世界のレーザ加工市場規模は、2024年に68億米ドルと推定され、予測期間中のCAGRは10.1％で、2029年には110億米ドルに達すると予測されている。市場成長の背景には、レーザ加工における新たなトレンド、医療アプリケーションにおけるレーザ加工需要の急増、従来の材料加工法と比較したレーザベースの技術の進歩、ナノデバイスやマイクロデバイス製造への大きな移行がある。
市場動向
促進要因 従来の材料加工方法と比較したレーザーベースの技術の進歩
レーザーベースの技術は、精度、効率、汎用性の面で従来の材料加工法より優れている。機械的な工具に依存する従来の方法とは異なり、レーザーはピンポイントの精度で極めて微細な細部に焦点を当てることができる。この精度は、材料の無駄を最小限に抑え、複雑で複雑な設計を可能にします。さらに、レーザー技術は非接触であるため、工具の摩耗や損傷を減らし、材料に直接物理的に接触する必要がありません。レーザー加工は多くの場合高速で、生産速度の向上と効率化につながります。さらに、レーザー加工では熱影響部が最小限に抑えられるため、材料への熱損傷のリスクが軽減される。これは、デリケートな材料や精度が最も重要な用途に特に有益です。レーザーは、切断、穴あけ、マーキング、彫刻、溶接、エッチング、微細加工に使用される。レーザーは、ノコギリ盤、ドリル・ビット、化学薬品、電気などの従来の工具よりも、かなり高いレベルの精度と速度を提供します。例えば、非常に高い精度を達成できるため、複雑で詳細な材料加工が可能で、彫刻、切断、微細加工などの用途で特に有益である。製造業では、レーザーシステムは従来の工具に取って代わりつつある。レーザー加工は、彫刻の制作や、トロフィー、贈答品、偽壁のモデリング、プロトタイピング、デザインにも使用されている。以前は、これらの工程は熟練工を必要とし、1つの作品や製品を完成させるのに多大な時間を要していた。しかし、レーザー加工は、これらの工程をより便利で、正確で、生産的にし、同時に熟練工の必要性を減らし、アートワークや製品のコストを下げている。
制約 訓練された労働力の不足
訓練を受けた人材の不足も、レーザー加工市場の成長を抑制する要因である。レーザー加工市場は、訓練された労働力の不足により大きな障害に直面している。レーザーシステムは特殊な性質を持っているため、これらの先端技術を操作、維持、最適化する専門知識を持つ熟練した専門家が必要となる。熟練した労働力は、レーザーシステムの操作と保守に不可欠であり、有資格の専門家の雇用と訓練に関連する費用が追加される。しかし、さまざまな産業において、レーザベースのプロセスを効果的に管理するために必要な訓練や資格を持つ人材が不足している。このような熟練者の不足は、レーザー技術のシームレスな統合と活用を妨げ、製造、医療、研究、その他の分野への潜在的な影響を制限する可能性がある。例えば、エキシマレーザーの操作には、オペレーターがレーザーシステムの使用中に従うべきプロトコルを確実に認識するために、少なくとも1人の訓練を受けた人員の存在が必要である。訓練を受けたスタッフがいないと、レーザー加工に関わる材料が損傷したり、時間の浪費につながったりする可能性がある。
機会： 表面処理と彫刻におけるレーザー加工の採用拡大
レーザー加工は、その精度、多用途性、効率性から、さまざまな産業（垂直方向）で表面処理や彫刻に広く利用されている。自動車分野では、レーザー表面処理技術は、塗装のための表面処理、接着性の向上、耐食性や耐摩耗性などの機能特性の強化に採用されている。レーザー彫刻は、部品の識別、ブランディング、カスタマイズに使用され、エンジン部品、シャーシ部品、内装トリムなどの部品に永久的で高コントラストのマーキングを提供する。エレクトロニクス産業では、レーザー表面処理は基板の微細構造やテクスチャリングに適用され、回路基板や半導体部品などのデバイスの接着性や電気特性を向上させる。レーザー彫刻は、マイクロチップや電子ハウジングなどの精密部品のマーキングや切断にも利用されている。医療分野では、レーザー表面処理技術がインプラントの表面特性を変更するために採用され、人体とのより良い統合を可能にし、拒絶反応のリスクを低減する。レーザー彫刻は、医療機器や器具にトレーサビリティやコンプライアンスに不可欠な情報をマーキングするために使用される。消費財分野では、レーザー表面処理は家電製品、宝飾品、包装材料などの製品の美的魅力と機能性を高め、レーザー彫刻はカスタマイズ可能なデザインとブランディングオプションを提供する。全体として、表面処理および彫刻におけるレーザー加工は、幅広い業種に対応し、多様な産業における製品の品質、機能性、およびカスタマイズ性の向上に貢献している。
課題：希土類元素の使用に関する環境上の課題
レーザー加工における希土類元素（REE）の使用は、その抽出、加工、および廃棄に関連する潜在的な悪影響のため、環境への懸念を引き起こします。ネオジムやジスプロシウムなどの希土類元素は、ある種のレーザー、特にさまざまな用途に使用される固体レーザーの製造に不可欠な成分です。レアアースの採掘と加工は、環境悪化、生息地の破壊、生態系への有害物質の放出につながることが多い。さらに、抽出と分離のプロセスは土壌や水の汚染につながり、人間の健康と野生生物の両方にリスクをもたらす可能性がある。精製工程では有毒な酸を使用するため、取り扱いを誤ると深刻な環境破壊につながる恐れがある。また、レアアース（希土類）金属の使用は、短期的には供給途絶のリスクをもたらし、これらの金属の供給難は、今後数年間のクリーン・エネルギー技術の展開に影響を及ぼす可能性がある。さらに、レアアースの採掘は、環境規制が緩い一部の国に集中しているため、社会問題や人権問題と関連している。
2023年のレーザ加工市場では、ファイバーレーザセグメントが最大シェアを占めている。
レーザ加工は、切断、溶接、穴あけ、マーキング、彫刻、スクライビングなど様々な用途にレーザを使用する。これらの加工に使用されるレーザには、固体レーザ、ガスレーザ、液体レーザなどがある。固体レーザ、特にファイバーレーザは、レーザ加工市場において重要なプレーヤーとなっており、かなりの市場シェアを占めている。高出力、高エネルギー密度、高信頼性で知られるこれらのレーザは、多様な材料の切断、溶接、彫刻に広く応用されている。コンパクトな設計、効率性、適応性により、製造プロセスへのシームレスな統合に適している。ファイバーレーザ技術の進歩は、材料加工における汎用性と付加製造や微細加工におけるアプリケーションと相まって、その隆盛に寄与している。
予測期間中、ハイブリッド構成セグメントが最大の市場シェアを占める。
レーザ加工では、固定ビーム、ムービングビーム、ハイブリッド構成という3種類のレーザ構成のいずれかが必要になる。レーザ加工におけるハイブリッド構成とは、レーザ技術をフライス加工、ドリル加工、ウォータージェット切断などの他の補完的な製造方法と組み合わせたセットアップを指し、加工効率と柔軟性を向上させるために各技術の長所を活用する。ハイブリッドシステムは、ビーム伝送経路の長さを一定にし、比較的単純なビーム伝送システムを可能にするため、ムービングビームシステムよりも効率的です。
マーキングと彫刻アプリケーションは、予測期間中に最も高いCAGRで成長する。
市場は用途別に、切断、穴あけ、溶接、マーキング＆彫刻、マイクロプロセッシング、高度加工、その他に区分されている。マーキング＆エングレービングは、現在レーザの主要な応用分野である。このプロセスはメンテナンスフリー、フレキシブル、高精度であるため、レーザのさらなる市場機会を生み出している。エレクトロニクス/半導体, 医療, 航空宇宙, 自動車, 消費者製品, ギフト&トロフィー, 食品&飲料エンドユーザ産業は、一般にマーキング&彫刻アプリケーションにレーザを使用する。
予測期間中、アジア太平洋地域が最大市場シェアを握る
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国、インド、その他のアジア太平洋地域に区分され、レーザ加工で最大の市場を占める。日本とインドは、世界で最も急速に経済成長している国として際立っている。APACは、他の地域と比較してレーザ加工ソリューションの採用で先行している。人口密度の高さ、技術へのR&D投資の増加、製造業とエレクトロニクス分野の成長が、同地域のレーザ加工市場の成長を促進すると見られている。さらに、主要な業界プレイヤーの存在と製造拠点としての地域の地位が、レーザー加工製品の生産と流通を促進している。
主要企業
レーザー加工企業の主要企業は、Coherent Corp.（米国）、TRUMPF（ドイツ）、Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd（中国）、IPG Photonics Corporation（米国）、JENOPTIK AG（ドイツ）などである。これらの企業は、レーザー加工市場での地位を強化するために、製品投入、買収、提携などの有機的・無機的成長戦略を駆使している。
本レポートでは、レーザー加工市場全体をレーザータイプ、構成、用途、産業、地域に基づいてセグメント化している。
セグメント
サブセグメント
レーザータイプ別
固体レーザー
液体レーザー
ガスレーザー
その他のタイプ
個別産業別
固定
移動型
ハイブリッド
アプリケーション別
磁気共鳴
切断
溶接
穴あけ
マーキングと彫刻
微細加工
高度な加工
その他の用途
産業別
工作機械
マイクロエレクトロニクス
自動車
医療・ライフサイエンス
航空宇宙
建築
その他の産業
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
フランス
英国
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
その他のアジア太平洋地域
その他の地域
GCC
アフリカ＆その他の中東
南米
2024年1月、コヒレント社は、高出力、低ノイズ、ビーム品質、コンパクトなサイズを実現した赤色レーザーモジュールOBIS 640 XTを発表した。
2024年1月、Novanta Inc.はMotion Solutions社の買収を完了した。この買収により、両社が提供する技術を組み合わせて、新しくユニークなインテリジェント・サブシステムを開発する可能性が生まれる。
2023年11月、IPGフォトニクスは、品質と信頼性を備えたイノベーションへのコミットメントにより、ミラーエレクトロニクス社と提携しました。この提携により、溶接作業者が重要な作業において信頼できるソリューションを提供することができる。
【目次】
1 はじめに （ページ – 34）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 レーザー加工市場のセグメンテーション
1.3.2 対象範囲と除外範囲
1.3.3 地域範囲
1.3.4 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ
1.8 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 39）
2.1 調査データ
図2 レーザー加工市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主な二次資料のリスト
2.1.1.2 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次データの内訳
2.1.2.2 一次インタビュー参加者リスト
2.1.2.3 主要な業界インサイト
2.1.2.4 一次ソースからの主要データ
2.1.3 二次調査および一次調査
2.2 市場規模推計方法
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模算出アプローチ
図3 レーザー加工市場：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模算出アプローチ（供給側）
図4 レーザー加工市場：トップダウンアプローチ
図5 レーザー加工市場規模推計方法
2.3 市場の内訳とデータ三角測量
図6 レーザー加工市場：データ三角測量
2.4 リサーチの前提
図7 レーザー加工市場：調査前提
2.5 調査の限界
2.6 リスク評価
図8 レーザー加工市場：リスク評価
2.7 景気後退がレーザー加工市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ
表1 レーザー加工市場：不況がレーザー加工市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ
3 事業概要（ページ数 – 51）
図9 世界のレーザー加工市場、2020-2029年（百万米ドル）
図10 固体レーザーが予測期間中に最も高いCAGRを記録
図11 2023年のレーザー加工市場はハイブリッドセグメントが構成別で最大シェアを占める
図12 2023年、エンドユーザー産業別で工作機械が最大シェアを占める
図13 2024年から2029年にかけてレーザー加工市場は北米が最も高いCAGRを示す
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 55)
4.1 レーザー加工市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
図 14 産業の自動化を促進するレーザー加工技術の採用が市場成長を促進する
4.2 レーザー加工市場、レーザータイプ別
図15 固体レーザーが2023年にレーザー加工市場で最大シェアを占める
4.3 レーザー加工市場、用途別
図16 予測期間中、切断アプリケーションがレーザー加工市場を支配する
4.4 レーザー加工市場：エンドユーザー産業別
図 17 2029 年には工作機械産業が最大の市場シェアを占める
4.5 レーザー加工市場：国別
図 18 レーザー加工市場は予測期間中、米国が最も高い成長率を示す
5 市場概観（ページ番号 – 58）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 19 レーザー加工市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 精密医療と個別化治療におけるレーザー技術の採用の増加
5.2.1.2 従来の材料加工ツールからレーザーベースの技術への嗜好の変化
5.2.1.3 ナノ・マイクロデバイス製造におけるレーザー技術への依存の高まり
図 20 半導体シリコン材料の世界売上高（百万平方インチ）、2020～2022 年
5.2.1.4 マーキング・コーディング工程でのレーザー使用の増加
図21 影響分析：ドライバー
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 高い研究開発費と初期費用
5.2.2.2 熟練労働者の不足
図 22 影響分析 抑制要因
5.2.3 機会
5.2.3.1 自動車分野でのレーザー技術の採用拡大
図23 世界の自動車販売台数、車種別、2019～2022年（百万台）
5.2.3.2 設計革新、カスタマイズ、機能強化に対する消費財メーカーの関心の高まり
5.2.3.3 科学研究におけるレーザーの使用増加
図 24 影響分析：機会
5.2.4 課題
5.2.4.1 レーザー加工における希土類元素の使用に関する環境上の課題
5.2.4.2 高出力レーザーに関連する技術的課題
図25 影響分析：課題
5.3 サプライチェーン分析
図26 レーザー加工市場：サプライチェーン分析
5.3.1 原材料サプライヤー
5.3.2 メーカー
5.3.3 販売業者
5.3.4 エンドユーザー
5.3.5 アフターサービスプロバイダー
5.4 エコシステム分析
図 27 レーザー加工市場のエコシステム
表2 レーザー加工エコシステムにおける企業の役割
5.5 投資と資金調達のシナリオ
図28 投資と資金調達シナリオ、2023年
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/破壊
図29 レーザー加工市場：顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
5.7 技術分析
5.7.1 主要技術
5.7.1.1 機械学習と人工知能
5.7.1.2 アディティブ・マニュファクチャリング
5.7.2 補完技術
5.7.2.1 LiDAR
5.7.3 隣接技術
5.7.3.1 光ファイバー
5.8 ポーターのファイブフォース分析
図 30 レーザー加工市場：ポーターの5つの力分析
表3 レーザー加工市場：ポーターの5つの力分析
5.8.1 新規参入の脅威
5.8.2 代替品の脅威
5.8.3 供給者の交渉力
5.8.4 買い手の交渉力
5.8.5 競合の激しさ
5.9 ケーススタディ分析
5.9.1 プラノ・プラスチックスはXL-3200レーザー加工機を使用して経済的なアクリル加工を可能にした。
5.9.2 シムシャックがレーザーキューブを採用して金属加工の納期と在庫コストを削減
5.9.3 紙寿司がエピログレーザーのレーザー切断・彫刻機を採用して製品ラインを拡大
5.10 貿易分析
5.10.1 輸入シナリオ
図31 HSコード901320対応製品の国別輸入データ（2018～2022年）（百万米ドル
5.10.2 輸出シナリオ
図32 HSコード901320適合製品の輸出データ（国別、2018～2022年）（百万米ドル
5.11 価格分析
5.11.1 ファイバーレーザーの平均販売価格
図33 ファイバーレーザーの平均販売価格、2020-2029年（米ドル）
5.11.2 主要3社が提供するレーザーのタイプ別平均販売価格
図34 主要3社が提供するレーザーの平均販売価格（タイプ別
表4 主要3社によるレーザーの平均販売価格（タイプ別）
5.11.3 ファイバーレーザーの平均販売価格（地域別
図35 ファイバーレーザーの平均販売価格、地域別、2021-2023年(米ドル)
5.12 特許分析
図36 出願特許と付与特許、2024-2023年
表5 レーザー加工市場：主要特許一覧、2021-2024年
5.13 主要会議・イベント（2024～2025年
表6 レーザー加工市場：会議・イベント一覧（2024～2025年
5.14 規制情勢と規格
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の団体
表7 北米：規制機関、政府機関、その他の団体一覧
表8 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表9 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表10 ROW： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.14.2 規格
5.14.2.1 IEC 60825-1:2014
5.14.2.2 ANSI Z136.1
5.14.2.3 連邦レーザー製品性能基準（FLPPS）
5.14.2.4 国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）（2013年）
5.14.2.5 EN 60825 – レーザー製品の安全性
5.15 主要な利害関係者と購入基準
5.15.1 購入プロセスにおける主な利害関係者
図 37 上位 3 つのエンドユーザー産業における購買プロセスへの関係者の影響力
表11 上位3つのエンドユーザー産業における購買プロセスへの関係者の影響(%)
5.15.2 購入基準
図 38 エンドユーザー上位 3 業種の主な購買基準
表 12 上位 3 エンドユーザー業界の主要購買基準
6 レーザー加工における最近の動向と発展 (ページ – 92)
6.1 導入
6.2 フェムト秒レーザーの応用の増加
6.3 グリーン＆超高速レーザーへの研究開発投資の急増
6.4 材料特性を向上させるためのレーザー表面テクスチャリング加工への依存の高まり
6.5 従来のコーティング除去システムに代わる環境に優しいレーザー洗浄機の人気上昇
6.6 レーザー安全技術の急速な進歩
6.7 スマート・マニュファクチャリングとインダストリー4.0 技術のレーザー加工への統合の高まり
7 レーザー加工コンポーネント (ページ – 94)
7.1 はじめに
図 39 レーザー加工コンポーネント
7.2 レーザー
7.3 レーザーシステム
…
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レポートコード：SE 2965