衛星インターネット市場の2023年の市場規模は40億米ドルで、2023年から2028年までの年平均成長率は33.7%で、2028年には171億米ドルに達すると予測されています。衛星インターネットは、衛星通信のパワーと接続ネットワークの機能を組み合わせた画期的な技術です。宇宙からグローバルな接続性と高速・低遅延の通信サービスを提供し、さまざまな観点から多くのメリットをもたらします。

グローバルな接続性の観点から、衛星インターネット技術は、遠隔地やサービスが行き届いていない地域に高速インターネットアクセスを拡大することで、デジタルデバイドを埋める可能性を秘めています。従来の地上ネットワークでは、これらの地域に到達するのに苦労することがよくありますが、地球低軌道（LEO）に配備された衛星によって、衛星インターネットは世界規模でシームレスな接続を提供することができます。

 

市場動向

 

推進要因 グローバル・コネクティビティの利用増加
衛星技術は、デジタルデバイドを解消し、遠隔地やサービスが行き届いていない地域を接続するための実行可能なソリューションを提供します。衛星はグローバルなカバレッジを提供し、地上インフラが限られているか、存在しない地域での接続を可能にします。これは、従来のインターネット接続オプションが実現不可能な海事、航空、農村地域などの産業にとって特に有益です。衛星インターネット・サービスはまた、災害管理や緊急対応シナリオにおいても重要な役割を果たし、地上ネットワークが中断された場合に即時接続を提供します。遠隔地を接続し、リアルタイムの通信を促進し、デジタルサービスへのアクセスを可能にする能力は、衛星インターネットサービスへの需要を煽り、市場の成長を促進します。さらに、大容量の衛星コンステレーションの展開や帯域幅能力の向上など、衛星技術の進歩がインターネット接続の品質と速度を向上させ、世界規模での衛星インターネットサービスの採用をさらに後押ししています。OneWebとEutelsatの合併は、静止衛星（GEO）と低軌道衛星（LEO）を補完的に提供することで、急成長する接続市場を獲得する独自のポジションにある世界的なリーダーの誕生を目指しています。

制約： 帯域幅制限の開発と維持に伴うもの
衛星技術はグローバルなカバレッジと接続性を提供しますが、利用可能な帯域幅は地上ネットワークに比べて限られています。衛星通信に割り当てられる周波数帯域には限りがあるため、高速・大容量のインターネット・サービスを提供するには課題があります。帯域幅が制限されると、データ転送レートが低下し、インターネット速度が遅くなるため、ユーザー・エクスペリエンスに影響を与え、帯域幅を必要とするアプリケーションやサービスのサポートに支障をきたします。帯域幅の制限は、利用がピークに達する時間帯やユーザー密度の高い地域で特に顕著になり、混雑やパフォーマンスの低下につながります。

衛星帯域幅は複数のユーザーやアプリケーションで共有されるため、競合が発生し信頼性が低下します。帯域幅の制限を克服するには、より大容量の先進的な衛星システムの導入や、効率的な帯域幅管理技術の導入など、衛星インフラへの多額の投資が必要です。しかし、こうした投資には多額の費用がかかり、衛星サービ ス・プロバイダーにとって財務上の課題となる可能性があります。衛星技術の進歩や高スループット衛星の導入が進んでいるにもかかわらず、帯域幅の制限に対処することは、衛星インターネット・サービスの可能性を完全に実現する上で、依然として重要な課題となっています。

機会： 遠隔地における高速で信頼性の高い通信ネットワークへのニーズの高まり
デジタル・デバイドの解消は、衛星インターネット・サービス市場にとって大きな機会です。デジタルデバイドとは、信頼性の高い高速インターネット接続を利用できる人とそうでない人の間の格差のことで、多くの場合、サービスが行き届いていない地域や遠隔地に見られます。衛星インターネット・サービスは、このような十分なサービスを受けていない地域に到達し、必要不可欠な接続を提供する可能性を秘めています。衛星技術を活用することで、サービス・プロバイダーは地理的な障壁を克服し、地上インフラが限られているか存在しない地域にインターネット・アクセスを提供することができます。18億米ドル規模の通信プロバイダーであるグラニット・テレコミュニケーションズ社は、バイアサット社との提携により、バイアサット社のグローバル衛星ネットワークを利用した衛星ベースのインターネット・サービスを全米の市場に提供することを発表しました。

このチャンスは、特に地方や遠隔地のコミュニティ、発展途上国、自然災害やインフラ課題の影響を受けている地域に関連しています。衛星インターネットサービスへのアクセスを拡大することで、個人や地域社会は、教育機会の向上、医療サービスの強化、経済発展、通信能力の向上などの恩恵を受けることができます。デジタル・デバイドを解消することは、社会的包摂と平等に貢献するだけでなく、衛星インターネット・サービス・プロバイダーにとって新たな市場を開拓することにもなります。政府、NGO、民間企業は、デジタル・デバイドを解消することの重要性をますます認識するようになっており、十分なサービスが提供されていない地域での衛星インターネット展開のための潜在的なパートナーシップ、資金提供の機会、支援政策につながっています。衛星技術の進歩と費用対効果の高いソリューションにより、衛星インターネット・サービス・プロバイダーは、デジタル・デバイドを解消し、すべての人のデジタル・エンパワーメントを可能にする上で重要な役割を担っています。

課題 衛星の容量と混雑 衛星に関連する課題
衛星の容量と輻輳は、衛星の数が増加し、接続に対する需要が高まるにつれ、衛星の容量が制限され、既存の衛星ネットワークが輻輳する可能性があるという課題です。利用可能な軌道スロットと周波数スペクトルの数には限りがあるため、衛星サービスの拡大が制約される可能性があります。輻輳は、データ速度の低下、性能の低下、ネットワークに同時にアクセスできるユーザー数の制限につながります。こうした課題に対処するため、衛星事業者は、より多くの衛星の配備、高度なネットワーク管理システム、周波数帯域の最適化技術に投資する必要があります。信頼性が高く効率的な衛星インターネットサービスを保証するために、衛星の容量を管理し、混雑の問題を緩和する上で、規制の枠組みと国際的な調整が重要な役割を果たします。

 

衛星インターネットサービスを提供する企業は、市場エコシステムの重要なステークホルダーです。投資家、資金提供者、学術研究者、インテグレーター、サービス・プロバイダー、ライセンス当局が、この市場の主要な影響力を担っています。

この市場で著名な企業には、世界的に事業を展開する老舗で財務的に安定した衛星インターネット・サービス・プロバイダーが含まれます。これらの企業は、数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強固なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っています。代表的な企業には、SpaceX、EchoStar Corporation、Viasat Inc.などがあります。

民間企業や小規模企業は、サービス・ポートフォリオが比較的限定的で、財務力があり、特定のシステムやサブシステムに特化している企業です。一部の企業は、衛星インターネットサービス市場で強力な足がかりを得るために、著名な企業と戦略的パートナーシップや合弁事業に参入する可能性があります。現在、民間企業や中小企業は、高度な衛星インターネットサービスの開発のための資金調達や投資に注目しています。

通信と携帯電話のバックホール、メディアとエンターテイメント、ビジネスとエンタープライズ、輸送と物流、科学研究と開発、航空、海洋、衛星インターネットサービス市場で重要な役割を果たしています。このような顧客は、国防インフラでのアプリケーションのために新たに立ち上げられた衛星インターネットの調達に従事しています。

接続性では、双方向サービスが2028年の衛星インターネット市場をリードすると予測。
サービスプロバイダは、衛星インターネットソリューションを既存のインフラと統合するシステム統合サービスを提供しています。このサービスは、異なるシステムやネットワーク間のシームレスな相互運用性と互換性を保証します。システム統合により、企業は投資を最大化し、既存の資産を活用し、さまざまな技術やアプリケーションを統合したまとまりのあるエコシステムを構築することができます。

軌道別では、LEOが2023年の衛星インターネット市場で大きなシェアを占めると推定
軌道別では、LEOが2023年に衛星インターネット市場でより大きなシェアを占めると推定。これは、衛星インターネット技術が世界のモバイルブロードバンド接続に革命を起こしたため。衛星インターネットは、ユビキタスなカバレッジを可能にし、高速データレートを提供し、データ集約的なアプリケーションをサポートし、あらゆる業界のユーザーに力を与えます。衛星インターネット技術は、その革新的な能力により、世界的な接続性を促進し、デジタルデバイドを解消し、世界規模でのコミュニケーション、コラボレーション、イノベーションの新たな可能性を開いています。

衛星インターネット市場では、2028年の予測期間中にアジア太平洋市場が最も高いCAGRで成長すると予測されています。
アジア太平洋地域の各国政府は、インフラ整備とデジタルイニシアティブに積極的に投資しています。経済成長と競争力にとって、高度な接続性とデジタルトランスフォーメーションが重要であることを認識しているのです。こうした取り組みにより、衛星インターネット技術の採用と展開に適した環境が整えられ、同地域での成長がさらに加速しています。

これらの要因を考慮すると、アジア太平洋地域は衛星インターネット市場において大きな成長を遂げる態勢が整っており、予測CAGRは最も高くなっています。この地域の多様な景観、都市化の傾向、消費者の需要、産業の成長、政府の支援がこの成長に寄与しており、アジア太平洋地域は衛星インターネット技術の利点を活用する重要なプレーヤーとして位置付けられています。

 

主要企業

 

衛星インターネット市場は、SpaceX（米国）、Viasat Inc.（米国）、EchoStar Corporation（米国）、Eutelsat S.A.（フランス）、SES S.A.（ルクセンブルク）などの世界的に確立された少数のプレーヤーによって支配されています。世界中の商業、国土安全保障、防衛・宇宙ユーザーの要求が変化しているため、提供される契約や新サービスに主な焦点が当てられています。

この調査では、衛星インターネット市場を接続性、垂直方向、周波数、軌道、ダウンロード速度、地域に基づいて分類しています。

セグメント

サブセグメント

接続性別

双方向サービス
ブロードバンド
ボイスオーバーIP（VOIP）
仮想プライベート・ネットワーク
片方向サービス
ハイブリッド接続
業種別

商用
通信＆バックホール
メディア＆エンターテイメント
ビジネスおよびエンタープライズ
輸送・物流
科学研究開発
航空
海洋
小売・消費者
その他（エネルギー・電力、ヘルスケア、鉱業・建設、農業・林業）
政府・防衛
軍事
国土安全保障・緊急事態管理
周波数別

Cバンド
Lバンド
Xバンド
Kaバンド
Kuバンド
-バンド
軌道別

LEO軌道
MEO/GEO軌道
地域別

北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東・アフリカ
中南米

2023年5月、ギラット・サテライト・ネットワークスはアジアで数百万ドルのVSAT契約を獲得しました。このVSATは、防災と管理を強化する国家イニシアチブをサポートします。このネットワークは、安全で帯域幅効率の高い音声サービス、緊急警報、モビリティサービス、衛星インターネットサービスを可能にし、政府機関や初動対応者の効果的な災害対応能力を高めます。
2023年4月、OneWebはEutelsat S.A.と提携し、2023年末までに衛星ブロードバンドの世界的な普及を目指します。
2023年3月、著名な衛星通信会社2社であるViasatとInmarsatが、競争市場庁（CMA）から合併案の仮承認を取得。買収額は73億米ドルで、衛星インターネット市場の競争強化が期待される。
2023年3月、ユーテルサットとインテルサットは、最近打ち上げられたユーテルサット10B衛星やOneWebコンステレーションを含む、Kuバンドにおけるユーテルサットの高スループット衛星（HTS）を活用し、衛星接続ソリューションを強化するための7年間の容量契約を締結しました。この提携は、3社のGEOおよびLEO資産を組み合わせることで、空、陸、海の顧客にシームレスな接続ソリューションを提供することを目的としています。
2022年12月、バイアサートは米特殊作戦司令部（SOCOM）から戦術衛星通信とネットワーク管理で3億2500万米ドルの契約延長を受注。バイアサットは、IDIQ（indefinite deliver indefinite quantity：無期限納入・無期限数量）契約により、軍が柔軟性を持って技術開発を獲得できると述べています。この契約により、バイアサットは状況認識、統合、地上ネットワーキング、情報、監視、偵察（ISR）、衛星インターネットを含む戦術衛星通信、情報保証、ネットワーク管理を含む様々な能力のための機器、サービス、サポートをSOCOMに提供します。
2022年11月、グラナイト・テレコミュニケーションズは、バイアサットと提携し、同社のグローバル衛星ネットワークを利用した衛星ベースのインターネットサービスを全米の市場に提供。
2022年9月、SpaceXとT-Mobileの提携（Coverage Above and Beyond）は、携帯電話の接続に革命を起こすことを目的としています。LEOにあるSpaceXのStarlink衛星コンステレーションとT-Mobileの主要なワイヤレスネットワークを活用し、このパートナーシップは、これまで到達できなかった遠隔地を含む全米をほぼ完全にカバーすることを目指しています。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 35）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 対象と除外
表1 衛星インターネット市場：包含と除外
1.4 調査範囲
1.4.1 調査対象市場
図1 衛星インターネット市場のセグメンテーション
1.4.2 調査対象年
1.4.3 対象地域
1.5 考慮した通貨
1.6 米ドル為替レート
1.7 利害関係者

2 調査方法 (ページ – 39)
2.1 調査アプローチ
図2 衛星インターネット市場：調査プロセスフロー
図3 衛星インターネット市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次ソースからの主要データ
2.1.2.2 一次インタビューの内訳
図4 一次インタビューの内訳
2.2 要因分析
2.2.1 導入
2.2.2 需要側指標
2.2.3 供給側指標
2.2.4 景気後退の影響分析
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
表2 衛星インターネット市場規模推計：ボトムアップアプローチ
図5 市場規模推計方法：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図6 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.4 データ三角測量
図7 データ三角測量
2.5 調査の前提
図8 調査の前提
2.6 調査の限界
表 3 研究の限界
図 9 研究の限界

3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ – 50）
図 10 双方向サービス分野が予測市場において最も高い CAGR を示す
図 11 予測期間中、市場を支配するのは商用セグメント
図 12 予測期間中、レオ軌道セグメントが市場を支配
図 13 マルチバンドセグメントが予測期間中に市場を席巻
図14：予測期間中、中速（25～100mbps）セグメントが市場を席巻
図 15 2023 年に衛星インターネット市場で最大のシェアを占めるのは北米

4 プレミアムインサイト（ページ数 – 54）
4.1 衛星インターネット市場における魅力的な成長機会
図 16 グローバル接続のための衛星インターネット利用の増加が市場成長を促進
4.2 衛星インターネット市場、接続性別
図 17 双方向衛星サービス分野が予測期間中に市場をリード
4.3 衛星インターネット市場：軌道別
図 18 予測期間中、レオセグメントが最も高い CAGR を記録
4.4 衛星インターネット市場：周波数別
図 19 マルチバンドセグメントが予測期間中に最も高い CAGR を記録
4.5 衛星インターネット市場：ダウンロード速度別
図 20：予測期間中、中速（25～100mbps）セグメントが最も高い CAGR を記録
4.6 衛星インターネット市場：業種別
図 21：予測期間中に最も高い成長率を記録するのは商業セグメント
4.7 予測期間中に最も高い CAGR を記録するのは小売・消費者セグメント

5 市場概要（ページ数 – 58）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図22 推進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 グローバル接続の必要性
5.2.1.2 LEO衛星とコンステレーションの打ち上げの増加
表4 LEO衛星とMEO衛星の主要情報（運用中）
表5 LEO衛星とMEO衛星の主要情報（開発）
5.2.1.3 カスタマイズされた海上・航空コネクティビティに対する需要の高まり
5.2.1.4 緊急サービスにおける衛星の利用
5.2.1.5 衛星技術の著しい進歩
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 帯域幅の制限を克服するための高額投資
5.2.2.2 悪天候による信号伝送への影響
5.2.2.3 衛星通信を制限する政府の規制や政策
5.2.3 機会
5.2.3.1 遠隔地における高速で信頼性の高い通信ネットワークへのニーズの高まり
5.2.3.2 オンデマンド接続サービスの採用
5.2.3.3 遠隔地におけるインターネット接続の需要
5.2.3.4 輸送と物流による宇宙ベースのサービスの増加
5.2.3.5 消費者や企業による衛星インターネットサービスの利用拡大
5.2.4 課題
5.2.4.1 衛星容量と輻輳関連の課題
5.2.4.2 リアルタイム・アプリケーションへの遅延の影響
5.2.4.3 複雑な物理インフラ
5.3 衛星インターネット市場のバリューチェーン分析
図 23 バリューチェーン分析
5.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4.1 衛星インターネット市場の収益シフトと新たな収益ポケット
5.5 衛星インターネット市場のエコシステムのマッピング
5.5.1 著名企業
5.5.2 民間企業および小規模企業
図24 衛星インターネット市場のエコシステムマップ
5.6 価格分析
5.6.1 衛星インターネットサービスの平均販売価格動向（軌道別
表 6 衛星インターネットサービスの軌道別平均販売価格動向（2022 年）（単位：米ドル
5.7 ポーターの5つの力分析
図 25 ポーターの 5 力分析：衛星インターネット市場
表 7 衛星インターネット市場：ポーターの 5 力分析
5.7.1 新規参入の脅威
5.7.2 代替品の脅威
5.7.3 供給者の交渉力
5.7.4 買い手の交渉力
5.7.5 競合の激しさ
5.8 台数分析
表8 地域別衛星インターネット端末台数分析（単位：千台
5.9 規制情勢
表 9 北米：規制機関、政府機関、その他の機関
表 10 欧州： 規制機関、政府機関、その他の機関
表11 アジア太平洋： 規制機関、政府機関、その他の機関
表12 その他の地域 規制機関、政府機関、その他の機関
5.10 主要ステークホルダーと購買基準
5.10.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者
図 26 衛星インターネット市場の購入における利害関係者の影響（エンドユーザー別
表 13 衛星インターネット市場に対する関係者の影響（垂直方向別）
5.10.2 購入基準
図 27 衛星インターネット市場における主な購買基準（垂直方向別
表 14 衛星インターネット市場における主な購買基準（垂直方向別
5.11 衛星インターネット市場の技術進化
図 28 技術進化のロードマップ
5.12 主要な会議とイベント（2023～2024年
表 15 主要な会議とイベント（2023～2024 年

6 業界動向（ページ番号 – 79）
6.1 はじめに
6.2 技術動向
6.2.1 高いデータレートを提供する高スループット衛星（HTS）
6.2.2 グローバル・インターネット・アクセスのための低軌道衛星コンステレーション
6.2.3 地上設備の進歩
6.2.4 戦術用無人偵察機用の超小型で高スループットのオン・ザ・ムーブ（Otm）端末
6.2.5 衛星技術と地上技術を組み合わせたハイブリッド・ネットワーク
6.2.6 衛星技術の進歩
6.2.7 衛星インターネットと5Gの統合
6.2.8 情報に基づく意思決定を行うためのAIとデータ分析の役割
6.2.9 信号品質を向上させる衛星通信ペイロードのデジタル化
6.2.10 不断の可用性、信頼性、セキュリティを提供するネットワーク・インフラのアップグレード
6.3 技術分析
6.3.1 空の5G
6.3.2 人工知能
6.3.3 小型衛星
6.4 ユースケース分析
6.4.1 ユースケース1：高スループット衛星を利用したゲーム体験の向上
6.4.2 ユースケース2：衛星コンステレーションを利用した海上接続性の向上
6.4.3 ユースケース 3：小型衛星を利用した離島での接続性
6.4.4 ユースケース 4： VSAT 技術によるネットワークの最適化
6.5 メガトレンドの影響
6.5.1 レオ／ミオ・ミッションと地上セグメント用アンテナ
6.5.2 衛星インターネット・サービスを利用した遠隔作業と接続性の向上
6.5.3 防衛分野における衛星インターネットサービス
6.5.4 クラウドベースのサービスに対する需要の高まり
6.5.5 政府機関や公益事業者向けの衛星インターネットサービス
6.5.6 ハイブリッドビームフォーミング方式
6.6 特許分析

7 コネクティビティ別衛星インターネット市場 (Page No. – 92)
7.1 はじめに
図 29 双方向サービスセグメントが予測期間中に市場をリード
表 16 衛星インターネット市場、接続性別、2020～2022 年（百万米ドル）
表 17 衛星インターネット市場、接続性別、2023-2028 年（百万米ドル）
7.2 双方向サービス
7.2.1 地方や遠隔地における高速インターネットアクセス需要が市場を牽引
7.3 一方向サービス
7.3.1 遠隔地におけるシームレスな接続に対する需要の高まりが市場を牽引
7.4 ハイブリッドサービス
7.4.1 帯域幅の改善と一貫性のある接続が市場を牽引

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レポートコード：AS 8764