世界のセキュリティ＆脆弱性管理市場展望：2030年までCAGR 6.4%で成長し、240億4,000万ドル規模に達すると推定

市場概要

世界のセキュリティ＆脆弱性管理市場規模は、2024年の165億1,000万米ドルから2030年には240億4,000万米ドルに成長し、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は6.4％になると予測されています。厳格なコンプライアンスの必要性により、企業はセキュリティおよび脆弱性管理ソフトウェアを採用し、コンプライアンスを維持し、データを保護し、コンプライアンス違反によるコスト搾取を回避しています。さらに、サイバー攻撃インシデントの増加が、セキュリティおよび脆弱性管理ソフトウェアとサービスの需要を促進しています。これらのソリューションは、組織がデータ漏洩や金銭的損失を防ぐのに役立ちます。

AIとジェネレーティブAI（Gen AI）の市場への統合は、脅威の検出と対応能力を強化し、変革をもたらします。これらのテクノロジーは、脆弱性スキャンやインシデント対応などのルーチンタスクを自動化し、セキュリティチームが複雑な課題に集中できるようにします。Gen AIは、膨大なデータセットを分析することで新たな脅威を示すパターンを特定し、プロアクティブな防御戦略を可能にします。QualysやTenableなどの企業は、脆弱性の検出、緩和、リスク評価のプロセスを強化するために、AIと統合されたセキュリティおよび脆弱性管理ソリューションを提供しています。

サイバー攻撃は、シャットダウン、データ漏えい、収益の損失という大きな脅威を組織にもたらします。Ponemon社の調査によると、3分の1の組織がビジネスリスクの優先順位について不明確なままであり、3分の2以上の組織が脅威とそれが組織に与える影響について不明確であることが明らかになりました。2023年にはさまざまな一般的な脆弱性と暴露（CVE）が見られ、データ侵害のコストが10%増加しました。サイバーセキュリティは、多くのデジタル資産を不正に利用するフィッシング、ランサムウェア、マルウェア、DDoSから保護する必要があります。このようなセキュリティ侵害により、企業は財務的損失や重要なデータ損失の増加に直面しています。こうした攻撃インシデントの増加により、セキュリティおよび脆弱性管理ソリューションとサービスに対する需要が高まっています。

組織によるレガシーシステム、最新アプリケーション、セキュリティツールの使用が増加しているため、環境が断片化し、シームレスな統合がさらに複雑になっています。このような複雑なシステムでは、セキュリティと脆弱性管理ソリューションの統合が困難になります。その結果、ツール間の相互運用性が欠如し、セキュリティチームがリアルタイムデータにアクセスすることが制限され、侵害のリスクが高まります。また、重要なセキュリティ・データが部門間で隔離され、可視性と対応能力が妨げられるという、情報のサイロ化も生じます。

脆弱性管理にAIとMLを統合することで、IT専門家は重要かつ正当な脆弱性に基づく深いリスクインサイトを得ることができます。AIプラットフォームとセキュリティおよび脆弱性管理プラットフォームを組み合わせることで、リアルタイムかつ予測的な脅威インテリジェンス評価を用いて脆弱性を迅速に改善することができます。Qualys、Skybox Security、Tenableなどのベンダーは、これらの技術を活用してエンドユーザーにITインフラに対する深い可視性を提供し、リアルタイムでの脅威の優先順位付けと修復を可能にしています。コンテキストを考慮した優先順位付け、ネットワークモデリング、攻撃シミュレーション、脅威インテリジェンスを使用するこれらのソリューションは、最も重要な脆弱性の特定と対処を支援し、データ侵害を最小限に抑えます。

中小企業が直面する大きな課題の1つは、メンテナンス、インストール、導入にかかるコストです。Qualys社、Tenable社、Rapid7社などは、セキュリティ製品や脆弱性管理製品の無料トライアル版を提供していますが、その合計金額は比較的高額です。例えば、QualysのVMDRは6,368米ドルから、Tenable.ioは年間2,380米ドルから、Rapid7のInsightVMは大量に導入する場合、1アセットあたり年間19.56米ドルと見積もられています。大企業は重要なデータニーズを持っているため、これらのソリューションを導入する余裕があります。しかし、中小企業は通常、このようなソリューションに必要な予算を確保できないため、強固なセキュリティ対策を実現できません。

プロフェッショナル・サービスとマネージド・サービスから成るサービス・セグメントは、サイバーセキュリティの状況が複雑化し、専門的な専門知識が要求されるレベルが高まっているため、セキュリティおよび脆弱性管理市場で最も高い成長率を示しています。脅威と厳しい規制要件が増加し続ける中、企業はますます外部のサポートを求める必要に迫られています。サイバーセキュリティのスキル格差は、企業がより安価にアウトソーシングすることを可能にし、サービスが今後も上昇し続けるという信憑性を高めています。さらに、マネージド・サービスは、カスタマイズされたソリューション、拡張性、24時間365日のモニタリング、プロアクティブなインシデント対応などを提供することで、企業がセキュリティの向上と同時に中核業務に専念できるよう支援します。チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ、Rapid7、Outpost24、Skybox Security、RSI Security など、さまざまなベンダーが、継続的なセキュリティ運用の監視とメンテナンスを提供するマネージド・サービスに加えて、コンサルティング、リスク評価、導入、サポートなどのプロフェッショナル・サービスを提供しています。

拡張性、コスト効率、進化するビジネスニーズへの適応性から、クラウド導入が最大の市場シェアを占める見込みです。クラウドベースの組織の数が増加するにつれて、そのような組織では、リアルタイムの監視と自動化された脅威検知、迅速な対応能力が必要とされます。リモートワークへのシフトは、クラウドベースのセキュリティ・ソリューションによって分散環境のセキュリティ維持を可能にするソリューションへの需要を直接的に加速します。クラウドの導入により、企業はさまざまなプラットフォームで機密データやアプリケーションを保護できるようになります。クラウドの利用拡大に伴い、クラウドのセキュリティに対する需要も高まっており、市場の成長に繋がっています。

北米は近年サイバー脅威に最もさらされており、攻撃も頻発していることから、セキュリティ・脆弱性管理市場では北米市場が最大となる見込みです。BYOD、IoT、モバイル利用の増加、フィッシングやマルウェアなどのリスクの増加が、北米におけるセキュリティおよび脆弱性管理ソリューションの採用を促進しています。また、厳しい規制の枠組みも、コンプライアンスやセキュリティ体制の強化など、効果的な脆弱性管理の実践を促す要因となっています。Qualys、Rapid7、Tenable、IBMなどの企業は、北米におけるセキュリティおよび脆弱性管理ソリューションの主要なプロバイダーです。

2024年9月、CrowdStrikeとZscalerは、AIとZero Trustの統合を導入し、サイバーセキュリティの運用を強化し、脆弱性管理、脅威の検出、対応、リアルタイムインサイトによるSOCのリスク管理を改善しました。

2024年7月、Rapid7がNoetic Cyberを買収し、脆弱性管理の強化、顧客環境の可視化強化、エクスポージャーの優先順位付け、サイバーリスクの低減、セキュリティ運用の生産性向上を実現。

2024年6月、TenableとDeloitteが戦略的提携を結び、TenableのExposure Management Platform、クラウドセキュリティ、運用技術ソリューションを統合してサイバーセキュリティを向上。

2024年5月、クオリスは、エンタープライズTruRiskプラットフォームの拡張版であるCyberSecurity Asset Management 3.0を発表し、脆弱性評価とエンタープライズ攻撃サーフェス管理を強化し、誤検知を減らし、未知の資産リスクを軽減します。

主要企業・市場シェア

セキュリティ＆脆弱性管理市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。同市場の主要プレーヤーは以下の通り。

Microsoft (US)
AT&T (US)
CrowdStrike (US)
IBM (US)
Tenable (US)
Cisco (US)
DXC Technology (US),
Qualys (US)
Check Point (Israel)
Rapid7 (US)
ManageEngine (US)
RSI Security (US)
Fortra (US)
Ivanti (US)
Tanium (US)

【目次】

5.1 はじめに
5. 2 市場ダイナミクスの原動力 – 世界的な脆弱性の増加 – サードパーティ製アプリケーションの導入の増加 – 脆弱性管理ソリューションの不在による高額な金銭的損失と重要データの損失 – 厳しい規制基準とデータプライバシー遵守 – 内部脆弱性によるセキュリティ侵害 – 制約 – 既存の複雑なシステムとの統合の困難性 – 産業化の進展による高度なセキュリティソリューションの必要性 – 脆弱性の優先順位付けと修復のための脆弱性管理ソリューションと高度な技術の統合 – 脆弱性管理ソリューションとパッチ管理ソリューションの統合 – 初期導入、保守、導入コストの高さ – リスクの優先順位付けのための適切なパラメータの欠如 – 組織における脆弱性管理プログラムの定期的な導入、リスクを優先順位付けするための適切なパラメータの欠如 – 組織の脆弱性管理プログラムの定例化
5.3 エコシステム分析
5.4 バリューチェーン分析コンポーネントプロバイダーテクノロジープロバイダーセキュリティソリューション・サービスプロバイダーシステムインテグレーター販売・流通エンドユーザーグループ
5.5 特許分析
5.6 価格分析ソフトウェアの平均価格分析（主要プレーヤー別）、2024年ソフトウェアの指標価格分析（ベンダー別）、2024年
5.7 技術分析主要技術 – AI/ML COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES – クラウドコンピューティング – ビッグデータとアナリティクス ADJACENTENT TECHNOLOGIES – モノのインターネット（IoT）
5.8 セキュリティと脆弱性管理市場におけるGEN AIの影響主要ユースケースと市場ポテンシャル- 主要ユースケース- 相互接続と隣接ECOSYSTEMSにおけるGEN AIの影響- ビッグデータと分析- エンドポイント検知と対応（EDR）- クラウドコンピューティング- モノのインターネット（IoT）
5.9 ケーススタディ分析ケーススタディ 1：Infosys が Qualys の VMDR を利用してリスク全体を可視化ケーススタディ 2：Sai Global が Rapid7 の VMDR を利用してリスク全体を可視化ケーススタディ 3：Sai Global が Rapid7 の VMDR を利用してリスク全体を可視化ケーススタディ 3：Network Intelligence 社は、重要なインフラサイトのセキュリティを確保するために Tripwire Industrial Visibility を選択ケーススタディ 4：Quantiphi 社は、クラウドにおけるサイバーリスクを軽減するために Tenable 脆弱性管理を利用
5.10 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.11 ポーターのファイブフォース分析新規参入の脅威代替品の脅威サプライヤーの交渉力バイヤーの交渉力競合ライバルの激しさ
5.12 主要ステークホルダーと購買基準購買プロセスにおける主要ステークホルダー購買基準
5.13 規制の状況一般データ保護規制医療保険の携行性と説明責任に関する法律経済的および臨床的健康のための医療情報技術ガバナンス、リスク、およびコンプライアンス連邦情報セキュリティ管理法サーベンス・オクスリー法グラム・リーチ・ブライリー法ペイメントカード業界データセキュリティ基準連邦情報処理標準規格国際標準化機構 27001 規制機関、政府機関、およびその他の組織
5.14 2025 年の主要会議とイベント
5.15 ビジネスモデル分析
5.16 投資と資金調達のシナリオ

セキュリティと脆弱性管理市場、コンポーネント別
106
6.1 導入コンポーネントセキュリティと脆弱性管理市場の促進要因
6.2 ソフトウエア脆弱性スキャナ- 最新の脆弱性スキャナはシステム監視を自動化し、手作業による検査を削減パッチ管理- リモートワークやハイブリッドワークの増加により、セキュリティパッチの管理がますます不可欠に SECURITY INCIDENT AND EVENT MANAGEMENT- SIEMシステムはAIを採用して、セキュリティイベントとして適格な活動を判断 RISK ASSESSMENT- リスクアセスメントは十分な情報に基づいた意思決定を行うために不可欠 THREAT INTELLIGENCE- 脅威インテリジェンスは潜在的な攻撃者に関する情報を提供その他ソフトウエア
6.3 サービスプロフェッショナルサービス – プロフェッショナルサービスは、配備のための専門家チームによるサポートと専用プロジェクトコンサルティングを提供 – コンサルティングと配備 – ペンテスト – 脆弱性評価 – インシデント対応 – サポートとメンテナンスマネージドサービス – マネージドサービスは、セキュリティと脆弱性管理のシームレスな統合と運用のための専門家による技術サポートを保証

セキュリティ・脆弱性管理市場、タイプ別
127
7.1 導入タイプ市場牽引要因
7.2 不正アクセスを防止するためにデバイス上のリスクを特定する必要性が高まるエンドポイントセキュリティ
7.3 ネットワークセキュリティ脆弱性管理は攻撃対象領域を減らすことでネットワークセキュリティを向上
7.4 アプリケーション・セキュリティアプリケーション・セキュリティは、ユーザのプライバシーを保護し、信頼を維持し、事業の継続性を保証します。
7.5 クラウドセキュリティクラウドベースの資産の完全性、可用性、機密性を維持するために不可欠な効率的な脆弱性管理

セキュリティ・脆弱性管理市場（ターゲット別
134
8.1 導入ターゲットセキュリティと脆弱性管理市場の促進要因
8.2 コンテンツ管理の脆弱性デジタル化による組織内外のコンテンツ生成量の増加
8.3 iot の脆弱性脆弱性管理は、iot ネットワークを継続的にスキャンすることでリスクの軽減を支援
8.4 apiの脆弱性セキュリティと脆弱性管理ソリューションの導入を促進するapiへのサイバー攻撃の増加
8.5 その他の標的の脆弱性

セキュリティ・脆弱性管理市場、導入形態別
141
9.1 導入展開モード：市場促進要因
9.2 オンプレミス型オンプレミスソリューションは、すべてのプラットフォームに対する完全な制御を組織に提供
9.3 セキュリティ予算が限られている組織にとって有益なクラウド導入クラウド導入：市場規模別

セキュリティ・脆弱性管理市場：組織規模別
146
10.1 組織規模の紹介：セキュリティと脆弱性管理市場の促進要因
10.2 大企業の複雑なITインフラが脆弱性管理ソリューションの需要を促進
10.3 脆弱性管理ソリューションを採用する中小企業は、サイバー脅威の最小化、既存顧客基盤の拡大、業務効率の向上に貢献

セキュリティと脆弱性管理市場、垂直市場別
151
11.1 導入の垂直方向市場牽引要因
11.2 bfsi bfsi 分野は、顧客のプライバシーとセキュリティ、オンライン取引、機密情報を優先
11.3 ヘルスケアヘルスケア分野では、患者の個人健康情報や重要なデータを保護
11.4 政府機関脆弱性管理は政府機関の厳格なサイバーセキュリティ法への準拠を支援
11.5 製造業製造業における技術の進歩が脆弱性管理の需要を促進
11.6 エネルギー・公益事業エネルギー企業は、配電を妨害するサイバー攻撃の高いリスクに直面し、セキュリティ需要が増加
11.7 IT & IT 企業 IT 企業はグローバルな顧客のために重要な機密データや重要な業務を扱っており、高度なセキュリティ・ソリューションが必要
11.8 小売・電子商取引：インターネットやスマートフォンの普及により、小売業における攻撃対象が増加
11.9 通信事業者：脅威インテリジェンスの統合など、通信事業者の脆弱性に対するソリューションが、新たなサイバー脅威に対するリアルタイムな洞察を提供
11.10 旅行業界とホスピタリティ業界のセキュリティ・ソリューションが旅行業界のネットワークを保護し、継続的で安全な顧客サービスを実現
11.11 その他の業種

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レポートコード：TC 3202