市場概要

 

世界のペネトレーションテスト市場は、2024年には17億米ドル規模になると推定され、予測期間中の年平均成長率は17.1%で、2029年には39億米ドルに達すると予測されている。

サイバー犯罪がより高度になるにつれ、企業は進化するウェブ、ネットワーク、デジタルに包含される脅威を先取りするために、最先端の侵入テストツールを必要とするようになる。厳しいデータプライバシー規制は、コンプライアンス要件を満たすための堅牢な侵入テストソリューションの需要を促進する。企業は新たなサイバーリスクから身を守ろうとするため、侵入テストツールやソリューションの必要性はさらに高まるだろう。クラウドベースのソリューションは、スケーラビリティとインフラ投資の削減を実現し、自動化によってワークフローを合理化します。また、業界固有の課題に対応する特殊なテストを実施し、進化する攻撃ベクトルや高度なセキュリティ対策に対応します。侵入テスト市場は、サイバー犯罪の複雑化、規制圧力の高まり、アジア太平洋地域のような新興地域における侵入テストツールやソリューションの採用増加などに後押しされ、今後も上昇基調を維持すると予想される。侵入テストは、今後も進化するサイバー脅威から企業を守るために不可欠な要素であるため、侵入テストの重要性が高まることが確実視されている。

推進要因： 脆弱性の特定と保護
ITシステムは、相互接続されたデバイスやアプリケーションで賑わいを見せている。この接続性はイノベーションを促進する一方で、複雑さを生み、脆弱性の温床となっています。あらゆるデバイスやアプリケーションが攻撃者の侵入口となり、攻撃対象が拡大する可能性がある。カスタム統合やレガシーコードはさらに問題を複雑にし、設定ミスによる悪用の経路を作り出している。このような複雑さは、しばしば悪意のある活動が気づかれない盲点につながる。ペネトレーションテストは、このような複雑さの中で、実際の攻撃をシミュレートし、従来のセキュリティ対策では見過ごされていた脆弱性を発見するための道標として登場する。これらの弱点に積極的に対処することで、侵入テストは全体的なセキュリティを強化し、今日の複雑なITランドスケープにおけるリスクを軽減します。

制約 統合の複雑さ
侵入テストのツールや手順をセキュリティ・ワークフローに統合することは、組織にとって大きな課題です。この苦闘は非効率につながり、結果の共有や修復作業の追跡を困難にします。現在のセキュリティ・インフラとのシームレスな統合は、コラボレーションと合理化された運用のために極めて重要である。この統合のために設計されたツールやプロセスへの投資は不可欠である。このような投資により、侵入テストが確立されたセキュリティ・ワークフローにシームレスに適合し、効率と効果が最大化されます。このような統合のハードルを克服することで、組織は脆弱性を迅速に検出して対処できるようになり、全体的なセキュリティが強化される。このプロアクティブなアプローチは、サイバー脅威を最小限に抑え、サイバーセキュリティの実践を継続的に改善する文化を醸成します。これらの課題を克服することで、組織は業務効率を維持しながら、進化するリスクと戦うために侵入テストの取り組みを最適化することができます。

機会： PTaas（サービスとしての侵入テスト）のトレンドの高まり
サービスとしての侵入テスト（PaaS）は、特に中小企業にとってサイバーセキュリティに革命をもたらします。これまでは、1回限りの契約ではコストが高く、範囲が限定され、リソースの制約があったため、侵入テストには手が届きませんでした。PTaaSはサブスクリプション・ベースのモデルを導入し、データ・セキュリティ・プロトコルや複雑なワークフローなどのハードルを克服し、高度なセキュリティ・テストをより手の届くものにします。サブスクリプション期間にコストを分散することで、PTaaSは少ない予算で利用できるようになり、テスト・ニーズを調整できる拡張性を提供します。サービス・プロバイダーが採用や管理を行うため、社内に専門家を置く必要がなくなります。継続的なモニタリングと合理化されたレポートにより、継続的なセキュリティに関する洞察が得られ、中小企業にとっての価値が高まります。全体として、PTaaSは侵入テストを民主化し、あらゆる規模の組織がサイバーセキュリティ・リスクをプロアクティブに管理し、進化する脅威に対する防御を強化できるようにします。

課題：熟練した専門家の不足
組織が直面する重大な課題の1つは、侵入テストを実施できるセキュリティ・アナリストが不足しており、進化するサイバーセキュリティの脅威に対処する能力を妨げていることです。サイバー脅威を特定・分析する人材を採用しても、その多くは攻撃を効果的に防ぐスキルを身につけなければなりません。重要な防御手段である侵入テストは、多くの場合コストがかかり、不適切な実施によってサービス・プロバイダーや顧客企業が金銭的な損失を被る可能性がある。この分野の専門家に対する需要は減少しているものの、不足は依然として大きく、組織をリスクにさらしている。このギャップを緩和するために、サイバー脅威を効果的に特定・分析するために必要な専門知識をセキュリティ専門家に身につけさせるためのトレーニング・プログラムの強化が急務となっている。

デジタル化が加速し、IoTデバイスのセキュリティ確保の重要性が高まる中、侵入テストの状況は進化している。物理セキュリティ、IoT、組み込みデバイスのテストなど、ニッチな手法が人気を集めている。この変化は、新たな脅威に効果的に対処する必要性に後押しされている。その結果、侵入テストのソリューションとサービスに対する需要は増加傾向にある。Rapid7（米）、Synopsys（米）、BreachLock（米）、Raxis（米）などの主要企業は、ネットワーク、Webおよびモバイル・アプリケーション、ソーシャル・エンジニアリング、クラウド・プラットフォームなど、さまざまなアプリケーション分野をカバーする包括的なソリューションを提供している。これらのソリューションは、進化するサイバーリスクから身を守るため、多様な技術領域にわたってサイバーセキュリティを強化するという業界のコミットメントを反映している。

サービス分野は、予測期間中、提供サービス別で最も高い成長率を示すだろう。
サービス分野は、他の市場構成要素を凌駕する加速度的な成長を遂げようとしている。この急成長の背景には、サイバー脅威の複雑化、規制要件の厳格化、サイバーセキュリティの重要性に対する企業の認識の高まりなど、さまざまな要因が絡み合っている。組織が防御メカニズムを強化し、サイバー攻撃によってもたらされるリスクを軽減しようと努める中、システムやネットワークの脆弱性を総合的に評価するために、専門の侵入テスト・サービスを利用する傾向が強まっている。その結果、サービス・プロバイダーは、セキュリティの弱点を特定し、優先順位を付け、改善する専門知識に対する需要が高まっており、侵入テスト・サービス・セグメントの大幅な拡大を牽引している。

組織規模別では、大企業セグメントが侵入テスト市場で最大の市場規模を占めている。
侵入テスト市場はすべてのセクターで成長すると予想され、大企業は大きなシェアを維持すると予想される。HIPAAやPCI DSSのような厳格なコンプライアンス要件、セキュリティニーズの高まり、より優れた予算リソースなどの要因が、大企業が外部の侵入テストサービスに投資する原動力となっている。中小企業は有望な成長を示しているものの、リソースが限られており、セキュリティ意識が低いため、大企業の優位が続いている。しかし、中小企業はサイバー脅威を認識し、費用対効果の高いソリューションを求めるようになっており、このセグメントの潜在的成長を示唆している。

アジア太平洋地域は、侵入テスト市場において最も高い成長率を示すと予測されている。
予測期間中、この成長の加速は、業界全体の迅速なデジタル化、サイバー脅威の深刻化、サイバーセキュリティ対策への注目の高まりなど、さまざまな要因によるものである。アジア太平洋地域は、急速なデジタル化、サイバー脅威の増加、データプライバシー規制の進化により、ペネトレーションテストの成長をリードすると考えられている。サイバーセキュリティに対する認識や熟練労働者の不足といった課題にもかかわらず、アジア太平洋地域の成熟した技術環境とクラウドベースのソリューションへの注力は、市場の例外的な成長を促進している。

 

主要企業

 

侵入テスト市場の主要プレーヤーは、Rapid7（米国）、Secureworks（米国）、Synopsys（米国）、Crowdstrike（米国）、IBM（米国）、Coalfire Labs（米国）、Indium Software（米国）、Cigniti Technologies（米国）、Trustwave（米国）、Cisco Systems（米国）、Fortinet（米国）、Bugcrowd（米国）、Invicti（米国）、Hackerone（米国）、Raxis（米国）、Rsi Security（米国）である、 Rhino Security Labs（米国）、Sciencesoft（米国）、Portswigger（米国）、Netraguard（米国）、Software Secured（カナダ）、Vumentric Cybersecurity（カナダ）、Netitude（英国）、Zimperium（米国）、Nowsecure（米国）、Security Metrics（米国）、NetSpi（米国）、Covertswarm（英国）、Holm Security（スウェーデン）、Intruder Systems（英国）、Breachlock（米国）、Isecurion（インド）、Redbot Security（米国）。

この調査レポートは、ペネトレーションテスト市場を分類し、以下の各サブマーケットにおける収益予測や動向分析を行っています：

提供サービスに基づく
ソリューション
サービス
展開モードに基づく
クラウド
オンプレミス
組織規模に基づく
大企業
中小企業
タイプ別
ウェブアプリケーション
モバイル・アプリケーション
ネットワーク・インフラ
クラウド
ソーシャル・エンジニアリング
業種別
BFSI
ヘルスケア
IT & ITeS
電気通信
小売・eコマース
製造業
教育
その他の業種
地域別
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
中東
アフリカ
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ

2023年10月 – Rapid7は最近Penumbra Securityを買収し、PenumbraのBreach and Attack Simulation (BAS)プラットフォームを統合することでセキュリティサービスを強化した。この戦略的な動きは、従来の脆弱性評価と実世界の攻撃シミュレーションを統合することで、Rapid7の侵入テスト機能を強化します。Rapid7は、PenumbraのBASプラットフォームを活用することで、サイバーセキュリティに対するより総合的かつプロアクティブなアプローチを顧客に提供し、潜在的な脆弱性をより効果的に特定・対処するとともに、現実的な攻撃シナリオをシミュレートして防御を強化することを目指しています。
2023年9月 – テナブルは、クラウド環境に特化した先駆的なクラウドネイティブ侵入テストソリューションを発表し、サイバーセキュリティに大きな進展をもたらしました。この革新的なプラットフォームは、進化するサイバー脅威からクラウドインフラを強化する必要性の高まりに応えるものです。テナブルのソリューションは、クラウド特有のセキュリティ課題に焦点を当てることで、組織に包括的な保護と安心を提供します。クラウドコンピューティングへの移行が進む中、このイニシアチブは、今日のダイナミックな脅威の状況においてデジタル資産を効果的に保護する最先端のサイバーセキュリティソリューションを提供するというテナブルのコミットメントを強調するものです。
2023年8月 – 国際標準化機構（ISO）は、侵入テスト演習を実施するための構造化されたフレームワークを提供する侵入テスト規格（ISO/IEC 29119:2023）の最新版を発表しました。この包括的な規格は、ガイドラインとベストプラクティスを設定し、業界全体の一貫性と効率性を促進します。組織は、侵入テストの実施に関する明確なロードマップを提供することで、セキュリティ体制の徹底的な評価を確実に行うことができます。ISOのイニシアチブは、相互接続が進むデジタル環境の中でサイバーセキュリティを強化しリスクを軽減する上で、標準化されたアプローチの重要性を強調している。
2023年7月 – 米国国土安全保障省(DHS)は最新のサイバーセキュリティ戦略を発表し、国家のサイバーセキュリティ態勢を強化する上で侵入テストのような事前対策の重要な役割を強調した。同戦略は、反応よりも予防に重点を置き、悪意ある行為者が脆弱性を悪用する前に脆弱性を特定し、対処することの重要性を強調している。DHSは、侵入テストのようなプロアクティブなアプローチを優先し、重要な国家インフラや資産を潜在的な攻撃から守ることで、サイバー脅威に対する回復力を強化することを目指している。
2023年6月 – 欧州連合サイバーセキュリティ機関（ENISA）は、クラウド環境における侵入テストに焦点を当てた報告書を発表し、クラウドインフラに特化した手法に対する需要の高まりに光を当てた。ソフトウェア開発ライフサイクル全体を通じてセキュリティ対策を組み込むことの重要性を強調するこの報告書は、進化するサイバー脅威に効果的に対処するためのプロアクティブなアプローチの必要性を強調している。ENISAは、クラウドに特化した侵入テスト手法の重要性を強調することで、クラウドベースのシステムを潜在的な脆弱性から保護する包括的なセキュリティフレームワークの促進を目指している。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 30）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
表1 米ドル為替レート、2017年～2022年
1.5 利害関係者
1.6 変更点のまとめ

2 調査方法（ページ数 – 36）
2.1 調査データ
図1 侵入テスト市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 プライマリーの内訳
2.1.2.2 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定
2.2.1 トップダウンアプローチ
図 2.1 トップダウンアプローチ（供給側）： 侵入テストベンダーのソフトウェア／サービスからの収益
図3 アプローチ1のトップダウン（供給側）分析
2.2.2 ボトムアップアプローチ
図4 市場規模推計方法：アプローチ2、ボトムアップ（需要側）： 製品／ソリューション／サービス
2.3 データ三角測量
図5 侵入テスト市場：データ三角測量
2.4 市場予測
表2 要因分析
2.5 前提条件
2.6 制限事項
図6 市場レポートの限界
2.7 景気後退の影響

3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 46）
図 7 ペネトレーションテスト市場は予測期間中に大きく成長する
図 8 市場：地域別スナップショット

4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 49）
4.1 侵入テスト市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図9 安全なウェブアプリケーションとモバイルアプリケーションに対するニーズの高まりが市場成長を牽引
4.2 市場、サービス別
図10：予測期間中、サービス分野がより大きな市場規模を占める
4.3 業種別市場
図11：予測期間中、Bfsiの業種が市場をリードする
4.4 導入形態別市場
図 12：予測期間中、オンプレミスの展開モードが優位を占める
4.5 市場：組織規模別
図 13：予測期間中に市場規模が拡大する大企業セグメント
4.6 タイプ別市場
図 14：予測期間中はウェブアプリケーションセグメントがリードする
4.7 市場投資シナリオ
図 15 アジア太平洋地域は、今後 5 年間の投資対象として最良の市場に浮上する

5 市場概要と業界動向（ページ – 53）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 16 侵入テスト市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 サイバー犯罪からデジタルインフラを保護する必要性の高まり
5.2.1.2 より厳格なセキュリティ対策を義務付ける規制とコンプライアンス
5.2.1.3 クラウドコンピューティングの普及
5.2.1.4 ITシステムの複雑化
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 侵入テストにかかるコストの高さ
5.2.2.2 内部脅威の蔓延
5.2.2.3 既存のセキュリティ・ワークフローとの統合の難しさ
5.2.3 機会
5.2.3.1 費用対効果の高いPTaaSの採用の増加
5.2.3.2 侵入テストにおけるAI、ML、その他の技術の統合
5.2.3.3 侵入テストとDevSecOpsプラクティスの連携
5.2.4 課題
5.2.4.1 熟練したセキュリティ専門家の不足
5.2.4.2 通常業務が中断される可能性
5.3 ケーススタディ
5.3.1 rapid7 社の metasploit が、automationdirect 社のセキュリ ティ意識改革を支援する
5.3.2 ING 銀行ウクライナにインフォパルスが効果的なセキュリ ティテストソリューションを提供
5.3.3 レッドチーム・セキュリティがモール・オブ・アメリカのネット ワーク脆弱性特定を支援
5.3.4 portswigger 社が Paychex 社のカスタマイズ攻撃の自動化を支援
5.3.5 シノプシスがトレンドマイクロに自動脆弱性管理ソリューションを提供
5.4 バリューチェーン
図 17 侵入テスト市場：バリューチェーン
5.5 エコシステム
図 18 市場：エコシステム
表3 市場エコシステム
5.6 技術分析
5.6.1 主要技術
5.6.1.1 脆弱性評価ツール
5.6.2 補足技術
5.6.2.1 侵入検知システム
5.6.2.2 セキュリティ情報とイベント管理
5.6.3 隣接技術
5.6.3.1 フォレンジックツール
5.6.3.2 暗号化技術
5.7 特許分析
図 19 侵入テスト市場で付与された特許数（2013～2023 年
図 20 市場に付与された特許の地域分析
表4 市場における上位特許（2023年
5.8 価格分析
5.8.1 ペネトレーションテストの価格モデル
表5 侵入テストの平均費用（タイプ別）
5.8.2 ベンダーの参考価格モデル
5.9 ポーターの5つの力分析
表 6 市場：ポーターの 5 つの力分析
図 21 ポーターの 5 つの力分析：市場
5.9.1 新規参入の脅威
5.9.2 代替品の脅威
5.9.3 供給者の交渉力
5.9.4 買い手の交渉力
5.9.5 競争の程度
5.10 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図22 侵入テスト市場：顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.11 主要ステークホルダーと購買基準
5.11.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 23 購入プロセスにおける利害関係者の影響
表 7 上位 3 業種の購買プロセスにおける関係者の影響力
5.11.2 購入基準
図24 上位3業種における主な購買基準
表8 上位3業種の主な購買基準
5.12 規制の状況
5.12.1 導入
5.12.2 オープンWebアプリケーションセキュリティプロジェクト
5.12.3 ISO 27001
5.12.4 一般データ保護規制
5.12.5 グラムリーチ・ブライリー法
5.12.6 サーベンス・オクスリー法
5.12.7 SOC 2
5.12.8 スイフトCSP
5.12.9 規制機関、政府機関、その他の組織
表 9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織
表 10 ヨーロッパ： 規制機関、政府機関、その他の団体
表11 アジア太平洋： 規制機関、政府機関、その他の団体
表12 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の団体
表13 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の団体
5.13 主要な会議とイベント
表14 侵入テスト市場：会議とイベント（2024年
5.14 ビジネスモデル分析
5.14.1 プロジェクトベースの侵入テスト
5.14.2 サブスクリプション型侵入テスト
5.14.3 クラウドソーシング型侵入テスト
5.14.4 サービスとしての侵入テスト（PTAAS）
5.14.5 ハイブリッド侵入テストモデル
5.15 投資と資金調達のシナリオ
図 25 投資と資金調達のシナリオ

6 ペネトレーションテスト市場、テストタイプ別（ページ番号 – 86）
6.1 導入
6.2 レッドチーム
6.3 青いチーム

7 ペネトレーション検査市場：検査方法別（ページ番号 – 88）
7.1 はじめに
7.2 ブラインドテスト
7.3 ターゲットテスト
7.4 外部テスト
7.5 内部テスト
7.6 二重盲検試験

…

 

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レポートコード：TC 4532