収益ベースの世界のライフサイエンス機器市場は、2023年に549億ドル規模と推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は6.1%で、2028年には739億ドルに達する見通しです。研究助成金の増加、慢性疾患の有病率の上昇、精密医療への注目の高まりが、予測期間中に市場を牽引すると予想されます。

 

市場動向

 

推進要因 医薬品研究開発への投資の増加
製薬業界は、タンパク質関連製品を製造するための研究に注力し投資しています。医薬品の開発と製造には、さまざまな種類の分析機器が必要です。分析機器は、薬剤分子の評価、タンパク質の分析と精製、品質管理を行います。タンパク質の同定と分離は医薬品製造の重要なステップです。技術的に高度な機器は、分子の特性を理解し、その安全性と純度を確保するのに役立ちます。近年、新興市場では医薬品研究開発への海外直接投資や政府投資が大幅に増加しています。このように、ライフサイエンス、製薬、バイオテクノロジー分野での研究開発支出の増加は、ライフサイエンス機器のアプリケーション利用を増加させるでしょう。

阻害要因：高い機器コスト
近年の技術進歩や新たに追加された機能により、ライフサイエンス機器のコストは上昇。AIの助けを借りた自動化の導入により、これらのシステムのコストは一貫して上昇しています。最新鋭の機器は、より短時間で正確な結果をユーザーに提供しますが、コストが高くなりがちです。さらに、メンテナンス費用という形で経常的な出費が発生し、これが最終的に全体的な所有コストを押し上げることになります。学術・研究機関、診断研究所、中小の製薬・バイオファーマ企業などの小規模ユーザーは、予算が限られているため、このような機器を購入することが困難です。このような高コストのため、ユーザーは政府や民間の研究資金に頼ることになり、市場の成長はある程度制限されます。

機会： 分析機器の応用範囲の拡大
分析機器は、食品・飲料、環境試験、法医学産業など、幅広い用途で使用されています。分析技術は、製造前、製造中、製造後の食品材料の分析において重要な役割を果たします。農薬、添加物、その他の汚染物質は、分析機器の助けを借りて検出することができます。また、包装材料の品質管理にも役立っています。分析技術は、環境検査業界において重要な役割を果たしています。さまざまな分析技術により、空気や水のサンプルを分析し、固体、液体エアロゾル、微量ガス、揮発性有機化合物を検出することができます。環境保護と保全への関心の高まりにより、このアプリケーション分野ではライフサイエンス機器と技術の需要が高まっています。

課題： 新興国における研究用インフラの不備
研究開発を行う上で、十分なインフラは非常に重要です。研究にライフサイエンス機器を使用するには、適切な財政支援、優れた研究室、訓練を受けた専門家が必要です。アジア（インド、インドネシア、フィリピンなど）、中東（オマーン、イラク、アラブ首長国連邦など）、アフリカの新興国には、必要なインフラが不足しています。このことは、最終的に新興国市場の成長にとって課題となります。

技術別では、2022年のライフサイエンス機器市場で分光学セグメントが最大シェアを占めています。
技術別では、分光法、クロマトグラフィー、PCR、イムノアッセイ、凍結乾燥、リキッドハンドリング、臨床化学分析装置、顕微鏡、フローサイトメトリー、NGS、遠心分離機、電気泳動、細胞計数、その他の技術。2022年には、分光学セグメントが最大の市場シェアを占めています。腫瘍学研究における高度な機器の使用の高まりと、より優れた感度と強化された速度へのニーズが、このセグメントの成長を促進しています。

エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業が2022年のライフサイエンス機器市場で最大シェアを獲得。
エンドユーザー別に見ると、世界市場は病院・診断ラボ、製薬・バイオテクノロジー企業、学術・研究機関、農業・食品産業、環境試験ラボ、臨床研究機関、その他のエンドユーザーに区分されます。2022年には、製薬＆バイオテクノロジー企業が最大の市場シェアを占めました。このセグメントのシェアが最も高いのは、医薬品の開発や研究開発の増加にライフサイエンス機器が大きく利用されているため。

用途別では、ライフサイエンス機器市場の研究用途分野が近い将来大きな成長を記録する見込み。
用途別に見ると、世界市場は研究用途、臨床・診断用途、その他の用途に区分されます。予測期間中に最も高い成長率を記録するのは研究用途。この分野が最も高い成長率を示す主な要因は、学術機関における研究開発への資金提供が可能であることです。

地域別では、北米が予測期間中にライフサイエンス機器市場で最大の地域になる見込み。
米国とカナダで構成される北米は、2022年に最大の市場シェアを占めました。研究資金の増加、ヘルスケア/医療分野でのアプリケーションの増加、同地域における大手企業の存在などの要因が、北米の市場成長を促進しています。

世界のライフサイエンス機器市場で事業を展開している主な企業は、Thermo Fisher Scientific Inc.（米国）、Danaher Corporation（米国）、Agilent Technologies, Inc.（米国）、Waters Corporation（米国）、島津製作所（日本）です。

この調査レポートは、ライフサイエンス機器市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益予測や動向分析を行っています：

技術別
分光法
クロマトグラフィー
ポリメラーゼ連鎖反応
免疫測定
凍結乾燥
リキッドハンドリングシステム
臨床化学分析装置
顕微鏡検査
フローサイトメトリー
次世代シーケンサー（NGS）
遠心分離機
電気泳動
細胞計数
その他の技術
アプリケーション別
研究用途
臨床・診断アプリケーション
その他のアプリケーション
エンドユーザー別
病院・診断研究所
製薬・バイオテクノロジー企業
学術・研究機関
農業・食品産業
環境試験機関
臨床研究機関
その他エンドユーザー
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
韓国
その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ
中東・アフリカ

 

最近の開発状況

 

2023年、サーモフィッシャーサイエンティフィックが新しい微量元素分析装置を発表。Thermo Scientific iCAP RQplus ICP-MS Analyzerは、製薬、食品、環境分野で使用できます。さまざまな種類のサンプルや低濃度の微量元素に使用できます。
2021 年、AB SCIEX（Danaher Corporation の子会社）は、新しいキャピラリー電気泳動ソリューション BioPhase 8800 システムを発売しました。同時に 8 サンプルを処理でき、一貫した正確な結果が得られます。
2022年には、アジレント・テクノロジーがGC/MSおよびLC/MS四重極型質量分析計を発売しました。これらの製品はラボ業務を簡素化し、顧客が直面する主要な課題に対応します。
2023年、ウォーターズコーポレーションはAlliance iS HPLCシステムの発売を発表しました。このシステムは使いやすく、よくあるエラーを排除し、正確な測定を行います。
2023年、島津製作所がNexera UCを発表。このシステムは、より高い検出能力を持ち、分離を改善した表面流体抽出/クロマトグラフシステムです。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 41）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場セグメンテーション
1.3.1 対象市場
1.3.2 地理的範囲
1.4 考慮した年
1.5 通貨
1.6 調査の限界
1.7 利害関係者
1.8 変更点のまとめ

2 調査方法 （ページ – 47）
2.1 調査手法
図 1 ライフサイエンス機器市場：調査設計手法
2.1.1 二次調査
2.1.2 一次調査
2.1.2.1 一次情報源
2.1.2.2 主要業界インサイト
2.1.2.3 一次調査の内訳
図 2 一次インタビューの内訳 サプライサイドとデマンドサイドの参加者
図3 一次インタビューの内訳： 企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定
図4 調査手法：仮説構築
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 アプローチ1：企業の収益推定
2.2.1.2 アプローチ2：顧客ベースの市場推定
図5 市場規模推定のためのボトムアップアプローチ：ライフサイエンス機器市場
2.2.1.3 成長予測
2.2.1.4 CAGR予測分析
図6 CAGR予測：供給側分析
2.3 データ三角測量法
図7 データ三角測量の方法
2.4 市場シェアの推定
2.5 前提条件とリスク評価分析
表1 調査前提の影響
2.6 リスク評価
2.6.1 リスク分析の影響
2.7 成長率の仮定
2.8 景気後退の影響分析

3 要約（ページ – 59）
図 8 ライフサイエンス機器市場、技術別、2023 年対 2028 年（百万米ドル）
図9 ライフサイエンス機器市場：用途別、2023年対2028年（百万米ドル）
図10 生命科学計測機器市場：エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル）
図11 予測期間中はアジア太平洋地域が市場を支配

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 63)
4.1 ライフサイエンス機器市場の概要
図12 医薬品の研究開発投資の増加と技術進歩の増加が市場を牽引
4.2 北米：ライフサイエンス機器市場：技術別
図 13：予測期間中は分光分析分野が市場を支配
4.3 アジア太平洋地域：ライフサイエンス機器市場：用途別（2023年対2028年
図14 調査期間中は研究用途分野が市場を支配
4.4 ライフサイエンス機器市場の地域別スナップショット
図 15：予測期間中、中国が最も高い成長率を占める見込み

5 市場概要（ページ数 – 66）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 16 ライフサイエンス機器市場：主要推進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 医薬品研究開発への投資の増加
5.2.1.2 食品汚染に関する懸念の高まり
5.2.1.3 ライフサイエンス研究に対する官民投資の増加
5.2.1.4 感染症や遺伝性疾患の罹患率の上昇
5.2.1.5 NGSプラットフォームの技術的進歩
5.2.1.6 生体分子解析の重要性の高まり
5.2.1.7 質量分析を伴うキャピラリー電気泳動の利用の増加
5.2.1.8 研究室におけるフローサイトメトリー技術の採用の増加
5.2.1.9 病院内感染の発生率の上昇
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 装置の割高な製品価格設定
5.2.2.2 熟練した専門家の不足
5.2.2.3 qPCRおよびdPCR技術に関連する技術的限界
5.2.2.4 高度な顕微鏡の高コスト
5.2.3 機会
5.2.3.1 新興国における成長機会
5.2.3.1.1 主要企業の新興国市場への注目の高まり
5.2.3.1.2 製薬・バイオテクノロジー産業の成長率上昇
5.2.3.2 幅広い産業における分析機器の用途
5.2.3.3 精密医療と分子診断におけるNGSの応用
5.2.3.4 個別化医療への嗜好の高まり
5.2.4 課題
5.2.4.1 新興国における不十分な医療インフラ
5.2.4.2 NGSソフトウェアに関連するデータプライバシーに関する懸念
5.3 業界動向
5.3.1 小型装置開発への注目の高まり
5.3.2 ハイフン化技術の採用増加
5.3.3 分析機器メーカーと研究アカデミアのコラボレーション
5.4 ポーターのファイブフォース分析
表2 ライフサイエンス機器市場：ポーターの5つの力分析
5.4.1 新規参入の脅威
5.4.2 代替品の脅威
5.4.3 供給者の交渉力
5.4.4 買い手の交渉力
5.4.5 競合の激しさ
5.5 貿易分析
表3 物理・化学分析用機器・装置の国別輸入データ（2018～2022年）（千米ドル
表4 物理・化学分析用機器・装置の国別輸出データ (2018-2022年) (千米ドル)
表5 電子顕微鏡、陽子顕微鏡、回折装置の国別輸入データ (2018-2022年) (千米ドル)
表6 電子顕微鏡、陽子顕微鏡、回折装置の国別輸出データ (2018-2022年) (千米ドル)
表7 遠心分離機の国別輸入データ、2018-2022年 (千米ドル)
表8 遠心分離機の輸出データ、国別、2018-2022年 (千米ドル)
表9 凍結乾燥の輸入データ、国別、2018-2022年 (千米ドル)
表10 凍結乾燥の輸出データ、国別、2018-2022 (千米ドル)
表11 リキッドハンドリングの輸入データ、国別、2018-2022年 (千米ドル)
表12 リキッドハンドリングの輸出データ、国別、2018-2022年 (千米ドル)
表13 セルソーティングの輸入データ、国別、2018-2022年 (千米ドル)
表14 セルソーティングの輸出データ、国別、2018-2022 (千米ドル)
表15 細胞計数の輸入データ、国別、2018-2022 (千米ドル)
表16 細胞計数の輸出データ、国別、2018-2022年 (千米ドル)
表17 フローサイトメトリーの輸入データ、国別、2018-2022 (千米ドル)
表18 フローサイトメトリーの輸出データ、国別、2018-2022年（千米ドル）
5.6 特許分析
図 17 クロマトグラフィーの特許出願者上位 10 件（2012 年 1 月～2022 年 12 月）
図 18 分光法の特許出願者トップ 10 (2012 年 1 月～2022 年 12 月)
図 19 顕微鏡の特許出願者トップ 10 （2012 年 1 月～2022 年 12 月）
図 20 PCRの特許出願者トップ10 （2012年1月～2022年12月）
図21 リキッドハンドリング分野の特許出願者トップ10 （2012年1月～2022年12月）
図22 次世代シーケンサーに関する特許出願トップ10 （2012年1月～2022年12月）
図23 電気泳動に関する特許出願者トップ10（2012年1月～2022年12月）
5.7 エコシステム分析
5.8 バリューチェーン分析
図24 バリューチェーン分析
5.9 サプライチェーン分析
5.9.1 著名企業
5.9.2 中小企業
5.9.3 エンドユーザー
図25 サプライチェーン分析
5.10 価格動向分析
表19 ライフサイエンス機器の平均販売価格
5.11 技術分析
5.11.1 HPLC技術
5.11.2 分光装置
5.11.3 顕微鏡技術
5.11.4 pcr技術
5.12 ケーススタディ分析
5.12.1 ケース1における技術的課題
表20 ケース1：革新的技術との出会い
5.12.2 ケース2における技術的課題
表21 ケース2：自動化された新しい診断検査ラボの構築
5.12.3 ケース3：販売モデルの拡大
表22 ケース3：受託製造とアウトソーシングへの依存
5.13 規制分析
5.13.1 米国
5.13.2 欧州
5.13.3 アジア太平洋
5.13.4 その他の地域
5.14 主要な会議とイベント（2023～2024年）
表23 ライフサイエンス機器市場：主な会議・イベント（2023～2024年）

 

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レポートコード：AST 4499