アイデンティティセキュリティポスチャ管理（ISPM）の市場規模は、2024年の137億米ドルから2029年には331億米ドルに成長し、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は19.3％になると予測されている。ISPMの重要な原動力はモバイル機器の普及であり、デジタル決済方法はIDベースの脅威の新たな機会を生み出している。組織は、モバイルおよびデジタル取引の状況の変化に対応するため、包括的なIDセキュリティ・ソリューションの採用を増やしている。
市場動向
推進要因 IDベース攻撃の頻度の増加
IDベースの攻撃は、漏洩したユーザー認証情報を悪用してリソースに不正アクセスするもので、悪意のあるコードを含まない正当な認証プロセスを使用するマルウェア攻撃とは異なります。これらの攻撃は、クレデンシャルの漏洩や権限の昇格を伴う可能性があり、人間や人間以外のアイデンティティを標的とします。組織は、このような攻撃が高度化し規模が拡大する中、リスクを軽減するために、多要素認証、従業員教育、アカウント監視などの強力なセキュリティ対策を実施する必要がある。これらの脅威の影響を最小限に抑えるには、プロアクティブな ID セキュリティ対策が不可欠である。さまざまな ID 攻撃には、クレデンシャル・スタッフィング、パスワード・スプレー、フィッシン グ、ソーシャル・エンジニアリング、中間者攻撃（AiTM）、ケルベロースティング、シルバー・ チケット、ゴールデン・チケットなどがある。最近、Enterprise Strategy Group（ESG by TechTarget）は、北米の IT、サイバーセキュリ ティ、アプリケーション開発の専門家を対象に、ID セキュリティ技術およびプロ セスの責任者または関係者を対象に調査を実施した。ESGの調査によると、回答者の86％が前年に複数のアカウントまたはクレデンシャルの漏洩を経験している。
抑制： ISPM 採用におけるプライバシーへの懸念
セキュリティ脅威の検出と防止に不可欠なアイデンティティの広範な監視は、従業員や利害関係者の間で、個人情報や活動が監視されることへの不安につながる可能性がある。個人はプライバシーへの侵入やデータの悪用を恐れるため、組織内で強固な ID セキュリ ティ対策を採用することに抵抗が生じる可能性がある。厳格なセキュリティ対策の必要性と個人のプライバシーの権利の尊重のバランスを取ることが重要な課題となり、組織は、適切なセキュリティ対策を確実に実施しながらプライバシーの懸念を軽減するために、透明性のあるポリシー、安全なデータの取り扱い方法、および明確なコミュニケーションを実施する必要がある。
機会： AIとML技術の進歩
ISPMソリューションの採用は、人工知能（AI）と機械学習（ML）技術の進歩によって大きく後押しされている。これらの最先端テクノロジーは、より高度な異常検知、予測分析、潜在的脅威への自動対応を可能にすることで、ISPMの機能を強化する。AIとMLは膨大な量のデータを迅速に分析し、セキュリティの脆弱性や侵害を示す可能性のあるパターンや逸脱を特定できるため、プロアクティブかつ的確な脅威の緩和が可能になる。その結果、進化するサイバー脅威の状況に効果的に対応できる、より堅牢で適応力のあるインテリジェントなセキュリティ態勢が実現する。
課題：レガシーシステムとの統合
ISPMソリューションの導入における課題は、レガシーシステムとの統合です。多くの組織は、最新のアイデンティティ管理テクノロジをサポートするように設計されていない、時代遅れの複雑な IT インフラストラクチャに依存しています。このようなレガシーシステムに ISPM ソリューションを統合するのは、技術的に困難でリソースを大量に必要とする場合があり、多くの場合、既存のプロセスの大幅な修正や全面的な見直しが必要になります。また、シームレスな移行と継続的な管理を実現するために、新旧のテクノロジーに精通した人材が必要となる。
業種別では、ヘルスケア＆ライフサイエンスが予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みである。
患者記録や医療データのデジタル化が進み、HIPAAやGDPRなどの規制要件が厳しくなっていることが背景にある。遠隔医療の台頭、IoTデバイスの統合、クラウドベースのサービスへの依存の高まりといった継続的なトレンドが、強固なIDセキュリティの必要性をさらに高めている。ISPMソリューションは、IDおよびアクセス制御管理を継続的に監視および自動化し、データの整合性、コンプライアンスを確保し、機密性の高い医療情報を標的とする高度なサイバー脅威から保護することで、こうしたニーズに対応する。
組織規模別では、中小企業セグメントが予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みである。
中小企業がISPMソリューションを採用する背景には、堅牢なセキュリティ対策を持たないことが多い中小企業を標的にしたサイバー攻撃の頻度と巧妙さの増加がある。リモートワーク、クラウドサービス、デジタル取引への依存の高まりなどの傾向は、適切なIDセキュリティの必要性を高めています。ISPM ソリューションは、手頃な価格でスケーラブルな自動化ツールを中小企業に提供し、ID リスクを監視・管理することで、社内にサイバーセキュリティの専門家を置くことなく、データ保護、規制遵守、事業継続性を確保します。
地域別では、予測期間中の市場規模は北米が最も大きい。
予測期間中、北米がISPM市場をリードする。北米市場には、米国とカナダが大きく貢献すると見られている。シスコ、マイクロソフト、オラクル、Ping Identityなどの主要企業が存在するため、ISPM市場の主要地域となっている。クラウドベースの導入の増加、ID詐欺の増加、その他のサイバー脅威がこの地域のISPM市場成長に寄与している。
主要企業
ISPM市場の主要プレーヤーは、Microsoft（米国）、Cisco（米国）、Oracle（米国）、Palo Alto Networks（米国）、Check Point（米国）、Okta（米国）、CrowdStrike（米国）、Trend Micro（日本）、CyberArk（米国）、Ping Identity（米国）、SailPoint（米国）、BeyondTrust（米国）、ManageEngine（米国）である。
ISPM市場の主要ベンダーには、Microsoft（米国）、Cisco（米国）、Oracle（米国）、Palo Alto Networks（米国）、CrowdStrike（米国）、Check Point（米国）、Okta（米国）、Trend Micro（日本）、CyberArk（米国）、Ping Identity（米国）、SailPoint（米国）、BeyondTrust（米国）、ManageEngine（米国）が含まれる、 Mesh Security（米国）、Delinea（米国）、Silverfort（イスラエル）、Veza（米国）、One Identity（米国）、Radiant Logic（米国）、PlainID（イスラエル）、Zilla Security（米国）、Adaptive Shield（イスラエル）、AuthMind（米国）、Grip Security（イスラエル）、Rezonate（米国）、Sharelock（イタリア）。
この調査では、ISPM市場を北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米に分類している。
サービス別
ソリューション
アイデンティティ・アクセス管理（IAM）統合
特権アクセス管理（PAM）の統合
アイデンティティ分析とリスクインテリジェンス
サービス
プロフェッショナル
マネージド
組織規模別
大企業
中小企業（SMEs）
導入形態別
オンプレミス
クラウド
業種別
銀行・金融サービス・保険（BFSI）
小売・eコマース
政府・防衛
ゲーム＆ギャンブル
IT & ITeS
テレコム
エネルギー＆公益事業
教育
ヘルスケア＆ライフサイエンス
その他の業種
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
中東
GCC
UAE
KSA
その他のGCC
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ
2024年5月、パロアルトネットワークスとIBMは、AIを活用したセキュリティソリューションを顧客に提供するため、広範なパートナーシップを締結した。IBMは、ハイブリッド・クラウドとAI向けのデータ・セキュリティ、アイデンティティ、アクセス管理におけるイノベーションと投資の強化を計画していた。この提携により、セキュリティ運用、脅威管理、DevSecOpsの機能が強化される見込みだ。
2024年2月、マイクロソフトはSAPと協業し、顧客がID管理シナリオをSAP Identity Management（SAP IDM）からMicrosoft Entra IDに移行できるようにするソリューションを開発した。
2023 年 8 月、シスコはオールトを買収した。Oort 社のチームの経験と技術力は、Identity Threat Detection and Response (ITDR) 機能を同社の Extended Detection and Response (XDR) と Identity and
Access Management ソリューションに提供するシスコの道を加速するのに役立つと期待された。
【目次】
1 はじめに （ページ – 42）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.4 考慮した年数
1.5 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート、2018年～2023年
1.6 利害関係者
1.6.1 景気後退の影響
2 調査方法（ページ数 – 48）
2.1 調査データ
図1 IDセキュリティ姿勢管理市場：調査設計
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次プロファイルの内訳
2.1.2.2 業界の専門家による主要な洞察
2.2 データの三角測量
図 2 ID セキュリティ姿勢管理市場：データ三角測量
2.3 市場規模の推定
2.3.1 トップダウンアプローチ
図 3 アプローチ 1（供給側）： ispmベンダーのソリューションとサービスによる収益
図4 アプローチ1：（供給側）分析
2.3.2 ボトムアップアプローチ
図5 アプローチ2：ボトムアップ（需要側）
2.4 市場予測
表2 要因分析
2.5 調査の前提
2.6 限界とリスク評価
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 57）
図 6 ID セキュリティ姿勢管理の世界市場は予測期間中に大きく成長する
図 7 ID セキュリティ姿勢管理市場：地域別スナップショット
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ番号 – 60）
4.1 IDセキュリティ姿勢管理市場のプレーヤーにとって魅力的な機会
図8 IDベースの脅威に対する懸念の高まりとオンラインチャネルの浸透が市場成長を後押し
4.2 IDセキュリティ姿勢管理市場（提供製品別
図 9：予測期間中、ソリューション分野が市場規模を占める
4.3 IDセキュリティ姿勢管理市場：ソリューション別
図 10 ID & アクセス管理（iam）統合分野が予測期間中により大きな市場を占める
4.4 IDセキュリティ姿勢管理市場：サービス別
図 11：予測期間中、プロフェッショナルサービス分野が高い成長率を示す
4.5 IDセキュリティ姿勢管理市場：導入形態別
図 12：予測期間中、オンプレミス部門がより大きな市場を占める
4.6 IDセキュリティ姿勢管理市場：組織規模別
図 13：予測期間中、大企業セグメントがより大きな市場を占める
4.7 ID セキュリティ姿勢管理市場：業種別
図 14：予測期間中、BFSI 業種が最大市場を占める
4.8 IDセキュリティ姿勢管理市場：地域分析
図 15 アジア太平洋地域は今後 5 年間で有利な市場として浮上する
5 市場の概要と業界の動向（ページ数 – 65）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 16 ID セキュリティ姿勢管理市場：促進要因、阻害要因、機会、および課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 ID ベースの攻撃の頻度の増加
5.2.1.2 「ゼロ信頼セキュリティモデル」への需要の高まり
5.2.1.3 規制コンプライアンスへの対応に注力する組織の増加
5.2.1.4 クラウドベースのサービスを求める傾向の高まり
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 ISPM導入におけるプライバシーへの懸念
5.2.2.2 ISPMを既存のITインフラに統合する際の複雑さ
5.2.3 機会
5.2.3.1 ハイブリッド導入の増加
5.2.3.2 AIとMLの進歩
5.2.4 課題
5.2.4.1 熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足
5.2.4.2 高度な脅威の複雑化
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図 17 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析
5.4.1 主要企業の平均販売価格動向（製品別
図 18 ISPM ソリューション： 主要企業の平均販売価格（製品別
表3 主要企業の平均販売価格動向（製品別
5.4.2 指標価格分析（ベンダー別
表 4 ID セキュリティ姿勢管理ソリューションの価格水準（ベンダー別
5.5 バリューチェーン分析
図 19 ID セキュリティ姿勢管理市場：バリューチェーン分析
5.5.1 オファリング
5.5.2 計画と設計
5.5.3 インフラ展開
5.5.4 システム統合
5.5.5 コンサルテーション
5.6 エコシステム
表 5 ID セキュリティ姿勢管理市場：エコシステム
図 20 ID セキュリティ姿勢管理市場のエコシステムにおける主要企業
5.7 技術分析
5.7.1 主要技術
5.7.1.1 MLとAI
5.7.2 補完的技術
5.7.2.1 ビッグデータ分析
5.7.2.2 バイオメトリクス認証
5.7.3 隣接技術
5.7.3.1 エンドポイントセキュリティ
5.7.3.2 クラウドセキュリティ
5.8 特許分析
図 21 ID セキュリティ姿勢管理市場の主要特許一覧
5.8.1 主要特許のリスト
図 22 ID セキュリティ姿勢管理市場で取得された特許の地域別分析
5.9 主要な会議とイベント（2024～2025年
表6 IDセキュリティ姿勢管理市場：コンファレンス＆イベントの詳細リスト（2024～2025年
5.10 規制の状況
5.10.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表 7 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表8 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表9 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表10 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.11 ポーターの5つの力分析
表 11 ID セキュリティ姿勢管理市場におけるポーターの 5 つの力の影響
図 23 ID セキュリティ姿勢管理市場：ポーターの 5 つの力分析
5.11.1 新規参入の脅威
5.11.2 代替品の脅威
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 買い手の交渉力
5.11.5 競合の激しさ
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図24 上位3業種の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表12 上位3バーティカルの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力
5.12.2 購入基準
図25 上位3業種における主な購買基準
表13 上位3業種の主な購買基準
5.13 投資環境
図 26 世界の主要な ID セキュリティ姿勢管理プレーヤー、投資家数および資金調達ラウンド別、2017 年～2022 年
5.14 ID セキュリティ姿勢管理市場におけるベストプラクティス
5.15 事例分析
5.15.1 globe telecom は、オンボーディングプロセスの効率化とシームレスなユーザー体験の促進を目的に sailpoint と協業した。
5.15.2 okta の高度なサーバーアクセスにより、zoom video communications 社はセキュリティの強化、コンプライアンスの簡素化、運用効率の向上を実現した。
5.15.3 チコ統一学区は、サイバーク ID セキュリティプラットフォームを使用して、21 の学校、12,000 人の生徒、23,000 台以上のデバイスを保護した。
6 ID セキュリティ体制管理市場：提供サービス別（ページ番号 – 95）
6.1 はじめに
図 27：予測期間中、ソリューション分野が市場規模を占める
表 14 ID セキュリティ姿勢管理市場、オファリング別、2022～2029 年（百万米ドル）
表 15 オファリング：ID セキュリティ姿勢管理市場、地域別、2022～2029 年（百万米ドル）
6.1.1 オファリング：ID セキュリティ姿勢管理市場の促進要因
6.2 ソリューション
6.2.1 ID の弱点を可視化し、インフラへのリスクを低減することが、ISPM ソリューションの採用を促進する。
図 28 ID & アクセス管理（iam）統合分野が予測期間中により大きな市場を占める
表 16 ID セキュリティ姿勢管理市場、ソリューション別、2022 年～2029 年（百万米ドル）
6.2.2 ID＆アクセス管理（iam）統合
表 17 ID & アクセス管理（iam）統合：ID セキュリティ姿勢管理市場、地域別、2022 ～ 2029 年（百万米ドル）
6.2.3 特権アクセス管理（PAM）の統合
表 18 特権アクセス管理（pam）の統合：ID セキュリティ姿勢管理市場、地域別、2022～2029 年（百万米ドル）
6.2.4 ID 分析とリスクインテリジェンス
表 19 ID 分析とリスクインテリジェンス：ID セキュリティ姿勢管理市場、地域別、2022-2029 年 （百万米ドル）
6.3 サービス
6.3.1 セキュリティ態勢強化の需要がISPMサービスの成長を促進する
図 29：予測期間中、プロフェッショナルサービス分野がより大きな市場を占める
表 20 ID セキュリティ姿勢管理市場、サービス別、2022～2029 年（百万米ドル）
6.3.2 プロフェッショナルサービス
表 21 プロフェッショナルサービス アイデンティティセキュリティポスチャ管理市場、地域別、2022-2029年（百万米ドル）
6.3.3 マネージドサービス
表 22 マネージドサービス： アイデンティティセキュリティポスチャ管理市場：地域別、2022～2029 年（百万米ドル）
…
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レポートコード：TC 9076