市場概要

軍事プラットフォーム市場は、国防支出の増加、地政学的緊張の激化、高度な国境警備と早期警戒システムのニーズに基づき、2020年から2030年にかけて驚異的な成長を遂げるでしょう。軍は、航空機、艦艇、装甲車を、より優れた機動性、火力、保護を促進するための国防システムに不可欠なアップグレードとみなしています。これらの軍事力は、空、海、陸にまたがって部隊を展開し、できるだけ早く移動して作戦に対応できるようにするために、常に不可欠なものと考えられています。

地政学的緊張の高まり、ますます合理的な国防支出、次世代技術の開発により、最新の軍事プラットフォームに対する需要が世界中で高まっています。最新の軍事プラットフォームは、ステルス、精密誘導ユーティリティ、高度な指揮統制システムなどの最先端技術を活用しており、現代の戦争がもたらす課題に対応するために不可欠です。世界中の政府は、安全保障、国境警備、軍事的備えを強化するために、これらのシステムの調達とアップグレードに従事しています。

軍事プラットフォームの市場リーダーには、BAE Systems（イギリス）、Thales（フランス）、Leonardo S.p.A（イタリア）、Rheinmetall AG（ドイツ）、Boeing（アメリカ）、Huntington Ingalls Industries（アメリカ）、Lockheed Martin Corporation（アメリカ）などがあります。世界中の防衛力の継続的な近代化は、予測期間中の市場の力強い成長率に反映されるでしょう。

DRIVER: 世界的な防衛費の増加
地域紛争と地政学的緊張の激化 軍事プラットフォームの開発と取得は、主に地域紛争と地政学的緊張の激化に基づいています。各国政府は現在、安全保障上の脅威への対抗策として、国防の近代化と軍事能力の向上に取り組んでいます。領土紛争、反乱、国境紛争のために、より高まったリスクに対して脆弱であると想定する国が増えるにつれて、戦闘機、装甲車、艦艇を含む高度なプラットフォームに対する需要は、防衛準備のために急増するでしょう。

迅速な展開、優れた状況認識、より優れた火力への要求は、防衛軍に精密誘導弾や次世代戦闘プラットフォームなどの新技術への投資を強いています。これは、安全保障上の懸念が存在する、あるいは高まっている地域、つまり、軍事的な備えの強化を支援するために国防予算が拡大されている地域ほど顕著です。

増え続ける地域紛争と安全保障上の懸念に後押しされ、最新の軍事プラットフォームが進歩することで、複数の防衛分野にわたる技術進歩や調達イニシアティブへの投資が加速。

制約：軍事プラットフォームの資本コストの高さ
軍事プラットフォームは、複雑な防衛システムの開発、生産、維持のために莫大な資本投資に直面しています。高い研究開発費、プロトタイピング、システム統合は、財政負担が重く数年に及ぶこともあります。戦闘機、艦艇、装甲車など、使用されているプラットフォームの中には、AIや高度なレーダーシステム、自律機能に関する最新の最先端技術への投資が必要なものもあります。

高額な初期投資とは別に、システムのアップグレードに伴うメンテナンス費用や、人材育成などのコストもかさみます。インフラに最新技術を統合するためには、コストをかけて幅広い相互運用性への投資が必要です。これは資本集約的なプロセスであるため、経済規模の小さい発展途上国や経済規模が拡大している国では、市場で公平に競争することはほとんどできません。通常、これらの経済圏は、システムの調達と近代化を許さない予算の制限に直面しています。

また、取得と維持にかかるコストが高いため、新しいプラットフォームの導入が進まず、多くの国が旧式のシステムの耐用年数を引き延ばして、防衛即応性や運用効率に影響を及ぼしています。そのため、高額な設備投資は、戦略的意思決定を促し、技術進歩の始まりに迅速に適応するための軍の敏捷性を低下させる、市場成長の重大な障壁の一つとなっています。

機会：レーダー技術におけるハードウェアとソフトウェアの統合の進歩
軍事近代化計画は、急速に増大する世界的な安全保障上の脅威に直面する国々がその能力を強化しようとする中で、防衛メーカーや請負業者に大きな成長機会を提供します。レガシーシステムは近代化され、次世代技術は戦闘部隊に統合され、即応性は空、海、陸のすべてのプラットフォームで向上しています。航空会社や航空エンジンへの投資も航空産業の中核をなしています。より新しく、より効率的な航空機への機材更新は、各国でますます進んでいます。代表的なプログラムは、ロッキード・マーティン-タタ・アドバンスト・システムズのC-130Jスーパーハーキュリーズとロールス・ロイス-アザド・エンジニアリングの航空機エンジン構成です。このようなプログラムは、航空機の次世代システムやエンジンに対する大きな需要源となるため、部品サプライヤーにとっては立派な機会源となります。

海軍もまた、航続距離の拡大とエネルギー効率の向上を目指して、推進システムの近代化を進めています。具体的には、BAEシステムズはロールス・ロイスと、ボーイングはアメリカ海軍のハンティントン・インガルス・インダストリーズと共同で、26型フリゲートの推進システムの近代化に取り組んでいます。これらのプロジェクトは、特に海軍の運用において効率的で高性能なシステムの側面を含んでいます。今後、航空宇宙産業と海事産業のサプライヤーは、政府が実施する船隊の近代化計画から大きな影響を受ける可能性が高く、今後数年間は成長軌道に乗ると思われます。

課題： 新しい妨害技術に対するレーダーの脆弱性
軍事プラットフォーム市場における主な課題は、航空機、車両、船舶の非常に高価なライフサイクル・メンテナンスを中心に展開されます。プラットフォームは、持続的な即応性と運用効果を得るために、継続的な維持管理、アップグレード、近代化が必要です。そのような軍事プラットフォームは、人工知能、サイバーセキュリティシステム、精密兵器のような近代的な技術を搭載しているため、メンテナンスが複雑でコストがかかります。

特に、古いシステムに新しい技術が組み込まれる場合はなおさらです。新しい技術を古いシステムと完全に調和させるアップグレードを実施するにはコストがかかるため、互換性の問題がコストをエスカレートさせることもあります。後者はまた、スペアパーツや専門的な技術ノウハウの入手が不可能になることもあります。

適切なメンテナンスには、ソフトウェアの定期的な更新、システム診断、脆弱性のない機能を維持するためのサイバーセキュリティ対策が必要です。そのため、古いシステムの保守を続けるか、あるいは新しいシステムを導入するかというプレッシャーが軍事事業者にかかることもあります。その結果、長期的な運用効率に財務的な影響を及ぼすライフサイクル保守コストのために大きな圧力がかかり、防衛産業における将来の近代化戦略が変化します。

主要企業・市場シェア

Lockheed Martin、RTX、Thales、Bharat Electronics、BAE Systemsなど、軍用プラットフォー ム市場の主要企業は、世界の防衛機関向けに先進的な軍用プラットフォームの開発を主導しています。これらの企業は、航空機、船舶、車両に注力しており、市場の技術的進歩を推進しています。投資家、研究機関、サービスプロバイダーからの需要の高まりは、次世代軍事プラットフォームへのさらなる投資を促進します。アメリカ海軍やインド軍などの主要エンドユーザーは、防衛態勢を強化するためにこれらの技術を採用しています。同市場では、優れた防衛能力の必要性から、空、陸、海の各プラットフォームで近代化への取り組みが活発化しています。

プラットフォームの種類別では、軍艦セグメントが予測期間中に最も高いCAGRを達成すると予測されています。
軍用プラットフォーム市場において、種類別では軍用艦船分野が予測期間中に最も高いCAGRを達成すると予測。軍用艦船セグメントは、予測期間中に軍事プラットフォーム市場で最高のCAGRを目撃する可能性が高いです。この成長は、主に地政学的緊張の高まりと海洋安全保障上の課題が後押ししています。領土紛争、海賊行為、違法な海洋活動からの脅威を食い止めるために、無数の国が海軍力をアップグレードしており、これが先進的な海軍プラットフォームへの需要を煽っています。駆逐艦、フリゲート艦、潜水艦、哨戒艦などの艦艇には、ステルス機能、高度なミサイルシステム、改良されたレーダーシステムなどの最新技術が供給され、戦闘状況での有効性を高めています。

これに加えて、アジア太平洋やヨーロッパのいくつかの国は、重要な海上ルートやEEZを守るために、海軍防衛能力の更新に多額の投資を行っています。海賊対策や偵察任務から本格的な戦争に至るまで、多様な作戦に対応するマルチロール艦に対する需要の高まりは、この分野の成長をさらに後押しするでしょう。

特に中東やアジア太平洋など、海洋紛争や安全保障問題が頻発する地域では、海軍艦隊の獲得とアップグレードのために多くの地域で防衛費が投入されています。実際、BAEシステムズ、ハンティントン・インガルス・インダストリーズ、現代重工業などの大手防衛関連企業は、こうした需要の高まりに対応するため、将来対応可能な海軍プラットフォームの提供に熱心に取り組んでおり、これがこの市場セグメントをさらに活性化しています。

技術別では、次世代分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。
軍事用次世代技術は、AI、サイバーセキュリティの向上、極超音速兵器、量子通信などの先端技術の採用が進んでいることから、軍事用プラットフォーム市場で最も高いCAGRが見込まれています。世界各国の国家政府は、防衛力における競争力を高めるために、次世代プラットフォームを使用した軍事インフラのアップグレードに多額の投資を行っています。このようなプラットフォームには次世代技術が組み込まれており、状況認識を強化し、現代における戦争の迅速な意思決定と反応時間を可能にします。

これは、陸、空、海、サイバー、宇宙の各領域が統合された戦闘フレームワークで一体となったマルチドメイン作戦に対する需要の高まりに基づくもので、このセグメントの主な成長要因の1つです。これらの次世代プラットフォームは、AIを搭載したコマンド・コントロール・システム、自律走行車両、複数のドメインにわたってパフォーマンスを最適化するスマート戦闘システムを通じて、このような統合を促進します。

さらに、サイバー脅威の高度化により、防衛軍は量子耐性暗号化およびサイバーセキュリティ要塞を備えたプラットフォームを採用するようになっています。アメリカ、中国、ロシアはいずれも、防衛近代化の一環として次世代軍事技術を採用し、その中心的役割を担い始めています。その他の市場リーダーには、ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマン、レイセオン・テクノロジーズなどがあります。

北米地域は、予測期間中に軍事プラットフォーム市場で最大のシェアを占めると予測されています。北米は、主に米国による高い防衛費により、予測期間中に軍事プラットフォーム市場シェアをリードするでしょう。アメリカ政府が軍事インフラの近代化に強い関心を寄せており、研究開発への多額の投資も相まって、空、陸、海の各領域における高度な軍事プラットフォームの需要に勢いが増しています。この地域の国防支出は依然として世界市場をリードしており、老朽化した軍事装置の継続的なアップグレードと交換プログラムの確立を支えています。

航空宇宙・防衛技術が北米市場を大きくリードしているのは、航空宇宙・防衛技術開発の両方で主導的な役割を果たしているためです。これは、ロッキード・マーチン、ボーイング、レイセオン・テクノロジーズ、ノースロップ・グラマンなど、世界最大の防衛請負業者がこの国にあるためです。これらの企業は、変化する世界的な安全保障力学の実現を支援するため、より高度で洗練された軍事プラットフォームを開発するリーダーです。さらに、これらの企業は、ステルス航空機、精密誘導弾、AI統合防衛システムなどの次世代ソリューションの開発に取り組んでいます。

そして第二に、マルチドメイン作戦、サイバー戦争能力、宇宙軍事化に向けたアメリカ国防総省のあらゆる努力と方向性が、軍事プラットフォームの圧倒的な市場としての北米のリーダーシップに火に油を注いでいます。アメリカは近代化防衛戦略と防衛プレゼンスを世界的に放棄するつもりはないようなので、この地域のリードはおそらく今後も続くでしょう。

2025年1月、ラインメタルAG（ドイツ）は、連邦軍に568台の兵站車両を供給する3億3,880万米ドル（2025～2026年納入予定）の契約を獲得。
2025年1月、オーストラリア政府はタレス・オーストラリアに対し、ベンディゴ工場で製造されるブッシュマスターPMV44両の追加契約（6255万米ドル）を発注。
2024年12月、BAEシステムズは、スウェーデンおよびデンマーク防衛庁との枠組み契約に基づき、スウェーデンおよびデンマークとCV9035MkIIIC戦闘車について25億米ドルの契約を締結。デンマークは115両、スウェーデンは50両を調達し、追加でウクライナに供与。
2024年12月、ロッキード・マーティンは、アメリカ軍と国際的な同盟国向けにF-35ライトニングII戦闘機145機を生産する118億米ドルの契約を獲得。この契約は、調達ロット18の3種類のF-35のフルレート生産をカバー。
2024年12月、BAEシステムズ（英国）、レオナルド（イタリア）、日本航空機工業強化株式会社（JAIEC）の3社は、共同出資会社を設立。(2024年12月、BAEシステムズ（英国）、レオナルド（イタリア）、日本航空機工業強化株式会社（JAIEC）の3社は、グローバル戦闘航空計画（GCAP）の合弁会社を設立。このベンチャーは、2070年まで設計権限を維持したまま、次世代戦闘機の設計、開発、納入を行います。
2024年11月、ラインメタルはカナダの回収能力強化（ERC）プロジェクトで約2億2744万米ドルの契約を獲得しました。この契約は、カナダ軍に85台のHX 8×8戦術トラックを供給するもので、納入は2027年から開始されます。
2024年7月、ラインメタルとレオナルドは、イタリア陸軍の主力戦車とリンクス装甲歩兵戦闘システムを中心に、先進的な陸上防衛システムを開発するため、50対50の合弁会社を設立することに合意しました。このベンチャーはリード・システム・インテグレーターとして活動し、生産の60％をイタリアで行います。欧州の次世代戦闘車両開発と国際輸出を支援するのが目的。
2024年4月、アメリカ空軍はボーイング社にMH-139Aヘリコプター7機（百万米ドル）を発注。この契約により、ボーイングは維持・訓練支援を提供することになります。最初の納入は2024年夏の予定。MH-139は、レオナルドAW139をベースとし、パトロール、捜索救助、輸送任務用に設計されています。
2024年2月、ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII）（アメリカ）は、米海軍の原子力潜水艦USSボイーズのオーバーホールを12億米ドルで受注。オーバーホールはバージニア州にあるHIIのニューポートニューズ造船施設で行われ、2029年9月までに完了予定。
2024年3月、北マケドニアは、レオナルドAW149ヘリコプター4機とAW169Msヘリコプター4機を取得する契約を締結しました。この契約は約2億7,000万米ドルで、NATO加盟国の陸軍航空旅団を装備することを目的としています。

軍用プラットフォーム市場の上位企業 – 主な市場プレイヤー

Lockheed Martin Corporation (US)
Rheinmetall AG (Germany)
Boeing (US)
Huntington Ingalls Industries (US)
RTX (US)
BAE Systems (UK)
Northrop Grumman (US)
Israel Aerospace Industries (Israel)
Thales (France)
Saab AB (Sweden)
Elbit Systems Ltd. (Israel)
Aselsan A.S (Turkey)
Bharat Electronics Limited (BEL) (India)
Leonardo S.p.A. (Italy)
ST Engineering (Singapore)
Textron (US)
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japan)
Dassault Aviation (France)
Airbus (Netherlands)
HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (South Korea)
Naval Group (France)
Hanwha Ocean Co., Ltd. (South Korea)

 

【目次】

はじめに
41

研究方法論
46

要旨
57

プレミアムインサイト
60

市場概要
64
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス ・ 世界的な国防支出の増加 ・ 急速な技術進歩の活用の必要性 ・ 国境を越えた紛争に対処するための装甲車に対する需要の高まり ・ 地域紛争の増加 ・ 制約 ・ 軍事プラットフォームの資本コストの高さ ・ 規制への対応可能性 ・ 機会 ・ 近代化プログラムの急増 ・ モジュール式で拡張可能な装甲車に対する需要 ・ 課題 ・ サプライチェーンの混乱 ・ ライフサイクルのメンテナンスコスト
5.3 価格分析
5.4 バリューチェーン分析
5.5 エコシステム分析主要企業民間企業および中小企業エンドユーザー
5.6 技術分析 主要技術 – 電子工学システム – 推進システム – 兵装システム 補完的技術 – 電子戦システム – 先進センサー技術 – 統合ロジスティクス支援（ILS） 隣接技術 – 無人航空機（UAV） – 戦闘管理システム（BMS） – 自律システム
5.7 顧客ビジネスに影響を与える傾向と混乱
5.8 貿易分析 海洋船舶： 輸入シナリオ（HSコード89） 海洋船舶 輸出シナリオ（HSコード89） 軍用車両： 輸出シナリオ（HSコード8710） 軍用車両： 軍用機：輸入シナリオ（HSコード8710） 軍用機：輸入シナリオ（HSコード8802） 軍用機：輸出シナリオ（HSコード8802）
5.9 規制の状況 北アメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織 ヨーロッパ：規制機関、政府機関、その他の組織 規制機関、政府機関、その他の組織 アジア太平洋地域： 規制機関、政府機関、その他の組織 中東：規制機関、政府機関、その他の組織 規制機関、政府機関、その他の組織 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 規制機関、政府機関、その他の組織
5.10 ケーススタディ アナリティシ社は、シーメンス・デジタル・インダストリーズ社のデジタル製造用ソフトウェア・ソリュ ーションと製品ライフサイクル管理用チームセンターを導入 MHI社は、PTC社のWindchill製品ライフサイクル管理（PLM）ソリューションを導入し、すべての製品データを一元管理するシステ ムを構築 インド空軍は、次世代技術の空中早期警戒管制システム（Aew&C）を採用し、安全性と運用効率を確保 軽量戦車やその他の装甲車の開発：ハイブリッド車と電気軍用車
5.11 主要利害関係者と購入基準 購入プロセスにおける主要利害関係者 購入基準
5.12 2025年の主要会議とイベント
5.13 投資と資金調達のシナリオ
5.14 運用データ
5.15 技術ロードマップ 軍用船舶 軍用車両 軍用航空機
5.16 軍用船舶の総所有コスト 軍用船舶の総所有コスト 軍用船舶の総所有コスト 軍用船舶の総所有コスト 軍用船舶の総所有コスト 軍用船舶の総所有コスト- 取得コスト- 運用コスト- ダウンタイムと混乱コスト- ライフサイクル延長コスト- 使用済みコスト- リスク管理コスト- 機会コスト 軍用航空機の総所有コスト 軍用航空機の総所有コスト
5.17 軍事用船舶のビジネスモデル ビジネスモデル 軍用車両 ビジネスモデル 軍用機：ビジネスモデル
5.18 部品表 部品表： 軍用船舶 部品表 軍用車両 部品表 航空フレームおよび構造材料 推進システム 航空工学および電子工学 兵器システム センサーおよび電源システム 着陸装置および油圧システム – その他のシステム
5.19 AI/GENの影響
5.20 マクロ経済的展望 はじめに 北米 ヨーロッパ アジア太平洋 中近東

産業動向
132
6.1 はじめに
6.2 技術トレンド エアロダイナミック精製 SMART SKIN技術 アクティブ・プロテクション・システム- ソフト・キル技術- 電気光学ジャマー- ハード・キル技術 リアクティブ・アーマー技術 デジタル・ツイン技術
6.3 メガテクノロジーの影響 スーパークルーズ技術 人工知能（AI）付加製造- 航空機- 艦艇- 地上車両
6.4 サプライチェーン分析
6.5 特許分析

軍事プラットフォーム市場、プラットフォーム種類別
148
7.1 導入
7.2 軍事用航空機 戦闘機-制空権への需要と戦闘能力の必要性が市場を牽引- 戦闘機： 輸送機- 兵員、装置、物資の効率的な移動の必要性が成長を後押し- 輸送機： 特殊任務用航空機- 状況認識能力と情報優位性の向上に対する需要の高まりが市場を後押し- 特殊任務用航空機：用途例 ヘリコプタ- 多様な作戦環境における迅速な機動性と支援へのニーズが成長を促進： ユースケース
7.3 軍用艦船 航空母艦 – 世界的な航空戦力投射と戦略的海上支配の必要性がセグメントを牽引 – 航空母艦：ユースケース 駆逐艦- 多用途の防衛と艦隊防護を提供する船舶へのニーズがセグメントを牽引： フリゲート艦： 活用事例 フリゲート艦： 活発で費用対効果の高い海上防衛システムに対する需要がセグメントを牽引： コルベット（CORVETTES）：市場を牽引する迅速な対応メカニズムを備えた船舶へのニーズ： 哨戒艦(PATROL VESSELS) – 哨戒艦(PATROL VESSELS) – 哨戒艦(PATROL VESSEL) 水雷戦 – 海軍水雷の脅威から戦略水路を安全に航行・保護する必要性が市場を牽引： ユースケース 潜水艦- 地政学的緊張の高まりと強固な水中防衛能力の必要性がセグメントの原動力 – 潜水艦：ユースケース ユースケース
7.4 MILITARY VEHICLES MAIN BATTLE TANKS (MBTS) – アップグレードと調達プログラムの急増が成長を牽引 – 主力戦車： 歩兵戦闘車両（IFVS）- 著名な防衛企業や政府による継続的な開発が成長を牽引- 歩兵戦闘車両：ユースケース 装甲兵員輸送車(APCS)：防衛装甲車に対する多額の投資が成長を牽引： ロケット弾や小火器に対する防護の必要性が成長を牽引： 使用例 装甲補給トラック- 前線部隊への重要物資の確実な輸送に重点を置き、成長を促進- 装甲補給トラック： 使用例

軍事用プラットフォーム市場、エンドユーザー別
172
8.1 導入
8.2 陸軍の近代化需要と戦場での機動性向上がセグメントを牽引
8.3 海軍の地政学的緊張と海洋安全保障ニーズが市場を牽引
8.4 空軍の制空権に対する需要が市場を牽引

軍事プラットフォーム市場、技術別
178
9.1 導入
9.2 従来型軍事プラットフォームの費用対効果、運用信頼性、軍事即応性が成長の原動力
9.3 次世代プラットフォームの機能強化と運用効率に対するニーズが成長を牽引 軍事プラットフォーム市場（地域別

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【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：AS 9179