ペネトレーションテスト市場規模は、2023年の34.1億米ドルから2028年には102.4億米ドルに成長し、予測期間（2023年〜2028年）の年平均成長率は24.59％になると予測されます。
主なハイライト
サイバー攻撃の増加とコンプライアンス対策へのニーズの高まりが、予測期間中の世界の侵入テスト市場の成長促進要因になると予測される。
モバイルアプリケーションやウェブアプリケーションなどのソフトウェアベースのプロパティの保護に対する需要の増加は、世界の侵入テスト市場の成長を後押しすると予測される。さらに、クラウドベースのセキュリティソリューションの利用の増加は、侵入テストの需要を促進すると予想される。このことが、世界の侵入テスト市場の成長を促進すると予想される。さらに、発展途上国におけるデジタル化の進展により、モノのインターネット（IoT）ベースの接続デバイスの傾向が強まると予想される。これが、浸透テストの需要を牽引している。
世界的なインターネット活動の活発化は、セキュリティに対する強迫観念の高まりと相まって、予測期間中の世界の侵入テスト市場の成長を促進している。
さらに、ワイヤレスネットワークの増加や接続デバイスの増加も、様々な産業分野での侵入テストの需要を生み出している。しかし、様々な発展途上国や低開発国における熟練した人材や意識の不足が、予測期間中の侵入テスト市場の成長を抑制する可能性が高い。
また、Covid-19の間、世界中の企業は、職場やその他の施設の広範な閉鎖により、業務遂行の面で困難に直面した。特にパンデミックの間、人々は連絡を取り続け、効果的に会社を経営するためにますますテクノロジーを使用するようになり、サイバー攻撃の危険性は高まっている。このため、最先端のデジタル・ネットワークの必要性が飛躍的に高まった。
在宅勤務（WFH）の増加により、従業員が自分のデバイスを使ってビジネス・ネットワークやデータにアクセスするようになり、サイバー攻撃の弱点が露呈しているため、十分な安全性が求められている。さらに、顧客のオンラインショッピングに対する需要の高まりに対応するため、デジタルトランスフォーメーションの導入が進んでいるため、多くの企業が現在のウェブやモバイルベースのアプリを作成・更新しており、サイバー攻撃の可能性を広げている。多くの部門がハイブリッドな作業方法を採用することで、短期的には脆弱性テストの需要が増加する可能性がある。
侵入テスト市場の動向
政府機関および防衛分野における侵入テストの需要の高まり
政府とその機関は、市民の機密情報に大量にアクセスし、管理する権限を持っている。さらに、デジタル時代の到来に伴い、政府はオンライン・ウェブ・ポータルやモバイル・アプリケーションを活用して、政府の手続きやプロセスを強化している。例えば、インド政府は「デジタル・インディア」というデジタル・ムーブメントを開始し、すべての政府手続きと決済のデジタル化を目指している。
公共Wi-Fiの導入や公共交通機関の接続など、インフラ整備は政府にとって優先事項のひとつとなっている。その結果、政府機関には、大規模な市民情報の完全性を保護するために、ネットワークとそのアプリケーションのセキュリティを確保する必要性が生じている。このため、機密データに対する脆弱性が高まっている。
さらに、商用オフザシェルフ（COTS）のような技術は、政府アプリケーションの広範な機能性を実現するために連邦政府によって使用されている。これらのソリューションは商業目的で開発されたものであるため、政府システムは、対処すべき特定の固有のリスクに脆弱である。
そのため、政府向けの技術を開発するソフトウェア・ベンダーは、米国国立標準技術研究所（NIST）のリスク管理フレームワーク（RMF）や国防総省の情報保証認証・認定プロセス（DoD DIACAP）などのコンプライアンス対策や義務化を通じて、静的および動的アプリケーションのセキュリティを確保するよう求められてきました。これらの義務化により、ベンダーはテストサービスとアプリケーションの検証を保証することが求められている。上記の要因は、予測期間中に研究された市場の成長を促進すると予想される。
北米が主要シェアを占める
同地域はテクノロジーの中心地である。そのため、連邦政府はセキュリティ・テスト・サービスに関して厳しい規則を設けている。さらに、BFSIのような業界にはコンプライアンス・テストの遵守が義務付けられている。
国際電気通信連合（ITU）によると、北米はサイバーセキュリティに基づく取り組みに関して最も積極的で熱心な地域である。主要国（米国：0.91、カナダ：0.81）に与えられたGCIスコアは、強固なサイバーセキュリティのフレームワークの構築とセキュリティテスト手法の強化に対するコミットメントをさらに強化するものである。この地域の企業は、侵入テスト、セキュリティ、脆弱性管理ソリューションの導入に前向きであり、通常の事業運営にベストプラクティスを導入している。
さらに、在宅勤務（WFH）の増加傾向により、従業員はセキュリティが十分でないデバイスを使用してビジネスネットワークやデータにアクセスしており、サイバー攻撃への悪用可能な弱点が露呈している。さらに、北米企業の多くは、顧客のオンラインショッピングに対する需要の高まりに対応するため、デジタルトランスフォーメーションの導入が進んでいるため、現行のウェブ・モバイルベースのアプリを作成・更新しており、サイバー攻撃の可能性を広げている。
この地域の企業は、ファイアウォール、フィルタリングされたDNS、セグメント化されたネットワーク、セキュリティクライアントなど、必要なセキュリティ対策を強化すると予想される。しかし、従業員の意識向上とトレーニングは、企業にとって最も高いROIをもたらす投資となるかもしれない。
産業概要
侵入テスト市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されている。市場シェアの面では、現在、少数の主要プレーヤーが市場を支配している。圧倒的な市場シェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力している。これらの企業は、戦略的イノベーションと共同イニシアティブを活用して市場シェアを拡大し、収益性を高めている。シマンテックやファイア・アイのようなセキュリティ大手は、何年も前からペンテストを提供しており、バグクラウドやシナックのようなバグ報奨金プレイヤーもクラウドソーシングによるペンテストを実施している。
2022年5月、シスコ・インクは、アジア太平洋地域の中小企業（SMB）が自社のセキュリティ態勢をよりよく理解できるよう、サイバーセキュリティ評価ツールをリリースした。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査成果物
1.2 前提条件
1.3 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因と阻害要因の紹介
4.3 市場促進要因
4.3.1 セキュリティ脅威の増加
4.3.2 データセキュリティに関する政府の厳しい規制
4.3.3 政府・防衛分野におけるペネトレーションテストへの要求の高まり
4.4 市場の阻害要因
4.4.1 ペネトレーションテストに関する認識不足
4.5 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手／消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーの交渉力
4.5.4 代替製品の脅威
4.5.5 競争ライバルの激しさ
5 市場の区分
5.1 タイプ別
5.1.1 ネットワーク侵入テスト
5.1.2 ウェブアプリケーション侵入テスト
5.1.3 モバイルアプリケーション侵入テスト
5.1.4 ソーシャルエンジニアリング侵入テスト
5.1.5 無線ネットワーク侵入テストサービス
5.1.6 その他のタイプ
5.2 配置別
5.2.1 オンプレミス
5.2.2 クラウド
5.3 エンドユーザー産業別
5.3.1 政府・防衛
5.3.2 BFSI
5.3.3 ITおよび電気通信
5.3.4 ヘルスケア
5.3.5 小売
5.4 地域
5.4.1 北米
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.4 ラテンアメリカ
5.4.5 中東・アフリカ
6 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 シノプシス
6.1.2 Acunetix Ltd.
6.1.3 Checkmarx Ltd.
6.1.4 IBM Corporation
6.1.5 Rapid7, Inc.
6.1.6 FireEye Inc.
6.1.7 VERACODE Inc、
6.1.8 BreachLock Inc.
6.1.9 Broadcom Inc.
6.1.10 クラバックス・テクノロジーズLLC
7 投資分析
8 市場機会と将来動向
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