市場概要

 

製造実行システムの世界市場規模は、2024年には149億米ドルと推定され、予測期間中の年平均成長率は9.2%で、2029年には230億米ドルに達すると予測されている。市場の成長は、製造実行システムにおける新たなトレンド、プロセスおよびディスクリート産業における産業オートメーションの導入の増加、業務効率化の需要の増加、高い業務効率化の需要の増加、製造プロセスの複雑化などに起因している。

推進要因 製造プロセスの複雑化
製造プロセスの複雑化は、製造実行システム（MES）導入の主な推進要因である。この複雑さは、高度な技術、相互接続されたシステム、多様でカスタマイズされた製品に対する需要の高まりによって特徴付けられる、現代の製造の複雑さを反映しています。オートメーション、ロボティクス、モノのインターネット（IoT）などの技術の統合により、膨大なデータが生成されるため、効果的な管理と実用的な洞察の導出のためにMESのような高度なシステムが必要となります。

MESは、製造システムをつなぐ重要なリンクとして機能し、さまざまなコンポーネント、生産段階、および企業資源計画（ERP）やサプライチェーン管理などの包括的なシステム間の円滑なコミュニケーションを促進します。MESは、リアルタイムの洞察、調整機能、コンプライアンスツールを提供することで、カスタマイズされた複雑な製品、多拠点オペレーション、厳しい規制要件、ダイナミックなサプライチェーンに関する課題に対応します。MESは、データの過負荷を管理し、リアルタイムの意思決定をサポートし、オペレーショナルリスクを軽減することで、現代の製造プロセスの複雑な状況をナビゲートし、最適化するために不可欠なツールとなっています。

制約： MESと既存の組織システムとの統合の複雑さ
製造実行システム（MES）は、MESを既存の組織システムと連携させる際に直面する複雑な障害を中心に展開されます。この複雑さは、エンタープライズリソースプランニング（ERP）やレガシー製造システムなど、多様なシステム環境に根ざしており、それぞれがデータフォーマット、通信プロトコル、全体的なアーキテクチャに関連する独自の課題を提示しています。カスタマイズの必要性は統合プロセスをさらに複雑にし、MESと組織の特定の運用要件の両方に対する微妙な理解を要求します。さらに、データの互換性の問題、相互運用性のハードル、異なるベンダー間の効果的な調整の必要性など、課題は多岐にわたります。さらに、統合に要する期間が長期化すると、プロジェクトの期限に影響を与え、MESのメリットの実現が遅れる可能性があります。ユーザートレーニング、適応作業、データ移行の課題は、このような抵抗を克服するための全体的な複雑さの一因となっています。

機会 製薬・ライフサイエンス業界におけるMESの導入
製薬・ライフサイエンス業界は、競争の激化、規制遵守、コスト圧力、患者の安全基準などにさらされています。製薬、医療機器、ライフサイエンス分野のメーカーは、大量のデータを管理する必要があります。製造実行システム・ソフトウェアは、FDAの要件に準拠するためにメーカーをサポートし、規制遵守を確保するための一元化されたリアルタイムのデータを提供します。このソフトウェアはまた、効率的で迅速な生産を保証するため、企業はこのソリューションを導入することになるでしょう。製薬・ライフサイエンス分野の一部の企業は、生産サイクルのタイムリーな実行をサポートするため、すでにこのソフトウェアの導入を開始しています。

課題 製造業におけるデータ・セキュリティの懸念
生産プロセスや品質管理に関する重要な情報を管理するMESシステムは、製造システムの接続性が高まっているため、サイバー攻撃、不正アクセス、データ操作などのリスクに直面しています。これらの脆弱性は、侵害、知的財産の盗難、生産の中断、製品品質の低下を招く可能性がある。特にGDPRのような厳しい規制基準の対象となる業界では、データの完全性、正確性、機密性を維持することが極めて重要です。MESではデータ交換が行われるため、サプライチェーン全体で強固なサイバーセキュリティ対策を講じる必要があり、サプライチェーンのリスクへの対応が不可欠です。暗号化、データ回復力、従業員トレーニングは、潜在的なセキュリティの脆弱性を特定し緩和するための継続的な監視と監査とともに、これらの懸念に対処するための重要な要素です。

これらの課題に取り組むためには、企業はテクノロジーソリューション、明確なセキュリティポリシー、従業員トレーニング、継続的なモニタリングを含む包括的なアプローチを採用する必要があります。MESシステムの定期的な監査は、バックアップ戦略や災害復旧計画と相まって、潜在的なセキュリティインシデントへの事前対応に役立ちます。MESシステムは現代の製造業において極めて重要な役割を担っているため、進化するサイバー脅威に直面した場合でも業務全体の整合性と回復力を維持するためには、取り扱うデータのセキュリティを優先することが不可欠となる。

2023年の製造実行システム市場では、サービス分野が最大のシェアを占めている。
製造実行システムは、オファリング、ソフトウェア、サービスに区分される。2023年の製造実行システム市場では、サービス分野が大きなシェアを占めている。実装には、システム範囲の定義、ワークフローの設定、他の企業ソフトウェアとの統合、データの移行が含まれる。ソフトウェアのアップグレードには、互換性の評価、バックアップの実施、厳密なテスト、新機能を活用するためのユーザー・トレーニングが含まれる。トレーニングプログラムは、MESシステムの進化に伴う継続的な学習を重視し、ユーザーと管理者の教育をカバーします。メンテナンスサービスには、定期的なチェック、バグ修正、最適化が含まれ、システムの信頼性とユーザーサポートを確保します。これらのサービスを総合的に提供することで、製造オペレーションにおけるMESのシームレスな展開、継続的な効率性、適応性を実現します。

予測期間中、最大の市場シェアを占めるのはオンプレミス型である。
オンプレミスモデルは、製造業者がオフィス内でアプリケーションをホストすることを可能にする。この展開タイプでは、ユーザーはソフトウェアとインフラストラクチャの購入と保守のコストを負担しなければならない。また、ファイアウォール内の限られた人数に対してホスティングサービスを提供するため、セキュリティ上の懸念も最小限に抑えられる。また、ユーザーは自分のデータを直接管理でき、組織はハードウェア、ソフトウェア、セキュリティ設定を含むMESシステムを完全に管理できる。オンプレミスは、企業がITインフラやデータを直接管理したい場合や、特定のセキュリティ要件やコンプライアンス要件がある場合、あるいはMESシステムを他のオンプレミスシステムと緊密に統合する必要がある場合に選択されることが多い。

予測期間中、プロセス産業では製薬・ライフサイエンス分野の年平均成長率が最も高い。
製薬・ライフサイエンスは予測期間中、最も高いCAGRで成長する。製造実行システムは、製品の安全性と品質に必要なすべてのコンプライアンス・データから構成されるため、製造中に従うべき手順の追跡に役立つ。これらのシステムは、コンプライアンス要件に従って各手順を追跡し、コンプライアンスに従って製品価値を高めるのに役立つ。これらのシステムは、製造工程中に何らかの矛盾があった場合に警告を発し、それを修正するのに役立ちます。これにより、人為的なミスが減り、作業が迅速になります。

予測期間中、ディスクリート産業が最も高いCAGRで成長
MES市場は個別産業に基づき、自動車、航空宇宙、医療機器、消費者向けパッケージ製品、その他の個別産業に区分される。これらの産業は個別または個別の生産ユニットによって特徴付けられることが多く、生産量は少ないが非常に複雑、または生産量は多いが複雑性は低い。MES市場を牽引しているのは、自動車や電子機器など、複雑な組み立てやカスタマイズが要求される産業における製造プロセスの複雑さである。これらの分野では、品質管理、トレーサビリティ、コンプライアンスに対する要求が高く、MESの機能が適している。ディスクリート製造業では、インダストリー4.0技術の採用が進み、柔軟な生産環境とリアルタイムの可視性の必要性が、MESソリューションの急速な普及にさらに貢献している。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国、インド、その他のアジア太平洋地域に区分され、製造実行システム市場としては最も急成長しており、2番目に大きい市場である。中国とインドは、世界で最も急速に経済成長を遂げている国である。中国やインドのような国々では、都市化と工業化が急速に進んでおり、製造業の拡大を後押ししている。自動車、化学、発電、製薬、ライフサイエンス産業が、この地域の市場成長に大きく貢献している。

 

主要企業

 

製造実行システム市場の主要企業は、シーメンス（ドイツ）、ダッソー・システムズ（フランス）、SAP（ドイツ）、ロックウェル・オートメーション（米国）、ハネウェル・インターナショナル（米国）、ABB（スイス）、アプライド・マテリアルズ（米国）、エマソン・エレクトリック（米国）、ゼネラル・エレクトリック（米国）、オラクル（米国）などである。これらの企業は、製造実行システム企業における地位を強化するために、製品投入、買収、提携などの有機的・無機的成長戦略を駆使している。

本レポートでは、製造実行システム市場全体をオファリング、デプロイメント、プロセス産業、ディスクリート産業、地域に基づいてセグメント化している。

セグメント

サブセグメント

オファリング別

ソフトウェア
サービス
インプリメンテーション
ソフトウェアのアップグレード
トレーニング
メンテナンス
デプロイメント別

オンプレミス
オンデマンド
ハイブリッド
プロセス産業別

食品・飲料
魚、肉、鶏肉
果物・野菜
乳製品
ベーカリー製品・菓子
スナック・朝食用シリアル
調理済み食品
調理済み飼料
飲料
その他の食品加工産業
石油・ガス
化学
パルプ・製紙
製薬・ライフサイエンス
エネルギー・電力
水処理・廃水処理
その他プロセス産業
個別産業別

自動車
航空宇宙
医療機器
消費財
その他ディスクリート産業
地域別

北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
その他の地域
南米
GCC諸国
アフリカ & その他の中東地域

2023年10月、シーメンス・デジタル・インダストリーズ・ソフトウェアと、スマートデジタルシステム研究を専門とする技術研究機関CEA-Listは、正式に覚書を締結した。この合意は、人工知能（AI）の導入によるデジタル・ツイン機能の高度化と充実を目指した共同研究に対する両社のコミットメントを示すものである。このパートナーシップはまた、仮想およびハイブリッド・プラットフォーム上での組込みソフトウェアのより深い統合を探求することも目的としている。
2023年6月、エマソン・エレクトリック社は、連続製造プロセスのエンジニアリングと実行で著名なリーダーであるコンティニュア・プロセス・システムズ社と協業契約を締結した。コンティニュアは包括的なソフトウェア、コンサルティング、サポートソリューションを提供し、ライフサイエンス企業の柔軟性、適応性、市場投入スピードの向上に貢献している。今回の提携でエマソンは、コンティニュアが持つ継続的製造とプロセス分析技術（PAT）の専門知識によって補完された、広範なライフサイエンス・ソフトウェア・ポートフォリオを提供します。
2022年5月、ダッソー・システムズは、かぎ針編み経編機技術の世界的リーダーであるコメス・インターナショナルとの提携を発表しました。コメズはダッソー・システムズのDELMIA Ortemsアプリケーションを導入して製造計画をデジタル化し、測定可能性、予測可能性、生産工程のシームレスな流れを強化しました。コラボレーション可能なデジタル環境でのリアルタイムのデータ更新により、コメズは現在、工作機械、作業指示、段取り、作業時間など、すべての生産要素を包括的に把握できるようになりました。

 

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 33）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 対象と除外
1.4 調査範囲
1.4.1 対象市場
1.4.2 対象地域
1.4.3 考慮した年
1.4.4 通貨
1.5 利害関係者
1.6 変化の概要
1.7 景気後退の影響

2 調査方法 （ページ – 38）
2.1 調査データ
図 1 製造実行システム市場：調査デザイン
図 2 製造実行システム市場：二次調査および一次調査
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主な二次情報源のリスト
2.1.1.2 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 一次資料からの主要データ
2.1.2.3 主要な業界インサイト
2.1.2.4 一次データの内訳
2.2 市場規模推計方法
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模算出アプローチ
図3 製造実行システム市場：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模算出アプローチ（供給側）
図4 製造実行システム市場：トップダウンアプローチ
図5 製造実行システム市場規模推計方法
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図6 製造実行システム市場：データ三角測量
2.4 リサーチの前提
2.5 リスク評価
2.6 不況の影響を分析するために考慮したパラメータ
2.7 調査の限界

3 事業概要 （ページ – 50）
図 7 製造実行システム市場規模、2020～2029 年（百万米ドル）
図 8 2023 年にはオンプレミス展開が最大の市場シェアを占める
図9 2024年から2029年にかけて製造実行システム市場を支配するのは医薬品・ライフサイエンス分野
図 10 自動車産業が 2023 年に最大の市場シェアを占める
図 11 2023 年には北米が製造実行システム市場で最大のシェアを占める

4 プレミアムインサイト (ページ – 54)
4.1 製造実行システム市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 12 プロセス産業とディスクリート産業における産業用自動化システムの使用の増加が市場成長を後押し
4.2 製造実行システム市場、サービス別
図13 2023年の市場シェアはサービス分野が上位を占める
4.3 製造実行システム市場：展開別
図 14：予測期間中、オンプレミス展開が製造実行システム市場を支配する
4.4 製造実行システム市場：プロセス産業別
図 15 2024 年には製薬・ライフサイエンス業界が最大の市場シェアを占める
4.5 製造実行システム市場：個別産業別
図 16 自動車産業が予測期間中にディスクリート産業の製造実行システム市場を支配する
4.6 製造実行システム市場：国別
図 17：2024～2029 年の間に製造実行システム市場で最も高い成長率を示すのはインド

5 市場概観（ページ – 57）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 18 製造実行システム市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 人口増加に対応するための製造業における連結サプライチェーンと大量生産のニーズの高まり
表1 2022年の世界の年齢別中間人口(%)
5.2.1.2 情報技術（IT）と運用技術（OT）システムの融合
5.2.1.3 プロセス産業とディスクリート産業における産業オートメーション需要の増加
表2 製造実行システム市場：mesに関連するメリット
5.2.1.4 製造プロセスおよび製品の安全性と品質に関連する規制要件を遵守する必要性の高まり
5.2.1.5 高い運用効率に対する要求の高まり
5.2.1.6 製造プロセスの複雑化
図 19 製造実行システム市場：促進要因の影響分析
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 アップグレードとメンテナンスに関連する高額な投資と費用
5.2.2.2 MESと既存の組織システムとの統合に伴う複雑さ
図 20 製造実行システム市場：阻害要因の影響分析
5.2.3 機会
5.2.3.1 ERP（統合基幹業務システム）やPLM（製品ライフサイクル管理）ソリューションとMESの統合
5.2.3.2 製薬・ライフサイエンス業界におけるMESの展開
5.2.3.3 特定の産業からの明確な要求に合わせたMESのカスタマイズ
5.2.3.4 中小企業におけるMESの採用
図 21 製造実行システム市場：機会のインパクト分析
5.2.4 課題
5.2.4.1 様々な産業におけるMES導入の難しさ
5.2.4.2 MESに関連するデータセキュリティの懸念
図 22 製造実行システム市場：課題の影響分析
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図23 製造実行システム市場：顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
5.4 価格分析
表3 mesの平均サブスクリプション費用（米ドル）
図24 mesの平均サブスクリプション費用、2020～2029年（米ドル）
5.4.1 平均ライセンス／サブスクリプション費用
図25 主要3社によるmesの平均ライセンス／サブスクリプション費用（米ドル）
表4 主要3社によるmesの平均ライセンス／サブスクリプション費用（米ドル）
5.4.2 指標ライセンス／サブスクリプション費用
表5 製造実行システム市場：地域別、2023年の指標ライセンス／サブスクリプション費用（米ドル）
5.5 サプライチェーン分析
図26 製造実行システム市場：サプライチェーン分析
5.6 エコシステムのマッピング
図27 製造実行システム市場：エコシステムのマッピング
表6 製造実行システムのエコシステムにおける企業とその役割
5.7 技術分析
5.7.1 モノのインターネット（iot）
5.7.2 人工知能（AI）
5.7.3 予知保全
5.7.4 デジタル・ツイン
5.7.5 ビッグデータ分析
5.8 特許分析
図28 製造実行システム市場：過去10年間で特許出願件数の多い上位10社
表 7 製造実行システム市場：過去 10 年間の米国における特許所有者上位 20 社
図 29 製造実行システム市場：年間付与特許数（2014 年～2023 年
表 8 mes 関連特許
5.9 貿易分析
5.9.1 輸入シナリオ
図30 主要国のHSコード903289対応製品の輸入データ（2018～2022年）（百万米ドル
5.9.2 輸出シナリオ
図31 主要国のHSコード903289対応製品の輸出データ、2018～2022年（百万米ドル）
5.10 主要会議・イベント（2024～2025年
表9 製造実行システム市場：主要会議・イベント一覧（2024～2025年
5.11 ケーススタディ分析
表 10 elmwood reclaimed timber inc. は、シーメンスの mes を使用して、製造プロセスの同期化、納期遵守の強化、手作業によるスケジューリングの制限の撤廃を実現した。
表 11 製薬会社は、シーメンスの mes opcenter を使用して製造プロセスを自動化し、ペーパーレス製造を実現した。
表 12 Safran Ceramics 社は、Infodream Inc. を導入し、製造工程のモニタリングとデジタル化を実現した。
表13 ロンザはロックウェル・オートメーションの factorytalk productioncentre を使用し、厳格な規制遵守要件を遵守し、データ入力ミスを削減した。
5.12 規格と規制の状況
5.12.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表 14 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表15 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表16 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表17 ロウ： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.12.2 規格
表18 メスに関連する標準
5.13 ポーターのファイブフォース分析
図 32 製造実行システム市場：ポーターの 5 つの力分析（2023 年
表 19 製造実行システム市場：ポーターのファイブフォース分析
5.13.1 競合ライバルの激しさ
5.13.2 サプライヤーの交渉力
5.13.3 買い手の交渉力
5.13.4 代替品の脅威
5.13.5 新規参入の脅威
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 33 製造実行システム市場：上位 3 プロセス産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表20 製造実行システム市場：上位3プロセス産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響力(%)
5.14.2 購入基準
図 34 製造実行システム市場：上位 3 プロセス産業の主な購買基準
表 21 製造実行システム市場：上位 3 プロセス産業の主な購買基準

6 製造実行システム市場：提供サービス別（ページ数 – 90）
6.1 はじめに
図 35：予測期間中、サービス提供が製造実行システム市場を支配する
表 22 製造実行システム市場：提供サービス別、2020～2023 年（百万米ドル）
表23 製造実行システム市場：オファリング別、2024～2029年（百万米ドル）
6.2 ソフトウェア
6.2.1 製造サイクルタイムの短縮とデータメンテナンス要件の低減が需要を押し上げる
6.3 サービス
6.3.1 製造工場における定期的な電源チェックの必要性がセグメント成長に寄与する
6.3.2 インプリメンテーション
6.3.3 ソフトウェアのアップグレード
6.3.4 トレーニング
6.3.5 メンテナンス

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レポートコード：SE 2339