市場概要
砂糖代替品市場は2024年に235.6億米ドルと推定され、年平均成長率4.9%で成長し、2029年には299.0億米ドルに達すると予測されています。砂糖代替品市場は最近、パーソナルケアや医薬品分野などの新興分野に拡大して成長しています。パーソナルケア分野では、キシリトールのような砂糖代替品が、砂糖の悪影響を受けずに甘味を与え、歯の健康を促進する口腔ケア製品、チューインガム、化粧品に使用されています。医薬品では、スクラロース、アスパルテーム、サッカリンなどの砂糖代替品が、特に液体やチュアブルタイプの医薬品の味を向上させ、小児患者のコンプライアンスを改善します。製品の使用感や消費者の受容性を向上させるという砂糖代替品の役割に対する認識が高まっていることが、これらの産業の拡大を促進する重要な要因となっています。
無限に近い情報に簡単にアクセスできるようになったことで、消費者の栄養ニーズに対する意識はますます高まっています。そのため、消費者は食品や飲料に関してより健康的な選択をするようになりました。健康問題の深刻化に伴い、消費者はより健康的で低カロリーの食品・飲料を求めるようになっています。米国保健福祉省が2022年に発表した全米糖尿病統計報告書によると、3,730万人の米国人が糖尿病と診断されています（米国人口の11.3％）。18歳以上の9,600万人（米国成人人口の38.0%）が糖尿病予備軍であり、65歳以上の2,640万人（48.8%）が糖尿病予備軍です。このような健康状態の増加は、消費者が健康的な食生活を維持するための低カロリー食品・飲料製品に対する需要を後押ししています。健康志向の消費者の多くが砂糖代替品を好むのは、通常の砂糖よりもカロリーが低いからです。砂糖代替品の消費は、健康志向の消費者が体重管理や糖尿病を維持するのに役立ちます。
砂糖代替品は、長年さまざまな理由で精査されてきました。その1つは、長期間の摂取による人体への副作用です。例えば、ステビアは甘味料や薬用植物として使用されています。ステビアの葉は砂糖よりも甘く、カロリーゼロ。ステビアはグルコースレベルを下げ、インスリン感受性を向上させ、血圧を下げるのに役立つことが多くの研究で示されています。しかし、砂糖代替物の安全性をめぐる論争は以前から高まっています。肥満の増加により、これらの砂糖代替品の消費量は近年急増しています。消費者は、これらの砂糖代替品が摂取しても安全かどうか完全にはわかりません。
シクラメートの吸収は限られており、吸収されたわずかな分は尿から排出されます。これは、シクラメートがシクロヘキシルアミンという有毒な代謝物になる可能性があるためです。シクロヘキシルアミンは甲状腺ホルモンの合成を阻害し、アレルギーを引き起こす可能性があります。WHOは、シクラメートの発がん性や変異原性の可能性から、妊婦や子供への使用を推奨していません。
国際糖尿病連合アトラス（2021年）によると、糖尿病の世界的な負担が増大しており、成人（20～79歳）の10.5%が糖尿病を患っており、2045年には46%増の7億8,300万人に達すると予測されています。罹患者の90%以上が2型糖尿病であり、都市化、高齢化、身体活動の低下、過体重および肥満率の上昇がその要因となっています。
糖尿病の有病率は大幅に増加しており、糖尿病患者にとって安全な砂糖代替品への需要が高まっています。消費者は現在、食生活が健康に与える影響をより強く意識するようになり、モンクフルーツ、ステビア、アスパルテームなど、より優れた味覚特性と血糖値への影響を最小限に抑えた甘味料の創出に焦点を当てた研究開発の取り組みが行われています。これらの代替甘味料の可能性は、規制当局の支援と、より健康的な選択肢を好む消費者の増加によってさらに高まっています。糖尿病患者に優しい甘味料に投資し販売する企業は、特定の人口層に対応し、製品の多様化、世界的な市場の拡大、食品・飲料業界における協力の可能性に貢献します。要するに、糖尿病の増加は、砂糖代替品市場が成長と差別化の重要な原動力となる戦略的機会を提示しているのです。
砂糖代替品市場の最大の課題は、砂糖の自然な甘さという点で、ほとんどの代替品に欠けている味のプロファイルです。ステビア、モンクフルーツ、アスパルテームなどの人工甘味料はいずれも、多くの消費者が嫌う苦味から金属的なニュアンスまでの後味があることが示されています。砂糖の摂取量が少ないことを好む消費者でさえ、こうした甘いバリエーションを好まない場合があり、その結果、砂糖代替品の受け入れが減少しているのです。
さらに、甘味度と風味の適切な組み合わせを達成することは、食品・飲料メーカーにとって大きな技術的課題となっています。甘味の発現の遅れは、いくつかの砂糖代替品が持つ特徴ですが、他のものは、オフフレーバーを否定するために他の成分との混合を必要とする場合があります。このため、製剤にコストがかかり、製造工程が複雑になります。また、消費者の嗜好は多様であるため、幅広い消費者にアピールできるようなものを標準化することが難しく、製品開発にも問題が生じます。味覚は消費者の嗜好の重要な原動力であるため、この分野では市場を拡大し、顧客の受容性を高めることを目的とした挑戦が行われました。
この市場で著名な企業には、老舗で財務的に安定した砂糖代替品メーカーがあります。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、Cargill, Incorporated（米国）、ADM（米国）、Ingredion（米国）、International Flavors & Fragrances Inc（米国）、Tate & Lyle（英国）、味の素株式会社（日本）などがあります。
健康志向の消費者の間で低カロリーまたは砂糖不使用のアプリケーション製品の消費が増加しているため、食品のアプリケーション・セグメントが砂糖代替物市場で大きなシェアを占めています。カナダ保健省のような規制機関がこの成長を後押ししていることは特筆に値します。例えば、2024年7月11日に更新されたカナダ保健省の許可甘味料リストによると、アスパルテーム、アセスルファムカリウム、エリスリトールのような一部の甘味料は、すでにさまざまな食品で認可を受けています。これらの甘味料は現在、朝食用シリアル、ヨーグルト、ベーカリー製品に使用することができます。このような規制上の支援は、これらの甘味料が安全性と品質の基準を満たしていることを保証するだけでなく、その受け入れと製品への組み込みを促進するものです。消費者は、このような評価を受けている甘味料を食品に使用することに自信を持っているため、このような枠組みは重要です。また、このような承認は、メーカーが新しいより健康的な食品をもたらし、その市場で拡大するための新たな道を見つけることに挑戦します。したがって、食品用途分野は、規制当局の支援と、日常食品における砂糖代替物に対する消費者の需要の高まりが利用されることで、大きく成長する可能性が高い。
ステビアの炭水化物やカロリーフリーの甘味料は、血糖値やインスリン反応をコントロールする人々にとって良い代替品であるため、より柔軟な食生活を求める糖尿病患者にとって有益です。さらに、ステビアにはステロールやケンフェロールなどの抗酸化物質が豊富に含まれており、膵臓がんのリスクを23％低減することが研究で証明されています。こうした利点を考慮し、スレンダブランドのオーナーであるハートランド・フード・プロダクツ・グループ（インディアナ州）は最近、2023年に5,000万米ドルを投資し、フロリダ州中部にステビア用の農園を設立しました。天然、倫理的、ゼロカロリー甘味料に対する需要の増加と、着実に増加する代謝性疾患の有病率は、ステビア市場の成長を加速するでしょう。
アジア太平洋地域は、糖尿病罹患率の増加や砂糖代替品生産への投資増加などの要因により、砂糖代替品市場において高いCAGRで成長する見込みです。IDFの糖尿病アトラスによると、2021年の世界の糖尿病患者数は西太平洋地域が最も多く、東南アジアでは9,000万人ですが、他の国では投資が少ないため少なくなっています。IDFはまた、東南アジアで糖尿病患者が急増し、2030年には1億1300万人、2045年には1億5100万人に達すると予測しています。このような恐ろしい統計は、糖尿病管理をより良くサポートし、ライフスタイルを改善するために、砂糖代替品のような健康的な代替品が緊急に必要であることを説明しています。
肥満や虫歯など、砂糖の摂りすぎがもたらす潜在的な害に関する認識が広まりつつあり、消費者は砂糖代替食品を好むようになっています。中国政府は、「健康中国2030」行動計画を通じて、中国における健康的な食生活への取り組みを進めています。政府によるこの砂糖削減計画は、地域の砂糖消費量を少なくとも17%削減することに重点を置き、2030年までに一人当たり25gを超える砂糖の消費を抑制するものです。このような背景から、砂糖代替品メーカーは中国市場への投資を集中させています。
2024年1月、イングレディオン（米国）は、ジュースをベースとした飲料の糖分削減に注力する新興企業ベター・ジュース（イスラエル）と提携し、米国での糖分削減技術の展開を拡大。ベター・ジュースのシリーズA資金調達ラウンドはイングレディオン・ベンチャーズが主導していますが、財務的な詳細は明らかにされていません。ベター・ジュースの技術は、天然液中の単糖を栄養素を保持しながら難消化性化合物に変換し、糖分を30～80％削減します。このパートナーシップは、糖分削減と代替品のプラットフォームを成長させるというイングレディオンの戦略に沿ったものです。
2023年10月、カーギル・インコーポレイテッド（米国）は、南インドでの事業拡大に注力し、ネロールの製造施設に3,500万米ドルを投資し、2023年に2桁成長を遂げる態勢を整えています。カーギル・インコーポレイテッド（米国）は、インフレ圧力を乗り切り、インドの進化する食品市場において長期的に持続可能な成長を推進するために、サプライチェーンの弾力性と品質を重視しています。
2023年11月、イングレディオン（米国）はマレーシアのPureCircleステビア生産施設を拡張し、バイオコンバージョン技術能力を増強します。この拡張により、Reb Mやその他のステビオール配糖体のようなステビア原料の生産が強化されます。今年初め、イングレディオンはステビア工場から、すっきりとした味を追求したカロリーゼロの甘味料、ピュアサークル・クリーン・テイスト・ソリューションを発表しました。
2023年7月、テート＆ライル社（英国）はOPTIMIZER STEVIA 8.10を発売しました。OPTIMIZER STEVIA 8.10は革新的なステビア組成物であり、他の高級甘味料よりもコスト効率が高い一方で、高い砂糖代替レベルでも高級な砂糖のような味を提供できるように設計されています。栄養バー、シェイク、機能性飲料、グミ、ヨーグルトに適した汎用性の高い製品です。この技術革新は、より健康的な食品ソリューションの科学的進歩に対する同社のコミットメントを浮き彫りにしています。
砂糖代替物市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の大手企業によって支配されています。砂糖代替物市場の主要プレーヤーは以下の通り。
Cargill, Incorporated (US)
ADM (US)
International Flavors & Fragrances Inc (US)
Ingredion (US)
Tate & Lyle (UK)
Ajinomoto Co. Inc (Japan)
GLG Life Tech Corporation (Canada)
Celanese Corporation (US)
Roquette Frères (France)
PCIPL (India)
Mane SA (France)
Döhler GmbH (Germany)
Morita Kagaku Kogyo Co., Ltd (Japan)
zuChem (US)
Van Wankum Ingredients (Netherlands)
Tag Ingredients India Pvt Ltd (India)
Sweetly SteviaUSA (US)
Foodchem International Corporation (China)
JK Sucralose Inc (China)
The Real Stevia Company AB (Sweden)
Stevia Hub India (India)
Pyure Brands (US)
XiliNat (Mexico)
Savanna Ingredients (Germany)
Bonumose, Inc (US)
【目次】
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済見通し
5.3 市場ダイナミクス 推進要因 阻害要因 機会 課題
5.4 遺伝子AIの食品添加物／成分への影響 遺伝子AIの食品添加物／成分への使用事例分析 遺伝子AIの砂糖代替品市場への影響 遺伝子AIの隣接エコシステム
業界動向
6.1 サプライチェーン分析
6.2 技術分析 主要技術-超音波アシスト発酵 補完技術-マイクロカプセル化 隣接技術-HPLC-DAD 主要企業の平均販売価格動向（供給元別 平均販売価格動向（地域別 平均販売価格動向（タイプ別
6.3 エコシステム分析／市場マップ 需要側 供給側
6.4 特許分析 市場に関する主要特許リスト
6.5 2024-2025年の主要会議・イベント
6.6 規制情勢 規制機関、政府機関、その他の組織の規制枠組み
6.7 ポーターのファイブフォース分析 競争相手の強さ 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力
6.8 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
6.9 ケーススタディ分析
6.10 投資と資金調達のシナリオ
砂糖代替品市場、製造技術別
7.1 導入
7.2 精密発酵
7.3 酵素変換
7.4 化学合成
7.5 その他（植物抽出・精製、水素化、合成生物学）
砂糖代替物市場、タイプ別
8.1 導入
8.2 高フルクトースコーンシロップ
8.3 高強度甘味料 天然- ステビア- モンクフルーツ- その他の天然高強度甘味料 人工- アスパルテーム- サイラメート- スクラロース- サッカリン- エース-K- その他の人工高強度甘味料
8.4 低強度甘味料 d-タガトース ソルビトール マルチトール キシリトール マンニトール エリスリトール ア ルロース その他の低強度甘味料
砂糖代替品市場、用途別
9.1 導入
9.2 食品 菓子製品 ベーカリー製品 乳製品 スイートスプレッド 卓上甘味料 その他の食品用途
9.3 飲料 炭酸飲料 果実飲料・ジュース類 粉末飲料 アルコール飲料 香料入りアルコール飲料 植物性飲料 その他の飲料
9.4 ヘルス＆パーソナルケア製品
9.5 医薬品
9.6 その他の用途 代用糖市場、形態別
砂糖代替品市場、形態別
10.1 導入
10.2 乾燥粉末顆粒 その他の乾燥形態（結晶、ブレンド、錠剤）
10.3 液体シロップ ゲル
高強度糖代替物市場、供給源別
11.1 導入
11.2 天然
11.3 人工
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