市場概要
ヒアルロン酸の世界市場規模は2023年に100.4億米ドルと評価され、2024年から2030年にかけては年平均成長率(CAGR)7.7%で成長すると予測されています。高齢者人口の増加が市場成長の主な要因となっています。WHOの推計によると、60歳以上の人口の割合は、2020年の10億人から2030年には14億人に増加すると推定されています。世界における60歳以上の人口は、2050年までに21億人に達すると推定されています。アンチエイジング製品に対する意識の高まりと、対象疾患の有病率の高さが、予測期間における市場成長の推進要因になると見込まれています。
現在、常在している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、2020年のヒアルロン酸製品市場に悪影響を及ぼしました。これは、世界各国が厳格なロックダウンや制限を課したことが原因です。ヒアルロン酸は、硝子体内注射、ドライアイ治療、コンタクトレンズなどの眼科用途に広く使用されています。2021年8月に発表されたNCBIの記事によると、2020年には、初期のパンデミックによるロックダウンにより、眼科への紹介件数が54.2%減少し、眼科救急外来への来院も73%減少しました。
アンチエイジング製品に対する認識の高まりにより、アンチエイジング化粧品やエステティック治療への需要が高まっています。 ヒアルロン酸製品は、その独特の粘弾性と保湿特性、および低い毒性レベルにより、低侵襲のアンチエイジングソリューションとして需要が高まっています。 現在、特に女性を中心に、美しさを気に掛け、若く見られたいと考える人が多く、アンチエイジング製品に対する全体的な認識が高まっています。ヒアルロン酸製品に対する需要は、高い認知度と低侵襲性により、皮膚充填剤や膀胱尿管逆流症の治療などにおいて増加すると予想されます。北米では、このような製品に対する認知度と需要が最も高いです。2023年5月に発行された「プレミアム・ビューティー・ニュース」によると、米国では、アンチエイジング製品は依然として女性の間で高い人気を誇っています。調査対象の女性の約70%がアンチエイジング製品を購入または使用していると答え、55%は最低3つの製品にアンチエイジングと表示されていると回答しました。 彼女たちは主に、しわや小じわの減少、肌の弾力性の向上、日焼け対策、深い保湿などのアンチエイジング効果を求めています。 これらの側面がヒアルロン酸市場の需要を押し上げています。
ヒアルロン酸の需要は、特にパンデミックの初期段階において、COVID-19の規制により、選択的手術に主に使用されるため、減少しました。さらに、パンデミックの後期段階でも、感染リスクを避けるために、患者は手術を拒否したり延期したりしたため、業界に悪影響を及ぼし、全体的な収益の減少につながりました
世界中でパンデミックによる制限が緩和されたことで、手術よりも注射による選択的処置が好まれる傾向が強まり、パンデミック後のヒアルロン酸市場の活性化が期待されています。
パンデミックの間、ヒアルロン酸ベースのサプリメントの使用は大幅に減少しました。変形性関節症向けのヒアルロン酸サプリメントを提供するトップ企業の1つであるAnika Therapeuticsでは、これらのサプリメントの使用が24%減少しました
各分野のトップ企業は、厳しい時代にその地位を維持するために新製品を発売しています。ボシュ・ヘルス社の眼科用粘弾性物質補充剤ClearVisc(OVD)は、ヒアルロン酸ベースの眼科用粘弾性物質補充剤として最近承認されたものです
人口の高齢化とライフスタイルの変化に伴い、整形外科および眼科の疾患の有病率は増加の一途をたどっています。米国変形性関節症同盟によると、米国では成人の4人に1人が何らかの関節炎を患っており、その中でも変形性関節症が最も多く、およそ3,250万人の米国成人の健康に影響を及ぼしています。2022年12月に発表されたNVISION Eye Centersの報告書によると、米国だけでも40歳以上の約1200万人が視力障害を患っており、そのうち約100万人が失明しています。世界保健機関(WHO)の報告によると、世界中で20億人以上が眼や視力の問題を抱えており、世界中の統計は同様です。
ヒアルロン酸の世界市場調査では、この業界は中程度の革新性を特徴とするという結果が出ています。ヒアルロン酸とその根本的な原因の理解は大幅に進歩していますが、治療法は依然として、症状の管理に重点を置いたものが多く、根本的な原因に対処するものではありません。
Allergan、Sanofi、Genzyme Corporation、Anika Therapeutics, Inc.などの複数の市場関係者は、合併や買収活動に関与しています。これらの企業は、M&A活動を通じて地理的範囲を拡大し、新たな地域に進出することでヒアルロン酸市場の収益を牽引しています。
企業は、パイプライン製品に対する規制当局の承認を得るために、臨床試験や規制当局への申請に多大なリソースを積極的に投資しています。その結果、新規ヒアルロン酸製品のコストが増加しています。
ヒアルロン酸市場では、美容液やマスクのスキンケアソリューションの開発による製品拡大がみられます。こうした進歩は若者の関心を引き、近年では製品消費者が増加しています。強力な製品パイプラインの存在は、予測期間中の市場拡大の機会をもたらすことが期待されています。主要企業は、パイプラインに非常に革新的な製品を追加することで、ヒアルロン酸ベースの皮膚科用製品の強力なポートフォリオを強化しています。
皮膚充填剤セグメントは市場を牽引し、2023年には39.9%の最大の収益シェアを占めると予測されています。皮膚充填剤は、軟組織充填剤とも呼ばれ、ヒアルロン酸のような合成由来または天然素材で構成されており、より滑らかでシワのない肌を得るために皮膚に注入されます。皮膚充填は、アンチエイジング療法として広く使用されている低侵襲処置です。ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤は、目尻のしわ、法令線、傷跡の修復、クマ、若返りなどの美容外科手術で最も多く使用されています。米国食品医薬品局(FDA)は、HIV感染者の脂肪萎縮症の矯正や修復など、さまざまな用途での皮膚充填剤を承認しています。皮膚充填剤のその他の用途には、ニキビ跡の減少や頬の矯正などがあります。ヒアルロン酸フィラー市場は有望な成長見通しを示しており、市場で事業を展開する企業にとって成長の機会を提供しています。
変形性関節症は、予測期間中に大幅な市場成長が見込まれています。変形性関節症(OA)は、最も一般的な関節炎の形態であり、退行性で、痛みを伴い、時間の経過とともに悪化する傾向があります。ヒアルロン酸注射は、これまで鎮痛剤(イブプロフェンなど)やその他の療法で効果が見られなかった変形性関節症患者の膝痛の治療に有効であることが分かっています。ヒアルロン酸はショックアブソーバーやクッションの役割を果たし、関節を潤滑にすることで、正常な機能の維持を助けます。ヒアルロン酸注射は、関節の潤滑に役立つ濃厚な液体を供給することから、「ビスコサプリメント」とも呼ばれています。Euflexxa、Hyalgan、Orthovisc、Monovisc、Supartz、Synvisc、Synvisc-Oneは、膝OAの治療薬として承認されているヒアルロン酸のブランド名です。ヒアルロン酸注射市場は、変形性関節症治療の需要の高まりにより、成長が見込まれています。
北米が市場を支配し、2023年には43.4%のシェアを占めました。変形性関節症やドライアイ、白内障などの眼科疾患の発生率が上昇していることが、この地域が市場で最大のシェアを占める要因となっています。米国疾病対策センター(CDC)によると、米国成人の4人に1人が何らかの関節炎を患っています。さらに、政府による有利な償還政策や、顔の美容整形に対する需要の高まりも、北米におけるヒアルロン酸市場の成長を促進する要因となっています。
2023年には、北米における売上高で米国が最大のシェアを占める見通しです。特に魅力的に見られたいと願う女性の間で、皮膚充填剤の人気が高まっていることが、米国市場の成長を後押しする主な要因として期待されています。米国形成外科学会(ASPS)によると、2020年には341万件以上の軟組織充填術が実施され、そのうち261万件でヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤が使用されました。
アジア太平洋地域では、人口増加と、特に中国とインドにおける変形性関節症や眼科疾患の発生率の増加により、ヒアルロン酸市場が大幅に成長すると予想されています。 政府が100%出資する「失明および視覚障害対策国家プログラム(NPCBVI)」は、2020年までに失明率を0.3%に減少させることを目的として政府により開始されました。この計画の下、2022-23年度には合計83,44,824件の手術が行われました。
2023年には、日本はアジア太平洋地域で最大の市場シェアを占めました。ヒアルロン酸が皮膚やさまざまな疾患の治療に役立つという認識が日本国民の間で高まっていることが、日本の市場成長を後押ししています。若い世代では、ソーシャルメディアや自撮りの影響力が強まっています。彼らは、完璧なセレブのような外見を望んでいます。これが、国内での美容処置の採用増加につながっています。
主要企業・市場シェア
アラガン、ガルデルマ・ラボラトリーズLP、サノフィ、ジェンザイム・コーポレーション、アニカ・セラピューティック社は、ヒアルロン酸市場で事業を展開する有力企業の一部です。これらの主要企業は、市場での競争と優位性の維持のために、さまざまな戦略を採用しています。これらの企業が採用している戦略には、新製品の発売やM&Aなどがあります。これらの戦略により、これらの有力企業は競争優位性を保ちながら成長することが可能となっています。
Salix Pharmaceuticals、Zimmer Biomet、Smith & Nephew Plc、Bloomage Biotechnology Corporation Limited、マルハニチロ株式会社、LG Life Sciences Ltd (LG Chem.) は、ヒアルロン酸市場で機能している新興市場のプレーヤーの一部です。これらの企業は主に、流通の強化、新しいデリバリーシステム、この市場での成長に向けたコラボレーションやパートナーシップに重点的に取り組んでいます。これらの企業は、効果的な価格設定と低運用コストでの管理により、競争優位性を獲得しています。
ヒアルロン酸の主要企業:
Allergan
Sanofi
Genzyme Corporation
Anika Therapeutics, Inc.
Salix Pharmaceuticals
Seikagaku Corporation
F. Hoffmann-La Roche Ag
Galderma Laboratories L.P.
Zimmer Biomet
Smith & Nephew Plc
Ferring B.V.
Lifecore Biomedical, Llc
HTL Biotechnology
資生堂
Bloomage Biotechnology Corporation Limited
LG Life Sciences Ltd (LG Chem.)
マルハニチロ株式会社
2023年6月、ガルデルマはRestylane EyeLightの承認を受け、21歳以上の成人を対象とした目の下のくすみ(黒い影とも呼ばれる)の治療薬としてFDAの承認を取得しました。
2023年5月、アラガン・エステティクス社はヒアルロン酸の皮下マイクロドロップレット注射剤「スキンバイブ」について、米国FDAの承認を取得しました。
2022年1月、生化学工業株式会社は、同社の100%子会社であるダルトン・ケミカル・ラボラトリーズ社を通じて、カナダにSeikagaku North America Corporationを設立しました。
2022年8月、AbbVieの子会社であるAllergan Aestheticsは、21歳以上の成人を対象に、中程度から重度の顎輪郭の喪失を改善するJUVÉDERM VOLUX XCについて、米国FDAの承認を取得しました。
このレポートは、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける業界動向の分析と、世界、地域、国レベルでの収益成長予測を提供しています。この調査では、Grand View Researchは、ヒアルロン酸の世界市場レポートを用途と地域に基づいて分類しています。
用途別展望(収益、百万米ドル、2018年~2030年)
皮膚充填剤
変形性関節症
単回注射
3回注射
5回注射
眼科用
膀胱尿管逆流症
地域別展望(収益、百万米ドル、2018年~2030年)
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
デンマーク
スウェーデン
ノルウェー
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
タイ
韓国
中南米
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東およびアフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
UAE
クウェート