塗料・コーティング剤市場は、2022年の1,901億米ドルから2027年には2,236億米ドルへと、年平均成長率3.3％で成長すると予測されています。ペイント＆コーティングス産業は、2つの最終使用産業タイプに分類されます： 装飾用（建築用）および工業用塗料・コーティング剤です。市場のほぼ40%は装飾用塗料のカテゴリーで構成されており、プライマーやパテなどの補助的なアイテムも含まれています。このカテゴリーは、外壁用塗料、内壁用塗料、木材仕上げ材、エナメルなど、いくつかのサブカテゴリーで構成されています。塗料業界の残りの60%は工業用塗料カテゴリーで構成されており、自動車、船舶、包装、粉体、保護、その他一般工業用塗料など、幅広い産業に及んでいます。塗料の分野は世界で最も規制が厳しい分野の一つであるため、メーカーは低溶剤や無溶剤の技術を使わざるを得なくなっています。コーティングのメーカーは数多くあるが、大半は地方の小規模メーカーで、大規模な多国籍企業は10社ほどしかない。しかし、巨大な多国籍企業のほとんどは、インドや中国本土のような急速に発展している国で事業を拡大している。特に大手メーカーの間では、統合が最も顕著な傾向となっている。

 

塗料とコーティングの市場動向

 

ドライバー 今後5年間、北米及び欧州では、住宅及び建設活動が徐々に拡大すると予想されます。中国の建設業界は、過去2～3年間は大幅に減速していたものの、欧州や北米よりも急速に増加すると予想される。インド、東南アジア、南米などの国々では、より良い収入を得るために農村部から都市部へ移住する人々の増加による都市化率の上昇に伴い、建設水準が上昇しています。インフラ投資の結果、建設活動は活発化する。経済の生産性を高め、コビド以降の景気回復を促進するため、世界各国の政府は大規模なインフラ投資を継続して支援しています。建設市場の中で最も成長率の高い産業は土木工学である。オーストラリアの建設生産高は、2023年におよそ3％減少すると予想されています。高インフレと金利上昇が住宅建設に影響を及ぼし、資産価値の低下と建設コストの高騰を引き起こす。ベルギーの2023年の建設生産高は、2022年の0.8％減の後、1.3％減になると予想され、これは主に住宅建設と産業建設分野の活動低下によるものである。いずれもインフレ率の上昇と建築活動の資金調達コストの上昇の影響を受けています。

制約事項： 薄膜粉体塗料は、優れた流動特性、微細な穿孔、エッジビルドアップの低減、粉体混合物全体への原料の一貫した分布を提供します。薄膜粉体塗料は、塗料や保護膜、光学膜に使用することができる。しかし、従来の粉体塗料では、ポリマーの増粘により凹凸が生じ、薄い仕上がりにすることが困難でした。粉体塗料は、金属製品に厚みのある仕上がりを実現します。均一な流動とレベリングは、薄膜の前提条件です。

薄膜化を成功させるには、粉体塗料の色と顔料の不透明度の相関が必要です。薄膜を得るためには、流動性、物性、コストの点から、ポリウレタン樹脂が望ましい。薄膜粉体塗装では、基材の平滑性と濡れ性が重要な課題である。湿式塗料で形成されるような薄膜を得ることは困難である。

チャンスです： 建築・建設業界では、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）のようなフッ素樹脂が、工業用だけでなく建築用塗料にも使用されています。PVDFは、優れた外観と基材保護の両方を長期間維持しなければならない建築用途で使用されています。PVDFはエステル系溶剤やケトン系溶剤に十分な溶解性を持つため、最も好まれるフッ素樹脂であり、溶剤分散型塗料に配合することが可能です。

PVDFベースのコーティングは，スプレーコーティングや従来のコイル技術で塗布し，230℃から250℃の温度で焼成することができる。また、高い絶縁耐力、優れた耐候性、自己消火性を有しています。さらに、PVDFは太陽光やその他の紫外線に対して安定です。長持ちする外装塗料のベース樹脂として広く使用されています。PVDFコーティングはまた、建築用コーティングの用途で長持ちする性能を提供し、認可を受けた工業用塗料メーカーが硬くて長持ちするコーティングを調合する際に使用されています。

PVDFや、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）、フッ素化エチレンプロピレン（FEP）、エチレンテトラフルオロエチレンコポリマー（ETFE）などのフッ素樹脂のすべての特性は、建築・建設業界、特に夏の高温をコーティングで維持する必要がある国で非常に有用である。フッ素樹脂塗料が本来持っている長寿命特性は、建築・建設業界において、シリコン変性パフォーマンスポリエステル、ポリエステル、アクリル、プラスチゾル、厚膜ウレタン、その他の樹脂コイル塗料を凌駕しています。このように、フッ素樹脂系コイルコーティングは重要な建築・建設用塗料であり、将来的にはPVDF系コイルコーティングの需要も増加すると予想されます。

課題です： 様々な政府によって採用される規制政策が増える中、塗料・コーティング剤メーカーは、新しい政策に準拠するために常にプロセスを改善しなければなりません。特に西欧や北米など、環境規制が厳しい国では、法的要件を満たさない製品は認められない。

残念ながら、一部の立法者は、排気ガス中のVOCの濃度だけに基づいて、排出値を制限し続けています。これは、非常に低いエアフローで済む低質量排出物に対して、高いエアフローを必要とするプロセスからの高質量排出物の承認につながる可能性があります。また、濃度アプローチでは、低VOC塗料を使用した場合の大気排出量の減少も無視されます。

技術別では、粉体塗装が塗料・コーティング市場で最大の市場シェアを占めると推定される。
粉体塗料は、顔料や樹脂を細かく粉砕した粒子を静電気で帯電させ、電気的に接地された部品に吹き付ける乾式仕上げの工程です。粉体塗料は、VOC排出量が少なく、耐摩耗性や硬度が最大限に求められる用途に優れた性能とコスト効率を提供する工業用塗料です。粉体塗料は、固体成分（バインダー、顔料、添加剤）を100％含有し、細かく霧化された粉末の形をしています。溶剤は含まれていません。粉体塗料には、熱可塑性と熱硬化性の2種類があります。粉体塗料は、郵便受け、浴室設備、装飾用フェンス、掃除機、アルミニウム押出機、電子レンジ、ディスポーザー、台所用品、扇風機、食器洗い機、デスクアクセサリー、車椅子、ガソリンポンプ、自動販売機、工具箱など様々な商業・工業用途に使用される。

用途別では、「建築」分野が市場を支配すると予想される。
建築用塗料は、装飾用塗料や建築用塗料とも呼ばれ、住宅や商業施設、工業施設などの建物の内壁や外壁に塗布されます。建築用塗料は、その装飾的な特徴に加えて、いくつかの保護的な特徴も持っています。例えば、外装用の建築塗料は、極端な雨や日光、風から建物を保護します。このような塗料は、建築業者によって、あるいは直接顧客によって塗布されます。また、家具やフローリング、壁画、彫刻など、インテリアの装飾にも使用されます。消費者やメーカーの環境意識の高まりにより、コーティング業界では技術革新が進み、付加価値の高い、世界のトレンドに合った高品質の製品を手頃な価格で提供できるようになりました。同様に、安全基準の高まりにより、建築物の防水・耐火コーティングの需要が高まると考えられます。

プラットフォーム別では、塗料・コーティング市場の住宅分野が予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予測されています。
塗料とコーティングは、コンクリートの収縮やひび割れを抑え、美観や作業性を向上させるために住宅分野で広く使用されています。仕上げ塗料の耐久性を決定する主な要因は、耐クラック性です。ひび割れの主な原因は、作業中や仕上げ塗膜の硬化時に起こる著しい収縮変形です。経済成長と所得の向上により、建設活動／新築住宅とリフォームが増加しています。住宅建設用の建築用塗料・塗装には、新規塗装と再塗装がある。建築用塗料・塗装は、住宅分野では内装と外装の両方で使用されています。再塗装は、建築物の古くなった、あるいは使い古された内装や外装に新しい外観を与えるものである。

塗料・コーティング市場では、アジア太平洋地域が最も大きなシェアを占めると予測されています。
2022年、アジア太平洋地域が塗料・コーティング剤市場をリードすると予想されています。IMF・世界経済見通しによると、2022年には中国と日本がそれぞれ世界第2位、第3位の経済大国となる。国連人口基金によると、アジア太平洋地域は世界人口の60％（47億人）を占めるという。この地域には、世界で最も人口の多い国である中国とインドが含まれています。今後20年間、世界の建設業界を牽引する重要な存在となることが予測されます。また、家計所得の急増や、顧客意識の高まりによる小規模な町や農村部での需要の急拡大も、市場の活性化につながるものと思われます。

アジア太平洋地域は、経済発展の度合いが異なり、複数の産業が存在する多様な経済圏を包含しています。市場の発展は、主に自動車、消費財・家電、建築・建設、家具などの産業にわたる大規模な投資に続く高い経済成長率に起因しています。主要企業は、アジア太平洋地域、特に中国とインドで、塗料とコーティング剤の生産を拡大しています。この地域に生産拠点を移す利点は、生産コストの低さと、新興の地域市場によりよく対応できることです。

 

主な市場参入企業

 

塗料市場は、The Sherwin-Williams Company（米国）、PPG Industries, Inc（米国）、AkzoNobel N.V.（オランダ）、BASF Coating GMBH（ドイツ）、Jotun A/s（ ノルウェー）、Asian Paints Limited（インド）、関西ペイント株式会社（日本）、日本塗料ホールディング株式会社（日本）、RPM International, Inc（米国）、Masco Corporation（米国）などの少数のグローバルに確立したプレーヤーによって支配されています。世界中の商業用、住宅用ユーザーの要求が変化しているため、契約と新製品開発に大きな焦点が当てられています。

The Sherwin-Williams Company（米国）、PPG Industries, Inc（米国）、AkzoNobel N.V.（オランダ）、BASF Coating GMBH（ドイツ）、Jotun A/s（ ノルウェー）、Asian Paints Limited（インド）、関西ペイント株式会社（日本）、日本塗料株式会社（日本）、RPM International, Inc（米国）、 Axalta Coating Systems LLC（ 米国）
合計25のプレイヤーをカバーしています。

樹脂の種類に基づき、塗料・コーティング剤市場は以下のように区分される：
アクリル
アルキド
エポキシ
ポリエステル
ポリウレタン
フッ素樹脂
ビニール
その他
技術に基づき、塗料・コーティング剤市場は以下のように区分される：
水系塗料
ソルベントボーンコーティング
パウダーコーティング
その他
エンドユースに基づき、塗料・コーティング剤市場は以下のように区分されます：
建築用
レジデンシャル
新築
リモデルとリペイント
非住宅用
コマーシャル
インダストリアル
インフラストラクチャー
インダストリアル
一般産業
プロテクティブ
自動車用リフィニッシュ
自動車用OEM
ウッド
マリン
石炭
パッケージング
航空宇宙
レール
地域別に、塗料・コーティング市場は以下のように区分されています：
北アメリカ
ヨーロッパ
アジア太平洋
中近東・アフリカ
南米

2022年12月、アクゾノーベルN.V.は、同社のパフォーマンスコーティングのポートフォリオを強化する取引として、Lankwitzer Lackfabrik GmbHのホイール液体コーティング事業の買収を完了しました。この買収により、アクゾノーベルは既存の粉体塗料事業を補完し、革新的な製品の供給範囲を拡大することになります。
2022年4月、PPGは本日、イタリア・ミラノに本社を置く工業用コーティング剤メーカー、アルソンシ社の粉体塗料製造事業の買収を完了したと発表しました。
2022年11月、シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニーは、Oskar Nolte GmbHとKlumpp Coatings GmbHを買収しました。この買収は、世界の工業用木材市場における彼らの利益ある成長を加速させる機会を創出し、補完的で高品質かつ差別化された事業の買収という会社の戦略に合致しています。

 

【目次】

 

1 はじめに（ページ番号 – 53）
1.1 研究目的
1.2 市場の定義
1.2.1 市場に含まれるもの
1.2.2 市場除外
1.3 市場セグメンテーション
1.3.1 対象地域
1.3.2年検討
1.4 通貨の検討
1.5台検討
1.6 ステークホルダー
1.7 変更点のまとめ

2 研究方法（ページ番号-57）。
2.1 研究データ
図1 研究デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 一次面接の内訳
図2 一次面接の内訳
2.1.2.3 一次データソース
2.1.2.4 主要な業界インサイト
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ
図3 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
図4 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
図5 塗料・コーティングの市場規模推定（地域別
図6 塗料・コーティング市場：樹脂タイプ別
2.2.3 サプライサイドの予測
図7 サプライサイドの予測
図8 塗料・コーティング市場のサプライサイドサイズ算出のための方法論
2.2.4 因子分析
図9 塗料・コーティング市場の要因分析
2.3 データトライアングレーション
図10 塗料・コーティング市場：データ三角測量
2.4 前提条件
2.5 研究の限界
2.6 成長率予測

3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ番号-67）。
表1 塗料・コーティング市場スナップショット、2022年対2027年
図11 建築用塗料・コーティングの樹脂タイプではアクリルが最も使用されている
図12 工業用塗料・コーティングの樹脂タイプではエポキシが最も成長する
図 13 建築用塗料・コーティング市場で最大のシェアを占める水系技術
図14 工業用塗料・コーティング市場では、水系技術が第2位のシェアを占める
図15 産業分野がより大きなシェアを占める
図16 アジア太平洋地域が最も成長する塗料・コーティング剤市場

4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号-73）。
4.1 ペイント＆コーティングス市場における魅力的な機会
図17 2022年から2027年にかけて、新興国は市場関係者に有利な成長機会を提供する。
4.2 塗料・コーティング剤市場：樹脂タイプ別
図18 2027年までにアクリル樹脂タイプが最大セグメントとなる。
4.3 塗料・コーティング剤市場：先進国 vs. 新興国 新興国
図19 新興国の市場はより高い成長率で成長する
4.4 アジア太平洋地域の塗料・コーティング剤市場：最終用途産業別、国別
図20 2021年、中国と建築最終用途産業が最大の塗料・コーティング剤市場
4.5 塗料・コーティングの市場魅力度：主要国別
図21 インドの市場は予測期間中に最も高いCAGRで成長する

5 市場の概要（ページ番号-76）。
5.1 イントロダクション
5.2 市場ダイナミクス
図22 塗料・コーティング市場の促進要因、阻害要因、機会、および課題
5.2.1 DRIVERS
5.2.1.1 環境規制がVOCフリーコーティングの需要を押し上げる
5.2.1.2 建築・建設業界や自動車業界からの需要の増加
5.2.1.3 コーティングの性能を上げるための開発
5.2.1.4 建築・建設業界におけるチルトアップコンクリート用エラストマーコーティングの人気上昇
5.2.1.5 粉体塗装技術における技術的進歩
5.2.2 拘束事項
5.2.2.1 水系塗料の乾燥時間を長くする必要性
5.2.2.2 粉体塗料で薄膜を得ることの難しさ
5.2.3 機会
5.2.3.1 建築・建設業界におけるフッ素樹脂の用途拡大
5.2.3.2 造船・パイプライン産業における粉体塗料の魅力的な展望
5.2.4 課題
5.2.4.1 厳しい規制政策
5.2.4.2 廃水排出に関する環境課題
5.3 ポーターズファイブフォース分析
表2 塗料・コーティング市場：ポーターの5つの力分析
図23 塗料・コーティング市場：ポーターの5つの力分析
5.3.1 新規参入の脅威
5.3.2 代替品への脅威
5.3.3 バイヤーのバーゲニングパワー
5.3.4 サプライヤーのバーゲニングパワー
5.3.5 競争相手の強さ
5.4 主要ステークホルダーと購買基準
5.4.1 バイイングプロセスにおける主要なステークホルダー
図24 購入プロセスにおけるステークホルダーの影響
表3 トップエンドユーザーの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力
5.4.2 購入基準
図25 塗料・コーティングの主な購買基準
表4 塗料・コーティングの主な購買基準
5.5 マクロ指標分析および業界動向
5.5.1 イントロダクション
5.5.2 GDPの推移と予測
表5 gdpの推移と予測、変化率、2020-2027年
5.5.3 世界の建設業界の動向と予測
図26 建設業における世界の支出額（2014年～2035年
5.5.4 自動車産業の動向
表6 自動車産業の生産量（2020～2021年）
5.6 市場の成長に影響を与える世界経済シナリオ
5.6.1 ロシア・ウクライナ戦争
5.6.2 中国
5.6.2.1 中国の債務問題
5.6.2.2 オーストラリアと中国の貿易戦争
5.6.2.3 環境に関するコミットメント
5.6.3 EUROPE
5.6.3.1 欧州のエネルギー危機
5.7 バリューチェーン分析
図27 塗料・コーティングのバリューチェーン
5.8 価格分析
図 28 塗料・コーティング市場の平均価格競争力（地域別
図29 塗料・コーティング市場の平均価格競争力（技術別）、2021年
図30 塗料・コーティング市場の平均価格競争力（企業別）、2022年
5.9 塗料・コーティングのエコシステムと相互接続された市場
表7 塗料・コーティング市場：サプライチェーン
図31 塗料・コーティング市場：エコシステム
5.10 バイヤー、コンシューマー、メーカーに影響を与えるトレンドとディスラプション
5.11 貿易分析：輸出入（exim）データ統計
表8 国別輸出データ、2019-2021年（千米ドル）
表9 国別輸入データ、2019-2021年（千米ドル）
5.12 規格および規則
5.12.1 塗装基準
表10 全船型の海水バラスト専用タンク及び150m以上のバルクキャリアのダブルサイドスキンスペースの基本塗装システム要件
5.13 特許分析
5.13.1 方法論
5.13.2 出版物の傾向
図32 特許公開件数、2017年～2022年
5.13.3 トップの管轄区域
図33 管轄区域別に公開された特許（2017年～2022年
5.13.4 上位応募者
図34 主要出願人による特許公開件数（2017年～2022年
表11 最近の特許（所有者別
5.14 ケーススタディ分析
5.15 技術分析
5.16 2023-2024年の主な会議・イベント
表12 塗料・コーティング市場：主な会議・イベント
5.17 関税と規制の状況
5.17.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表 13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織
表 14 ヨーロッパ： 規制機関、政府機関、その他の組織
表15 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織
表 16 アジア太平洋地域 規制機関、政府機関、その他の組織

 

…

 

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レポートコード： CH 3190