ネットワークスイッチ市場は、2023年の330億米ドルから2028年には455億米ドルに達すると予測され、2023年から2028年までの年間平均成長率（CAGR）は6.6%で成長すると予想されています。
ネットワーク通信の管理と自動化を簡素化するニーズと、データセンターに対する世界的な需要の増大と相まって、デジタルプラットフォームへの投資の増大が、ネットワークスイッチ市場の成長を促進すると予想されます。しかし、ネットワークスイッチの運用コストが高いことが、ネットワークスイッチ産業の成長を制限しています。
ネットワーク用スイッチの市場動向
ドライバ データセンターへの世界的な需要拡大
データセンターは、IoT、AI、5Gなどの技術の台頭により、大きな役割を果たしています。世界のデータセンター市場は、7.5%という素晴らしい成長率を記録すると予想されています。2022年に1017億9000万米ドルの評価額を獲得し、2032年には2098億米ドルの市場価値を蓄積すると予想されています。クラウド移行の増加により、世界的にデータセンターの成長と拡大が加速し、大手データセンター事業者がその拠点を拡大する要因となっています。2021年、米国のユーザーは500メガワット（MW）のデータスペースを吸収しました。この吸収のほとんどは、Google Cloud、Amazon Web Services（AWS）、Microsoftなどのクラウドサービス企業を中心とするデータセンターの最大占有者であるハイパースケーラーによってもたらされました。例えば、2019年、Google Cloudは、ネブラスカ、サウスカロライナ、バージニア、ネバダ、テキサスで新しいデータセンターを建設する予定です。同様に、マイクロソフトは全米で50～100のデータセンターを新設する積極的な計画を発表しており、これらの投資はデータセンター用ネットワークスイッチの需要を押し上げることになる。さらに、スマートフォン、IoTベースのデバイス、スマートテレビ、自律走行車、家電製品などのスマートデバイスの数が増加しています。この急増は、データセンター・サーバーへのチップの統合を促進し、世界のネットワークスイッチ市場に有利な成長機会を提供すると予想されます。
制約： ネットワークスイッチの技術的な複雑さによるセキュリティ攻撃への脆弱性
ルーター、スイッチ、ファイアウォールは、ネットワークインフラ機器と総称され、あらゆるネットワークの最も重要な要素である。しかし、その重要性ゆえに、管理者は不用意にネットワークのアップタイムに影響を与えないように更新することはほとんどありません。ネットワークの誤設定により、企業は年間収益の平均9％を失うと言われています。また、96％の企業がルーターやスイッチの監査を見落としており、その結果、脆弱性が生じていることが判明しています。ルーターやスイッチに見られる最も一般的なセキュリティ上の弱点の1つは、ネットワークエンジニアがデバイスのデフォルト設定を変更しないことです。これには、管理者のログイン認証やセキュリティ設定などが含まれることがあります。このため、ハッカーが企業のサーバーに簡単にアクセスできるようになり、深刻なデータ漏洩を引き起こしています。
ビジネスチャンス 企業におけるデータ量の増加
ITインフラは、エッジコンピューティング、AI、IoT、5G、機械学習アプリケーションなどの技術の発展により、大きな変化を遂げています。これらの技術は、ヘルスケア＆ライフサイエンス、金融、スマート農業、スマートインフラ、製造小売、物流、航空、防衛システムなど、さまざまな産業分野で活用されています。さらに、5Gは高速データ伝送とインターネットを隅々までカバーすることで、多くの産業に大きな後押しを与え、顧客層をさらに拡大しました。顧客基盤やアプリケーションの増加に伴い、データ負荷は大幅に増加しました。これらのデータ量は、より高い帯域幅でサーバーやストレージシステムに転送する必要があり、これらのオペレーションを実行するために高度なネットワークスイッチが必要です。
世界では1日あたり2.5億バイトのデータが生成されています。2025年には、このデータ量は463エクサバイトに達すると予想されています。Google、Facebook、Microsoft、Amazonなどの大手企業は、少なくとも1,200ペタバイトの情報を保存しています。さらに、2025年には750億台のIoT（Internet of Things）デバイスが存在し、ローカルサーバーやデータセンターの運用にかかるデータ負荷が増加すると予想されます。このようなトレンドにより、ネットワークスイッチの市場規模は拡大することが予想されます。
課題：ネットワークスイッチの高い運用コスト
ネットワークスイッチは、ネットワーク運用に非常に適しています。膨大な量のデータをミリ秒単位で移動させることができ、減速する必要がありません。そのため、ゲーマーやビデオ編集者、暗号通貨の採掘者など、広帯域かつ低遅延を必要とするアプリケーションに最適です。ネットワークスイッチの研究開発費は、わずかながら高い。スイッチのコストは、プロセッサー、メモリー、ケーブル、コネクターなどの機能が追加されるにつれて高くなります。インテルやブロードコムなどの大企業が製造する最新のハードウェアは、通常5ポートの小型モデルで100ドル程度ですが、24～48ポートのスイッチでは数千ドルにまで高騰することがあります。しかし、技術の効率化に伴い、スイッチのコストは安くなっています。さらに、現在のネットワークスイッチの最も重要な側面の1つである追加されたセキュリティ機能は、ネットワークスイッチの全体的なコストに追加されます。ネットワークスイッチの寿命は通常4～5年ですが、産業用スイッチの寿命は10年であるため、機能を中断させないためには段階的なメンテナンスが必要です。また、ネットワークスイッチのいずれかのポートに問題が発生すると、他のポートのパフォーマンスが低下し、他のポートに負荷がかかるため、運用が難しくなります。さらに、ネットワークスイッチの交換は、1回ごとに新しいものと交換する必要があるため、交換コストが高くなります。そのため、運用コストがかさんでしまうのです。より大きなデータを取り出す大規模な企業では、耐久性の高いスイッチを導入しますが、その調達コストはかなり高くなります。
予測期間中に最も高い成長を見せるのは、PoE固定構成スイッチである。
固定構成ネットワークスイッチには、マネージドスイッチ、アンマネージドスイッチ、PoEスイッチがあります。PoE固定構成スイッチの市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。パワーオーバーオートメーションとデータセンター＆エンタープライズネットワーキングの普及は、パワーオーバーイーサネット市場の成長に影響を与える主要因です。PoEネットワークスイッチを使用すると、ユーザーは追加の電気配線やコンセントを購入して設置する必要がないため、設置やメンテナンスの費用と時間を大幅に節約することができます。したがって、これらのスイッチは費用対効果が高い。そのため、近い将来、PoEスイッチの採用は大きな需要があると思われます。
クラウドサービスプロバイダー・データセンターエンドユーザー向けネットワークスイッチは、予測期間中に大きなCAGRで成長すると予想される。
クラウドコンピューティングが提供する高い効率性と規模の経済性により、クラウドサービスプロバイダー業界は成長すると考えられています。クラウドサービスプロバイダーは、共通の共有インフラから複数の顧客にサービスを提供し、企業のITインフラコストの削減を支援します。さまざまな企業によるさまざまなクラウドへの取り組みが、ネットワークスイッチ市場を前進させています。また、クラウド上のネットワークスイッチは、データセンター内の接続を支援し、サービス提供やバックオフィス機能をサポートします。管理ネットワークや非管理ネットワークの帯域幅要件を満たすため、クラウドサービスプロバイダーは、既存のインフラを拡張し、より高い帯域幅のソリューションに変更するスイッチングソリューションを採用することが増えています。この業界では、ネットワーク技術の進歩により、高い拡張性と管理ソリューションが求められており、ネットワークスイッチによって効果的に対処されている。このため、予測期間中にクラウドサービスプロバイダーによるネットワークスイッチの採用が増加すると思われます。
予測期間中、100GBEスイッチングポートが大きな市場シェアを握る
予測期間中は、100GBEスイッチングポートがより大きな市場シェアを占めると予想される。ネットワークスイッチ市場のネットワーク接続速度が100GbEに移行したことは、パブリッククラウドサービスの顧客導入が好調であることを示すものである。100GbEは、ここ数年来、最大規模のハイパースケールクラウドサービスプロバイダーのデータセンターネットワークの一部で、事実上のスイッチポート速度となっている。データセンターが40GbEから移行し始め、100GbEネットワーク機器のコストが下がり始めたため、100GbEネットワークが広く採用されるようになりました。一般企業においても、データセンターのトラフィックは増加傾向にあり、100ギガビットイーサネットポートは今後数年で一般的になると予想されます。
予測期間中、固定構成ネットワークスイッチ市場ではマネージドスイッチが最大シェアを占める
固定構成ネットワークスイッチには、マネージドスイッチ、アンマネージドスイッチ、PoEスイッチがあります。マネージドスイッチは、ミリ秒単位の応答時間を必要とするユーザー向けである。固定構成スイッチの中でも、マネージドスイッチは、最高のアプリケーション体験、最高レベルのセキュリティ、ネットワークの正確な制御と管理、最大のスケーラビリティを提供するための最も包括的な機能セットを提供するよう設計されています。マネージド・スイッチには様々な利点があり、様々なアプリケーションへの導入が進んでいます。マネージド・スイッチは、リモートで安全にネットワークを管理し、トラブルシューティングを行う必要がある組織に特に適しており、ネットワーク管理者は最適なネットワーク性能と信頼性を得ることができます。また、マネージドスイッチは、VLAN、LACPなどの強力な機能だけでなく、信頼性の高い高速ネットワークの優先順位付け、分割、編成を容易に行うために今日必要なすべての高度なフィルタおよびマルチキャストアルゴリズムを備えています。
アジア太平洋地域のネットワークスイッチ市場は、予測期間中に最も速い速度で成長すると推定される
アジア太平洋地域のネットワークスイッチ市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。インド、日本、中国など、アジア太平洋地域の技術発展途上国による政府の取り組みや投資の増加が、同地域におけるデータセンターの展開の増加を促し、それがネットワークスイッチの市場を牽引すると期待されています。また、中小企業の増加やデジタル技術の導入が、ネットワークスイッチの需要をさらに押し上げています。さらに、この地域では、インターネットの普及が進み、インターネット利用者の人口が増加しているため、大量のデータが作成され、クラウドベースのサービスの需要を後押ししています。これらのパラメータはすべて、データセンターのネットワークインフラ全体にネットワークスイッチを配備する必要性を生じさせます。
二次調査によって得られたいくつかのセグメントとサブセグメントの市場規模を決定し検証する過程で、ネットワークスイッチ市場の主要な業界専門家と大規模な一次インタビューを実施しました。本レポートの主要参加者の内訳は、以下の通りです：
企業タイプ別 ティア1：40％、ティア2：40％、ティア3：20
役職別 Cレベルエグゼクティブ：40％、ディレクター：40％、その他：20
地域別 北米30％、アジア太平洋40％、欧州20％、RoW 10
主な市場参入企業
ネットワークスイッチの主要ベンダーには、Cisco Systems（米国）、Huawei Technologies（中国）、HPE Aruba（米国）、Juniper Networks（米国）、Arista Networks（米国）、NETGEAR（米国）、D-Link Corporation（米国）、Extreme Networks（米国）、NVIDIA Corporation（米国）、TENDnet（米国）、Lantronix（米国）などがいます。これ以外に、Alcatel Lucent Enterprise（フランス）、Dell Technologies（米国）、Pica8, Inc.（米国）、Larch Networks（米国）、STORDIS（ドイツ）、IP Infusion（米国）、Buffalo Americas, Inc（米国）、Linksys（米国）、 TELEFLY Telecommunications Equipment Co. (中国）、アライドテレシス（日本）、Moxa（台湾）などが、ネットワークスイッチ市場の新興企業として挙げられます。
この調査レポートは、ネットワークスイッチ市場をタイプ、エンドユーザー、スイッチングポート、地域に基づいて分類しています。
アスペクト
詳細
ネットワークスイッチ市場、タイプ：
固定コンフィギュレーションスイッチ
マネージドスイッチ
アンマネージドスイッチ
PoEスイッチ
モジュラースイッチ
ネットワークスイッチの市場、スイッチングポート別：
100 mbe & 1 gbe
2.5 GBE & 5 GBE
10 GBE
25 GBE & 50 GBE
100ギガビットイーサネット
200 GBE & 400 GBE
ネットワークスイッチの市場、エンドユーザー別
データセンター
クラウドサービスプロバイダー
テレコムサービスプロバイダー
大企業またはプライベートクラウド
非データセンター
ネットワークスイッチ市場、地域別
北アメリカ
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋地域
中国
日本
インド
韓国
アジア太平洋地域以外
その他の地域（RoW）
中東・アフリカ
南米
2022年6月、シスコシステムズ（米国）は、新しいNexus 9000 400Gのパフォーマンスオプションを大規模に導入し、近い将来800Gパフォーマンスへのマイグレーションパスを提供します。新しいコンパクトなモジュール式シャーシを備え、最大64ポートの400Gラインレート性能（または最大128ポートの100/200G性能）を提供します。Nexus 9400は、25.6Tbpsの業界をリードする単一のCisco ASICを活用し、4RUのコンパクトなフォームファクターでモジュラーラインカードの柔軟性を求めるお客様にとって理想的なソリューションとなります。使用例としては、コンパクトなスパイン設計や、100G、200G、400Gリンクへの段階的な移行を可能にする効率的なマルチプレーン・スケールアウト・ファブリック設計が挙げられます。
2022年6月、HPE Aruba（米国）は、最も要求の厳しい環境向けに設計された400GbEスイッチを発表しました。Aruba CX 9300-32Dは、200G、100G、25Gのポートブレイクアウトをサポートする32ポートの400GbEを搭載した12.8Tbps、1U固定構成の次世代スイッチである。このスイッチは、サーバ、ストレージ、イントラファブリック接続向けに、柔軟で費用対効果の高い高密度な100/200/400GbEを提供するように設計されています。
2022年1月、シスコシステムズ（米国）は、強力なUADP（Unified Access Data Plane）ASICシリコンをベースとしたCisco Catalyst 9000ポートフォリオを発表し、厳しい環境で操業し、公共事業、石油・ガス、道路、鉄道などの重要インフラを支える産業向けに、よりエンタープライズグレードのスイッチ機能を産業エッジに導入しています。
【目次】
1 はじめに （ページ番号 – 30）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象となる市場
図1 ネットワークスイッチ市場のセグメンテーション
1.3.2 ネットワークスイッチ市場：包含と除外
1.3.3 地域範囲
1.3.4 考慮した年数
1.4 通貨を考慮した
1.5 単位の検討
1.6 ステークホルダー
1.7 リセッション分析
2 研究方法 （ページ番号 – 34)
2.1 調査データ
図2 ネットワークスイッチ市場：調査設計
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主要な二次情報源
2.1.1.2 2次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 プライマリーの内訳
2.1.3 二次調査および一次調査
2.1.3.1 主要な業界インサイト
2.2 市場規模の推定
図3 市場規模推計の方法 市場プレイヤーの収益
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模獲得のアプローチ（需要側）
figure 4 市場規模推計方法：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
図5 市場規模推計方法：トップダウンアプローチ
2.3 市場の内訳とデータトライアングレーション
図6 データトライアングレーション
2.4 リサーチの前提
2.5 リスク評価
2.5.1 不況の影響
2.6 研究の限界
3 総括 （ページ – 45）
3.1 リセッション（景気後退）分析
図7 主要国の2023年までのGDP成長率予測
3.2 成長率の仮定／成長予測
図8 モジュール式スイッチ分野は予測期間中、より高いCAGRで成長する
図9 データセンター分野は予測期間中、より高い成長を示す
図 10 200GB と 400GB のセグメントが予測期間中に最も高い CAGR で成長する。
図11 2022年、ネットワークスイッチ市場は北米が最大シェアを占める
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 50）
4.1 ネットワークスイッチ市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図12 ネットワーク通信管理の簡素化に対するニーズが市場を押し上げる
4.2 ネットワークスイッチ市場：タイプ別
図13：予測期間中、固定コンフィギュレーションスイッチが大きなシェアを占める
4.3 ネットワークスイッチ市場：スイッチングポート別
図14 200GBEおよび400GBEセグメントが予測期間中に最も高いcagrで成長する。
4.4 ネットワークスイッチ市場：エンドユーザー別
図15 データセンター分野は予測期間中、より高いcagrで成長する
4.5 ネットワークスイッチ市場：地域別
図16 ネットワークスイッチ市場は、予測期間中にアジア太平洋地域で最も高いcagrで成長する
4.6 アジア太平洋地域：ネットワークスイッチ市場：国別、タイプ別
図17 2022年、国別およびタイプ別では、中国と固定コンフィギュレーションスイッチがそれぞれ最大の市場シェアを獲得
4.7 ネットワークスイッチ市場：国別
図18 中国が予測期間中にネットワークスイッチ市場で最も高いCAGRを記録する。
5 市場の概要（ページ番号 – 54）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図19 ネットワークスイッチ市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 ドライバ
図20 ネットワークスイッチ市場の推進要因とその影響
5.2.1.1 ネットワーク通信の管理・自動化の簡略化に対するニーズ
5.2.1.2 データセンターに対する世界的な需要の拡大
図21 世界のクラウドデータセンターのIPトラフィック、2015-2021年
5.2.1.3 デジタルプラットフォームへの投資拡大
5.2.2 制約事項
図22 ネットワークスイッチ市場の阻害要因とその影響
5.2.2.1 技術的に複雑であるため、ネットワークスイッチがセキュリティ攻撃を受けやすいこと
5.2.3 機会
図23 ネットワークスイッチの市場機会とその影響
5.2.3.1 企業におけるデータ量の増加
図24 世界のデータ消費量、2021-2024年
5.2.3.2 ネットワーク接続を必要とする機器や技術の数の急激な増加
5.2.4 課題
図25 ネットワークスイッチ市場の課題とその影響
5.2.4.1 ネットワークスイッチの高い運用コスト
5.2.4.2 ネットワークスイッチを扱うための訓練された従業員の不足
5.3 バリューチェーン分析
図 26 ネットワークスイッチのエコシステムのバリューチェーン分析
5.3.1 資金の計画や改訂を担当する専門家
5.3.2 研究・開発エンジニア
5.3.3 ハードウェアプロバイダー
5.3.4 システムインテグレーターと再販業者
5.3.5 ディストリビューターとサプライヤー
5.3.6 エンドユーザー
5.3.7 アフターセールス・サービス・プロバイダー
5.4 エコシステム/マーケットマップ
表1 エコシステムにおけるプレーヤーとその役割
5.5 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
図27 ネットワークスイッチメーカーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.6 ポーターズファイブフォース分析
表2 ポーターズファイブフォースがネットワークスイッチ市場に与える影響
図28 ネットワークスイッチ市場：ポーターの5つの力分析
5.6.1 競争相手の強さ
5.6.2 サプライヤーのバーゲニングパワー
5.6.3 買い手のバーゲニングパワー
5.6.4 代替品の脅威
5.6.5 新規参入の脅威
5.7 主要なステークホルダーと購買基準
図29 購入プロセスにおける主要なステークホルダー
表3 トップ3エンドユーザーの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力(%)
5.7.1 購入基準
図30 上位3社の主要な購買基準
表4 トップ3のエンドユーザーの主な購買基準
5.8 ケーススタディ
5.8.1 Cisco Catalystシリーズスイッチでネットワークパフォーマンスを向上させたカリオン クリニック
5.8.2 アルバート・マグナス、コムスコープのラッカスシリーズネットワークスイッチを導入し、より良いWi-fi体験を実現。
5.8.3 多国籍メディア企業がネットワークインフラのアップグレードにKyndrylのスイッチを活用
5.8.4 マレーシアのホテルがVolktekのPoeスイッチでセキュリティレベルをアップグレード
5.8.5 アラームプロが食品加工会社でネットワークのダウンタイムをなくし、24時間体制の効率化を実現した。
5.9 技術分析
5.9.1 主要技術
5.9.1.1 テラビット・スイッチング技術
5.9.1.2 AI/ML技術
5.9.1.3 セキュリティサービス
5.9.1.4 リモートマネジメントサービス
5.9.2 隣接技術
5.9.2.1 コ・パッケージド・オプティクス(CPO)
5.9.2.2 ESnet6
5.10 貿易分析
5.10.1 輸入シナリオ
5.10.1.1 ネットワークスイッチの輸入シナリオ
表5 輸入データ（国別）、2017-2021年（百万米ドル
5.10.2 輸出シナリオ
5.10.2.1 ネットワークスイッチの輸出シナリオ
表6 輸出データ、国別、2017-2021年（百万米ドル）
5.11 特許分析
表7 2013年から2022年にかけてネットワークスイッチ市場で登録された特許の数
図31 2013年から2022年にかけて特許出願件数の多い上位10社
図32 2013年から2022年にかけて公開されたネットワークスイッチの特許数
表8 ネットワークスイッチ市場に関連する主要特許のリスト
5.12 タリフ(関税)
表9 米国が輸出したネットワークスイッチのMFN関税率
表10 中国向けネットワークスイッチのMFN関税率
表11 米国輸出ネットワークスイッチのMFN関税率
5.13 規制の状況
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表 13 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表15 その他の地域：規制機関、政府機関、およびその他の組織のリスト
5.14 主要な会議・イベント（2022-2023年
表16 ネットワークスイッチ市場：会議・イベントの詳細リスト
5.15 価格分析
表17 各社が提供するネットワークスイッチの価格帯
表18 ネットワークスイッチの各モデルの価格帯（用途別、ベンダー別
5.15.1 主要プレーヤーが提供するネットワークスイッチの平均販売価格（スイッチングポート別
図 33 主要プレーヤーが提供するネットワークスイッチの平均販売価格（スイッチングポート別
表19 主要メーカーが提供するネットワークスイッチの平均販売価格（スイッチングポート別）（米ドル
…
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レポートコード： SE 5909