市場規模
2024年の世界プロパン市場規模は1億8,750万トンと推計されています。今後、IMARC Groupは2033年までに市場規模が2億5,280万トンに達し、2025年から2033年までの期間に年平均成長率（CAGR）3.4%で成長すると予測しています。アジア太平洋地域は現在、市場を支配しており、2024年に51.2%を超える大きな市場シェアを占めています。この市場は、工業用途の増加、エネルギー需要の拡大、原油価格や地政学的イベントによる供給動向、およびよりクリーンなエネルギー源への移行の加速により牽引されています。
世界のプロパン市場は、住宅、工業、商業部門におけるクリーンで効率的なエネルギー源の需要増加により主に牽引されています。伝統的な化石燃料の代替としてプロパンの採用が増加していることは、市場成長を促進しています。これに加え、農業分野でのプロパンの活用（作物の乾燥や灌漑など）が需要を後押ししています。さらに、プロパン駆動車両の普及と携帯用暖房・調理器具の技術の進歩が、その応用範囲を拡大しています。2024年10月25日、フィラデルフィア学区は、218校の約20万人の生徒を支援するため、ブルーバードからプロパン駆動のスクールバス38台を発注しました。タイプCのバスは、1つのプロパンタンクで300マイル走行可能で、ディーゼルバスに比べて排出量を96%削減できます。同地区は、年間1台あたりUSD 3,700の燃料費とメンテナンス費の削減が見込まれ、15年間で合計USD 210万ドルの節約効果が期待されています。液化石油ガス（LPG）の使用を促進する政府のインセンティブと、クリーンエネルギー移行を支援する規制の整備が、市場の拡大に大きく寄与しています。都市化と工業化の進展も、世界的なプロパン消費の増加を後押しする主要因となっています。
米国は、エネルギー自立への強い重視と豊富なシェールガス埋蔵量の存在を背景に、主要な地域市場として際立っています。天然ガス処理や原油精製からのプロパン生産の拡大は、安定したコスト効率の良い供給を確保しています。さらに、家庭用暖房システム、給湯器、非常用発電機などへのプロパンの汎用性は、住宅部門の需要を後押ししています。農業分野では、穀物乾燥や雑草防除に広く使用されており、市場成長をさらに後押ししています。農村部やオフグリッド地域における車両用燃料としてのプロパンの採用拡大も、主要な成長要因です。さらに、代替燃料の促進を目的とした政府の取り組みと、全国的なプロパンインフラの拡大が、市場動向を加速させています。
プロパン市場動向：
エネルギー需要と移行
持続可能でクリーンなエネルギー源への移行が加速する中、プロパン市場統計は支援を受けています。これに伴い、石炭や石油の代替として住宅用暖房、調理、輸送用途でのプロパン需要が増加しており、これが市場成長をさらに後押ししています。例えば、米国では約1,200万世帯がプロパンを主要な暖房源として使用しており、モバイルハウスの約5分の1が暖房にプロパンを利用しています。さらに、米国エネルギー情報局（EIA）によると、住宅用プロパンの価格は1ガロンあたりUSD 2.825でした。さらに、空調、給湯、調理、食品の冷蔵、衣類の乾燥、照明、暖炉の燃料など、多様な用途におけるプロパンの需要増加が、市場の見通しを明るくしています。例えば、サブアーバン・プロパン・パートナーズLPは、カリフォルニア州でエコフレンドリーで再生可能なプロパンを供給する契約をU-Haulと延長したと発表しました。
産業用途と石油化学需要
拡大する石油化学業界と、化学品、プラスチック、その他の必需品生産の原料としてのこの燃料の需要増加が、プロパン市場の最近の機会を後押ししています。さらに、暖房、調理、温水生成、フォークリフト、機械、車両の燃料としての用途を含む、商業用および産業用アプリケーションにおける製品需要の増加が、市場成長を促進しています。例えば、天然ガスから抽出されるLPGは北米で最も多く、世界全体のLPG生産量の最大割合を占めています。さらに、国連のデータによると、米国産の天然ガス液は世界最高水準の約151,604メートルトンを記録しています。さらに、BPの「世界エネルギー統計レビュー」によると、世界の天然ガス液生産量は1日あたり12,047千バレルで、過去10年間で2.2%の成長率と3.2%の年間増加率を記録しています。
市場動向と供給要因
地政学的イベント、原油価格の変動、供給障害がプロパン市場の需要を主に牽引しています。これに伴い、特にこの燃料が暖房用途に不可欠な寒冷地域における気候条件の変化が市場成長を促進しています。さらに、プロパンの供給業者と販売業者は、顧客への信頼性が高く効率的な燃料供給を確保するため、サプライチェーン運営、物流、貯蔵施設の最適化に注力しており、これがグローバル市場を後押ししています。例えば、KBRとエクソンモービル・カタリスト・アンド・ライセンシングLLC（エクソンモービル）は、プロパン脱水素化（PDH）技術に重大な革新をもたらすため協力しました。この協力の下、エクソンモービルの新しい独自触媒技術とKBRの独自K-PROプロパン脱水素化（PDH）技術が組み合わされ、プロパンをプロピレンに変換する技術が開発されました。さらに、エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズは、ペルミアン盆地における天然ガス液体（NGL）パイプラインシステムの拡張と、同盆地の継続的な生産拡大に対応するための2つの処理プラントの建設計画を発表しました。同社は、新規パイプラインのループ化と既存ポンプステーションの改修により、シン・オークNGLパイプラインインフラを拡張する予定です。この最初の拡張により、容量は275,000バレル/日（bpd）に増加し、2024年完了を予定しています。
プロパン産業のセグメンテーション：
IMARC Groupは、グローバルなプロパン市場の各セグメントにおける主要な動向分析を提供し、2025年から2033年までのグローバル、地域、国別の予測を掲載しています。市場は形態、グレード、最終用途産業に基づいて分類されています。
形態別分析：
液体
ガス
液体プロパン（LPG）は、携帯性と貯蔵の容易さから、住宅、商業、産業分野で広く採用されています。例えば、国家統計局（NBS）のデータによると、2022年5月、中国はLPG、ナフサ、ガソリン、ジェット/ケロシン、ガスオイル、燃料油を合計291.61百万トン生産し、前年同月比3.9%増加しました。これは、同期間の原油処理量が6.3%減少したにもかかわらずの増加です。さらに、2022年5月には、中国はLPG、プロパン、ブタンを合計212万トン輸入し、前月比7.1%増加しました。
市場では、プロパンの気体形態は、高いエネルギー効率とクリーンな燃焼特性から、暖房、調理、工業プロセスに広く利用されています。その携帯性によりオフグリッド用途に最適であり、住宅用と商業用両方の設定で活用可能です。プロパンガスは、持続可能なエネルギーソリューションにおけるエネルギー転換戦略の主要な構成要素です。
グレード別分析：
HD-5 プロパン
HD-10 プロパン
商業用プロパン
HD-5プロパンは、高い純度と厳格な品質基準への準拠により市場をリードしています。プロパン含有量90%以上で不純物が最小限に抑えられており、住宅用暖房、調理、自動車燃料として広く採用されています。一貫した性能と現代の設備との互換性は、信頼性と効率性を確保し、産業用および商業用分野での採用を促進しています。HD-5プロパンは、作物の乾燥や害虫駆除などの農業作業にも広く使用され、需要をさらに強化しています。クリーン燃焼燃料への需要の高まりと厳格な環境規制は、その魅力を高め、HD-5プロパンを市場におけるプレミアムグレードプロパンの基準として確立しています。
用途別分析：
住宅
商業
輸送
その他
住宅用が2024年に約50.8%の市場シェアを占め、市場をリードしています。住宅分野でのプロパンの普及は、その特徴的な利点と現代の生活への貢献に起因しています。住宅所有者がエネルギー効率と環境責任を重視する傾向が強まる中、この燃料は伝統的な化石燃料に比べて温室効果ガス（GHG）排出量を大幅に削減するクリーン燃焼の代替燃料として注目されています。さらに、プロパンの多様な用途（空間暖房、給湯、調理、非常用電源など）は市場成長を後押ししています。また、天然ガスインフラが整備されていない地域での広範な供給網により、家庭への安定したエネルギー供給が確保されています。例えば、米国では約1,200万世帯がプロパンを主要な暖房燃料として使用しており、モバイルホームの約5分の1が暖房にプロパンを利用しています。2022年2月の第1週時点では、米国エネルギー情報局（EIA）によると、住宅用プロパンの価格は1ガロンあたりUSD 2.825でした。
地域別分析：
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ
2024年、アジア太平洋地域は51.2%を超える最大の市場シェアを占めました。アジア太平洋地域は、工業化、都市化、経済発展の傾向が拡大していることから、プロパン市場の概要において最大の地域を占めています。さらに、農業、製造業、住宅用暖房など複数の産業におけるプロパンの需要増加が、市場の拡大をさらに促進しています。これに加え、LPG配給ネットワークの拡大、農村部と都市部におけるエネルギー需要の増加に対応するためのこの化合物の広範な利用、および主要企業によるプロパンインフラへの投資の増加が、この地域の市場成長にポジティブな影響を与えています。例えば、インド石油公社（IOC）は、2030年までに地域の需要増加に対応するため、北東部インドに3つの新工場を建設し、LPG充填能力を約53%増の年間800万本に拡大する計画を発表しました。工場拡張の総投資額は、USD 43~46百万ドルに上る見込みです。さらに、国家統計局（NBS）のデータによると、中国は原油処理量が同期間比6.3%減少したにもかかわらず、LPG、ナフサ、ガソリン、ジェット/ケロシン、ガスオイル、燃料油の合計生産量が前年比3.9%増の2億9,161万トンを記録しました。LPG、プロパン、ブタンの輸入量は前月比7.1%増の212万トンでした。
主要地域別動向：
米国プロパン市場分析
2024年、米国は北米プロパン市場の約85.60%を占めました。プロパンは米国における重要なエネルギー源です。約630万世帯の主要な暖房燃料として使用されており、主に中西部と東北部に集中しています。商業部門では、レストランやホテルなどの施設が暖房や調理用にプロパンを使用しています。輸送部門では、国内で2万台を超えるプロパン駆動車両が運行されていることから、プロパンは代替燃料として徐々に受け入れられています。米国政府は、プロパン教育・研究協議会（PERC）が設立したインフラや技術開発のための資金など、クリーンエネルギーソリューションを促進するインセンティブや助成金を通じてプロパンの利用を奨励しています。
家庭用消費以外にも、米国はプロパンを含むLPGの主要な輸出国として台頭しています。World Integrated Trade Solutionsによると、2023年9月時点での米国のLPG輸出量は230万バレル/日（MMbbls/d）に達しました。年間では7%の増加となっています。2024年1月から9月までの平均では2.2 MMbbls/dで、前年同期比10%の増加です。これは主に、生産量の増加、在庫の高水準、国内需要の横ばいによるものです。ただし、一部の専門家は、この成長に対応するための輸出ターミナル容量の拡大が遅れている点や、米国の設置済みターミナル容量が限界に近づいている可能性を指摘しています。国内消費と輸出の増加との相関関係は、プロパンが米国エネルギー需要と世界市場の両方で果たす重要な役割を浮き彫りにしています。
欧州プロパン市場分析
プロパンは、特に住宅用暖房と輸送分野において、欧州のエネルギーミックスにおいて重要な役割を果たしてきました。産業報告書によると、2020年の欧州のLPG需要は3987万トンで、2030年までに6989万トンに増加すると推定されています。これは、すべてのセクターにおける消費の持続的な増加を反映しています。プロパンは、乗用車の約2.5%の燃料として使用されており、ガソリンに比べて排出量が少なく経済的メリットがあります。小型分割式エアコンも、欧州委員会からプロパンを使用したエネルギー効率の高いソリューションの提供において支援を受けています。
プロパンは原油生産過程の副産物であるため、一般的に石油市場の動向を反映します。冬季の暖房燃料需要の高まりにより、プロパンは冬季に向けてプレミアム価格で取引される見込みです。石油化学原料としての役割に加え、欧州のエネルギー情勢におけるプロパンの重要な役割がさらに浮き彫りになっています。需要の増加と欧州委員会の支援は、プロパンの住宅用および商業用市場における拡大する応用範囲をさらに裏付ける要因となっています。
アジア太平洋地域プロパン市場分析
アジア太平洋地域におけるプロパンの消費量は、人口増加、可処分所得の向上、都市化進展、調理用ガスと自動車の需要拡大を背景に急増すると予想されています。
産業報告書によると、中国は世界最大のプロパン消費国で、グローバル市場の約20%を占めています。国内の需要増加に対応するため、中国は大量のプロパンを輸入しています。インドでは、プロパンの消費は主に調理用燃料市場に支えられており、1人当たり平均約19~20kgの消費量となっています。香港では、ほぼすべてのタクシーがオートガスを使用しており、公共バスの約30%がプロパンを燃料としています。
東北アジアはプロパンを大量に輸入する地域で、小売業や石油化学企業が工業用原料として利用しています。これらの国における都市化と工業化の進展により、プロパンの需要が拡大しており、住宅用と工業用の両方のニーズを支える重要な役割を果たしています。プロパンの需要が継続的に増加する中、自動車産業と住宅部門の拡大に伴い、地域の消費量も増加していく見込みです。
ラテンアメリカ プロパン市場分析
プロパンはラテンアメリカエネルギー市場において非常に重要な役割を果たしており、消費量の大きな割合を占めています。特に住宅用と商業用セクターでの利用が顕著です。産業報告書によると、ラテンアメリカにおけるLPG需要の約80%はこれらのセクターから占められており、ブラジルではLPG消費量の約90%が住宅用と商業用に使用されています。これにより、ラテンアメリカは他の地域と比べて化学品需要の割合が低い点で独自性を有しています。消費量では、ブラジル、アルゼンチン、ペルー、ベネズエラが主要な国であり、年間平均で100万トン以上のプロパンを消費しています。しかし、ラテンアメリカ地域はプロパンへの依存度が高いため、グローバル市場の変動に脆弱な状況にあります。ラテンアメリカのLPG市場は、米国モンベルビュー価格に大きく影響を受けており、価格変動が地域全体の供給価格に直接的な影響を及ぼしています。最近、供給・需要の動向や原油価格の変動により、世界的な価格変動が発生しています。例えば、ブラジルとアルゼンチンでは現地通貨の価値が下落したため、国際価格の動向を反映してプロパン価格が大幅に上昇しています。さらに、ブラジル、チリ、コロンビアでは、コスト上昇とLPG価格上昇に対する公衆の不安が高まる中、価格規制や安定化に関する議論が進んでいます。このような政府の介入は、インフラ投資を抑制し、サービス全体の品質に影響を与える可能性があります。したがって、地域におけるLPG市場の持続可能性は、市場の基本要因と政治的・経済的圧力のバランスによって確保されるでしょう。
中東・アフリカ プロパン市場分析
中東・アフリカは世界エネルギー市場において重要な役割を果たしており、世界の石油の31%、天然ガスの18%が同地域から供給されています。このエネルギー分野での優位性はLPG市場にも及んでおり、サウジアラビアが地域内の消費をリードしています。今後、イランとエジプトでは地域全体の動向を反映してLPGの需要が大幅に増加すると予想されます。住宅用・商業用需要の増加と地域内のエネルギー生産拡大により、中東・アフリカはLPGの主要な消費国兼生産国となっています。イランとエジプトのような新興国では、需要が拡大する傾向が見られ、LPG需要はさらに増加すると予想されます。
競合状況
グローバルなプロパン市場統計は、多様な要因によって形成されたダイナミックな競争環境が特徴的です。市場主要プレイヤーには、大手石油・ガス企業、地域エネルギー供給業者、LPG販売業者が含まれます。これらの企業は、探査、生産、販売活動に従事し、供給動向に影響を及ぼしています。市場競争は、住宅用暖房・調理から産業プロセス、輸送まで多岐にわたるプロパンの多様な用途によっても促進されています。クリーンエネルギーのトレンドの拡大は、これらの企業がプロパンの効率性と環境性能を向上させるための研究開発投資を促進しています。地政学的イベント、供給障害、原油価格の変動は、価格と貿易動向に大きな影響を与える競争環境を形作っています。規制枠組み、環境政策、技術革新は、企業が変化する市場ニーズに対応するため、競争戦略にさらに貢献しています。
本報告書は、プロパン市場における競争環境の包括的な分析を提供し、主要な企業の詳細なプロファイルを含んでいます：
Air Liquide S.A.
BP plc
Chevron Corporation
China National Petroleum Corporation
China Petroleum & Chemical Corporation
ConocoPhillips Company
Eni S.p.A.
Evonik Industries AG
Exxon Mobil Corporation
GAIL (India) Limited
Gazprom
Indian Oil Corporation Ltd.
Royal Dutch Shell plc
Saudi Arabian Oil Co.
TotalEnergies SE
最新のニュースと動向：
2024年11月： U-Haulは、E. Stone Driveの拠点でプロパンの充填、交換、オートガスを提供開始したと発表しましたが、最近取得したFort Henry Driveの貯蔵施設も同社の拠点に追加されたと付け加えました。
2024年11月：TSX上場企業であるスーペリア・プラス・コーポレーションは、トロント証券取引所が同社の通常株式買戻しプログラム（NCIB）の上場承認を2024年11月12日付で承認したと発表しました。同社は、NCIBに基づき、12ヶ月間にわたり最大24,117,330株の普通株式を買い戻し、消却する権限を取得しました。スーペリア・プラスは、北米最大級のプロパン、圧縮天然ガス（CNG）、再生可能エネルギー、関連製品の卸売業者で、米国とカナダで約77万件の顧客拠点にサービスを提供しています。同社は、パイプラインに接続されていない住宅、商業、産業顧客にクリーン燃焼燃料を供給する役割を強調しています。
2023年11月：BPCLは、GAILのウサル（マハラシュトラ州）におけるPDH-PP（プロパン脱水素化とポリプロピレン）プラントプロジェクト向けに、15年間のプロパン供給契約を締結しました。契約金額はRs 63,000億ルピーです。
2023年11月：ウェストバージニア州保健・人間サービス局（DHHR）は、2023-24年冬季シーズンのプロパン暖房費用を支援するため、対象住民への追加支払いを発表しました。
2023年9月：テクノロジーを活用したプロパン配給プラットフォームのTankfarmは、主要なファミリーオフィスと既存投資家主導のUSD 2300万ドルのシリーズBラウンドの資金調達を完了したと発表しました。この資金は、顧客獲得、Tankfarmの特許出願中の技術プラットフォームの継続的な開発、および現在37州と400カ所以上をカバーする全国的なプロパン配送ネットワークの拡大に充当されます。
【目次】
1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 執行要約
4 導入
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバルプロパン市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 形態別市場分析
6.1 液体
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ガス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 グレード別市場分析
7.1 HD-5プロパン
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 HD-10プロパン
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 商業用プロパン
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場セグメンテーション
8.1 住宅用
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 商業用
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 輸送
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
…
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