市場概要

 

陸上風力タービンの世界市場は、2022年に519億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 4.9%で成長し、2030年には726億米ドルに達すると予測される。

陸上風力タービンの世界市場価値 2022-2030

陸上風力タービン市場は、風力エネルギー需要の増加と野心的な再生可能エネルギー目標によって牽引されると予想される。IEAによると、2022年の風力発電量は265TWhと著しく急増し、14%増の2,100TWh以上に達する。需要の急増は大幅な拡大の必要性を呼び起こし、風力エネルギー部門がこうした課題に対応するために進化するにつれて、陸上風力タービンは増加し、風力発電能力の著しい拡大を支え、持続可能なエネルギーの未来に貢献することになる。

さらに、2050年までのネット・ゼロ・エミッション・シナリオでは、2030年までに約7,400TWhの風力発電を目標としており、年平均約17％の発電成長率が必要となるため、需要の急増は大幅な拡大の必要性を呼び起こしている。陸上風力タービンは、技術革新、潜在的な新規参入企業の誘致、製造能力への投資、政策立案者や民間部門との協力による課題の克服によって、この拡大に拍車をかけると期待されている。

アジア太平洋地域は陸上風力タービンの最大シェアを占めており、特に中国が風力発電容量の増加において圧倒的な役割を果たしている。IEAによると、2022年に中国は37GWの風力発電容量を追加し、世界をリードした。この目覚ましい成長は、2022年に発表された第14次再生可能エネルギー5カ年計画で設定された野心的な目標が示すように、再生可能エネルギー開発に対する中国のコミットメントと一致している。この目標は、今後数年間、中国全土における風力発電のさらなる普及を後押しすることになるだろう。

陸上風力タービン市場は、世界の風力エネルギー産業の急速な拡大により牽引されると予想される。例えば、GWECのレポートによると、風力タービンOEMは設置台数の新記録を樹立している。2022年には、COVID-19の大流行や外部コストの増加といった課題にもかかわらず、風力タービンメーカー30社が合計で104.7GWの新規風力発電容量を設置した。

IEAの報告書によると、EUはエネルギー危機を受けて風力発電の導入努力を大幅に加速させた。2022年、EUは13GWの風力発電容量を追加した。また、米国は2022年に導入されたインフレ削減法（IRA）に風力発電への手厚い資金提供を盛り込むことで、風力発電へのコミットメントを示している。2022年、風力発電の総設備容量は900GWに達し、その93％は陸上風力発電システムによるものである。設置容量における優位性は、陸上風力技術が成熟し、広く採用されていることを浮き彫りにしている。

陸上風力タービン市場は、風力エネルギー拡大のための政府の政策とイニシアチブによって牽引されると予想される。中国は第14次再生可能エネルギー5カ年計画で野心的な目標を設定し、2025年までに発電量の33％を再生可能エネルギーで賄うことを目指している。その中には、風力発電と太陽光発電の18％という目標も含まれている。2022年8月、米国連邦政府はIRAを導入し、今後10年間にわたり再生可能エネルギーを大幅に支援する。この支援は税額控除やその他の措置の形で行われ、陸上風力タービンや再生可能エネルギー・プロジェクトにとってより有利な市場を育成する。

さらに、陸上風力エネルギーは、世界的に存在感のある確立された技術である。現在、世界115カ国で稼働している。欧州委員会は、REPowerEU計画の一環として、2030年のEUの再生可能エネルギー目標を45％に引き上げることを提案している。また、2023年2月に発表された「グリーン・ディール産業計画」は、風力発電を含むクリーンエネルギー技術製造の促進を目指している。

さらに、インドは2021年11月のCOP26で野心的な目標を発表した。この目標には、2030年までに非化石発電の総発電容量を500GWにすること、再生可能エネルギー発電のシェアを50％（2020年の22％から倍以上）にすることなどが含まれている。再生可能エネルギーの拡大に対するインドのコミットメントは、陸上風力タービンの稼働と成長に適した市場を提供する。

陸上風力タービン市場は、特に重要な鉱物や商品の価格上昇によるコスト上昇のため、大きな課題に直面している。これら7つの重要金属の平均価格上昇率は93％という驚異的なものである。このような大幅な価格上昇は、風力タービンの製造コスト上昇に直結する。

製造コストの上昇は、風力発電事業者の導入プロジェクトの入札に直接影響を及ぼしている。タービンの製造コストが上昇すれば、風力発電事業者は再生可能エネルギー・プロジェクトに対してより高い入札額を提示しなければならなくなるかもしれない。これは、広範なエネルギー市場における風力エネルギーの競争力に影響を与える可能性がある。ドイツなど一部の欧州政府は、再生可能エネルギーオークションの上限価格を引き上げることで、こうしたコスト面の課題に対応している。この政策変更は、製造コストの上昇にもかかわらず風力発電事業者が競争力を維持できるようにすることを目的としている。

電動同期発電機（EESG）は、風力タービンシステムにおける主な用途で陸上風力タービン市場の主要セグメントを占めている。EESGは、電気トルク制御の向上などの利点がある一方で、永久磁石同期発電機（PMSG）に比べて制御システムが複雑であるなどの課題もある。EESGは、風力タービンの機械的共振問題に対処する上で特に有益である。

継続的な研究開発努力により、EESGシステムの効率と信頼性が向上している。継続的な技術革新は、陸上風力タービンにおけるEESGの採用拡大に貢献している。研究と解析は、ローター速度の共振現象を理解し、効果的な減衰トルク特性を開発することに重点を置いてきました。これにより安定した効率的な運転が保証され、EESGは陸上風力タービン市場で重要な役割を果たしている。

アジア太平洋地域は、特に中国やインドなどの主要市場で風力発電に対する政策支援が増加しているため、最大のシェアを占めると予想されている。IEAによると、中国政府は再生可能エネルギーへの強いコミットメントを示している。2022年6月、中国は第14次再生可能エネルギー5ヵ年計画を発表し、その目標を概説した。重要な目標のひとつは、2025年までに発電量の33％を再生可能エネルギーで賄うことである。これは、2021年の約29％から大幅な増加を意味する。この目標の中で、風力と太陽光発電技術に特に焦点が当てられており、18％のシェアを達成することを目指している。

GWECの報告書によると、風力発電容量の増加では中国が引き続きリードしており、風力タービンサプライヤーでは、ヴェスタス・ウィンド・システムズが新規設置の17.7％を占め、世界的にトップの座を維持し、中国企業のゴールドウィンドが11.8％、シーメンス・ガメサが9.7％、エンヴィジョンが8.65％、GEリニューアブル・エナジーが8.55％と続いている。ヴェスタス・ウインド・システムズとシーメンス・ガメーサは、それぞれ37カ国と32カ国に納入し、地理的分散が著しい記録的な年となった。風力タービンの定格出力とローター径のトレンドも上昇を続け、平均定格出力は3,500kWを超えた。

陸上風力タービン市場参入企業
同市場の主なグローバルプレーヤーには、Vestas Wind Systems、Siemens Gamesa Renewable Energy、GE Renewable Energy、Goldwind、Nordex Group、Enercon GmbH、Suzlon Energy Ltd.、Envision Energy、Senvion GmbH、Ming Yang Smart Energy Groupが含まれる。

陸上風力タービン市場へのCOVID-19の影響
COVID-19パンデミックは陸上風力タービン市場にいくつかの短期的な影響を与えた。パンデミックは景気後退を招き、それが2020年と2021年の電力価格に影響を与えた。短期的な電力価格はマイナスの影響を示し、卸電力価格の下落が予測された。電力価格の低迷は、陸上風力タービンを含むグリーン技術への投資の経済性に影響を与える可能性がある。

パンデミック（世界的大流行）の期間中、景気減速や戸締まりによるエネルギー需要の減少があった。エネルギー需要の減少は、一時的にエネルギー部門の需給力学に影響を与えた。長期的な予測では、化石燃料から再生可能エネルギー発電へのシフトが続き、陸上・洋上ともに風力エネルギーが重要な役割を果たす。パンデミックによる短期的な経済的困難に直面しても、クリーンで持続可能な技術への投資は持続すると予想される。

ロシア・ウクライナ戦争は陸上風力タービン市場に影響を与えた。前年2月にロシアがウクライナに侵攻して以来、イングランドでは陸上風力タービンの設置がほとんど進んでいない。この期間にイングランドで設置されたのは、1メガワットを発電するタービン2基のみであった。対照的に、ウクライナは陸上風力発電で大きく前進しており、紛争地域に近いにもかかわらず、19基のタービンで114メガワットの設備容量を誇るタイリグルスカ風力発電所が稼働を開始した。

英国政府は、イングランドにおける陸上風力発電所に対する規制を緩和すると約束していたが、提供されたコンテンツの日付の時点では、その枠組みに実質的な変更は加えられていない。この進展のなさは、イングランドにおける陸上風力発電の拡大を妨げてきたトリーの裏議員たちの潜在的な抵抗によるものだとされている。ロシアとウクライナの紛争は、世界のエネルギー市場の急騰を引き起こし、エネルギー価格の上昇につながった。エネルギー価格の高騰は、英国の家庭のエネルギー料金の高騰につながった。その結果、欧州諸国はロシアのガス輸出への依存度を下げるため、代替エネルギー源を探した。

 

主な動き

 

2023年8月、グジャラート州ムンドラにあるアダニ・グループ待望の5.2MW風力タービンの正式発表が近づいている。この風力タービンは国内最大で、世界的にも陸上風力タービンとしては最大級と考えられている。この風力タービンの技術は、ドイツのW2E Wind to Energy GmbHから供給される。
2022年9月、デンマークの風力タービンメーカーであるヴェスタス・ウィンド・システムズは、ハブ高199メートル（653フィート弱）の陸上風力タービンタワーを発表した。このタワーは当時、風力タービン用の陸上タワーとしては世界一の高さを誇ると説明されている。ヴェスタス・ウィンド・システムズは、このプロジェクトでドイツのマックス・ベーグル社と協力した。このタワーの驚異的な高さにより、より強く安定した風の採取が可能になり、最終的に風力タービンの発電量が向上すると期待されている。

2022年5月、GEリニューアブル・エナジーは、北米地域向けに特別に設計された次世代3MW陸上風力タービン、Sierraプラットフォームを発表した。この風力タービンは140メートルのローターを備えており、500フィート未満のハブ高を含むさまざまなハブ高が用意されている。Sierraプラットフォームには、GEの革新的なツーピースブレード技術が組み込まれており、物流、設置、保守性の向上を目指している。GEは、このタービン・プラットフォームで1GW以上の受注を獲得している。Sierraプラットフォームは、全世界で3,000万kW以上の設置容量を誇るGEの2MWプラットフォームの成功の上に構築されている。このプラットフォームは、テキサス州ラボックとインドのカルナータカにそれぞれ1基ずつ、計2基のプロトタイプが設置され、いずれも1年以上の運転実績がある。

 

 

【目次】

 

調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
容量別スニペット
サイズ別
軸別スニペット
技術別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
陸上風力タービンの世界市場、設置台数増加で拡大
政府の政策と世界的な拡大への取り組み
阻害要因
コスト上昇
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争分析
DMI意見
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
容量別
はじめに
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：容量別
市場魅力度指数：容量別
1MW未満
容量別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
1MW以上3MW未満
3MW以上
軸別
軸別
市場規模分析とYoY成長率分析（%）：軸別
市場魅力度指数、軸別
水平軸
軸別
市場規模分析とYoY成長率分析(%)
縦軸

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