市場概要
量子暗号の世界市場規模は、2024年の1億1,150万米ドルから2030年には75億9,400万米ドルまで、予測期間中の年間平均成長率（CAGR：Compound Annual Growth Rate）は36.8％で拡大すると予測されています。金融、政府、医療などの重要セクターにおける安全な通信の必要性が、量子コンピューティングの成長を後押ししています。量子暗号化の進歩は従来の暗号化手法を脅かし、量子鍵配布と量子安全に対する需要の増加につながります。この成長は、ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティ、QaaS（Quantum-as-a-Service）によってさらに促進されます。クラウドベースの量子暗号の展開、IoT機器やデジタル技術の採用の増加、安全な通信チャネルへのニーズの高まり、データプライバシーに関する規制規範が市場をさらに強化します。
ジェネレーティブAI（Gen AI）は、新しいコンテンツやデータの創造に焦点を当てたAIのサブセットで、創造的なプロセスの自動化、データ分析の強化、革新的なソリューションの提供により、さまざまな分野に革命をもたらしています。Gen AIの最前線の機能は、そのドメインと量子暗号ソリューションの提供であり、脅威の検出と対応能力の両方を支援し、量子技術によって提供される強固なセキュリティとサイバーセキュリティ全体の回復力の向上を実現します。
デジタル化時代におけるサイバー攻撃の頻度の増加は、機密データの安全性を確保するための量子暗号のような高度なセキュリティ対策の必要性を浮き彫りにしています。チェック・ポイント・リサーチによると、2024年第2四半期における世界のサイバー攻撃は前年比で30%増加し、1組織あたり1週間に平均1,636件の攻撃が発生しています。この急増は、組織が業務をデジタル化し、クラウドベースのソリューションに移行するにつれ、脅威が拡大していることを浮き彫りにしています。教育・研究分野では、攻撃件数が最も多く、1週間当たり平均3,341件でした。次いで、政府機関や軍事機関が週平均2,084件、医療機関が週平均1,999件となっています。これらの数字は、重要なセクターがますますサイバー犯罪者の標的になりつつあり、より強力なセキュリティ対策が必要になっていることを示しています。
量子暗号の成長を阻む主な要因の1つは、コストが高いことです。量子暗号に必要な機器は高価で製造が困難であり、その技術はまだ広く普及しておらず、すべての産業が利用できるものではありません。そのため、中小企業が量子暗号を導入するのは難しい。また、量子暗号システムの設計や運用には専門的な知識が必要であり、コストがかさみます。
技術系企業、研究機関、政府機関の戦略的パートナーシップは、量子暗号のイノベーションを促進します。IITハイデラバードと、ポスト量子暗号アライアンス（PQCA）に積極的に参加しているIBMのような業界リーダーとの協力関係は、耐量子暗号の進歩を促進します。このようなパートナーシップは、オープンソース・ソリューションの開発を促進するだけでなく、この分野の将来の専門家を育成することにもつながります。Google Cloud、IBM、Keyfactor などの業界プレーヤーは、NIST の量子安全規格や ENISA、ETSI などの欧州の取り組みのような政府主導のイニシアチブと連携しています。
最近の共同研究は、セキュアな通信技術への投資が拡大していることをさらに浮き彫りにしています。注目すべきプロジェクトとしては、東芝とケンブリッジ大学が2023年7月に先進的な量子鍵配布（QKD）システムに関する研究を開始したこと、ID Quantiqueが2023年6月にスイス連邦鉄道と提携して量子安全暗号を実装したこと、SK Telecomが量子企業と協力して暗号ソリューションを強化したことなどが挙げられます。IBMとNISTもポスト量子暗号の標準化を進めており、タレスと欧州宇宙機関は衛星通信用の量子暗号を研究しています。
量子暗号は、量子力学の原理を活用し、傍受や解読が不可能な方法で情報を伝送することで、通信に新たなレベルのセキュリティを提供する最先端技術です。しかし、その可能性とは裏腹に、量子暗号の実用化は、高コスト、限られたインフラ、技術的な複雑さなど、様々な要因から大きな課題となっています。その一例が、量子力学を利用して2者間で暗号鍵を交換する量子鍵配送（QKD）システムの開発です。QKDは研究室や実験的な環境では実証されていますが、実際のシナリオに実装するためのコストと複雑さのため、QKDシステムの商業化は遅れています。
BFSI（銀行、金融サービス、保険）分野における量子暗号は、機密性の高い金融データや取引を保護するための強固なセキュリティソリューションに対するニーズの高まりに後押しされた主要市場です。量子コンピューティングは、従来の暗号化セキュリティを最終的に破ることができるため、銀行や金融機関は、安全な伝送とデータ完全性の手段として量子暗号ソリューションの導入を目指しています。このようなサイバー攻撃が高度化する中、BFSIセクターは、詐欺師から顧客情報を保護し、厳しい規制要件に準拠するために、量子安全政府暗号の先頭にいます。さらに、量子暗号の早期利用は、将来起こりうる脅威からセキュリティの枠組みを守るための予防措置として認識されています。
主要企業・市場シェア
企業は、クラウド展開を通じて量子暗号のスケーラビリティと柔軟性を利用し、データ防御を強化しています。サービスプロバイダは、量子鍵配布（QKD）とポスト量子暗号を統合することで、クラウド環境におけるデータ伝送とストレージを保護する量子安全暗号を提供します。したがって、企業は複雑なオンプレミスインフラを必要とすることなく、最新の量子セキュリティを活用することができます。特に金融、医療、防衛の分野でクラウド導入の傾向が高まっており、クラウドベースのQCaaSによるセキュリティ強化とコスト効率の向上により、量子暗号ソリューションの成長が見込まれています。
北米市場では、量子暗号ソリューションプロバイダーの多くが革新的な製品の研究開発や導入・テストに継続的に取り組んでいることから、米国が最大の売上シェアを占めています。量子暗号ソリューションを採用している業界は、北米の金融機関、医療機関、政府機関など。量子暗号ソリューションを提供する東芝、IBM、パロアルトネットワークス、ID Quantique、Quantum Xchangeなどの老舗企業は北米に拠点を置いています。
2024年9月、BTグループ、エクイニクス、東芝が共同で、英国初の量子セキュアデータセンター接続を開始し、ロンドンのカナリー・ワーフとスラウにあるエクイニクスの施設を結ぶデータセンター間で量子セキュアネットワークへのアクセスが可能になりました。
2024年3月、ID Quantique（IDQ）は、量子鍵配布（QKD）と従来の暗号化を統合してネットワークセキュリティを強化する量子強化鍵交換プラットフォーム、Clarion KXを発表しました。クリプトアジリティとシームレスな統合を目的に設計されたクラリオンKXは、企業や通信事業者に量子的な脅威からの長期的な保護を提供します。複雑なネットワーク上でリアルタイムに量子安全な鍵配信を可能にし、B2B顧客向けの新しい量子安全サービスをサポートします。
2023年10月、1touch.ioとQuintessenceLabsは、量子コンピューティングの脅威に対する企業の防御を強化するための戦略的パートナーシップを締結しました。1touch.ioの暗号発見能力とQuintessenceLabsの量子耐性暗号を組み合わせることで、企業は脆弱性を特定し、ポスト量子暗号に移行することができ、量子時代の長期的なデータ保護と運用効率を確保することができます。
量子暗号市場の主なプレイヤーは以下の通りです。
Toshiba (Japan)
NXP Semiconductor (Netherlands)
Thales (France)
IDEMIA (France)
Palo Alto Networks (US)
DigiCert (US)
Quintessence Labs (Australia)
QuantumCtek (China)
ISARA (Canada)
IBM (US)
ID Quantique (Switzerland)
MagiQ Technologies (US)
Crypta Labs (UK)
Qasky (China)
Qubitekk (US)
Nucrypt (US)
Quantum Xchange (US)
【目次】
5.1 はじめに
5. 2 市場ダイナミックス DRIVERS- サイバー攻撃の増加- 研究開発への投資の増加- クラウドとIoT技術に対する次世代セキュリティ・ソリューションの需要の増加- 実世界のアプリケーションにおける高度な暗号化技術のニーズの増加- 量子コンピューティングの進歩 RESTRAINTS- 高い実装コスト- 技術的複雑性の増加- ユーザーの専門知識の不足 OPPORTUNITIES- 分野を超えた高度なセキュリティ・ソリューションへの要求の高まり- 統合ソリューションへのニーズの増加- 技術革新のための戦略的共同研究 CHALLENES- 遅々として進まないセキュリティ・ソリューションへの要求- 統合ソリューションへのニーズの高まり- 技術革新のための戦略的共同研究 利用者の専門知識不足 チャレンジ – セクター横断的な高度なセキュリティソリューションへの要求の高まり – 統合ソリューションへの要求の高まり – 技術革新のための戦略的協力 チャレンジ – 量子暗号の商用化の遅れ – 既存システムとの統合 – 大容量データ伝送に関するスケーラビリティの問題
5.3 量子暗号市場の進化
5.4 GENERATIVE AI/AIが市場に与える影響 トップユースケースと市場ポテンシャル- 主なユースケース GEN AIが相互接続・隣接ECシステムに与える影響- 量子コンピューティング- 量子鍵分散（QKD）- ブロックチェーン技術- クラウドセキュリティ- ポスト量子暗号- 人工知能（AI）・機械学習（ML）
5.5 ケーススタディ分析 ケーススタディ1: 日立エネルギーとid Quantique、重要インフラネットワークに高セキュアなエンドツーエンドの暗号化を提供 ケーススタディ2： Quintessencelabs の暗号ゲートウェイソリューションが金融機関向けに高セキュリティかつ低コストのクラウドストレージを実現 ケーススタディ3：SK Broadband と idq が韓国政府向けにエンドツーエンドの量子暗号ソリューションを導入 ケーススタディ4：Quantum Secure Systems が qkd ソリューションで金融取引のセキュリティを強化 ケーススタディ5：Pqshield の pqplatform-copro 技術が sifive の essential risc-v と統合して量子安全性を向上
5.6 バリューチェーン分析 技術インフラプロバイダー 量子暗号プロバイダー アプリケーション開発者 システムインテグレーター エンドユーザー
5.7 エコシステム分析
5.8 ポーターのファイブフォースモデル分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 供給者の交渉力 買い手の交渉力 競争相手の強さ
5.9 価格分析 主要プレーヤーによるソリューションの価格分析
5.10 技術分析 主要技術- 量子鍵配布（QKD）- 量子乱数生成器（QRNG）- 量子もつれ- 量子デジタル署名（QDS） 副次的技術- ブロックチェーン技術- 公開鍵基盤（PKI）- トランスポート層セキュリティ（TLS） 副次的技術- 量子コンピューティング- 量子通信- AI/ML- クラウドコンピューティング
5.11 特許分析方法
5.12 貿易分析 輸入データ 輸出データ
5.13 関税と規制の状況 量子暗号製品に関連する関税 国立標準技術研究所（NIST） 欧州電気通信標準化機構（ETSI） 国際標準化機構（ISO） 国際電気通信連合（ITU） インターネットエンジニアリングタスクフォース（IETF） クラウドセキュリティアライアンス（CSA） サイバー専門技術に関するグローバルフォーラム（GFCE） 世界経済フォーラム（WEF） 経済協力開発機構（OECD） 国際暗号研究協会（IACR） 規制機関、政府機関、その他の団体
5.14 主要な利害関係者と購入基準 購入プロセスにおける主要な利害関係者 購入基準
5.15 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.16 2024-2025年の主要会議・イベント
5.17 ビジネスモデル分析 量子暗号技術のライセンス供与 ハードウェアとソフトウェアの販売 量子暗号技術のサービス提供 コンサルティングとアドバイザリーサービス クラウドベースの量子暗号ソリューション 研究開発パートナーシップ 政府との契約
5.18 投資・資金調達シナリオ
量子暗号市場（ソリューション別
111
6.1 導入ソリューション 市場牽引要因
6.2 量子鍵分散（qkd）：無条件の安全性を提供できることが市場を牽引 離散変数qkd（dv-qkd）：連続変数qkd（cv-qkd）：連続変数qkd（cv-qkd
6.3 量子乱数生成器（qrng） 高いレベルのランダム性を提供することで需要を喚起 qrng チップ qrng usb デバイス pcie カード ハードウェア・セキュリティ・モジュール（hsm）
6.4 量子安全暗号は古典攻撃と量子攻撃に耐性があり、市場を後押し
6.5 量子鍵管理は、機密性の高い顧客データを保護するための需要の高まりが市場を後押し
量子暗号市場：サービス別
121
7.1 導入サービス 市場牽引要因
7.2 プロフェッショナルサービス：量子安全技術への移行に伴うコンサルティング需要 が市場を牽引
7.3 サイバー攻撃リスクの高まりによるマネージドサービスの需要増が市場を後押し
量子暗号市場：セキュリティタイプ別
127
8.1 導入
8.2 サーバーの仮想化やクラウドサービスの利用が増加するネットワーク・セキュリティが需要を牽引
8.3 アプリケーション・セキュリティ 高リスク攻撃への対策ニーズの高まりが市場を後押し
8.4 クラウドセキュリティ：クラウド環境の将来性確保が急務となり、市場を活性化
量子暗号市場：伝送媒体別
131
9.1 導入伝送媒体 量子鍵配布市場の促進要因
9.2 光ファイバー伝送 高いセキュリティレベルと拡張性が需要を牽引
9.3 世界規模のアプリケーションに適した衛星ベースの伝送が市場を活性化
量子暗号技術市場：導入形態別
134
10.1 導入形態：市場促進要因
10.2 暗号化プロセスの完全な監視が必要なオンプレミスが需要を牽引
10.3 クラウドの費用対効果と拡張性が市場を後押し
量子暗号技術市場：組織規模別
137
11.1 はじめに 組織規模 市場促進要因
11.2 カスタマイズされたクラウドベース・ソリューションの採用が増加する中小企業が市場を牽引
11.3 大企業の機密データ保護ニーズの高まりが需要を促進
量子暗号技術市場：業種別
140
12.1 導入業種 市場牽引要因
12.2 銀行、金融サービス、保険（Bfsi）の機密情報保護ニーズが需要を牽引
12.3 政府・防衛分野における重要情報保護ニーズの高まりが市場を活性化
12.4 患者情報の保護に対する需要の高まりが市場を後押し
12.5 クラウドサービスの利用が増加するIT＆ITESが市場を促進
12.6 エネルギーシステムにおけるiotの採用が増加するエネルギー・公益事業が需要を促進
12.7 その他の業種
…
【本レポートのお問い合わせ先】
https://www.marketreport.jp/contact
レポートコード：TC 5714