギーが市場全体で第2位のシェアを占めています。再生可能エネルギー産業の急速な成長により、高い熱安定性、低環境負荷、効率的な熱伝達性能など、再生可能エネルギーシステム特有の要件を満たすよう特別に設計された熱管理ソリューションに対する大きな需要が生まれています。世界中の政府や産業界がエネルギーミックスの主要な構成要素として再生可能エネルギーを優先し続ける中、再生可能エネルギー分野における熱管理ソリューションの需要は引き続き堅調に推移すると予想され、熱管理ソリューション市場最大の産業となっています。
予測期間中、アジア太平洋地域が世界市場で最大のシェアを占める見込みです。
地域別では、アジア太平洋地域が最大のシェアを占めています。同地域の急速な工業化と都市化により、製造、石油化学、自動車、エレクトロニクスなど、さまざまな産業プロセスにおける熱管理ソリューションの需要が大幅に増加しています。中国、インド、日本、韓国、東南アジア諸国などの産業活動の活発化により、拡大する産業部門をサポートする効率的で信頼性の高い熱伝導ソリューションに対するニーズが高まっています。さらに、アジア太平洋地域では、再生可能エネルギー生産、特に太陽熱発電と地熱発電が著しく成長しています。熱管理ソリューションは、これらの再生可能エネルギーシステムにおいて、発電のための熱を捕捉、貯蔵、伝達するために極めて重要です。同地域における再生可能エネルギーと持続可能性の推進に伴い、再生可能エネルギー分野における熱管理ソリューションの需要も増加しており、その結果、アジア太平洋地域の熱管理ソリューション市場を牽引しています。
主要企業
熱管理ソリューション市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の主要プレーヤーによって支配されています。熱管理ソリューション市場の主要プレーヤーは、The Dow Chemical Company（米国）、Eastman Chemical Company（米国）、ExxonMobil（米国）、Chevron（米国）、Huntsman Corporation（米国）、Shell PLC（英国）、Lanxess（ドイツ）、Clariant AG（ドイツ）、Wacker Chemie（AG）、Dupont（米国）です。ここ数年、各社は熱管理ソリューション市場でより大きなシェアを獲得するため、製品投入、投資、買収、事業拡大などの成長戦略を採用しています。
本レポートでは、世界の熱管理ソリューション市場を形態、タイプ、温度、パッケージ、最終用途産業、地域に基づいて分類しています。
形態別では、熱管理ソリューション市場は以下のように区分されています：
水性フォーム
非水性
ガス状
タイプ別では、熱管理ソリューション市場は以下のように区分されます：
アルキルベンゼン
鉱物油
合成流体
シリコンポリマー
グリコール
エチレングリコール
プロピレングリコール
水
蒸気
溶融塩
その他
温度別では、熱管理ソリューション市場は以下のように区分されます：
高温
低温
パッケージタイプ別では、熱管理ソリューション市場は以下のように区分されます：
ドラム
バルク容器
最終用途産業別では、熱管理ソリューション市場は以下のように区分されます：
エネルギー・電力
非再生可能エネルギー
再生可能エネルギー
ソーラー
その他の再生可能エネルギー
化学・石油化学
プラスチック・繊維
石油・ガス
空調
製薬
自動車
食品・飲料
データセンター
その他
地域別では、熱管理ソリューション市場は以下のように区分されます：
アジア太平洋
欧州
北米
中東・アフリカ
南米
イーストマンは2022年7月、アラバマ州アニストンにおけるサーミノール66熱管理ソリューション製造能力の拡張を計画。2024年までに工場の拡張は完了する見込みで、その結果、米国の施設の生産能力は50%増強されることになります。
2022年6月、シェブロンはリニューアブル・エナジー・グループの買収を完了。
イーストマンは2021年6月、人工知能技術とイーストマンの熟練した技術を活用し、予測分析によって伝熱システムの性能を向上させる特許出願中の製品、フルイド・ジーニアスを発表しました。エンドユーザーに予測的洞察を提供することで、Fluid Geniusは熱管理ソリューションの性能を最適化し、多様なシステム用途の熱管理ソリューションのライフサイクルを最大化するのに役立ちます。
2019年4月、EastmanはSasol（南アフリカ）からMarlothermを買収し、製品提供を拡大しました。Marlothermは熱管理ソリューションのブランドです。
【目次】
1 はじめに （ページ – 39）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 含まれるものと除外されるもの
表1 熱管理ソリューション市場：包含・除外項目
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 熱管理ソリューション： 市場区分
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変更点のまとめ
2 調査方法 （ページ – 44）
2.1 調査データ
図2 熱管理ソリューション市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ
2.1.2.2 一次インタビュー：需要側と供給側
2.1.2.3 主要業界インサイト
2.1.2.4 一次インタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図3 熱管理ソリューション市場：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
図4 熱管理ソリューション市場：トップダウンアプローチ
図5 熱管理ソリューション： 市場規模の推定
2.3 市場成長に対するドライバーの貢献
図6 市場予測
2.4 データ三角測量
図7 熱管理ソリューション市場：データ三角測量
2.5 要因分析
2.6 調査の前提
2.7 調査の限界とリスク分析
3 経済サマリー（ページ数 – 53）
図 8 予測期間中、熱管理ソリューション市場をリードする鉱油セグメント
図 9 予測期間中、非水性セグメントが熱管理ソリューション市場を支配
図 10 予測期間中、熱管理ソリューション市場をリードする低温セグメント
図 11 ドラムセグメントが予測期間中、熱管理ソリューション市場をリード
図 12 2023 年には化学・石油化学セグメントが最大の市場シェアを占める
図 13 2022 年にはアジア太平洋地域が熱管理ソリューション市場をリード
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 58)
4.1 熱管理ソリューション市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 14 CSP 技術への需要の高まりが市場を牽引
4.2 アジア太平洋地域：熱管理ソリューション市場：最終用途産業別、国別
図15 2022年にアジア太平洋地域の熱管理ソリューション市場を牽引したのは中国とエネルギー・電力部門
4.3 熱管理ソリューション市場：製品タイプ別
図 16 予測期間中に最大の市場規模を占めるのは水
4.4 熱管理ソリューション市場：パッケージタイプ別
図 17 バルク容器が予測期間中に高い CAGR を記録
4.5 熱管理ソリューション市場：製品形態別
図 18 予測期間中、非水性形態が第 2 位の市場セグメントへ
4.6 熱管理ソリューション市場：温度クラス別
図 19：予測期間中、高温サーマルマネジメントソリューションが急成長するセグメント
4.7 熱管理ソリューション市場：最終用途産業別
図 20 石油・ガス分野が予測期間中第 3 位の最終用途産業となる見込み
4.8 熱管理ソリューション市場：国別
図21 インドが予測期間中に最も急成長するサーマルマネジメントソリューション市場
5 市場概観（ページ – 63）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 22 熱管理ソリューション市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 アジア太平洋地域における急速な工業化と再生可能エネルギー政策の支援
図23 2021年におけるアジア太平洋地域の産業発展
5.2.1.2 集光型太陽光発電プロジェクトの増加
表2 世界の集光型太陽光発電所
5.2.1.3 運転コストの削減と省エネルギーのための熱管理ソリューションの利用の増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 不安定な原材料価格
5.2.3 機会
5.2.3.1 省エネルギーとクリーンエネルギーへのニーズの高まり
5.2.3.2 エネルギー効率と再生可能エネルギーに焦点を当てた政府の計画
5.2.4 課題
5.2.4.1 熱管理ソリューションに関する火災・爆発の危険性
5.3 ポーターの5つの力分析
図 24 熱管理ソリューション市場：ポーターの5つの力分析
表3 熱管理ソリューション市場：ポーターの5つの力分析
5.3.1 買い手の交渉力
5.3.2 供給者の交渉力
5.3.3 新規参入者の脅威
5.3.4 代替品の脅威
5.3.5 競合の激しさ
5.4 バリューチェーン分析
図25 熱管理ソリューション市場のバリューチェーンの概要
5.4.1 原材料サプライヤー
5.4.2 熱管理ソリューションメーカー
5.4.3 販売業者
5.4.4 エンドユーザー
5.5 エコシステム
図26 熱管理ソリューション市場のエコシステム
表4 熱管理ソリューション市場：エコシステムにおける関係者の役割
5.6 景気後退の影響
5.7 価格分析
5.7.1 平均販売価格（地域別
図27 熱管理ソリューションの地域別価格、2022年（米ドル／kg）
5.7.2 平均販売価格、製品タイプ別
表5 製品タイプ別熱管理ソリューション価格、2022年(米ドル/kg)
5.7.3 主要プレーヤー別平均販売価格
図28 主要企業が提供する熱管理ソリューションの平均販売価格（最終用途産業別
5.8 貿易分析
5.8.1 熱管理ソリューション市場の輸出入シナリオ
表6 熱管理ソリューションの輸入貿易データ
表7 熱管理ソリューションの輸出貿易データ
5.9 マクロ経済データ
表8 主要国の実質GDP成長率と予測成長率（2018-2025年）（年率
5.9.1 石油生産データ
表9 石油生産データ（国別）、2019-2021年（百万トン
5.9.2 再生可能エネルギー生産データ
表10 再生可能エネルギー発電データ（国別）、2019-2021年（テラワット時
5.9.3 自動車生産データ
表11 自動車生産データ（国別）、2019-2021年（百万台
5.10 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図29 再生可能エネルギー導入の増加が熱管理ソリューション市場に影響
5.11 ケーススタディ分析
5.11.1 ダウ・ケミカル・カンパニーは、グランドフォークにあるノースダコタ大学（UND）に熱管理ソリューショ ンを提供し、UNDで最高のパフォーマンスを提供するとともに、ラルフ・エンゲルスタッド・アリーナの冷暖房シス テムを季節ごとに改善。
5.11.2 Eastman Chemical Company は Indorama Ventures のロッテルダム施設に生産継 続のため、Therminol 熱管理ソリューションを提供。
5.11.3 クロマロックスとイーストマンが化学生産プラントの高温要求に対応
5.12 主要な会議とイベント（2023～2024 年
表 12 熱管理ソリューション市場：会議とイベント
5.13 意思決定に影響を与える要因
5.13.1 品質
5.13.2 サービス
図 30 主な購買基準
表13 熱管理ソリューション市場：主な購入基準と評価
5.14 関税と規制の状況
5.14.1 アジア太平洋地域
5.14.2 ヨーロッパ
5.14.3 北米
5.14.3.1 米国
5.14.3.2 カナダ
表14 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.15 特許分析
5.15.1 方法論
5.15.2 世界で取得された特許、2012-2022年
表15 特許総数
図31 特許総数（2012-2022年）
5.15.3 特許公開動向
図32 過去10年間の特許総数
5.15.4 インサイト
5.15.5 特許の法的地位
図 33 特許分析、法的地位別
5.15.6 管轄区域別特許分析
図 34 熱管理ソリューション特許の上位法域
5.15.7 上位企業／出願人
図 35 特許件数の多い上位 10 社/出願人
5.15.8 過去10年間の特許所有者上位10社(米国)
表16 特許所有者トップ10
5.16 材料分析
5.17 技術分析
6 サーマルマネジメントソリューション市場, パッケージタイプ別 (ページ数 – 95)
6.1 はじめに
図 36 ドラム缶セグメントが予測期間中に熱管理ソリューション市場をリード
表 17 熱管理ソリューション市場、パッケージタイプ別、2019 年～2022 年（百万米ドル）
表18 熱管理ソリューション市場：パッケージタイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
表19 熱管理ソリューション市場、パッケージタイプ別、2019-2022年（キロトン）
表 20 熱管理ソリューション市場、パッケージタイプ別、2023～2028 年（キロトン）
6.2 ドラム
6.2.1 コスト効率に優れた輸送の容易さを提供
6.3 バルクコンテナ
6.3.1 大量の熱管理ソリューションの輸送が容易
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レポートコード： CH 8639