IoT MVNOの世界市場：加入者別（消費者、企業）、企業別（製造、運輸・物流、その他）

世界のIoT MVNO市場は、2023年には約29億ドルと予測され、2028年末には約68億ドルの売上高に達すると予測され、2023年から2028年の年平均成長率は18.2%と予測されています。IoT MVNO市場の主な要因は、IoTデバイスとアプリケーションの導入が増加していることです。IoTデバイスは、医療、製造、輸送など、さまざまな業界で利用されています。このため、IoTデバイスをサポートする接続ソリューションに対する需要が高まっています。

市場動向

ドライバー IoT接続に対する需要の高まり
より多くのデバイスがインターネットに接続されるにつれ、IoTに特化した接続ソリューションに対する需要が高まっています。IoT MVNOは、IoT機器のニーズに合わせた専門的なサービスと接続プランを提供することで、こうしたソリューションを提供することができます。IoTデバイスには、従来のモバイルデバイスとは異なる接続要件があります。例えば、低帯域幅や低消費電力を必要とすることがよくあります。このため、IoTデバイスのニーズに合わせた特化型の接続ソリューションが求められています。MVNOは、IoTデバイスの特定のニーズを満たすカスタマイズされた接続プランを提供できるため、このような特殊なソリューションを提供するのに適した立場にあります。IoTデバイスは、その固有の要件に合わせて最適化された専用ネットワークを必要とすることが多いからです。

制約：導入コストの急増
IoT MVNOネットワークの導入には、専門的な接続ソリューションと専用ネットワークが必要なため、コストがかかる可能性があります。このため、特に高価な接続ソリューションに投資するリソースを持たない小規模組織では、IoT MVNOサービスの導入が制限される可能性があります。高い導入コストは、IoT MVNOサービスの成長と普及に大きな影響を与える可能性があります。この課題を克服するために、MVNOは、IoTエコシステムの他のプレーヤーとの提携や協力関係を模索し、よりコスト効率の高い接続ソリューションを開発し、ネットワーク仮想化やソフトウェア定義ネットワーキングなどの導入コストを削減できる技術に投資することができます。

機会：ネットワーク仮想化の採用拡大
SDN（ソフトウェア・デファインド・ネットワーキング）やNFV（ネットワーク機能仮想化）などのネットワーク仮想化技術は、MVNOの展開コストの削減やネットワークの俊敏性の向上に役立ちます。また、これらの技術により、MVNOはネットワークスライシングやエッジコンピューティングなどの革新的な接続ソリューションを提供することができます。ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）やネットワーク機能仮想化（NFV）などのネットワーク仮想化技術により、MVNOはよりコスト効率の高いネットワークの展開と管理が可能になります。ネットワーク機能を仮想化することで、MVNOは高価なハードウェアの必要性を減らし、より柔軟でスケーラブルなソフトウェアベースのソリューションを利用できます。ネットワークの仮想化により、MVNOはよりカスタマイズされたオーダーメイドのソリューションを提供することで、より優れた顧客体験を提供することができます。ネットワーク機能を仮想化することで、MVNOは特定の業界やユースケースに特化した接続ソリューションを構築でき、顧客のニーズによりフィットしたサービスを提供できます。

課題ソリューションの相互運用性の欠如
相互運用性は、異なるメーカーのデバイスやプラットフォームがシームレスに通信・連携できるようにするため、IoT MVNO市場の成功に不可欠な要素です。相互運用性の欠如は、MVNOに課題をもたらし、エンドツーエンドのソリューションを提供する能力を制限する可能性があります。IoTソリューションでは、センサー、ゲートウェイ、クラウドプラットフォーム、分析ツールなど、複数のデバイスやプラットフォームを統合する必要があります。相互運用性があれば、MVNOはこれらのコンポーネントをシームレスに統合し、より効率的で効果的なソリューションを提供できます。相互運用性の欠如は、顧客が単一のベンダーのデバイスやプラットフォームの使用に制限される、ベンダーロックインの原因となります。これにより、顧客は他のベンダーの最新技術を利用できなくなるため、技術革新が制限され、コストが増加する可能性があります。

この市場で著名な企業には、老舗で財務的に安定したソフトウェア・ソリューション・プロバイダーが含まれます。これらの企業は、数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。KDDI（日本）、KORE Wireless（米国）、Sierra Wireless（カナダ）、Twilio（米国）、朝日ネット（日本）、Telit（米国）、BICS（ベルギー）、Lycamobile（英国）、Wireless Logic（英国）、Truphone（英国）などは、このエコシステムで事業を展開する主要企業の一例です。

事業モデルに基づくと、サービス事業者セグメントが予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されます。
サービス事業者モデルでは、MVNOは顧客と接する要素をよりコントロールできるため、自社のサービスやシステムとの統合が容易になります。再販業者の運用モデルを補完する形で、サービス事業者MVNOは、柔軟なアカウントライフサイクル、複雑な料金バンドル、パッケージ、音声、データ、SMSサービスから、顧客関係管理（CRM）、顧客サポート、セルフケア、請求プロセスなど、すべての顧客ケアプロセスを管理します。

加入者ベースでは、予測期間中、企業セグメントが最大の市場規模を維持
企業におけるIoTデバイスとアプリケーションの導入は急速に拡大しています。この背景には、医療、製造、輸送など、さまざまな業界でコネクテッドデバイスに対する需要が高まっていることがあります。IoTデバイスはさまざまな方法で使用できます。つまり、企業はIoTデバイスの特定のニーズに合わせた柔軟な接続ソリューションを必要としているのです。IoT MVNOは、企業の特定のニーズに合わせた柔軟な接続ソリューションを提供します。

地域別では、予測期間中に北米セグメントが最大の市場シェアを占める見込み
北米では、IT部門と通信部門の融合により、IoT MVNOサービスが大きく成長する見込みです。この融合により、北米の企業顧客にとってIoT MVNOサービスに大きなビジネスチャンスが広がると期待されています。IoT MVNOは、新しいビジネスや消費者向けにOPEXの削減、魅力的な価格、カスタマイズされたサービスプランなどを提供するため、成熟した通信業界に魅力的な機会を提供します。北米の市場分析に含まれる国は、米国とカナダです。米国は、大企業や中小企業などの著名なエンドユーザーが存在するため、この地域で最も著名な市場です。

主要企業

IoT MVNO市場の主要プレーヤーは、KDDI（日本）、KORE Wireless（米国）、Sierra Wireless（カナダ）、Twilio（米国）、朝日ネット（日本）、Telit（米国）、BICS（ベルギー）、Lycamobile（英国）、 Wireless Logic（英国）、Truphone（英国）、Aeris Communications（米国）、Cubic Telecom（アイルランド）、Hologram（米国）、1NCE（ドイツ）、1OT（エストニア）、Soracom（日本）、Onomondo（デンマーク）など。これらのプレイヤーは、IoT MVNO市場での足跡を拡大するために、パートナーシップ、契約や提携、新製品の発売や機能強化、買収など、さまざまな成長戦略を採用しています。

この調査レポートは、IoT MVNO市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益の予測や動向の分析を行っています：

運営モデルに基づく
リセラー
サービス事業者
フルMVNO
加入者ベース
エンタープライズ
コンシューマー
企業ベース
製造業
運輸・物流
ヘルスケア
小売
エネルギー・公益事業
農業
その他
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
オーストラリアおよびニュージーランド
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
KSA
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ

2023年5月、KORE Wirelessは小売業向けソリューションの新たな垂直展開を発表しました。小売業界は急速にデジタル変革が進んでおり、KOREはこのようなニーズに対応する広帯域ソリューションを提供するためにポートフォリオを整えました。KOREリテールソリューションには、固定無線アクセス（FWA）を介した広帯域5Gセルラー接続が含まれ、従来は有線ソリューションで提供されていた高速インターネットアクセスを提供します。
2023年3月、エアリス・コミュニケーションズは、エリクソンのIoTアクセラレータ（IoT-A）およびコネクテッド・ビークル・クラウド（CVC）事業と関連資産の買収完了を発表しました。エリクソンは、新生エアリスに若干の出資を行います。エアリスは、ヘルスケア、フリート、公共事業、自動車など幅広い業界の数千の顧客にサービスを提供しています。
2023年1月、世界的なモバイル・バーチャル・ネットワーク・オペレーターであるトゥルーフォンは、新しいIoTプラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームは、企業に安全で信頼性の高いIoTデバイスの接続方法を提供します。
2023年1月、Semtech CorporationとSierra Wireless, Inc.は、SemtechによるSierra Wirelessの買収を現金取引で完了したことを発表しました。この買収により、セムテックの年間収益はほぼ倍増し、利益率の高いIoTクラウドサービスの経常収益が約1億米ドル増加します。
2023年1月、Semtech Corporationの子会社であるSierra Wirelessは、eUICC機能を備えたSmart Connectivity Premiumの導入と、米国における接続範囲の拡大を発表しました。

【目次】

1 はじめに（ページ – 23）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 iot MVNO市場のセグメンテーション
1.3.2 地理的範囲
図2 市場：地理的範囲
1.3.3 対象範囲と除外範囲
1.4 考慮した年数
1.5 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート、2020-2022年
1.6 利害関係者
1.7 景気後退の影響

2 調査方法 (ページ – 27)
2.1 調査データ
図 3 iot MVNO 市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソース
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 一次プロファイルの内訳
2.1.2.3 一次情報源
2.1.2.4 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定
図 4 調査手法：アプローチ
図5 市場規模推定手法、アプローチ1：市場におけるソリューションとサービスによる収益の供給側分析
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図6 ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
図7 トップダウンアプローチ
2.2.3 iot MVNO市場の推定：需要サイド分析
図8 市場規模推定手法：需要サイド分析
2.3 データ三角測量
図9 データ三角測量
2.4 要因分析
表2 要因分析
2.5 前提条件
2.6 限界
2.7 景気後退が市場に与える影響
図10 2023年の市場は前年比微減へ

3 事業概要（ページ – 37）
表3：2020～2028年のIoT MVNO市場と成長率（百万米ドル、前年比成長率）
図11 2023年の地域別市場シェア

4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 39）
4.1 IoT MVNO市場の概要
図12 コネクテッドデバイスへの需要の高まりが予測期間中の市場を牽引
4.2 運用モデル別市場
図13 2023年にはサービス事業者セグメントが市場を支配
4.3 市場：加入者別
図14 2023年に市場を支配するのは企業
4.4 北米：上位3つの運用モデルと企業別市場
図15 2023年に大きなシェアを占めるのは輸送・物流分野

5 市場概要と業界動向（ページ – 41）
5.1 市場概要
5.1.1 導入
5.2 市場ダイナミクス
図 16 IOT MVNO市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 IoT接続に対する需要の高まり
5.2.1.2 クラウドコンピューティングの採用拡大
5.2.1.3 IoTセキュリティに対するニーズの高まり
5.2.1.4 効率的なセルラーネットワークへのニーズの高まり
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 導入コストの急増
5.2.2.2 セキュリティとプライバシーに関する懸念の増大
5.2.3 機会
5.2.3.1 ネットワーク仮想化の採用増加
5.2.3.2 IPおよびクラウドデータトラフィックの高速化
5.2.4 課題
5.2.4.1 過大な機器コスト
5.2.4.2 ソリューションの相互運用性の欠如
5.3 業界動向
5.3.1 IOT MVNOの簡単な歴史
5.3.2 エコシステム分析
表4 iot MVNO市場：エコシステム
5.3.3 IT MVNO市場の技術ロードマップ
5.3.3.1 短期ロードマップ（2023年～2025年）
5.3.3.2 中期ロードマップ（2026年～2028年）
5.3.3.3 長期ロードマップ（2029年～2030年）
5.3.4 ケーススタディ分析
5.3.4.1 ケーススタディ1：スマートユーティリティ
5.3.4.2 ケーススタディ2：決済サービス
5.3.4.3 ケーススタディ3：ネットワーク・コネクティビティ
5.3.4.4 ケーススタディ4：スマートシティ
5.3.4.5 ケーススタディ5：スマート交通／電気自動車
5.3.5 バリューチェーン分析
図 17 IOT MVNO 市場：バリューチェーン分析
5.3.6 規制情勢
5.3.6.1 一般データ保護規制
5.3.6.2 個人情報保護および電子文書法
5.3.6.3 クラウドセキュリティアライアンスのセキュリティ信頼性保証とリスク
5.3.6.4 SOC2
5.3.6.5 デジタルミレニアム著作権法
5.3.6.6 アンチサイバースクワッティング消費者保護法
5.3.6.6.1 米国
5.3.7 特許分析
表5 過去10年間の特許所有者トップ20（米国
図 18 付与された特許数（2013～2022年
図19 特許出願件数の多い上位10社
5.3.8 主要会議・イベント（2022-2023年
表6 カンファレンス＆イベントの詳細リスト（2023年
5.3.9 価格分析
表7 サブスクリプション型／従量課金型iot MVnoサービスの平均販売価格帯
5.3.10 ポーターの5つの力モデル
表 8 各勢力が IT MVNO 市場に与える影響
図 20 ポーターの 5 つの力モデル：市場
5.3.10.1 新規参入の脅威
5.3.10.2 代替品の脅威
5.3.10.3 買い手の交渉力
5.3.10.4 供給者の交渉力
5.3.10.5 競争相手の激しさ
5.3.11 主要ステークホルダーと購買基準
5.3.11.1 購入基準における主要ステークホルダー
図 21 上位 3 社の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表 9 上位 3 社のエンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響力
5.3.11.2 購入基準
図 22 上位 3 社のエンドユーザーの主な購買基準
表 10 上位 3 社のエンドユーザーの主な購買基準
5.3.12 隣接するニッチ技術に対する IOT MVNO の影響
5.3.12.1 ネットワーク機能仮想化（NFV）
5.3.12.2 ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）
5.3.12.3 人工知能
5.3.12.4 エッジコンピューティング
5.3.12.5 ブロックチェーン
5.3.13 IOT MVN市場のベストプラクティス
5.3.14 IOT MVNOソフトウェア・アプリケーションとユースケース
5.3.15 現在のビジネスモデルと新たなビジネスモデル
5.3.15.1 CaaSモデル
5.3.15.2 マネージドサービスモデル
5.3.15.3 収益共有モデル
5.3.15.4 PaaSモデル

6 IoT MVNO 市場, 事業モデル別 (ページ数 – 64)
6.1 はじめに
6.1.1 運営モデル：市場促進要因
図 23：予測期間中に最も高い成長率を示すサービス事業者セグメント
表11 運用モデル別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表12：運用モデル別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
6.2 再販業者
6.2.1 クラウドベースのiotデバイス管理ソリューションの利用拡大
表13 再販業者：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表14 再販業者：地域別市場、2023～2028年（百万米ドル）
6.3 サービス事業者
6.3.1 独自のインフラでビジネスとサービス提供を完全にコントロールするサービス事業者
表15 サービス事業者：市場：地域別、2018年～2022年（百万米ドル）
表16 サービス事業者：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.4 フルMVNO
6.4.1 完全な通話制御と完全なサービス開発の柔軟性
表17 フルMVNO：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル）
表18 フルMVNO：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）

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レポートコード：TC 8672