市場概要

包装用コーティング剤の世界市場は、2024年に42.1億米ドルと評価され、2024年から2029年にかけて年率5.0%で成長し、2029年には53.7億米ドルに達すると予測されています。市場成長の背景には、業界トレンドの変化と消費者の要求があります。消費者の意識の高まりが、食品・医薬品業界における保護包装用コーティングの需要を促進しています。これらのコーティングは、重要なバリア保護を提供し、さまざまな仕上げで製品の外観を向上させます。

特に清潔さが重要視される医療業界や食品加工業界では、抗菌コーティングや耐紫外線コーティングの研究が進められています。食品安全への関心の高まりと包装規制の厳格化により、機能的で法的な基準を満たす高性能コーティングの需要が高まっています。グリーンコーティングは、その効果的なバリア特性と紙包装業界における印刷適性により、高い需要があります。さらに、エネルギー硬化型コーティングは耐摩耗性、耐薬品性、耐湿性に優れているため、包装業界で広く好まれています。

食品・飲料業界や医療業界からの需要の高まりが、世界の包装用コーティング剤市場の成長を牽引しています。

軟包装用途と紙包装用途が市場成長の2大チャンス。

M&A、投資、拡張は、この市場で事業展開する企業が採用する主要戦略です。
です。

世界の包装用コーティング剤市場は、予測期間中に金額ベースで年平均成長率5.0%で成長すると予測されています。

包装用コーティング剤市場は、食品・飲料業界と密接に関連しており、そのダイナミクスに大きな影響を与えています。この分野では製品の完全性が優先されるため、内容物を湿気、酸素、汚染物質から保護するパッケージングに対する需要が増加しています。パッケージング・コーティングは、世界的に最も人気のあるトレンドの1つとなっています。これらのコーティングは、包装された製品の保存期間を延長する消滅剤として機能し、有害な化学物質の問題に対処する生分解性要素を組み込んでいます。包装業界では、規制基準が重要な意味を持っています。

フレキシブルパッケージングコーティングは、製品やパッケージングソリューションに広く使用されています。パッケージング・コーティングのこの特性により、メーカーは特定の要件を満たす新しい配合を容易に作り出すことができ、これらの製品の保護機能と消費者の視覚体験を向上させることができます。パッケージングにおいて、セグメンテーション、ポジショニング、カスタマイズ、付加価値は極めて重要です。そのため、食品・飲料用コーティング剤の需要は、食品・飲料パッケージング業界における複数のニーズに対応する複雑な機能です。製品の保存性、生存性、規格、規制要件、革新的なパッケージングコンセプトなど、現在および将来の定量的要件を満たすために不可欠です。食品・飲料セクターが消費者の味覚の変化に適応していく中で、包装用コーティング剤は急速に変化する環境下での成長の可能性に不可欠なものとなっています。

原材料価格の変動は生産ライン、利益率、市場の安定性に影響するため、包装用コーティング剤市場の成長を左右します。一般的な包装用コーティング剤には、樹脂、溶剤、顔料、添加剤など複数の原材料が含まれています。原材料、特にポリウレタン、エポキシ、アクリルなどの石油系原材料は需要の変動に敏感です。この敏感さは、原油価格、サプライチェーンの混乱、政情不安、好ましくない環境規制などから生じます。必須原材料のコストが上昇すると、コーティング・メーカーは経費の増加に直面します。その結果、これらの追加コストをカバーするために価格を引き上げなければなりません。

多くの産業が石油化学誘導品に依存しており、塗料業界における原材料価格の変動に大きな影響を与えます。包装用塗料に使用される樹脂や溶剤は石油由来であるため、コストの変動は原油価格の変動とほぼ同義です。原油価格が上昇すると、メーカーはコスト増に直面し、利益率を下げるか、余分なコストを消費者に転嫁することになります。このような状況は企業の収益性に影響を及ぼし、食品、医薬品、パーソナルケア業界の包装用コーティング剤の費用を上昇させます。

しかし、サプライチェーンの混乱はこの市場の不確実性を高めます。価格の変動は、洪水、自然災害、世界的な疾病（COVID-19など）、軍事紛争、政情不安によって引き起こされる可能性があり、これらは必要不可欠な原材料のサプライチェーンを混乱させます。このような不確実性により、包装コーティングメーカーはコストのかかる原材料の在庫を維持するか、生産能力を削減せざるを得なくなり、その結果、市場供給が非効率的になります。

主要な包装メーカーとの協力やパートナーシップは、ベストプラクティスや知識を組み合わせ、技術力を強化するのに役立ちます。その一例が、世界最大級の特殊化学品メーカーであるソレニスと、印刷業界の世界的な技術リーダーであるハイデルベルガー・ドゥラックマシーネン社とのパートナーシップです。両社は、既存のフレキソ印刷工程にバリアコーティングを直接組み込む最もコスト効率の高い方法を開発するために提携しました。

紙ベースのパッケージは、液体、油、グリース、水蒸気から保護するため、それぞれバリアコーティングが必要です。パッケージングメーカーは、ハイデルベルグのフレキソ印刷機を使用して、ソレニスの高度なバリアコーティングをプロセス内で直接印刷・塗布することができます。フラットシート紙とインライン輪転フレキソのアプリケーションは生産性が向上し、性能も改善されました。新しいプロセスでは、追加のコーティング手順が不要になり、それに伴いコストも削減されます。このプロセスは、より効率的で費用対効果に優れています。ミニマテリアルや迅速な製紙工程を促進し、持続可能な意義があります。

包装用コーティング剤業界にとって重要な課題は、厳しい環境規制です。規制の影響は広範囲に及び、生産工程、原材料、コンプライアンス要件が含まれます。これらの規制の主な関心事は環境の健康と安全です。最初のターゲットは揮発性有機化合物の排出と、従来の包装用塗料に特徴的な有害化学物質の使用です。溶剤系コーティングの場合、メーカーは製品の性能とコスト効率を維持できる代替オプションを模索する必要があります。より厳しいVOC排出規制を遵守するためにコーティング剤を再調合することは、重要な課題です。

揮発性有機化合物（VOC）濃度が高い溶剤系塗料は、速乾性と耐久性に優れているため一般的です。しかし、米国環境保護庁や欧州化学品庁（ECHA）などの規制機関がVOC排出量を制限しているため、生産者は水性またはバイオベースの代替品に移行することを余儀なくされています。これらの新技術は、乾燥時間が長く、耐久性が低く、製造コストが高くなることがよくあります。

規制要件を満たすために塗料を改良することは、研究開発への多大な投資と追加コスト、特に新たな生産設備が必要となる可能性があります。さらなる課題は、環境規制の世界的な非互換性です。国や地域によって、許容される化学物質、揮発性有機化合物（VOC）、リサイクル性の基準はさまざまです。欧州の規制基準は主にREACHイニシアチブによるもので、最も厳しいもののひとつですが、他の地域の規制はそれほど厳しくありません。企業は、これらの多様な要件に準拠するために、各地域に合わせた特定の配合と製品を開発する必要があり、コストが大幅に増加する可能性があります。

包装用コーティング剤のエコシステムは、様々な産業、技術、印刷プロセス、樹脂の種類を包含しており、これらを総称してコーティングの作成と塗布を可能にしています。食品・飲料、医療・医薬品、パーソナルケア、化粧品、キャップ・クロージャー、工業製品などが含まれ、製品の安全性、耐久性、見た目の美しさを確保するために特定のコーティングが使用されます。

フレキソ印刷、グラビア印刷、デジタル印刷、リソグラフィなどの印刷工程は、最高品質の製品を維持し、適切なブランド認知を確保するために、包装材料にコーティング剤を塗布するのに役立っています。包装用コーティングのエコシステムには、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステル、アクリル樹脂のタイプがあり、それぞれ必要なコーティング特性に基づいて使用されます。溶剤型、水性、エネルギー硬化型（UV/EB）、デジタルインクジェット用コーティングは、大手原料メーカーや最終製品メーカーに広く好まれています。

水系やその他のバイオベースのコーティングは、持続可能なソリューションの必要性から大きな注目を集めています。エネルギー硬化型塗料は急速な技術進歩を促し、顧客の注目を集めるため、塗料市場を牽引しています。

環境に優しい素材に対する消費者の嗜好の高まりにより、包装用コーティング剤市場ではアクリル樹脂が最速の成長（CAGR 5.9%）を記録。水性アクリル樹脂は揮発性有機化合物の排出レベルが低いため需要が高く、厳しい環境規制への対応を望む企業にとって極めて重要です。現在、持続可能性が企業や消費者の最優先事項として浮上しており、従来の溶剤系塗料からアクリル樹脂への移行が進んでいます。

環境性能に加え、アクリル樹脂はその高い性能で際立っており、パッケージング業界に大きく関係しています。アクリル樹脂は、紫外線、化学薬品、湿気などに強く、高品質な包装に貢献します。これは、製品の安全性、衛生性、保存期間の延長が重要な食品・飲料、医薬品、パーソナルケアに不可欠です。さらに、アクリル樹脂は高い光沢と透明度を提供するため、パッケージングを視覚的にアピールすることができ、これは消費者向け産業に不可欠です。

電子商取引とオンライン小売の台頭は、耐久性のあるパッケージに対する需要の高まりを後押ししています。例えば、アクリルコーティングは、一般的に出荷や物流で使用されるフレキシブルパッケージングの重要な成分です。アクリル樹脂はプラスチック、金属、紙などさまざまな素材に接着するため、包装用途に最適です。持続可能性、高性能、市場の相乗効果により、アクリル樹脂は大きな成長を遂げています。

デジタル印刷プロセスは、その柔軟性、費用対効果、現代のパッケージングのダイナミックな要件を満たす能力により、パッケージングコーティング分野で最も高い複合年間成長率を牽引しています。この成長の原動力となっている主な要因は、パーソナライズされたオーダーメイドのパッケージングに対する需要の高まりです。デジタル印刷は、デザインの可変性を高め、旧来の印刷技術で必要とされた高価な印刷版なしで、迅速かつ小ロットで明確な高品質の包装を生産することを可能にします。

デジタル印刷は、食品・飲料、化粧品、パーソナルケア業界で広く使用されており、季節限定品、限定版、パーソナライズされたパッケージは、顧客との交流の重要な要素となっています。迅速かつジャスト・イン・タイムの製造は、供給ロスを減らし、流通パイプライン全体を強化するために実施されています。より環境に優しいパッケージへの業界全体のシフトは、ラッピングコーティングのデジタル印刷への移行を奨励しています。このプロセスは、従来の印刷オプションよりも平均してゴミの発生が少なく、インクの使用量も少なくて済みます。

業界の専門家は、より耐久性の高いUV硬化型インキや、エネルギー消費の少ない技術を導入しています。すべてのパッケージング企業は、製品を効果的に維持しながら、廃棄物を最小限に抑え、環境汚染を減らすことを目指しています。

アジア太平洋地域は、急速な工業化と都市化により、最大規模のパッケージング・コーティング市場を形成しています。消費者はますます豊かになり、高品質な製品への投資意欲も高まっています。この傾向は、食品・飲料、医薬品、パーソナルケア、家電分野の包装用コーティング剤に影響を与えています。さらに、都市人口の割合が増加したことで、パッケージ製品の必要性が高まりました。中国、インド、日本、多くの東南アジア諸国では、都市部の人々は管理された条件で包装された賞味期限の長い商品を好みます。パッケージング・コーティングは、湿気、化学物質、流通時の物理的衝撃から保護し、パッケージングされた製品を大陸横断的に配送することを可能にします。

アジア太平洋地域には、特に中国とインドに最大規模の製造拠点があります。包装資材はここで生産され、世界中に大量に出荷されています。また、電子商取引の急速な発展は、包装用コーティング剤の需要増加にもつながっています。オンラインでの製品販売には、複雑なサプライチェーンを通過しながら商品を保護する、頑丈で見た目も美しいパッケージが必要です。

さらに、環境への関心の高まりと規制強化の圧力により、環境に優しいパッケージング・ソリューションの需要が急増しています。多くの企業が二酸化炭素排出量を削減するために持続可能な技術に投資しているため、水系とバイオベースのコーティングはアジア太平洋市場ですでに重要な役割を果たしています。包装業界は、リサイクル可能、低VOC、生分解性のコーティング剤でアジア市場を破壊し、この変化において重要な役割を果たしています。このような要因により、アジア太平洋地域は包装用コーティング剤の世界最大の供給・消費国の一つとなっています。

2024年8月、アクゾノーベルN.V.は新製品「アクセルシールド」を発売しました。Accelshield 300は、ビスフェノール類とスチレンを含まない飲料缶用内面コーティング剤です。これは、懸念される素材に対する長期的で信頼性の高いソリューションです。優れたレベルの腐食保護を実現し、最も困難な液体に対しても実行可能で安全な代替品となります。

2024年5月、シャーウィン・ウィリアムズ・パッケージング・コーティングスはイギリスのディーサイドとフランスのトゥルヌスで工場の拡張工事を完了し、ヨーロッパ、中東、アフリカ、インドでの需要の増加に対応するため、valPure V70非BPAコーティングのヨーロッパでの生産を増強しました。

2023年11月、アクゾノーベルはヴィラフランカの新工場に3,200万ユーロ（3,390万米ドル）を投資。この工場では、ヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）の金属包装業界向けにビスフェノール・フリーのコーティング剤を生産します。この工場では、高い環境効率基準に従って設計された高度なオートメーションが使用され、エネルギーと材料の効率改善が可能になります。操業開始は2025年半ばを予定しており、約40人の雇用を創出する予定。

2022年8月、PPGはPPGイノヴェル・プロを発売。この強化された内部スプレーコーティングは、ビスフェノールA（BPA）やビスフェノール開始物質を使用せず、無限にリサイクル可能な飲料用アルミ缶により強固な塗布特性を提供します。PPG Innovel PROは次世代の高性能アクリルコーティングで、PPG Innovelが10年近くにわたり市場で最も広く使用されている非BPA飲料用内部スプレーコーティングです。同社の推定によると、PPG Innovelコーティングは40カ国以上で2,200億缶以上に使用されています。

 

主要企業・市場シェア

包装用コーティング剤市場の主なプレーヤー

Sherwin-Williams Company (US)
Asian Paints Limited (India)
PPG Industries, Inc. (US)
Berger Paints India Ltd. (India)
AkzoNobel N.V. (The Netherlands)
Michelman, Inc. (US)
Altana Group (Germany)
VPL Coatings GmbH & Co KG (Germany)
Axalta Coating Systems, LLC (US)
Pulse Printing Products (UK)
DIC Corporation (Japan)
Northern Coatings & Chemical Co. (US)
Stahl Holdings B.V. (The Netherlands)
Endura Coatings (US)
Kansai Paints Co., Ltd. (Japan)

 

【目次】

5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 食品・飲料包装業界の力強い成長- Eコマース分野の拡大- 持続可能な包装に対する需要の高まり RESTRAINTS- 原材料価格の変動 OPPORTUNITIES- 著名な包装メーカーとの協力やパートナーシップ- 技術と環境に優しい包装の進歩 CHALLENGES- 厳しい環境規制
5.3 ポーターの5つの力分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 買い手の交渉力 サプライヤーの交渉力 競争相手の強さ
5.4 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
5.5 マクロ経済指標 GDPの動向と予測 パッケージング業界の動向 世界の食品・飲料業界の動向
業界動向
6.1 サプライチェーン分析
6.2 価格分析 平均販売価格動向（地域別） 平均販売価格動向（技術別） 平均販売価格動向（樹脂タイプ別） 平均販売価格動向（用途別） 平均販売価格動向（印刷工程別） 平均販売価格動向（最終用途産業別） 主要企業の平均販売価格動向（最終用途産業別
6.3 貿易分析 輸出シナリオ（HSコード3209） 輸入シナリオ（HSコード3209）
6.4 規制環境 規制機関、政府機関、その他の組織 規制環境-包装用コーティング剤事業に影響を与える規制-欧州連合の単一使用プラスチック指令-化学物質の登録、評価、認可、制限（REACH）-米国環境保護庁（EPA）のVOC排出規制-中国のグリーン包装基準-世界のプラスチック廃棄物削減政策-持続可能な開発目標（SDGs）と企業のESGレポーティング
6.5 エコシステム分析
6.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.7 投資と資金調達のシナリオ
6.8 特許分析
6.9 技術分析 主要技術 – 水系コーティング – 溶剤系コーティング – エネルギー硬化型（UV/EB）コーティング 副次的技術 – サーマルコーティング 副次的技術 – 抗菌コーティング – ナノコーティング
6.10 AI／ジェネレーティブAI（GENAI）が包装用コーティング市場に与える影響
6.11 市場成長に影響を与えるマクロ経済見通し ロシア-ウクライナ戦争 中国- FDIの減少による中国の成長軌道の維持- 環境問題への取り組み 欧州- 欧州のエネルギー危機 CHOKEPOINTSが化学産業の世界貿易見通しを脅かす OPEC+が石油の生産削減を2025年まで延長
6.12 ケーススタディ分析 食品包装用途の持続可能なバリア紙コーティングにおける最近の進展 ポリエチレン代替バリアコーティング
6.13 主要会議とイベント（2024～2025年
包装用コーティング剤市場、技術別
7.1 導入
7.2 持続可能性を融合した迅速で効率的な接着ソリューションへの需要の高まり
7.3 溶剤系コーティング 高耐久性と多様な最終用途産業での顕著な使用
7.4 エネルギー硬化型（紫外線／電子線）コーティング技術の進歩 と持続可能なアプローチが市場を牽引
7.5 デジタル・インクジェット・コーティングのカスタマイズ性、効率性、持続可能性
7.6 その他の技術：共押出サーマルコーティング
包装用コーティング市場、樹脂タイプ別
8.1 導入
8.2 持続可能で高性能なパッケージング・ソリューションに対するポリウレタンの需要
8.3 アクリル 卓越した耐紫外線性と優れた性能特性
8.4 エポキシ 優れた接着性、耐薬品性、耐久性
8.5 耐久性、耐薬品性、柔軟性を兼ね備えたポリエステル
8.6 その他の樹脂タイプ
包装用コーティング剤市場、用途別
9.1 はじめに
9.2 食品・飲料、医療産業で需要が高まる硬質包装 ガラス金属
9.3 多種多様な用途で需要が高まる軟包装 プラスチック
9.4 北米と欧州における紙製包装の持続可能性と高い需要
包装用コーティング剤市場：印刷工程別
10.1 導入
10.2 新興国での需要が高まるフレキソ印刷
10.3 グラビア 高解像度画像と安定したインク濃度
10.4 デジタル高品質グラフィックと精度
10.5 医療分野におけるリソグラフィーの進歩
10.6 その他の印刷プロセス
包装用コーティング剤市場：最終用途産業別
11.1 はじめに
11.2 食品・飲料分野 持続可能性と新技術の進歩 食品・飲料業界の展望 食品・飲料分野における注目すべき取引
11.3 医療・医薬品 医薬品・医療産業に対する政府支出の増加
11.4 医療分野における工業製品の進歩
11.5 その他の最終用途産業

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