市場概要

 

MarketsandMarketsによると、植物成長調整剤市場は2024年までに33億米ドルから2029年までに46億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は金額ベースで7.2%である。高価値作物への需要が増加しており、農業における天然植物成長調整剤の消費量が増加している。持続可能な農業へのニーズの高まりと有機農業の増加が市場拡大に寄与している。食生活の嗜好の変化と持続可能な農業の重視は、市場の成長をさらに促進する。全体として、これらの傾向は、現代農業における植物成長調整剤の重要性の高まりと採用を浮き彫りにし、市場の拡大を促進している。

推進要因：特定の害虫や昆虫種における抵抗性発達の増加が市場を牽引する。
特定の害虫や昆虫種における抵抗性発現の急増は、市場の成長を促進する態勢を整えている。現在、農薬への過度の依存が、昆虫、雑草、病気における農薬耐性の出現を助長している。農家が同じ農薬を繰り返し散布することで、当初は感受性の強い個体群が排除される。しかし、毎年広範囲に散布されると、抵抗性の個体が急速に増殖し、個体群全体の抵抗性につながる。複数の除草剤に対する耐性を獲得した雑草はスーパー雑草へと進化し、農家にとって重大な課題となる。除草剤耐性はますます蔓延しており、地域によっては多数の除草剤耐性雑草種に直面し、雑草防除の困難を悪化させている。米国だけでも、除草剤に耐性を持つ雑草が25種確認されている。特筆すべきは、最近の報告書で、英国の耐性黒イネ科雑草が穀物作物の収量を年間80万トンも減少させ、農家にとって年間4億4920万米ドルという大きな経済的損失をもたらしていることが浮き彫りになったことである。

阻害要因：新製品の長い承認期間
植物成長調節剤の承認プロセスが長期にわたるのは、特に合成変種については、多地点での圃場試験と残留影響の考慮が必要なことが主な原因である。厳しい規制手続きの結果、スケジュールが長期化することが多く、その期間は10年を超え、新しい作物保護製品を市場に出すには1億米ドル以上の投資が必要となる。特許保護と独占権は、研究開発費を回収する上で極めて重要な役割を果たし、企業が業界の成長のために投資を続ける動機付けとなる。しかし、製品開発に伴うコストの高騰と規制期間の延長は、小売価格の上昇につながり、結果として生産者の純利益率を低下させる。こうした利幅の縮小は、世界の農薬市場における植物成長調整剤の拡大を妨げている。

さらに、ジェネリック製品でさえ、最長5年の登録期間がある。製造業者は、州および連邦政府の規制当局が関与する、複雑で費用のかかる承認プロセスを通過する上で、かなりのハードルに遭遇する。多くの管轄区域では、これらの製品に対する明確な規制の枠組みがなく、規制機関はしばしば不十分なリソースとインフラに苦慮し、製品登録の遅れにつながっている。さらに、不明確な規則が解釈の難しさをもたらし、混乱を助長して作物保護化学企業の複雑さを悪化させている。こうした障害は、企業が新製品を市場に投入する能力を妨げ、研究開発への投資を抑制する。

機会：作物の生産量と収量の増加
作物生産の拡大は、資源の利用可能性と気候条件に大きく依存する。限られた耕地と労働力、投入資材、灌漑などの資源は、予測不可能な天候パターンと相まって、世界の生産目標に直接影響を与える。経済協力開発機構（OECD）によると、2023年までに粗粒穀物の栽培面積の増加は限定的と予測されているが、作物収量、特に小麦、油糧種子、サトウキビの大幅な増加が見込まれている。植物成長調整剤は、土壌のバランスを崩し毒性を引き起こす可能性のある従来の肥料とは異なり、作物の健全性を高めることで利益をもたらす。

食品、飼料、燃料産業における需要の高まりにより、油糧種子作物とサトウキビの生産量の増加が予想される。OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029は、世界の大豆油糧種子生産量が2021年の367トンから2029年には推定406トンに増加すると予測している。この拡大は、特に中国における蛋白質ミールへの需要増が原動力となっており、政府の適切な支援があれば、農家の経済状況を改善できる可能性がある。

課題 植物成長調整剤の利点に関する生産者の認識不足
植物成長調節剤（PGR）は、植物の成長を形作る上で極めて重要であり、細胞、組織、器官の発達に影響を与える。PGRを適切に使用すれば、作物の収量を大幅に向上させることができる。しかし、農家のかなりの割合が、様々な種類のPGRとその正しい散布方法、およびPGRがもたらすコスト削減の利点について、依然として無知である。

生産者の知識が限られているためにPGRが十分に利用されていないため、この認識不足は市場にとって大きな課題となっている。この状況を是正するためには、教育とマーケティングの努力が不可欠である。多くの農家は、PGRの環境面での利点を知らず、PGRの採用をためらうかもしれない。有機農業には専門的な知識が必要だが、発展途上地域の農家間の知識交換は不足している。生物学的に合成されたPGRは、持続可能な作物生産に有望であり、生産者が急増する有機農産物の需要を満たすのに役立つ。メーカー主導の教育キャンペーンは、的を絞った流通と相まって、農家の意識を広める上で極めて重要な役割を果たすことができる。

この市場内の主要プレーヤーは、評判が高く財務的に強固な植物成長調整剤メーカーで構成されている。これらの企業は、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強固なグローバル販売・マーケティング網を提供し、業界における豊富な実績を誇っている。この市場で著名な企業は、BASF SE（ドイツ）、Corteva Agriscience（米国）、Syngenta Group（スイス）、FMC Corporation（米国）、Nufarm（オーストラリア）、Bayer AG（ドイツ）、Tata Chemicals Ltd.（インド）、UPL（インド）である。 (インド）、UPL （インド）、住友化学株式会社（日本）、日本曹達株式会社（日本 (日本）、日本曹達株式会社（日本）、シプカムオックス株式会社（日本 (日本）、Sipcam Oxon Spa（イタリア）、De Sangosse（フランス）、DHANUKA AGRITECH LTD（インド）、Sichuan Guoguang Agrochemical Co. (Ltd.（中国）、Zagro（シンガポール）である。

タイプ別では、サイトカイニン類が植物成長調節剤市場で最大のシェアを占めている。
サイトカイニンは、細胞分裂、新芽の成長、および植物全体の発育を促進する上で重要な役割を果たすため、植物成長調節剤市場を支配している。これらのホルモンは細胞の肥大と分化を刺激し、作物の収量と品質の向上につながる。サイトカイニンは、植物の活力を向上させ、花や実の着生を増加させ、老化を遅らせるために、果物や野菜の生産を含む様々な農業用途で広く利用されている。植物の成長と収量を向上させるその効果は、世界の生産者の間でその需要を促進し、サイトカイニンが植物成長調節剤分野で最大の市場シェアを占める要因となっている。さらに、バイオテクノロジーと研究の進歩が新規サイトカイニン製剤の開発につながり、その採用と市場支配をさらに促進している。

機能別では、植物成長阻害剤セグメントが予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想される。
植物の成長と発育を調節する植物成長阻害剤の利点に関する農家や生産者の意識の高まりは注目に値する。アブシジン酸のような化合物は、休眠と落葉を誘導し、過剰な成長を管理し、植物のストレス耐性を強化する。干ばつ、塩分、極端な温度などの生物学的ストレス要因の増加は、作物収量への有害な影響に対抗するため、植物成長阻害剤の採用に拍車をかけている。さらに、研究開発の進歩により、より効率的で費用対効果の高い植物成長阻害剤が開発され、市場の拡大を促している。まとめると、これらの要因が植物成長調整剤市場における植物成長阻害剤セグメントの急成長を後押ししている。

ソリューション分野は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想される。
植物成長調整剤市場におけるソリューションセグメントの拡大は、複数の要因によるものと考えられる。第一に、溶液は塗布が容易で植物に素早く吸収され、成長調節剤の最適な利用を保証する。第二に、正確な投与が可能なため、生産者は特定の作物や成長段階に合わせて濃度を調整し、効果を高めることができる。さらに、製剤技術の進歩により、安定性と生物学的利用能が向上した革新的なソリューションが生み出され、需要をさらに押し上げている。さらに、温室栽培や水耕栽培など、作物の収量と品質を最大化するために正確な栄養供給が不可欠な様々な農業慣行において、ソリューションセグメントの採用が増加している。これらの要因を総合すると、予測期間中、植物成長調整剤市場におけるソリューション・セグメントの堅調な成長予測が推進される。

アジア太平洋地域は、予測期間中、植物成長調整剤市場において最も高いCAGRで成長すると予想される。
植物成長調整剤市場は、いくつかの重要な要因によってアジア太平洋地域で成長を経験している。第一に、この地域は農業が盛んであり、世界の農業生産高の大部分はアジア太平洋諸国からもたらされている。これらの国々は、人口増加や食生活の嗜好の変化による食糧需要の増加に対応するため、農業生産性の向上に努めており、植物成長調整剤のような効果的なソリューションに対するニーズが高まっている。さらに、アジア太平洋地域では急速な技術進歩が見られ、作物の収量を最適化し品質を向上させるために植物成長調整剤の使用を含む近代的農業慣行の採用が増加している。さらに、有利な政府のイニシアチブ、農業への投資、支援政策が、アジア太平洋地域における植物成長調整剤市場の成長をさらに促進している。全体として、これらの要因の収束が、アジア太平洋地域における植物成長調整剤市場の拡大を促進している。

主要企業

市場の主要プレーヤーには、BASF SE（ドイツ）、Corteva Agriscience（米国）、Syngenta Group（スイス）、FMC Corporation（米国）、Nufarm（オーストラリア）、Bayer AG（ドイツ）、Tata Chemicals Ltd.（インド）、UPL（インド）などが含まれる。 (インド）、UPL （インド）、住友化学株式会社（日本）、日本曹達株式会社（日本 (日本）、日本曹達株式会社（日本）、シプカムオックス株式会社（日本 (日本）、Sipcam Oxon Spa（イタリア）、De Sangosse（フランス）、DHANUKA AGRITECH LTD（インド）、Sichuan Guoguang Agrochemical Co. (Ltd.（中国）、Zagro（シンガポール）である。これらの市場参加者は、協定やパートナーシップを通じたフットプリントの拡大を重視している。これらの企業は、北米、アジア太平洋、南米、RoW、ヨーロッパで強固なプレゼンスを維持しており、これらの地域にまたがる製造施設と確立された流通網によって支えられている。

2023年3月、コルテバ・アグリスサイエンスは、スペインのムルシアに本社を置く微生物技術のスペシャリストであるSymborg社と、米国テキサス州ヒューストンに本社を置く著名な独立系バイオロジカルズ企業であるStoller社の買収を完了し、急成長するバイオロジカルズ分野のトップランナーとしての地位を固めた。
2022年12月、コルテバ・アグリスサイエンスは、農場内のデータ、高度な分析、散布装置を利用した作物保護製品の精密散布を探求するため、ボッシュが出資するNEVONEXとの協業を発表した。データ主導の作物保護剤散布を従来の機械散布技術と融合させることで、この協業は農家の付加価値を高め、同社の顧客維持に貢献することを目指した。
2020年1月、BASF SEは強力な有効成分プロヘキサジオンを使用した新しい植物成長調整剤Attraxorを発売した。この製品は、ソッドファーム、スポーツ用芝、ゴルフ場、飛行場、道路や鉄道の堤防など、アメニティ用の芝や草地の管理に使用される。これにより、アメニティ市場のポートフォリオが拡大し、同社はアメニティ市場でのシェア拡大に貢献した。

 

【目次】

 

1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 含むものと含まないもの
1.3.3 対象地域
1.3.4 年
1.4 単位
1.4.1 通貨／金額単位
1.4.2 数量単位
1.5 利害関係者
1.6 変化のまとめ
1.6.1 景気後退の影響

2 調査方法
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 主要な一次インサイト
2.1.2.3 一次聞き取り調査の内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.3 データの三角測量
2.4 リサーチの前提
2.4.1 調査の前提
2.5 限界とリスク評価
2.6 不況の影響分析
2.6.1 景気後退のマクロ指標

3 エグゼクティブ・サマリー

4 プレミアム・インサイト

5 市場の概要
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標
5.3 市場ダイナミクス
5.3.1 推進要因
5.3.2 阻害要因
5.3.3 機会
5.3.4 課題

6 業界動向
6.1 導入
6.2 バリューチェーン分析
6.3 貿易分析
6.4 技術分析
6.4.1 主要技術
6.4.1.1 テクノロジー1
6.4.1.2 テクノロジー2
6.4.2 補完技術
6.4.2.1 テクノロジー1
6.4.3 隣接技術
6.4.3.1 テクノロジー1
6.5 価格分析
6.5.1 主要メーカーの平均販売価格動向（タイプ別
6.5.2 平均販売価格動向（地域別
6.6 エコシステム分析／市場マップ
6.6.1 需要サイド
6.6.2 供給サイド
6.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.8 特許分析
6.8.1 市場に関連する主要特許リスト
6.9 2024-2025年の主要会議・イベント
6.10 関税と規制の状況
6.10.1 植物成長調整剤（HSコード9340）の関税データ
6.10.2 規制機関、政府機関、その他の組織
6.11 ポーターの5つの力分析
6.11.1 競争相手の激しさ
6.11.2 新規参入の脅威
6.11.3 代替品の脅威
6.11.4 供給者の交渉力
6.11.5 買い手の交渉力
6.12 主要ステークホルダーと購買基準
6.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
6.12.2 購買基準
6.13 ケーススタディ分析
6.14 投資と資金調達のシナリオ

7 植物成長調整剤市場、タイプ別
7.1 はじめに
7.2 サイトキン
7.3 オーキシン類
7.4 ジベレリン
7.5 エチレン
7.6 その他のタイプ

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レポートコード：AGI 3934