世界の鉱業オートメーション市場規模は、2024年の36億米ドルから2029年には51億米ドルへと、2024年から2029年までの年平均成長率（CAGR）7.2％で成長すると予測されている。世界の鉱業のデジタルトランスフォーメーションによって推進されているスマートコネクテッド鉱山の導入により、大きな潜在機会がもたらされる。鉱山の自動化によるメリットには、作業員の安全性の向上と稼働時間の改善が含まれる。例えば、採掘監督者は、遠隔操作システムや車両管理を使用して、スタッフや設備から大量のデータを収集、監視、分析することができる。これにより、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。その結果、鉱業事業者は業務を合理化し、経費を削減することができる。

 

市場動向

 

原動力：車両管理システムに対する需要の高まり
コネクテッド・マイニング・フリート・マネジメント市場は、人口増加と工業化による資源・鉱物需要の高まりによって成長を遂げている。この需要に対応するために採掘事業が拡大しており、コネクテッド・フリート・マネジメント・ソリューションが重要な役割を果たしている。これらのソリューションは、鉱業会社が経費を削減し、計画と意思決定を強化し、業務効率を向上させるのに役立つ。モノのインターネット（IoT）、自動化、機械学習など、リアルタイムのデータ収集と送信を可能にする技術によって、市場の成長はさらに促進される。これらの進歩は鉱山機械の性能向上に寄与し、資源消費の削減と安全性の向上による高生産を可能にする。全体として、鉱山車両管理システム市場は、自動化と機械学習が様々な運用面でもたらす潜在的なメリットを活用するように進化している。

制約： 天然資源の枯渇の増加
採掘による天然資源の枯渇は、環境悪化と生息地の破壊を引き起こし、大きな懸念をもたらす。二酸化炭素やその他の温室効果ガスの放出は、採掘活動の結果であり、生物相の破壊や浸食をもたらす。こうしたプロセスは、生態系に永続的な害をもたらすものであり、環境への影響を緩和し、生態系を保全するためには、持続可能な採掘慣行が不可欠であることを強調している。さらに、天然資源の乱開発により、鉱石の品位が低下している。さらに、資源量の減少が鉱山会社の深刻な懸念を招いている。

機会： 世界の鉱業におけるデジタル化の採用の高まり
近年、鉱業活動の生産性と安全性を高めるため、デジタリゼー ションの採用が拡大している。デジタル化を通じて、鉱山会社は3つの重要な側面に重点を置いている。第一に、デジタル技術を導入することで、鉱業における自律走行トラックやトンネル掘削装置などの自律走行車両や装置の使用が可能になる。地表鉱山でも地下鉱山でも、遠隔操作で無人の自律走行車を使用することで、オペレーターのリスクを軽減し、プロセスの最適化が可能になる。第二に、鉱山におけるデジタル化は、コネクテッド機器を高度な追跡・監視ソリューションと統合することで、デジタル化された職場を刺激するのに役立つ。これにより、効果的な遠隔操作が可能になる。最後に、デジタル化は、コネクテッド機器から生成される膨大な量のデータを分析し、鉱山監督者やオペレーターが情報に基づいた意思決定を行うための実用的な洞察を提供するスマートアルゴリズムとAIの適用を誘発し、それによって生産性を向上させ、機器の稼働時間を増加させます。

課題 自動化された採掘機器を操作する熟練労働者の不在
採掘自動化市場は、自動化された採掘機器を操作する熟練労働者の必要性という大きな課題に直面している。鉱業自動化技術は、生産性、安全性、効率を向上させることができる。しかし、機器やインフラの初期投資とメンテナンスに高いコストがかかること、技術的・操業的リスクに直面すること、労働者に新しいスキルと能力が求められること、社会的・倫理的側面に影響を与えることなど、鉱業にとっていくつかの課題がある。さらに、鉱業におけるオートメーション化の進展は、現在の労働力プールにスキルギャップを生み出している。今後数年間で、鉱山労働者の仕事は自動化された機器に取って代わられると予想されるため、特定のスキルを必要とする新たな仕事の機会も生まれる。

この市場で著名な企業には、キャタピラー（米国）、コマツ（日本）、サンドビックAB（日本）など、老舗で財務的に安定したメーカーが含まれる。(日本)、Sandvik AB (スウェーデン)、Epiroc AB (スウェーデン)、日立建機株式会社 (日本) などの老舗メーカーが含まれる。(日本）である。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有している。老舗企業とともに、Autonomous Solutions, Inc.（米国）、MST（オーストラリア）、Symboticware Inc.（カナダ）、Micromine（オーストラリア）など、この市場に進出している中小企業も多数ある。

ソフトウェア分野は、予測期間中に大きなCAGRで成長すると予想される。
鉱業会社は、シフトあたりのトン数の減少、鉱山の非ホスピタリティの高まり、採掘作業の複雑化に伴う操業費用の上昇など、いくつかの問題による課題に直面している。企業は、これらの問題に対処し、リアルタイムのデータ追跡と分析に基づいてより良い意思決定を可能にするために、労働力管理や車両管理システムのようなソフトウェア・ソリューションを頻繁に使用している。ソフトウェア・セグメント市場はさらに、フリート管理、ワークフォース管理、データ管理、空気品質・温度モニタリング、遠隔操作・モニタリング、近接検知・衝突回避、その他の市場（ペイロード・モニタリング、資産追跡）に分けられる。

アジア太平洋地域のマイニングオートメーション市場シェアは、オーストラリア、中国、インド、その他のアジア太平洋地域について調査されている。アジア太平洋地域は、その一部である国々に分散している膨大な天然資源のホストである。推定によると、アジア太平洋地域は、世界で最も広範な鉱業自動化技術と機器市場として他の地域を上回るだろう。リオ・ティント（英国）、FMG（オーストラリア）グループ、BHPビリトン（オーストラリア）などの重要な探査・採掘企業による自動採掘機器の使用が、この発展の原因である。さらに、オーストラリア西部地域のいくつかの鉱山会社は、すでに鉱山現場で自動採掘装置を利用している。さらに、鉱山のデジタル化の進展と経済のグローバル化により、世界中の鉱業企業が多額の投資を行っている。

オーストラリアの鉱物資源は、その経済の建設と発展に不可欠なものである。オーストラリアの鉱業部門は、その地域に関する重要な地質学的情報、高度な探査技術、効率的な採掘・加工技術、熟練した労働力、低い人口密度を有している。このような重要な要因が、オーストラリアの鉱業エコシステムの著しい成長を支えている。

マイニング・オートメーションのトップ企業 – 主要市場プレーヤー：
Caterpillar（米国）、コマツ（日本）、Sandvik AB（オーストラリア）。(日本)、Sandvik AB (スウェーデン)、Epiroc AB (スウェーデン)、日立建機株式会社(日本)などが挙げられる。(この調査レポートは、鉱業オートメーション企業を分類しています。

この調査レポートは、マイニングオートメーション市場を提供、技術、ワークフロー別に分類しています。

セグメント

サブセグメント

オファリング別

機器
自律走行運搬／採掘トラック
自律型掘削リグ
アンダーグラウンドLHDローダー
トンネル掘削装置
スマート換気システム
ポンプステーション
ソフトウェア
労働力管理システム
近接検知・衝突回避システム
空気品質・温度監視システム
フリート管理システム
遠隔操作・監視システム
データ管理ソリューション
通信システム
ワイヤレスメッシュネットワーク
ナビゲーション・システム
無線識別（RFID）タグ
技術別

地下採掘
地表マイニング
ワークフロー別

鉱山開発
採掘プロセス
地域別

北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
トルコ
スウェーデン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
オーストラリア
中国
インド
その他のアジア太平洋地域
その他の地域
中東・アフリカ
南米

2023年11月、サンドビックは、中国の鉱山サービスプロバイダーであるJCHX Mining Management Co.Ltd.の子会社であるJimond Mining Management Company（JMMC）から、坑内採掘装置の大量受注を獲得した。この機器は、コンゴ民主共和国のカモア・カクラ銅鉱山で使用される予定である。
2023年10月、Epiroc ABは、オーストラリア最大の坑内採掘請負業者のひとつであるByrnecutから契約を獲得した。この請負業者はMinetruck MT65 S運搬車一式を発注しました。これらの車両は、西オーストラリアのキャスリーン・バレー鉱山で使用される。
2023年5月、キャタピラーは、燃費効率、生産性、稼働時間の向上を実証する新しいドーザを発表した。ステータ・クラッチ・トルク・コンバータとロードセンシング油圧装置により、更新された設計は、旧バージョンと比較して最大6％の効率向上を誇っている。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 32）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 鉱山オートメーション市場のセグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮年数
1.3.4 含むものと含まないもの
1.4 通貨
1.5 制限事項
1.6 利害関係者
1.7 変化の概要
1.8 景気後退の影響

2 調査方法 （ページ – 37）
2.1 調査データ
図2 鉱山の自動化市場：調査デザイン
2.1.1 二次調査および一次調査
図3 鉱山の自動化市場：調査手法
2.1.2 二次データ
2.1.2.1 主要な二次情報源のリスト
2.1.2.2 二次ソースからの主要データ
2.1.3 一次データ
2.1.3.1 一次インタビューの参加者と主要オピニオンリーダーのリスト
2.1.3.2 一次資料からの主要データ
2.1.3.3 主要な業界インサイト
2.1.3.4 一次データの内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップアプローチ（需要側）による市場規模推定の考え方
図4 採掘自動化市場：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推定のアプローチ（供給側）
図5 採掘自動化市場：トップダウンアプローチ
図6 採掘自動化市場：市場規模推定方法
2.3 データ三角測量
図7 市場の内訳とデータの三角測量
2.4 リサーチの前提
図8 調査の前提
2.5 調査の限界
2.6 マイニングオートメーション市場への景気後退の影響を分析するために考慮したパラメータ
2.7 リスク評価

3 経済サマリー（ページ数 – 48）
図9 採掘自動化市場、2020～2029年（百万米ドル）
図10 予測期間を通じて地下採掘技術が市場を支配する
図11 2024年から2029年にかけて最大の市場シェアを占めるのは機器セグメント
図12 予測期間中、鉱山開発部門がマイニングオートメーション市場で最も高いCAGRを記録する
図 13 2023 年にはアジア太平洋地域が最大シェアを占める

4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 – 52）
4.1 採掘オートメーション市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図14 作業員の安全強化と生産性向上への強い関心が鉱業自動化市場を牽引
4.2 鉱山オートメーション市場、製品別
図15 2029年に最大の市場シェアを獲得する機器セグメント
4.3 採掘自動化市場：ワークフロー別
図 16 鉱山開発分野が 2029 年に最大の市場シェアを占める
4.4 北米の採掘自動化市場：製品別、国別
図 17 2029 年には機器セグメントと米国が北米鉱業自動化市場で最大シェアを占める
4.5 鉱山オートメーション市場：地域別
図 18 予測期間中、中国が市場全体で最も高い CAGR を記録する

5 市場概観（ページ数 – 55）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 19 採掘自動化市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 鉱山の安全性と生産性へのニーズの高まり
5.2.1.2 鉱業会社による操業コスト削減への注目の高まり
5.2.1.3 鉱山会社による車両管理システムへの大きな需要
図20 鉱山オートメーション市場への促進要因の影響分析
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 天然資源の枯渇
5.2.2.2 ホスト国のGDPへの影響と、自動化が雇用を脅かすという一般的な認識
図21 鉱山オートメーション市場における阻害要因の影響分析
5.2.3 機会
5.2.3.1 鉱業におけるデジタル技術の採用の増加
5.2.3.2 スマートコネクテッド鉱山の重要性の高まり
5.2.3.3 新たなリチウム鉱床と電池材料鉱床の探査による電池産業の繁栄
図22 鉱山オートメーション市場への機会の影響分析
5.2.4 課題
5.2.4.1 採掘技術の融合に伴う困難
5.2.4.2 採鉱オートメーションの生態系への影響に対する世界的な抗議と環境問題の高まり
5.2.4.3 自動化された採掘機器を操作する熟練者の不足
図 23 採掘自動化市場に対する課題の影響分析
5.3 バリューチェーン分析
図24 バリューチェーン分析
5.4 エコシステム分析
図25 採掘自動化のエコシステム
表1 エコシステムにおける主要企業の役割
5.5 価格分析
5.5.1 自律走行型運搬／採掘トラックの平均販売価格動向
図26 自律走行型運搬／採掘トラックの平均販売価格動向（2020～2029年
5.5.2 主要企業が提供する自律走行運搬／採掘トラックの平均販売価格
図 27 主要プレーヤーが提供する自律走行運搬／採掘トラックの平均販売価格
表2 主要プレーヤーが提供する自律走行運搬／採掘トラックの平均販売価格（百万米ドル）
表3 採掘自動化機器の平均販売価格動向（百万米ドル）
5.5.3 自律走行式運搬／採掘トラックの地域別平均販売価格動向
表4 鉱山オートメーションの地域別平均販売価格動向（百万米ドル）
5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図28 採掘自動化市場の成長に影響を与えるトレンド
5.7 技術分析
5.7.1 人工知能（AI）
5.7.2 デジタルツイン
5.7.3 モノのインターネット（iot）
5.7.4 SATCOM
5.7.5 クラウド・コンピューティング
5.8 ポーターの5つの力分析
表5 ポーターの5つの力がマイニングオートメーション市場に与える影響
図29 採掘自動化市場：ポーターの5つの力分析
5.8.1 新規参入の脅威
5.8.2 代替品の脅威
5.8.3 供給者の交渉力
5.8.4 買い手の交渉力
5.8.5 競合の激しさ
5.9 主要ステークホルダーと購買基準
5.9.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図30 購入プロセスにおける利害関係者の影響（オファー別
表6 購入プロセスにおけるステークホルダーの影響（オファリング別）
5.9.2 購入基準
図31 主要な購入基準（製品別
表7 主要な購買基準（オファー別
5.10 ケーススタディ分析
5.10.1 ロックウェル・オートメーションの制御システムと可視化ソリューションを使用したアリウ ムのアイアンノブ鉱山の操業コスト削減とダウンタイムの最小化
5.10.2 生産性と安全性を向上させるためにボリデンがスウェーデンの銅鉱山にコマツの AHS を導入
5.10.3 リオティント社がアムラン・ボーキサイト鉱山にロックウェル・オートメーションのファクトリー トーク・スイートを導入し、採掘作業の透明性を向上
5.10.4 バリック・ゴールド社がヴェラデロ金鉱山でサンドビック社の採掘機器を採用し、 厳しい環境でも生産性を維持
5.10.5 リオ・ティント社がグダイダリ鉱山でキャタピラー社の自律走行式ド リルとトラックを活用し、連結バリューチェーンを構築
5.10.6 ルステンブルグ・プラチナ（アングロ・アメリカン・プラチナ）鉱山が ヘキサゴンAB製品を導入し、操業を合理化
5.10.7 カスタマイズされた資金調達と技術サポートを実現するため、エセミン社 がエイサント鉱山でコマツのソリューションを採用
5.11 貿易分析
図32 HSコード8429対応製品の国別輸入データ（2018～2022年）（百万米ドル
図33 HSコード8429対応製品の輸出データ（国別、2018～2022年）（百万米ドル
5.12 特許分析
図34 過去10年間に特許出願件数の多い上位10社
表8 米国： 過去10年間の特許所有者上位20社
図35 2013年から2022年までの 2013年から2022年までの年間特許取得件数
表9 鉱山オートメーション市場：特許リスト（2023年
5.13 主要会議とイベント（2024～2025年
表10 鉱山オートメーション市場：会議・イベント一覧（2024～2025年
5.14 関税、規制情勢、規格
5.14.1 HSコード8429対応製品の国別関税率
表11 輸入品に各国が適用する関税率(%)
5.14.2 規制機関、政府機関、その他の組織
表 12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織
表13 ヨーロッパ： 規制機関、政府機関、その他の団体
表14 アジア太平洋地域： 規制機関、政府機関、その他の団体
表15 ROW： 規制機関、政府機関、その他の団体
5.14.3 規格
表16 鉱業機械の主な規格

6 鉱山の自動化市場：提供サービス別（ページ番号 – 89）
6.1 はじめに
図 36 市場：提供サービス別
表17 オファリング別市場：2020～2023年（百万米ドル）
表18：オファリング別市場：2024～2029年（百万米ドル）
図37：予測期間中、マイニングオートメーション市場において通信システムが最も高いCAGRを示す（オファリング別
6.2 装置
図38 採掘自動化市場、機器別
表19：機器別市場、2020～2023年（百万米ドル）
表20：機器別市場：2024～2029年（百万米ドル）
表21 機器： 市場：2020-2023年（台）
表22 機器： 市場：2024-2029年（台）
表23 装置： 市場：技術別、2020-2023年（百万米ドル）
表24 機器： 市場：技術別、2024-2029年（百万米ドル）
表25 機器： 市場：地域別、2020-2023年（百万米ドル）
表26 機器： 市場：地域別、2024-2029年（百万米ドル）
6.2.1 自律走行運搬／採掘トラック
6.2.1.1 鉱山現場での生産性向上に注力することで、自律走行式運搬採掘トラックの採用が進む
6.2.2 自律走行型掘削装置
6.2.2.1 より短時間でより多くの穴を、より高い精度で掘削することが重視され、セグメントの成長を加速させる
6.2.3 坑内掘削ローダー
6.2.3.1 坑内採掘の課題への取り組みに注目が集まり、坑内LHDローダーの需要が高まる
6.2.4 トンネル掘削装置
6.2.4.1 鉱山の効率と安全性を高めるトンネル掘削工程でTBMの採用が増加し、市場成長を支える
6.2.5 スマート換気システム
6.2.5.1 地下採掘現場でのガス漏れや爆発リスクの高さがスマート換気システムの展開を促進する
6.2.6 ポンプステーション
6.2.6.1 自動ポンプステーションの導入を促進する採掘現場での効果的な水管理の必要性
6.2.7 その他の機器
6.2.7.1 ハイブリッドショベル
6.2.7.2 トータルステーション
6.2.7.3 マイニングドーザー
6.2.7.4 ホイールローダー
6.2.7.5 マイニングショベル
6.3 ソフトウェア
図39 採掘自動化市場、ソフトウェア別
表27：ソフトウェア別市場、2020～2023年（百万米ドル）
表28：ソフトウェア別市場：2024～2029年（百万米ドル）
表29 ソフトウェア：技術別市場、2020-2023年（百万米ドル）
表30 ソフトウェア：技術別市場、2024-2029年（百万米ドル）
表31 ソフトウェア：地域別市場、2020-2023年（百万米ドル）
表32 ソフトウェア：地域別市場、2024-2029年（百万米ドル）
6.3.1 労働力管理
6.3.1.1 シフトプランニングと労働活動のスケジューリングの必要性が需要を押し上げる
6.3.2 近接検知と衝突回避
6.3.2.1 採掘現場における事故リスクの軽減と全体的な安全性の向上が需要を加速する
6.3.3 空気品質と温度のモニタリング
6.3.3.1 鉱山労働者の健康と安全を確保することが需要拡大のために不可欠
6.3.4 車両管理
6.3.4.1 機械や車両の遠隔監視の重要性の高まりが需要を押し上げる
6.3.5 遠隔操作・監視
6.3.5.1 採掘プロセスの効率的な遠隔管理への注目の高まりが需要を押し上げる
6.3.6 データ管理
6.3.6.1 様々な採掘機器から膨大な量のデータが生成され、データ管理ソリューションへの要求が高まる
6.3.7 その他のソフトウェアソリューション
6.3.7.1 資産追跡
6.3.7.2 ペイロード監視
6.4 通信システム
図40 採掘自動化市場、通信システム別
表33 鉱山オートメーション市場、通信システム別、2020～2023年（百万米ドル）
表34 鉱山オートメーション市場：通信システム別、2024～2029年（百万米ドル）
表35 通信システム： 技術別市場、2020-2023年（百万米ドル）
表36 通信システム： 通信システム：技術別市場：2024-2029年（百万米ドル）
表37 通信システム： 通信システム：地域別市場、2020-2023年（百万米ドル）
表38 通信システム： 通信システム：地域別市場、2024-2029年（百万米ドル）
6.4.1 ワイヤレスメッシュネットワーク
6.4.1.1 採掘現場でのワイヤレスメッシュネットワークの導入を支える拡張性、堅牢性、設置の容易さ、低メンテナンスコスト
6.4.2 ナビゲーションシステム
6.4.2.1 採掘現場における自律走行車のリアルタイム情報への要求が市場を牽引する
6.4.3 無線周波数識別（RFID）タグ
6.4.3.1 採掘機器や作業員の位置をリアルタイムで追跡する必要性がRFIDタグの需要を押し上げる

…

 

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