プロテインサプリメント市場規模は、2023年に252.1億米ドルと推定され、2028年には367.0億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2023年〜2028年）のCAGRは7.80%で成長すると予測される。
プロテインサプリメントは、筋肉の成長、代謝、エネルギーレベル、心臓の健康、体重管理など、身体の様々な側面に影響を与えるため、ジム愛好家やフィットネス愛好家の間で人気がある。謳い文句、タンパク質含有量、供給源、形状、風味など、プロテイン・サプリメントの多様性は、世界中の幅広い消費者層に対応し、市場を活発に牽引している。予測期間中も引き続き勢いを増すと予想される。さらに、植物性タンパク質に対する需要の高まりは、オーガニックでクリーンラベルのタンパク質サプリメントを市場チャネルに提供するようメーカーを後押しすると予想される。
Covid-19の発症に伴い、プロテイン・サプリメントは、免疫力を高める明らかな能力で注目されるようになった。栄養製品の主要メーカーであるGlanbia PLCが2020年4月に実施した、米国で食品と栄養製品に支出する消費者へのCOVID-19の影響を追跡するための2週間の調査によると、健康維持と免疫力向上のためにプロテインバーを消費する回答者の割合は、2020年3月の第1週の21％から第2週の23％に増加した。また、すぐに飲めるプロテインシェイクの消費量も、パンデミック後に大幅に増加した。
さらに、スポーツ活動の隆盛、有名人の推薦、国際的なスポーツやフィットネスのイベント、ソーシャルメディアのインフルエンサー、政府の様々な取り組みやキャンペーンは、消費者が様々なフィットネスやスポーツ関連の活動に参加することを促し、健康的なライフスタイルを維持するための支出の増加に寄与している。
しかし、プロテイン・サプリメントを含むスポーツ栄養カテゴリーにおける政府の監視は、市場に投入される製品の種類に影響を与え続けている。適切なガイドラインや規制の枠組みがないため、多くのプロテインサプリメントの回収が発生している。
市場動向
市場の多様性と製品革新がプロテインサプリメントの需要を促進
プロテインは、競争力を高めたいアスリート、筋肉量を維持したい高齢者、他のプロテインサプリメントタイプの中でも食事代替のプロテインパウダー、バー、シェイクを選ぶ多忙な個人など、あらゆる消費者の間で人気のある多量栄養素となっている。このような要因が、世界的にプロテインサプリメントの売上と消費を押し上げている。
例えば、Office for National Statistics（英国）によると、2021年に濃縮プロテインの販売額は4億6300万ポンド（6億3431万米ドル）を超え、2020年の4億3900万ポンド（6億143万米ドル）から増加した。さらに、炭水化物や糖質よりも脂肪とタンパク質を重視するパレオ、ケトジェニック、Whole30のような特殊なダイエットトレンドにより、タンパク質の摂取量を評価し、新たな供給源を探し求める人が増えており、これが世界中のタンパク質サプリメント需要を支えている。
性別、年齢層、目標などが異なる消費者の増加に伴い、市場は多様化している。健康、ライフスタイル、価値観の異なる様々な背景を持つ消費者が、より多くのタンパク質を食事に加え続けているため、企業は急増する需要を満たすために、高タンパクで複数のフレーバーを持つ革新的なプロテインサプリメントやその他の機能性栄養製品を処方している。
例えば、2022年3月、スポーツ栄養とライフスタイルブランドの栄養補助食品をリードする世界的プロバイダーであるマッスルファームは、複数の無糖フレーバーで20g以上のタンパク質を含む高ホエイタンパク飲料ライン（Ready-To-Drinkプロテイン飲料）を発売した。
アジア太平洋地域が市場で大きなシェアを占める
アジア太平洋地域は市場で大きなシェアを占めており、若い消費者の割合が高く、可処分所得水準が上昇しているため、近年急成長を遂げている。中国が同地域の成長をリードすると予想されているが、これは、住民がより活動的で健康的なライフスタイルを送るための手段として、スポーツやフィットネス活動への参加増加を促進する政府の取り組みによるものである。中国政府は、中国をスポーツ大国へと変貌させるため、フィットネス普及のための政策やプログラムを実施してきた。
例えば、政府は2021年末までにスポーツ施設の数を397万に拡大し、その面積は34億1,000万平方メートルに及び、スポーツ施設の1人当たりの面積を2.41平方メートルに拡大した。また、スポーツ総局は1,200～1,400のスポーツ会場を後援し、一般市民が無料または安価で利用できるようにして、より多くの人々がスポーツに参加したり、定期的に運動したりして身体の健康を維持するよう奨励している。
さらに、中国スーパーリーグやASEANバスケットボールリーグを含む様々なスポーツリーグの台頭と浸透の高まりは、フィットネスとアクティブなライフスタイルの文化を創造し、それによって中国のプロテインサプリメント市場を牽引している。
多くのアジア諸国では、消費者のライフスタイルに明らかな変化が見られ、より多くの人口が体力維持のためにスポーツ、マラソン、ジム、フィットネスクラブ、トレッキングなどに頻繁に参加するようになっている。このような傾向から、多くの消費者が、運動前や運動後に数多くのプロテインサプリメント製品を採用するようになった。
例えば、Food Science and Nutrition Technologyが発表した調査によると、マレーシアでは、2021年にジムで運動するサプリメントユーザーのうち、約73.7%の消費者がプロテインシェイクを好み、68.3%がホエイプロテインを好んでいる。
産業概要
世界のプロテインサプリメント市場は断片化されており、多くの地域的・世界的プレーヤーが存在する。大きな市場シェアを持つ企業には、Glanbia PLC、Mondelez International Inc.、明治ホールディングス、Post Holdings, Inc.、The Hut Groupなどがある。各社は市場での地位を維持するため、研究開発（R&D）やマーケティングへの投資を増やし、流通チャネルを拡大している。
さらに、新世代の顧客の嗜好や嗜好に合わせた製品を開発するためにより多くの投資を行うことで、競争戦略を採用している。強力な製品ポートフォリオとともに、各社はプロテイン・サプリメント市場に浸透するために、提携、合併、買収など様々な企業戦略を用いている。
例えば、2021年11月、シックス・スター・プロ・ニュートリションは、ピッチの内外で積極的な栄養摂取を推進するため、サッカー米国代表選手で欧州のスター選手であるウェストン・マッケニーとの提携を発表した。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場促進要因
4.1.1 市場の多様性と製品革新がプロテインサプリメント需要を促進している
4.1.2 フィットネスとスポーツ文化の成長
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 製品リコールの増加が市場成長の脅威となる
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の程度
5 市場の細分化
5.1 形状
5.1.1 粉末
5.1.2 レディ・トゥ・ドリンク
5.1.3 バー
5.1.4 その他の形態
5.2 原料
5.2.1 動物性
5.2.2 植物由来
5.3 流通チャネル
5.3.1 スーパーマーケット、ハイパーマーケット
5.3.2 薬局・ドラッグストア
5.3.3 専門店
5.3.4 オンライン小売店
5.3.5 ジム・ヘルスクラブ
5.3.6 その他の流通チャネル
5.4 地理
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.1.4 その他の北米地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 イギリス
5.4.2.2 ドイツ
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 ロシア
5.4.2.6 スペイン
5.4.2.7 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南米地域
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 その他の中東＆アフリカ
6 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 グランビアPlc
6.3.2 Lovate Health Sciences International Inc.
6.3.3 ハットグループ
6.3.4 サイテック・ニュートリション
6.3.5 ウイダー・グローバル・ニュートリション社
6.3.6 アボット・ラボラトリーズ
6.3.7 ネスレSA
6.3.8 ポスト・ホールディングス
6.3.9 株式会社明治ホールディングス
6.3.10 モンデリーズ・インターナショナル・インク
7 市場機会と今後の動向
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