水素ガス市場規模は、2023年の1億0558万トンから2028年には1億2753万トンに、予測期間（2023年〜2028年）のCAGRは3.85%で成長すると予測される。
COVID-19パンデミックは2020年の市場にマイナスの影響を与えた。パンデミックに伴う規制のため、水素ガスの生産量は大幅に減少した。しかし、規制の緩和とパンデミックの状況の改善により、2021年にはわずかに増加した。
主なハイライト
中期的には、化学産業からの需要増と製油所での水素利用拡大が市場調査の推進要因になりそうである。
その反面、青色および緑色水素の製造コストが高く、輸送・貯蔵コストが増加することが市場成長の妨げになる可能性が高い。
宇宙探査と航空への採用の増加、燃料電池電気自動車への需要の増加、低炭素経済における水素の産業的即応性は、予測期間中、市場にとって好機となりそうである。
アジア太平洋地域は水素ガス市場を支配しており、中国とインドからの大量の需要により、今後も支配的であり続けると予想される。
市場動向
市場需要を支配するアンモニア生産
アンモニアは、世界中で生産されている主要な化学物質の一つである。アンモニアの工業生産には、ハーバー・ボッシュ・プロセスが使用され、生物的または人工的、あるいは工業的窒素固定とも呼ばれる。
1900年代初頭にフリッツ・ハーバーとカール・ボッシュによって開発されたハーバー・ボッシュ・プロセスは、水素と同化してアンモニアを生産する最も従来から使用されている工業プロセスである。このプロセスでは、ウラン、オスミウムなどの金属系触媒の存在下、大気中の窒素と水素を高温高圧で化学反応させる。
ハーバー・ボッシュ・プロセスで使用される水素は、通常、化石燃料原料に由来する。水素を調達する最も一般的な技術は、天然ガス原料を水蒸気改質装置で水蒸気と反応させて水素を得る方法である。水素は、原油の分解や石炭の部分酸化プロセスからも製造される。
水素ガスの貯蔵と輸送が複雑なため、アンモニアと肥料の生産工場は通常、天然ガスなどの化石燃料を供給する統合水素発生装置（HGU）（改質装置）で構成される。
2021年の世界のアンモニア生産量は約1億5,000万トンで、前年比約2%の増加を記録した。
2021年のアンモニア生産量が最も多かったのは東アジアで、約6,460万トンだった。中国は世界トップのアンモニア生産国で、2021年には約3,900万トンを生産する。
米国地質学調査によると、米国は最大のアンモニア生産国のひとつで、16社35施設で1,400万トンを生産している。
アンモニア市場で80％のシェアを占めると推定される農業が、肥料におけるアンモニア消費量増加の主な原動力となっている。東南アジアはアジア太平洋における主要な肥料消費国であり、2021年のアジア太平洋肥料市場における中国のシェアは42.5%である。アジアにおける窒素肥料の需要は不可欠と記録されており、工業用窒素固定アプリケーションにおける水素ガスの巨大な需要ポテンシャルを生み出している。
2022年7月、ブラジルのユニゲル社は、カマサリ工業団地に世界で最も大規模なグリーン水素・アンモニア統合プラントの建設を開始した。このプラントの初期生産能力は、グリーン水素が年間1万トン、グリーンアンモニアが年間6万トンである。コストは約1億2,000万米ドルで、2023年末までに稼動する予定である。
したがって、上記の要因は今後数年間の市場に大きな影響を与えると予想される。
市場を支配するアジア太平洋地域
アジア太平洋地域は、水素ガスの膨大な需要を占めている。アジア太平洋地域は、世界の水素ガス需要の45％以上を占め、最も急速に成長している地域であり、今後も支配的な地位を維持すると推定されている。
アジア太平洋地域では、中国とインドが世界最大の需要国のひとつであり、中国が各国の様々なプロジェクトにより水素ガスの世界市場を支配している。
2022年3月、中国政府は2021年から2035年までを対象とする、同国初の水素長期計画を発表した。この計画は、国内の水素産業を発展させ、技術と製造能力を習得するための段階的アプローチに重点を置いている。
邯鄲経済技術開発区における水素エネルギー設備産業クラスター・プロジェクトは、陸上風力と電気分解プロセスを利用して水素を生成することが期待されている。プロジェクトは2026年に稼動する予定で、生産された水素はモビリティ産業と家庭用暖房産業で使用される。
張家口雁園静渓新エネルギー基地プロジェクトは、様々な再生可能資源と電解プロセスを利用して水素を製造する。プロジェクトは2024年に稼動する予定である。
2022年2月、インド政府は新たなグリーン水素政策を発表した。この政策は、2030年までに500万トンのグリーン水素の生産目標を達成することで、政府が気候変動目標を達成し、インドをグリーン水素のハブにすることを目的としている。
新・再生可能エネルギー省によると、インドは低炭素水素の利用を促進するため、今後5〜7年間で2億米ドルを費やす。さらに政府は、国営の石油・ガス会社に対し、今後数年間で7つの水素パイロットプラントを設置するよう要請した。
さらに、中国とインドにおけるアンモニアの生産と需要は世界トップレベルにあり、最終的にこれらの国々の水素ガス市場を牽引している。
以上のような要因から、この地域の水素市場は予測期間中に成長を遂げるだろう。
水素ガス産業の概要
水素ガス市場は統合されており、大手企業が市場需要の大きなシェアを占めている。市場の主要プレーヤーには、Air Liquide、Linde plc、Air Products and Chemicals, Inc、Aditya Birla Chemicals、Messer SE & Co. KGaAなどがある。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 推進要因
4.1.1 化学産業からの需要増加
4.1.2 製油所における水素利用の拡大
4.2 阻害要因
4.2.1 青色および緑色水素の製造コストが高い
4.2.2 高い輸送・貯蔵コスト
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の程度
5 市場セグメント（市場規模：数量）
5.1 流通
5.1.1 パイプライン
5.1.2 高圧チューブトレーラー
5.1.3 シリンダー
5.2 用途
5.2.1 アンモニア
5.2.2 メタノール
5.2.3 精製
5.2.4 直接還元鉄（DRI）
5.2.5 燃料電池自動車（FCV）
5.2.6 その他の用途
5.3 地理
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 欧州
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 イタリア
5.3.3.4 フランス
5.3.3.5 その他のヨーロッパ
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 市場シェア（%）**/ランキング分析
6.3 主要企業の戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 アディティア・ビルラ・ケミカルズ
6.4.2 Air Liquide
6.4.3 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Equinor ASA
6.4.6 グジャラート・アルカリーズ・アンド・ケミカルズ社
6.4.7 ガルフ・クライオ
6.4.8 リンデ plc
6.4.9 ロールズ・クロロ・アルカリ・リミテッド
6.4.10 マシソン・トライ・ガス社
6.4.11 Messer SE & Co. KGaA
6.4.12 パオノバテック
6.4.13 大陽日酸株式会社
6.4.14 ユニバーサル産業ガス株式会社
7 市場機会と今後の動向
7.1 宇宙探査と航空産業における採用の増加
7.2 燃料電池電気自動車の需要増加
7.3 低炭素経済における水素の産業対応力
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資料コード： MOI18101574