世界の石油・ガスポンプ市場は、2023年の87億米ドルから2028年には109億米ドルに成長すると推定され、予測期間中のCAGRは4.7%を記録する見込みです。継続的なシェール開発活動、ガスターミナルの急速な拡大、石油に対する世界的な需要の増加が、石油・ガスポンプ市場の拡大に拍車をかけています。
市場動向
促進要因 ガスターミナルの急速な拡大
ガスターミナルの拡大は、よりクリーンなエネルギー源に対する世界的な需要の高まりに対する戦略的な対応であり、天然ガスはエネルギー転換の重要な要素として浮上しています。ガスターミナルは、天然ガスの液化、再ガス化、貯蔵を促進する輸送ネットワークの重要なノードとして機能します。これらのターミナルに関わる複雑なプロセスでは、サプライチェーン全体を通してガスのスムーズで安全な流れを確保するために、高度なポンプシステムが必要となります。最先端技術を駆使したオイルポンプとガスポンプは、液化天然ガス（LNG）の運搬船からの荷揚げから、再ガス化されたガスのエンドユーザーへの配送に至るまで、これらのターミナルの性能を最適化する上で不可欠なものとなっています。環境への配慮や、よりクリーンな代替エネルギーへのシフトによって天然ガスの需要が伸び続ける中、信頼性が高く効率的なポンプソリューションの必要性はますます高まっています。そのため、業界関係者は、石油・ガスポンプの技術的能力を向上させ、ガスターミナル業務特有の要件を満たすようにするための研究開発イニシアチブに投資せざるを得なくなっています。このように、天然ガスの需要の増加に伴い、ガス輸送のためのネットワークは急速に拡大しています。
液化天然ガス生産プロセスでは、ガス田からのガスは液化施設に送られ、液化するためにいくつかの段階を経ます。このプロセスでは、ポンプがアミンを計算し、スクラブカラムや分留塔の還流を促進するために使用されます。現在、天然ガスとCO2の商業輸送が可能です。しかし、効率的なガス輸送ネットワークには、高圧のガスに対応するための大型コンプレッサーとポンプステーションが必要です。これらのポンプを製造するために使用される材料は、高圧に耐え、耐腐食性でなければなりません。2020年5月、Polskie LNGは既存の液化天然ガス再ガス化設備の拡張契約を締結しました。この拡張工事には、液中燃焼気化器（SCV）再ガス化装置が追加され、極低温ポンプとともに設計・組み立てられました。この投資は、SCV装置2基の追加によりスウィノウイシチェのターミナルの機能と技術能力を拡張することを目的としたもので、これにより年間75億m3/年の天然ガス再ガス化能力を設置することが可能となりました。
さらに米国では、天然ガス需要の増加に対応するため、今後10年間で30カ所のガス・ターミナルを新設する予定です。浮体式LNG基地（FLNG基地）は、従来の陸上基地よりも建設が柔軟でコスト効率が高いため、人気が高まっています。FLNG基地は沖合のガス田により近い場所に設置できるため、天然ガスを市場に輸送するコストを削減することができます。これらの新しい基地は雇用を創出し、経済を活性化し、増大するエネルギー需要を満たすのに役立ちます。今後予定されているガス輸送網の拡大計画はすべて、石油・ガス産業におけるポンプ市場の成長を支えるものと期待されています。
抑制： 再生可能エネルギー利用への注目の高まり
世界各国の政府や企業は、化石燃料への依存度を減らし、持続可能な未来への移行に努めています。その結果、石油・ガス製品の需要減少が予想され、石油・ガスポンプ市場にとって課題となっています。過去10年間、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米などの地域では、発電コストの低下と環境問題の高まりに後押しされ、再生可能エネルギーの大幅な成長が、従来の石油・ガス源との競争激化につながっています。この変化は、石油・ガス会社の市場シェアに影響を与え、新しいポンプへの投資の正当性を複雑にしています。厳しい世界的な環境規制が運用コストを上昇させ、収益性を低下させるため、新しい石油・ガスポンプへの投資は業界関係者にとって複雑になっています。同時に、太陽光発電、風力発電、地熱発電のような、費用対効果が高く効率的な再生可能エネルギーの採用が増加しており、石油・ガス部門はさらに困難に直面しています。再生可能エネルギーへの移行は、石油・ガス価格の下落に寄与しており、企業は新規プロジェクトへの投資や生産能力の拡大を抑制しています。このような資本支出の減少は、石油・ガスポンプ市場に直接影響を及ぼし、ポンプシステムの需要減少につながる可能性があります。
機会： 新しい油田の発見
石油・ガス業界の企業は、費用対効果の高い炭化水素生産を妨げ、放棄につながる可能性のある既存の油田がもたらす課題を原動力に、新たな埋蔵量の探査に力を注いでいます。業界の主要プレーヤーは、陸上と海上の両地域で大幅な発見を達成しており、BP Statistical Review of 2020は、2019年末までに約1兆7,339億バレルの確認埋蔵量が未開発のままであると指摘しています。この傾向は上流活動を後押しし、石油・ガスポンプの需要増加をもたらすと予想されています。上流事業者による最近の注目すべき発見には、メキシコ沖のザマ油田におけるタロス・エナジーの石油ストライキ、ガイアナにおけるエクソンモービルの重要な石油・ガス発見、ロシアの北極圏におけるガスプロムの膨大な天然ガス発見、ウィンターシャル・ディア、PTTEP、シェル、エクイノール、BPなどの企業によるさまざまな発見があります。これらの発見は、石油・ガス・ポンプ市場で事業を展開する企業にとって、有望な長期的成長見通しを意味します。
課題 高い競争と不安定な原油価格
石油・ガスポンプ市場では、数多くの競合他社が同程度の財務力と技術力を発揮し、世界各地に同様の拠点を持つことで、さまざまな大陸で製品やサービスを提供しています。このような競争の激化により、各社は市場シェアを確保するために、提携や買収を含む積極的な戦略を採用せざるを得なくなっています。その結果、メーカー各社の利益率は通常5％から10％と薄く、収益のかなりの部分はアフターサービスによるものです。さらに、この業界は、原油価格の変動により、ほとんどの石油・ガス事業者が資本支出（CAPEX）を低く抑えているという課題に直面しています。このような動きは、石油・ガスセクターのポンプメーカーをさらに複雑にしています。
この市場では、石油・ガスポンプ製品およびサービスの老舗で財務的に安定したプロバイダーとして、著名な企業が際立っています。長年の経験を持つこれらの企業は、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強固なグローバル販売・マーケティングネットワークを誇ります。業界における実績により、石油・ガスポンプのソリューションを求めるお客様にとって、信頼できるパートナーとして位置づけられています。これらの企業は、市場力学に適応し、一貫して高品質の製品とサービスを提供する能力を実証しており、石油・ガス部門の需要を満たすリーダーとなっています。この市場で著名な企業には、Atlas Copco AB（スウェーデン）、Flowserve Corporation（米国）、Sulzer Ltd（スイス）、KSB SE & Co. KGaA（ドイツ）、日機装株式会社（日本）。(日本）。
ポンプタイプ産業別では、容積式ポンプ分野が予測期間中に2番目に急成長する市場となる見込みです。
本レポートでは、ポンプタイプ別に石油・ガスポンプ市場を遠心ポンプ、容積式ポンプ、低温ポンプに分類しています。容積式ポンプはさらに、スクリューポンプ、往復動ポンプ、ロータリーポンプ、ギアポンプ、空洞ポンプに分類されます。往復動ポンプはさらにダイヤフラムポンプ、マルチプランジャーポンプ、ピストンポンプに分類されます。各ポンプの種類は、石油・ガス産業において特定の用途に使用され、その選択は、他のいくつかの要因の中でも、取り扱う流体の性質、圧力要件、運転条件によって異なります。
用途別では、下流が予測期間中に2番目に急成長する市場となる見込みです。
本レポートでは、用途別にオイル・ガスポンプ市場を上流、中流、下流の3つのセグメントに分類しています。下流のオイル・ガスポンプは、一次処理システム、二次処理システム、貯蔵・移送システムに用途を見出します。下流工程とは、原油が中流工程を経て輸送された後、最終製品が販売される前に行われる石油・ガス事業のことです。この工程には、ガソリン、天然ガス液、ディーゼルなどの副産物の精製が含まれ、精製会社によって行われます。したがって、石油の精製、マーケティング、流通、最終製品の販売は、川下工程に携わる企業によってカバーされます。
アジア太平洋： 石油・ガスポンプ市場で急成長
2023年から2028年にかけて、石油・ガスポンプ市場ではアジア太平洋地域が最も急成長し、次いで北米、中東・アフリカの順となる見込みです。地域市場はさらに、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域に区分されます。この地域は、世界の確認埋蔵量の9.0%未満であり、油田の再開発や修復の割合が高いことを示唆しています。人口増加と工業化、深海・超深海掘削を可能にする急速な技術進歩により、石油需要は今後数年間で増加すると予測されています。同地域におけるエネルギー消費の増加とインフラ整備に伴い、アジア太平洋地域は石油・ガスポンプ市場として最も急成長すると予測されています。
主要企業
オイル・ガスポンプ市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の主要プレーヤーによって支配されています。石油・ガスポンプ市場の主要企業には、Atlas Copco AB（スウェーデン）、Flowserve Corporation（米国）、Sulzer Ltd（スイス）、KSB SE & Co. KGaA（ドイツ）、日機装株式会社（日本）などがあります。(日本）。2018年から2023年にかけて、契約、合意、買収、拡大などの戦略は、石油・ガスポンプ市場でより大きなシェアを獲得するためにこれらの企業によって続けられています。
この調査レポートは、オイル・ガスポンプ市場をタイプ、ポンプタイプ、用途、地域に基づいて分類しています。
タイプ別では、オイル・ガスポンプ市場は以下のように区分されています：
水中ポンプ
非水中ポンプ
ポンプタイプ別では、市場は以下のように細分化されます：
遠心ポンプ
容積式ポンプ
極低温ポンプ
用途別では、市場は以下のように区分されます：
上流
中流
下流
地域別では、市場は以下のように区分されます：
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
南米
中東・アフリカ
2023年5月、KSB SE & Co. KGaAは、MegaCPKタイプシリーズに19サイズを追加しました。新設計のシールチャンバーは、グランドパッキン、EN 12756準拠の一般的なメカニカルシールに加え、多数のカートリッジ式メカニカルシールの取り付けを可能にします。この拡張により、高い信頼性が確保され、システム全体の可用性が向上します。
2022年8月、アトラスコプコはダイアフラム定量ポンプ、プロセスポンプ、定量システム一式のメーカーであるドイツのLEWA GmbH（子会社を含む）と、ポンプシステム、コンプレッサ、関連サービスのエキスパートであるGeveke B.V.（子会社を含む）を買収し、産業用ポンプ事業を強化しました。
2022年4月、アトラスコプコはPumpenfabrik Wangen GmbHGermanを買収しました。Pumpenfabrik Wangen GmbHはスネークポンプのメーカーで、特にバイオガスや廃水分野の流体移送や、食品＆飲料、化粧品業界向けのツインスクリューポンプを製造しています。この買収により、アトラスコプコは新たな産業用ポンプ分野でさらなる成長を遂げるための強固な基盤を築くことができます。
【目次】
1 はじめに （ページ – 30）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 対象と除外
1.4 市場範囲
1.4.1 石油・ガスポンプ市場のセグメンテーション
1.4.2 地域範囲
1.4.3 考慮される年数
1.5 通貨
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ
1.8.1 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 36）
2.1 調査データ
図1 石油・ガスポンプ市場：調査デザイン
2.2 市場の内訳とデータの三角測量
図2 データの三角測量
2.2.1 二次データ
2.2.1.1 主要な二次情報源のリスト
2.2.1.2 二次ソースからの主要データ
2.2.2 一次データ
2.2.2.1 一次インタビュー参加者リスト
2.2.2.2 一次資料からの主要データ
2.2.2.3 プライマリーの内訳
図3 プライマリーの内訳： 企業タイプ別、呼称別、地域別
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図4 石油・ガスポンプ市場：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図5 石油・ガスポンプ市場：トップダウンアプローチ
2.4 需要サイド分析
2.4.1 需要側の指標
図6 石油・ガスポンプの需要を分析・評価するために考慮した指標
2.4.1.1 需要側分析の前提条件
2.4.2 供給側分析
図7 石油・ガスポンプの供給を評価するために考慮した主な指標
図8 石油・ガスポンプ市場：供給側分析
2.4.2.1 供給側の計算
2.4.2.2 供給側分析の前提条件
2.4.3 予測
2.4.3.1 リスク評価
2.4.3.2 景気後退の影響
3 エグゼクティブサマリー（ページ – 47）
表1 石油・ガスポンプ市場のスナップショット
図9 2028年には非水中ポンプがより大きな市場シェアを獲得
図10 予測期間を通じて遠心ポンプが石油・ガスポンプ市場をリード
図11 2023年から2028年にかけて石油・ガスポンプ市場を主導するのは中流用途
図12 2022年の石油・ガスポンプ市場は北米が独占
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 51）
4.1 石油・ガスポンプ市場における魅力的な機会
図13 深海および超深海作業における絶え間ない技術開発が石油・ガスポンプ市場のプレーヤに機会を創出
4.2 石油・ガスポンプ市場、タイプ別
図14 2022年の石油・ガスポンプ市場は非水中ポンプ分野が支配的
4.3 石油・ガスポンプ市場、ポンプタイプ別
図15 遠心ポンプが2022年の石油・ガスポンプ市場をリード
4.4 石油・ガスポンプ市場、用途別
図16 2022年の石油・ガスポンプ市場は中流用途が主導
図17 予測期間中、アジア太平洋地域が最も急成長する市場
4.5 北米の石油・ガスポンプ市場（用途別、国別
図 18 2022 年の北米市場は中流セグメントと米国が最大シェアを占める
5 市場概観（ページ – 54）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図19 石油・ガスポンプ市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 継続的なシェール開発活動
図20 技術的に回収可能なシェールオイル資源の上位国
図21 技術的に回収可能なシェールガス資源の上位国
5.2.1.2 ガス基地の急速な拡張
5.2.1.3 世界の石油需要の増加
図22 世界の石油需要（2019～2028年
表2 世界の石油需要（OECD対非OECD）、2021～2028年
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 再生可能エネルギーへの関心の高まり
5.2.3 機会
5.2.3.1 新規油田の発見
5.2.3.2 アジア太平洋および中東で進行中のパイプライン・インフラ開発プロジェクト
5.2.4 課題
5.2.4.1 激しい競争と不安定な原油価格
5.2.4.2 納期・リードタイム短縮の難しさ
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図23 石油・ガスポンププロバイダーの顧客に影響を与えているトレンドと混乱
5.4 サプライチェーン分析
図24 石油・ガスポンプ市場：サプライチェーン分析
5.4.1 原材料／部品供給業者
5.4.2 ポンプメーカー
5.4.3 エンドユーザー
5.5 エコシステム分析
図25 石油・ガスポンプのエコシステム
5.6 技術分析
5.6.1 可変速ドライブ（VSDS）
5.6.2 水中ポンプ
5.6.3 インテリジェントポンプ
5.6.4 ロボット工学と自動化
5.7 主要会議とイベント
表3 石油・ガスポンプ市場における会議・イベント一覧（2023～2024年
5.8 特許分析
図26 石油・ガスポンプに関する技術革新と特許登録（2012～2022年
5.8.1 主要特許のリスト
5.9 規制の状況
5.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表4 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表5 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表6 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表7 南米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表8 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.9.2 規制の枠組み
表9 規制
5.10 価格分析
5.10.1 ポンプの地域別価格動向（参考値
表10 ポンプの適応価格帯（地域別、2022～2028年
5.10.2 ポンプの価格動向（ポンプタイプ別
表11 ポンプの価格帯（タイプ別）、2022～2028年
5.11 ケーススタディ分析
5.11.1 シェブロン、可変速ドライブの統合でポンプシステムの性能を最適化
5.11.2 BP、インテリジェントポンプモニタリングシステムの導入でダウンタイムを最小化
5.11.3 エクソンモービル、太陽光発電ポンプの利用で環境への影響を低減
5.12 HSコード別の輸出入シナリオ
5.12.1 HSコード8413
5.12.1.1 輸出シナリオ
表12 HSコード8413対応製品の国別輸出シナリオ（2020～2022年）（米ドル
図27 上位5カ国のHSコード8413対応製品の輸出シナリオ、2020〜2022年（米ドル）
5.12.1.2 輸入シナリオ
表13 HSコード8413対応製品の国別輸入シナリオ（2020～2022年）（米ドル
図28 上位5カ国のHSコード8413対応製品の輸入シナリオ、2020～2022年（米ドル）
5.13 ポーターの5つの力分析
図29 石油・ガスポンプ市場：ポーターの5つの力分析
表14 石油・ガスポンプ市場：ポーターの5つの力分析
5.13.1 新規参入者の脅威
5.13.2 買い手の交渉力
5.13.3 供給者の交渉力
5.13.4 代替品の脅威
5.13.5 競合の激しさ
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図30 ポンプタイプの購買プロセスにおける関係者の影響力
表15 ポンプタイプの購入プロセスにおける関係者の影響(%)
5.14.2 購入基準
図31 石油・ガス用ポンプの主要購入基準
表16 石油・ガス用ポンプの主要購入基準
6 石油・ガス用ポンプ市場, タイプ別 (ページ – 78)
6.1 はじめに
図 32 石油・ガスポンプ市場シェア、タイプ別、2022 年
表17 石油・ガスポンプ市場、タイプ別、2021～2028年（百万米ドル）
6.2 水中ポンプ
6.2.1 オフショア石油・ガス活動の増加がセグメントの成長を加速
表18 水中ポンプ 石油・ガスポンプ市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
6.3 非水中ポンプ
6.3.1 中流インフラ整備への投資の増加がセグメントの成長を促進
表 19 非水中ポンプ： 石油・ガスポンプ市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
7 石油・ガスポンプ市場：ポンプタイプ別（ページ番号 – 82）
7.1 導入
図 33 石油・ガスポンプ市場シェア、ポンプタイプ別、2022 年
表20 石油・ガスポンプ市場：ポンプタイプ別、2021～2028年（百万米ドル）
7.2 遠心ポンプ
7.2.1 新興国における石油・ガス分野への投資の増加が市場成長を促進
表 21 遠心ポンプ： 石油・ガスポンプ市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
7.3 容積式ポンプ
7.3.1 上流活動への注目の高まりが需要を後押し
7.3.2 スクリューポンプ
7.3.2.1 高度な制御システムと遠隔監視ソリューションの導入が需要を後押し
7.3.3 往復動ポンプ
7.3.3.1 摩耗性・腐食性の高い用途での利用が需要を加速
7.3.3.2 ダイヤフラムポンプ
7.3.3.2.1 多くの腐食性化学物質を扱う能力で採用増加
7.3.3.3 マルチプランジャーポンプ
7.3.3.3.1 固体や粘性媒体を扱う能力が需要を促進
7.3.3.4 ピストンポンプ
7.3.3.4.1 注水、ウォータージェット切断、流体移送、その他の産業用途への展開が市場成長を促進
7.3.4 ロータリーとギアポンプ
7.3.4.1 シームレスな流体の流れを実現する石油・ガスセクターの探鉱、生産、精製 プロセスへの採用が市場を牽引
7.3.5 プログレッシブキャビティポンプ
7.3.5.1 原油生産、注水、廃水処理におけるPCPの導入が需要を後押し
表 22 容積型ポンプ 石油・ガス用ポンプ市場、ポンプタイプ別、2021～2028年（百万米ドル）
表23 往復動ポンプ： 石油・ガスポンプ市場：ポンプタイプ別、2021～2028年（百万米ドル）
表 24 容積式ポンプ： 石油・ガスポンプ市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
7.4 極低温ポンプ
7.4.1 極低温環境で作動する能力が需要を急増
表 25 極低温ポンプ： 極低温ポンプ：石油・ガスポンプ市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル）
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