センサー市場は予測期間中にCAGR 7.59%を記録すると予測される。センサは、工業生産現場における位置、長さ、高さ、外装、転位の変化など、いくつかの変形の検出、分析、測定、処理において重要な役割を果たすため、自動化の出現がセンサ需要を増大させる可能性がある。
主なハイライト
モノのインターネット（IoT）プラットフォームとセンサーの互換性を高めることは、遠隔監視と制御を容易にするための必須条件となりつつある。IoTに接続されたデバイスは、産業、医療、家電、自動車など、さまざまな用途でセンサーの活躍の場を広げている。シスコのAnnual Internet Reportによると、2023年までに、ネットワークに接続されたデバイスと接続数は、2018年の184億から約300億に増加すると予想されている。2023年までに、IoTデバイスはネットワーク接続デバイス全体の50％（147億）を占め、2018年の33％（61億）から増加すると予想されている。このようなIoTデバイスの増加は、調査対象市場の成長を促進するだろう。
さらに、センサーの採用は、エンドユーザー産業全体へのロボット工学の浸透にかかっている。ロボット工学市場は大きな変貌を遂げており、ロボット工学は産業現場の主力製品の域を超え、パーソナルアシスタント、手術アシスタント、自律走行車、配送車、外骨格、クルーレス空中走行車など複数の用途の役割を採用し始めている。このような用途は、センサーの動作範囲を広げている。
センサー技術の技術的進歩により、自動化機器は強力な処理なしに画像、音声、その他のデータをインテリジェントに解釈できるようになった。さらに、IoTとコネクテッドデバイスの需要の増加がセンサーの需要を促進している。
センサーの統合は産業オートメーションレベルを向上させるが、追加コストが発生するため、コスト重視のアプリケーションでの使用は制限される。さらに、新製品を製造するための研究開発活動に伴う高い開発コストは、主に資金不足の中小センサーメーカーにとって重大な課題である。
COVID-19パンデミックの際の社会的距離や閉鎖のような政府の指示は、政府の指示に従って生産フローを継続するために、産業界にロボットの導入を促した。例えば、IFRの「World Robotics 2021」レポートによると、電気・電子産業は産業用ロボットの導入台数が最も多く、2020年には10万9000台となり、前年の8万9000台から大幅に増加する。
センサー市場の動向
自動化とインダストリー4.0の出現が市場成長を牽引
信頼性、精度、寿命は、スマート産業をサポートするセンサーが提供する主要機能である。インダストリー4.0では、センサは振動、温度、圧力、音、音響分析が必要な早期故障検出や予知保全システムに適用される可能性があり、オートメーションやインダストリー4.0アプリケーションでの使用を促進している。
インダストリー4.0とIoTの受容により、製造業における大規模なシフトは、自動化によって人間の労働力を補完・増強し、プロセスの失敗によって引き起こされる産業事故を減少させる技術で生産を進めるために、俊敏でよりインテリジェントで革新的な方法を採用することを企業に要求している。コネクテッド・デバイスやセンサーの普及率が高く、M2M通信が可能になったことで、製造業で生成されるデータポイントが増加している。
市場競争も激化しており、オートメーション市場では様々な既存・新規プレーヤーが独自の製品を開発・発売している。例えば、ユニバーサルロボットは2022年7月、重量物を持ち上げる機械を支援する、可搬重量20kgの新型コボットを発表した。これらのより強力で、より速く、より高性能なコボットの発売は、ヘルスケア、消費財、エレクトロニクス、食品・飲料、物流などの高成長セグメントにおける同社の事業拡大を加速させ、多くの産業における自動化需要の高まりに対応することを目的としている。
米国では自動化のためのインフラが整備されていることも、スマート工場ソリューションへの投資を誘致している。例えば、2021年12月、デロイトは、シーメンス・デジタル・インダストリーズ・ソフトウェアが、同社の新しいインダストリー4.0没入型体験センターであるThe Smart Factory At Wichitaの設立スポンサーとして契約したと発表した。ザ・スマート・ファクトリー・ウィチタは、ウィチタ州立大学のイノベーション・キャンパス内にある6万平方フィートの持続可能なスペースである。スマート・ファクトリーには、完全に機能する生産ラインや、スマート・ファクトリーの機能を作成・テストするための体験型ラボが設置されている。
市場で大きなシェアを占めるアジア太平洋地域
自動車市場における先進運転支援システム（ADAS）の進展に伴い、レーダー、カメラ、LiDAR（Light Detection and Ranging）など複数のセンサーからのデータを組み合わせることで、自動車の周囲環境を正確かつ高精度に検知する自動車用センサーの需要も同様に拡大している。自動車のADASシステムに対する需要の高まりは、センサーの採用を促進すると予想される。
同様に、アジア太平洋地域における自動車の需要と生産の増加は、市場におけるセンサーのニーズの成長を促進すると予想される。例えば、国際自動車工業会（OCIA）によると、インドの自動車（自動車と商用車を含む）の総生産台数は30％に増加し、中国の自動車（自動車と商用車を含む）の総生産台数は3％に増加した。インドネシアの自動車（乗用車、商用車を含む）総生産台数は63%に増加した。このような成長ポテンシャルを受けて、さまざまな企業がアジア太平洋地域でのプレゼンスを拡大している。
2022年8月、先端半導体ソリューションのトップサプライヤーであるルネサス エレクトロニクス株式会社は、Steradian Semiconductors Private Limitedの買収に合意した。このファブレス半導体企業は、インドのベンガルールを拠点に4Dイメージング・レーダー・ソリューションを提供している。ルネサスは、Steradian社のレーダー技術を獲得することで、レーダー市場におけるプレゼンスを拡大し、産業用および車載用センシングソリューションの提供を強化することができます。
また、今回の買収により、自動車分野でのリーダーシップの拡大を目指す。また、ルネサスは、ステラジアン社の技術を産業用アプリケーションに活用することで、産業用および車載用センシング業界における長期的・中期的な事業成長をサポートする可能性もある。
産業概要
センサー業界では、著名メーカーの存在感が増しており、予測期間中の競争激化が予想される。テキサス・インスツルメンツ、TEコネクティビティ、オメガ・エンジニアリングなどが市場全体に大きな影響を与えている。
2022年8月 – Sick AGとライダー、センシング、知覚システム開発企業のAevaは、Aeries IIを皮切りに、AevaのFMCW（周波数変調連続波）4Dライダーを様々な産業用センシングアプリケーションに統合する複数年の協業に合意した。この協業は、様々な産業用途において高性能で信頼性の高いFMCWベースのセンシングを推進する上で重要な一歩となる。
2022年2月 – BOSCHは、コンパクトなパッケージで市場をリードする精度を提供する堅牢な気圧センサー、BMP384を発表しました。この新しいセンサーの革新的なパッケージデザインは、必要な統合コンセプトと連動して、一次水やその他の液体、埃の侵入からセンサーを保護する特殊ゲルを採用しています。OEMは、高い堅牢性を必要とする製品に気圧センサーを簡単に組み込むことができます。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 技術動向／進歩
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の程度
4.4 COVID-19パンデミックの業界への影響評価
4.5 業界のバリューチェーン／サプライチェーン分析
4.6 フレキシブルセンサーとプリンテッドセンサー産業のダイナミクス（現在のシナリオ、市場推定、予測、発展、動態）
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 技術進歩とセンサーのコスト低下
5.1.2 自動化とインダストリー4.0の出現
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 高い初期コスト
6 市場区分
6.1 測定パラメータ別
6.1.1 温度
6.1.2 圧力
6.1.3 レベル
6.1.4 流量
6.1.5 近接度
6.1.6 環境
6.1.7 化学物質
6.1.8 慣性
6.1.9 磁気
6.1.10 振動
6.1.11 その他の測定パラメータ
6.2 動作モード別
6.2.1 光学式
6.2.2 電気抵抗
6.2.3 バイオセンサー
6.2.4 ピエゾ抵抗
6.2.5 画像
6.2.6 容量性
6.2.7 圧電素子
6.2.8 LiDAR
6.2.9 レーダー
6.2.10 その他の動作モード
6.3 エンドユーザー産業別
6.3.1 自動車
6.3.2 民生用電子機器
6.3.2.1 スマートフォン
6.3.2.2 タブレット、ノートパソコン、コンピューター
6.3.2.3 ウェアラブル機器
6.3.2.4 スマート家電・機器
6.3.2.5 その他の家電製品
6.3.3 エネルギー
6.3.4 産業およびその他
6.3.5 医療、ウェルネス
6.3.6 建設、農業、鉱業
6.3.7 航空宇宙
6.3.8 防衛
6.4 地域別
6.4.1 北米
6.4.2 ヨーロッパ
6.4.3 アジア太平洋
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.5 中東・アフリカ
7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド
7.1.2 TE コネクティビティ・リミテッド
7.1.3 オメガエンジニアリング
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Rockwell Automation Inc.
7.1.6 シーメンスAG
7.1.7 STMicroelectronics NV
7.1.8 AMS AG
7.1.9 NXPセミコンダクターズNV
7.1.10 First Sensor AG
7.1.11 Bosch Sensortec GmbH
7.1.12 シックAG
7.1.13 ABBリミテッド
7.1.14 オムロン株式会社
8 投資分析
9 市場の将来性
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