海底ケーブルシステム市場は、予測期間中にCAGR 10.5%で成長すると予測される。新興国における高速インターネット需要の増加、通信契約数の増加、再生可能エネルギー（特に洋上風力発電、潮汐、波）への投資の増加が、海底ケーブルシステム市場の成長を促進する大きな要因となっている。
主なハイライト
海底に敷設された海底ケーブルネットワークは、光ファイバー機器を利用して通信伝送を補助する。従来のデスクトップ・コンピューターに比べてスマートフォンの使い勝手が向上し、通信やオンライン加入が促進されたことで、通信およびブロードバンド・サービス事業が急成長している。インドのTelecom Regulatory Authorityによると、ブロードバンドインターネットの顧客数は2021年に7億7,809万人に増加した。その結果、通信・インターネット加入者の増加が通信・インターネット加入産業を牽引している。
高いコストがかかることを考慮し、電気通信会社や大手ハイテク企業は一般的に海底ケーブルネットワークを所有しており、通常はケーブルの使用に関心を持つすべての関係者がコンソーシアムを形成している。例えば、香港-アメリカ・ケーブル・システム（HKA）は、米国と香港を直接結ぶ6ファイバー・ペアの海底ケーブルで、100GbpsのコヒーレントDWDM技術を使用し、ファイバー・ペアあたり12.8Tbpsの初期設計容量を持つ。HKAコンソーシアムは、チャイナ・テレコム、フェイスブック、チャイナ・ユニコム、タタ・コミュニケーション、RTIエクスプレス、テルストラなどの企業で構成されている。
海で隔てられた地域は、通信と電力ネットワークを結ぶケーブルを建設することで、交流し、隔たりをなくすことができる。現在の建設トレンドが維持されれば、海底ケーブルは配電環境の広範囲な特徴を構成することになる。海底送電線は、長距離・大深度海域を横断して電力を運ぶ必要があるため、再生可能エネルギーを取り入れる必要がある。
しかし、高い修理・保守費用と漁業・海運活動が、世界の海底ケーブル・ネットワーク・ビジネスの妨げになると予想される。自然災害や中小企業・新規参入障壁は、予測期間を通じて発展の妨げになるかもしれない。例えば、2022年1月のトンガの大規模な火山噴火では、トンガケーブルとその国内延長ケーブルで2回の海底ケーブル断線が発生した。SubComのケーブル修理船CS Relianceが修理に投入された。このような修理には多額の費用がかかるため、調査対象市場の成長にはこのような要因が影響する。
COVID-19後の市場は、COVID-19の影響から回復しつつある事業者が手続きを再開し、新たな通常状態に適応していることが主な理由で成長している。さらに、当局はCOVID-19発生後の経済再建のための措置を講じており、予測データ期間中、調査対象市場の成長をサポートすると予想される。
市場動向
洋上風力発電への投資が市場成長を牽引
海底電力ケーブルは、タービンから洋上変電所、そして地上接続へと電力を輸送するため、洋上風力発電には不可欠である。再生可能電源のニーズが高まるにつれ、風力タービン、海底送電線、変電所要素に対する専門技術の要求も高まり、研究市場の成長を後押しすると予想される。
さらに、カーボンニュートラルへの取り組みの高まりにより、洋上風力エネルギーへの需要が高まり、さらなる技術革新を促進するための投資、提携、協力が推進される可能性が高い。例えば、2022年2月、住友電気工業はSeaway 7と、日本および他のアジア太平洋諸国における洋上風力開発のための海底ケーブル設計、調達、組立、試運転ソリューションを供給する契約を締結した。この取り組みは、日本が洋上風力発電容量の目標を達成するためのものである。このように、新規プロジェクトに対する多額の投資により、海底ケーブルシステム市場は上昇すると予想される。
二酸化炭素の排出を最小限に抑える必要性、化石燃料の枯渇、気候変動はすべて、再生可能で持続可能なエネルギーを支持するエネルギー業界の劇的な動きの一因となっている。再生可能電力プロジェクトを支援するために、いくつかの政府施策が実施されている。数多くのグローバル企業が、より環境に優しい世界と長期的な持続可能性を促進するため、二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいる。
例えば、2022年12月、英国政府は欧州委員会を含むグループと、北海における洋上再生可能エネルギー開発のための契約を締結した。英国は10年後の完成までに、洋上風力発電の能力を5倍の50ギガワットまで引き上げるつもりだ。このパートナーシップは、2050年までに排出量ゼロを目指すものである。このように、洋上風力発電分野におけるこれらの開発は、予測期間中の海底ケーブルシステム市場の成長に貢献すると期待されている。
アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占める
予測期間中、アジア太平洋諸国からの洋上風力発電の需要増加が市場拡大の原動力となる。洋上風力エネルギー分野は、二酸化炭素排出量を削減しながら自然エネルギーの利用を強化する努力の一環として、大きく発展する準備が整っている。予測期間中も多額の投資が行われる可能性が高い。
例えば、2022年10月、シンガポールを拠点とする再生可能エネルギー・メーカーであるヴェナ・エナジー社は、オーストラリアで2GWの洋上風力発電開発計画を発表した。Blue Marlin洋上風力発電所は、ギプスランド盆地のビクトリア州沿岸沖で開発される予定だ。この風力発電所は、500MWの4段階に分けて開発される予定で、1基あたりの発電容量は16MWから21MWの風力タービンが約35基設置される。許可が下りれば、2028年に開発が開始される。
アジア太平洋地域は、経済成長の大部分を占め、インターネット・サービスに未開拓の人口を多く抱えている。このため、著名なソーシャルメディア企業やインターネット・ビジネス・サプライヤーは、未開拓の市場を活用する理想的な機会を得ている。手ごろな価格のスマートフォンやタブレット端末の拡大、家庭や企業でのコンピューティング機器の使用率の上昇に伴い、この地域の高速インターネット容量に対するニーズは拡大すると予想され、地上の光ファイバー接続をグローバル・ブロードバンド・ネットワークに接続できるようにすることで、市場の拡大に拍車がかかるだろう。
アジア太平洋地域全体で市場関係者の進出が増加しており、今後数年間の市場拡大の原動力となりそうだ。例えば、サヴィルズ・コリアは2022年2月、KTと大規模な海底ケーブルネットワークを構築する契約を締結し、協業拡大を発表した。総延長9,000kmのこのケーブルネットワークは、インドネシア、韓国、台湾、日本、フィリピン、シンガポールを結ぶAPAC6カ国に陸揚げされる。この取り組みは、世界的なデータ容量拡大の必要性が急速に高まっていることを受けて開始された。
海底ケーブルシステム業界の概要
海底ケーブル・システム市場は適度に断片化されており、NEC、JDR Cable Systems LLC、住友電工、Nexans SA、富士通など複数の企業が参入している。これらのプレーヤーは、共同プロジェクト、協定、長期パートナーシップに継続的に投資している。また、収益成長と世界的な足跡を拡大するために、合併、買収などの戦略も採用している。
2022年12月 – メドゥーサ海底ケーブル・システムは、南ヨーロッパと北アフリカを結ぶ新たな主要ルートの基礎を築くため、マルセイユの近代的なオレンジのインフラを選んだ。Medusaは地中海で最も拡張された海底ケーブルシステムとなり、2024年から2025年にかけて北アフリカと南ヨーロッパの9カ国を結ぶ。オレンジはメドゥーサ海底ケーブルの顧客に対し、完全に独立した新しいインフラを構築することで相互接続するマルセイユの全データセンターへのシンプルで安全な接続を提供する。
2022年9月 – グーグルが、西ヨーロッパと南アフリカを結ぶ10億米ドルのEquiano海底ケーブルネットワークを正式に開始。この海底インターネット・ケーブルはポルトガルから南アフリカまで15,000kmに及び、12対のファイバーを備え、設計帯域幅は150Tbps。電気通信サービス・プロバイダーのオープンサーブは、この海底ケーブルの南アフリカにおける陸揚げパートナーとしてグーグルと提携した。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 産業競争力 – ポーターの5つの力分析
4.2.1 新規参入者の脅威
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 供給者の交渉力
4.2.4 代替製品の脅威
4.2.5 競争ライバルの激しさ
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 COVID-19の業界への影響評価
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 産業用途の増加
5.1.2 コンテンツプロバイダーからの帯域幅需要の増加
5.1.3 オフショア風力発電所への投資の増加
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 データプライバシーとローカライゼーションへの取り組み
5.2.2 プロジェクトを制限する地政学的緊張
6 市場の区分
6.1 タイプ別
6.1.1 乾性植物製品
6.1.2 ウェット植物製品
6.2 所有形態別
6.2.1 複数所有システム
6.2.2 単一所有システム
6.2.3 多国間開発銀行
6.3 地域別
6.3.1 北米
6.3.2 ヨーロッパ
6.3.3 アジア太平洋
6.3.4 その他の地域
7 競争環境
7.1 企業プロファイル
7.1.1 アルカテル・ルーセント
7.1.2 日本電気株式会社
7.1.3 Nexans SA
7.1.4 富士通株式会社
7.1.5 NTTコミュニケーションズ株式会社
7.1.6 グーグル合同会社
7.1.7 サブコム合同会社
7.1.8 住友電工
7.1.9 JDR Cable Systems LLC
7.1.10 Amazon.com, Inc.
8 投資分析
9 市場の将来展望
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資料コード： MOI18324867