ロジスティクスの自動化市場規模は、2023年に684億6000万米ドルと推定され、2028年には1097億6000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2023年～2028年）のCAGRは9.90%で成長する見込みです。

ロジスティクスにおける自動化とは、機械、制御システム、ソフトウェアを使用して業務の効率を高めることを指す。通常、倉庫や配送センターで行われるプロセスに適用され、人の介入を最小限に抑える必要がある。ロジスティクス自動化の利点には、顧客サービスの向上、拡張性とスピード、組織管理、ミスの削減などがある。

 

主なハイライト

 

電子商取引業界の成長と、世界的な効率的な倉庫管理・在庫管理のニーズが市場を牽引している。例えば、商務省国勢調査局によると、2022年第2四半期の米国の小売eコマース売上高は2,573億米ドルで、2022年第1四半期から2.7％増加した。さらにIBEFによると、インドのeコマース市場は2017年の385億米ドルから2026年には2000億米ドルまで拡大すると予想されている。

倉庫の自動化は、ビジネス全体のコスト削減に関して優れた利便性を提供し、製品配送における微細なミスを最小限に抑えるのに役立つ。著名な3PL企業であり、倉庫自動化ソリューションの重要なエンドユーザーであるDalsey, Hillblom, and Lynnによると、倉庫の約80%は、「利点がある」にもかかわらず、「依然として」「通常は自動化をサポートしない状態で運営されている」。さらに、ソーター、コンベヤー、ピック＆プレース・ソリューション、その他の機器（必ずしも自動化されていない）を使用している倉庫は、倉庫全体の15％である。一方、現在の倉庫で自動化されているのはわずか5％である。

バンク・オブ・アメリカによると、2025年までに全製造業の45％がロボット技術によって行われるようになるという。この傾向を受け、レイモンド・リミテッド（インドの繊維大手）やフォックスコン・テクノロジー（サムスンのような大手テクノロジー・メーカー向けの中国のサプライヤー）といった大企業は、工場に自動化技術を取り入れることで、それぞれ1万人と6万人の労働者を置き換えた（または置き換える予定）。これらの要因は、倉庫ロボットの導入拡大に直接影響している。

初期費用が高く、ROIを達成するまでの期間が長いため、自動化ソリューションの大量導入は制限されてきた。中国やインドなどの発展途上国は、労働集約的な形態の代表である。コストが低いため、1つのシステムに100万ドルを投資し、スタッフのトレーニングを追加することが、オートメーション化を抑制している。コストと投資収益率（ROI）に関する問題は、複数の中小企業（SMB）からの投資にも影響を及ぼしている。ジョージア工科大学のナンシー・グリーン・リー教授は、全米科学財団が資金を提供したプロジェクト「ロボット工学における労働者、企業、産業」の中で、ロボット工学の導入が遅れていることを指摘している。

COVID-19のパンデミックは、倉庫業者にオートメーションとロボット工学を導入するスケジュールを早めることを検討させた。また、導入に成功した事業者は、電子商取引の需要増に対応するために生産性を高めると同時に、作業員間の相互作用を減らすことで、より安全な職場を作り出すことを描いている。

市場動向

 

モバイルロボット（AGVとAMR）が大きな成長を遂げる見込み
物流ロボットの主な用途は、倉庫や保管施設での移動式AGV（無人搬送車）による商品輸送である。これらのロボットは、出荷や保管のために製品を移動させることで、事前に定義された経路で動作する。AGVは、物流コストの削減とサプライチェーンの合理化に不可欠な役割を果たしている。
AGVはまた、インバウンドとアウトバウンドのハンドリングのための補充とピッキングのために使用されます。例えば、AGVは在庫を補充するために、入荷場所から保管場所まで、または長期保管場所から前方ピッキング場所まで搬送します。長期保管場所から前方ピッキング場所に在庫を移動させることで、ピッカーが十分な在庫にアクセスできるようになり、オーダーピッキングプロセスがより効率的になる。

調査対象市場のベンダーは、ロジスティクスを含む倉庫部門向けに、常に革新的な新しいAGVやAMRを発表している。例えば、2021年4月、JBTは、-10oFから110oFまでの様々な温度で動作し、2,500ポンドのリフト容量を提供する倉庫冷凍AGVを発表した。自動搬送車（AGV）は、サイドシフトとチルトが統合された3段油圧マストを特徴としている。さらに、フォーク最上部まで357インチ（またはそれ以下）から422インチまで、多様なリフト高を提供します。

さらに、自動車メーカーは生産台数と出荷台数を増やしており、AGVとAMRの利用を示している。例えば、BMWによると、2022年、Bayerische Motoren Werke AG（BMW）は、BMW、MINI、ロールス・ロイスのブランド車を含む250万台以上の自動車を世界中の顧客に出荷したが、この年は、供給ボトルネック、中国のパンデミックによる封鎖など、あらゆる産業が逆風に直面した年であった。

2022年3月、自律移動ロボット（AMR）のプロバイダーであるローカス・ロボティクスは、ローカスベクターとローカスマックスで倉庫用AMRの製品ラインを拡張した。ローカスベクターは、全方位移動可能なコンパクトなAMRで、堅牢な可搬能力を備えている。ローカスマックスは、産業用やマテリアルハンドリング用途向けに、重量物積載能力と柔軟性を向上させたAMRです。LocusBotsは、既存のワークフローや新しいワークフローに追加することができ、業務規模を拡大し、変化する市場の需要に対応することができます。

アジア太平洋地域が最大市場を記録する見込み
アジア太平洋地域の倉庫自動化市場は、同地域の産業数の増加と、ROIを高めるための自動化との統合により、急速に拡大しています。ロボットの導入の増加、電子商取引の拡大、新しい倉庫の建設により、アジア太平洋地域の倉庫自動化市場が支配的になると予想されている。
世界有数の経済大国である中国は、アジア太平洋地域、特に自動車、製造、eコマース分野で倉庫ロボットの重要な供給国である。その結果、市場は拡大している。IFRによる最新の統計年鑑「World Robotics」によると、中国は製造業において労働者1万人当たり322台のロボット密度を達成し、2021年には世界第5位にランクされた。

日本では、「新ロボット戦略」がロボット技術革新の主要拠点としての日本の確立を目指している。日本政府はすでに2022年に9億3,050万米ドル以上を拠出している（IFR調べ）。この製造・サービス行動計画には、自律走行、高度な航空モビリティ、次世代ロボットと人工知能の基礎を形成すると予想される統合技術の創出といった取り組みが含まれている。さらに、IFRによると、2020年から2025年までの5年間の「ムーンショット研究開発プログラム」において、ロボット関連プロジェクトに4億4,000万米ドルの予算が与えられた。

インドの堅調なeコマース部門も市場の成長を大きく後押ししている。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドのeコマース市場は2024年までに1110億米ドル、2026年までに2000億米ドルに達すると予想されている。中国、米国に次いで、インドは2020年に1億4,000万人という第3位のオンラインショッパー基盤を持つ。スマートフォンとインターネット利用の増加が、業界成長の大きな要因となっている。デジタル・インディア・プログラムにより、2021年のインターネット接続数は大幅に増加し、8億3,000万に達した。政府のいくつかの政策がこの成長を加速させた。インド政府はB2B eコマースへの100% FDI（外国直接投資）を許可した。さらに、eコマースのマーケットプレイスモデルでは、自動ルートで100％のFDIが認められている。
例えば、インド市場に50億米ドルを投資した電子商取引大手のアマゾンは、インド全土の自動倉庫に投資している。アマゾンは、倉庫でロボット工学を実験的に導入したインドで最初の数社のうちの1社である。同社のKivaロボットは、大規模倉庫でのピッキングと梱包作業に従事している。さらに2022年6月、アマゾンは倉庫作業員の負担軽減を目的とした初の自律移動ロボットを発表した。ポルテウスと名付けられた自律型ロボットは、アマゾンが開発した高度な安全技術、知覚技術、ナビゲーション技術を使ってアマゾン施設内を移動する。さらに、インドではFMCGセクターへの投資が拡大しており、倉庫自動化市場の需要が高まっている。

物流自動化産業の概要
ロジスティクス・オートメーション市場は、かなり競争の激しい市場空間で、複数のグローバル・プレーヤーが注目度を競っている。同市場には、ハネウェル、スイスログ、ダイフク、シェーファーなど、古くから定評のある企業が名を連ねている。これらのプレーヤーは、製品や製造工場に多額の投資を行っている。新規参入企業もそれなりの投資は必要だが、強力な競争戦略によってのみ存続できる。

加えて、製品のイノベーションも新規参入企業にとって有利に働く可能性がある。同市場は新規参入企業にとって緩やかな参入障壁となっているため、VCの支援を受けた複数の新規参入企業が同市場を牽引し、市場競争を激化させている。

2023年3月、デマティックはKIONの新しい物流施設に最新のオートメーション技術を提供した。KIONグループはこの施設を利用して、欧州各地に交換部品を出荷するようだ。その目的は、顧客への配送をより効率的にすることです。デマティック社は、11万カ所の保管場所と150台のシャトルを備えた非常にダイナミックなデマティック・マルチシャトルを配備し、自動保管と検索を行う計画だ。

2023年3月、スイスログのCarryPickmobileロボット式商品対人保管・検索システムが発表された。新しくなったCarryPickmobileロボットプラットフォームは、作業スピードが格段に速くなりました。また、この移動ロボットは画期的なリフティングターンテーブルを採用しており、ラックを回転させたり、回転しながらラックを静止させたりすることができるため、物品対人ソリューションにおいて、より迅速で適応性の高い保管・選択プロセスが可能になる。

 

 

【目次】

 

1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 代替製品・サービスの脅威
4.2.5 競争ライバルの激しさ
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 COVID-19の市場への影響評価
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 電子商取引産業の急成長と顧客の期待
5.1.2 製造の複雑化と技術の利用可能性の向上
5.1.3 効率と労働安全性の向上
5.2 市場の課題
5.2.1 高い設備投資
6 市場区分
6.1 倉庫自動化市場
6.1.1 コンポーネント別
6.1.1.1 ハードウェア
6.1.1.1.1 移動ロボット（AGV、AMR）
6.1.1.1.2 自動保管・検索システム（AS/RS）
6.1.1.1.3 自動仕分けシステム
6.1.1.1.4 デパレタイジング／パレタイジングシステム
6.1.1.1.5 コンベアシステム
6.1.1.1.6 自動識別及びデータ収集（AIDC）
6.1.1.1.7 オーダーピッキング
6.1.1.2 ソフトウェア
6.1.1.3 サービス
6.1.2 エンドユーザー産業別
6.1.2.1 食品と飲料
6.1.2.2 郵便・小包
6.1.2.3 食料品
6.1.2.4 一般商品
6.1.2.5 アパレル
6.1.2.6 製造業
6.1.2.7 その他のエンドユーザー産業
6.1.3 地域別
6.1.3.1 北米
6.1.3.2 ヨーロッパ
6.1.3.3 アジア太平洋
6.1.3.4 ラテンアメリカ
6.1.3.5 中東・アフリカ
6.2 輸送自動化の世界市場シナリオ
6.3 その他の世界の輸送自動化市場シナリオ
7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 デマティック社（Kion Group AG）
7.1.2 Daifuku Co. Ltd.
7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 ユングハインリッヒAG
7.1.6 村田機械株式会社
7.1.7 Knapp AG
7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
7.1.9 カーデックス・グループ
7.1.10 Mecalux SA
7.1.11 Beumer Group GmbH & Co. KG
7.1.12 SSI Schaefer AG
7.1.13 ヴァンダーランデ・インダストリーズ BV
7.1.14 WITRON Logistik
7.1.15 オラクル・コーポレーション
7.1.16 One Network Enterprises Inc.
7.1.17 SAP SE
7.2 ベンダー市場シェア分析
8 投資分析
9 市場機会と将来の成長

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資料コード： MOI18101502