市場規模
2024年のグローバル誘導式水平ドリル市場規模はUSD 99億ドルと評価されました。今後、IMARC Groupは2033年までに市場規模がUSD 149億8,000万ドルに達し、2025年から2033年までの年平均成長率（CAGR）4.48%で成長すると予測しています。北米は現在、市場を支配しており、2024年に37.6%を超える市場シェアを占めています。地下インフラの需要増加、掘削技術の進歩、環境持続可能なソリューションの必要性、都市化、インフラ拡張、再生可能エネルギープロジェクトの増加、および公益事業、通信、パイプライン設置への政府投資が、同地域の市場成長を後押ししています。
グローバルな誘導式水平ドリル（HDD）市場における主要な成長要因の一つは、地下インフラ需要の増加です。都市化が進み、効率的なユーティリティ設置の必要性が高まる中、HDDはパイプライン、ケーブル、その他のユーティリティを地表下に埋設する非破壊的でコスト効果の高い方法を提供しています。この技術は広範な地表掘削の必要性を削減し、環境への影響と日常活動への支障を最小限に抑えます。さらに、HDDは困難な地形におけるプロジェクトで好まれているため、伝統的な掘削方法がコスト高または実践的でない場合、通信、エネルギー、水管理などの業界で採用されています。
米国はHDD市場の92%を占める大きなシェアを有し、エネルギー、通信、ユーティリティ企業からの大規模な需要を背景に、その恩恵を継続的に受けています。ブロードバンド、石油・ガスパイプライン、公益事業プロジェクトなどの大規模なインフラ開発プログラムが、同国におけるHDDの応用を後押ししています。さらに、米国は高度なHDD技術と熟練した労働力を有しており、複雑な方向性掘削プロジェクトのリーダーとしての地位を確立しています。厳格な環境規制も、地表の破壊を最小限に抑える非侵襲的な方法であるHDDの採用を促進しています。これらの要因に加え、インフラへの大規模な投資が、米国をグローバルHDD市場における主要なプレイヤーとして位置付けています。
誘導式水平ドリル市場動向：
HDD機器の技術革新：
技術革新はグローバルHDD市場を大きく変革しています。自動化ドリルリグ、リアルタイム監視システム、精密誘導技術などの先進機器は、掘削効率と精度を向上させています。これらの革新は、複雑な長距離・深部掘削プロジェクトの管理を改善し、リスクとコストを削減します。高性能ドリルビットや泥モーターなどの改良された掘削ツールは、都市部や過酷な地形などの過酷な環境での作業を可能にしています。持続可能で効率的な掘削技術への需要が高まる中、これらの技術革新は市場を牽引し、HDDがパイプライン、ケーブル、ユーティリティの敷設において表面破壊を最小限に抑える最適な方法として採用されることが期待されています。
再生可能エネルギープロジェクトの需要増加：
世界的な再生可能エネルギーへの移行は、HDD市場を牽引するもう一つの主要なトレンドです。各国が風力、太陽光、地熱エネルギーのインフラ整備に投資する中、効率的で環境負荷の低い施工方法の需要が高まっています。HDDは、エネルギーケーブルやパイプラインの地下埋設を可能にし、環境破壊を回避し土地の擾乱を最小限に抑えるため、これらのプロジェクトで重要な役割を果たしています。例えば、洋上風力発電所では、送電網接続のためHDDによるケーブルシステムの埋設が不可欠です。再生可能エネルギープロジェクトが世界的に拡大する中、特にオフショアや遠隔地域での需要は増加し、グローバルな持続可能性目標とエネルギー転換と一致する形で、HDDサービスの需要も拡大すると予想されます。
都市化とインフラの拡大：
都市化とインフラの急速な拡大は、グローバルなHDD市場の主要な推進力です。都市が拡大するにつれ、水道パイプライン、通信ケーブル、エネルギーシステムなどの地下インフラの需要が増加しています。HDDは、地表の擾乱と交通の混乱を最小限に抑える施工技術を提供します。このアプローチは、従来の掘削が大きな混乱を引き起こす人口密集地域において特に有益です。さらに、世界各国の政府がスマートシティ構想やインフラの近代化を推進していることから、HDDの需要が拡大しており、この需要のペースは都市化率の向上によりさらに加速されています。これにより、住宅用および商業用の老朽化したインフラの改善や更新が求められています。
誘導式水平ドリル業界のセグメンテーション：
IMARC Groupは、2025年から2033年までのグローバル誘導式水平ドリル市場における各セグメントの主要な動向分析と、グローバル、地域、国別の予測を提供しています。市場は、技術、部品の用途、最終ユーザーに基づいて分類されています。
技術別分析：
従来型
回転式方向制御システム
回転式方向制御システムは、2024年に市場全体の約65.8%を占める最大の構成要素です。これは、掘削方向の精密な制御と作業効率の向上を実現する能力に起因します。このシステムは、掘削ビットを回転させながら掘削管を継続的に回転させ、穴の品質、精度、速度を向上させます。RSS技術のダウンタイムは、掘削管のトリッピングに比べ大幅に少なく、これによりダウンタイムを最小限に抑え、生産性を向上させます。プロジェクトがより複雑な井戸を要求するにつれ、より深く、長く、正確な井戸が求められ、そのためHDDアプリケーションにおいてRSS技術の利用が拡大しています。ドリリング性能の最適化、コスト削減、安全性の向上におけるその役割が、市場での優位性を支えています。
部品別分析：
リグ
パイプ
ビット
リーマー
リグは2024年に最大の構成要素を占め、約32.8%を占めています。HDDプロセスにおいて、ドリルストリングを駆動し掘削作業を行うための機械的動力を提供する不可欠な要素です。高出力と自動化機能を備えた先進的なリグの需要が増加しており、効率性、精度、複雑なプロジェクト対応能力の向上を促進しています。
用途別分析：
陸上
海上
2024年、陸上は石油・ガス、ユーティリティ、通信など多様な業界での広範な応用により、市場全体の約58.9%を占めています。陸上HDDプロジェクトは、海上プロジェクトに比べて複雑さが低く経済的であるため、インフラ開発に好まれています。都市部と農村部におけるパイプライン、水道システム、通信ケーブルなどの地下ユーティリティの需要が、陸上HDDの採用を促進しています。さらに、掘削技術と機器の進歩により、陸上作業の生産性と実現可能性が向上しており、これが市場の成長をさらに後押ししています。
用途別分析：
石油・ガス掘削
ユーティリティ
通信
石油・ガス掘削は、業界がパイプラインの設置や掘削作業に効率的かつコスト効果が高く、環境にも優しい方法を求めるため、36.3%の市場シェアを占める最大のセグメントです。HDDは、地表への影響を最小限に抑えてパイプライン、コンduit、ケーブルの設置が可能であり、多くの地域で敏感な地形や人口密集地域において有利です。このため、HDDの採用は、従来の掘削方法に比べて精度と侵襲性の優位性を発揮できるため、新たな石油・ガスインフラやパイプラインネットワークの拡張に牽引されています。さらに、石油・ガス業界における環境影響への懸念とコスト削減の必要性が、HDDを掘削とパイプライン設置の優先手法として推進しています。
地域別分析：
北米
アメリカ
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ
2024年、北米は37.6%を超える最大の市場シェアを占めました。これは、同地域の広範なインフラ開発とエネルギー、通信、公益事業への高い需要が要因です。特に米国は、石油・ガス、再生可能エネルギー、都市公益事業における先進的な掘削技術が必要なプロジェクトが進行中であり、主要な牽引役となっています。同地域の成熟した石油・ガス産業と、よりクリーンで持続可能なエネルギーソリューションへの需要の高まりが、HDDの採用を後押ししています。さらに、北米の厳格な環境規制は、地表への影響を最小限に抑える非侵襲的な掘削方法であるHDDを有利にしています。パイプラインの設置需要、特に天然ガスと石油のパイプライン需要に加え、都市部の拡大が、同地域がグローバルHDD市場での優位性を維持する要因となっています。
主要地域別ポイント：
米国誘導式水平ドリル（HDD）市場分析
米国誘導式水平ドリル（HDD）市場は、エネルギー、通信、公益事業などにおける高度なインフラ需要の増加を背景に、著しい成長を遂げています。2024年、米国の石油・ガス市場はUSD 252.6億ドルと評価され、効率的でコスト効果の高い掘削技術への需要を後押ししています。シェールオイル・ガスの生産増加、特にテキサス州などの地域での拡大が、HDDの採用拡大に寄与しています。HDDは環境への影響が最小限で、複雑な地形にも対応可能なためです。さらに、天然ガス、水、下水処理システムなどのパイプライン建設において、地表の擾乱を最小限に抑えられる点からHDDの需要が高まっています。老朽化したインフラの改修への重点強化も市場需要を後押ししており、HDDは地表の活動を妨げずに地下ユーティリティを敷設する手段として注目されています。環境規制と持続可能性への懸念が、生態系への影響を軽減するためHDDの採用を促進しています。HDD技術の進歩、例えば改良された掘削リグ、高精度追跡システム、専門的なドリルビットは、運用効率の向上とコスト削減を実現しています。さらに、風力や太陽光発電プロジェクトなどの再生可能エネルギーインフラの拡大は、HDDサービスの需要を拡大し、米国市場における新たな成長機会を生み出しています。
ヨーロッパの誘導式水平ドリル（HDD）市場分析
ヨーロッパのHDD市場は、インフラの近代化と環境持続可能性の必要性により成長を遂げています。天然ガスや風力・太陽光発電などの再生可能エネルギー源の需要増加により、パイプライン設置、ユーティリティライン、地下ケーブル敷設におけるHDDの応用が拡大しています。欧州環境機関（EEA）によると、2023年に欧州連合（EU）の最終エネルギー消費量のうち、再生可能エネルギーが約24.1%を占めており、地域がクリーンエネルギーへの移行を進めていることが示されています。この移行はエネルギーインフラへの投資を促進しており、特にオフショア風力発電所や地質的に困難な地域において、HDDが重要な役割を果たしています。多くの欧州諸国は老朽化したインフラの刷新を進めており、政府は地表の破壊を回避し生態系への影響を最小限に抑えるため、HDDの活用を促進しています。HDDは困難な地形でも作業可能なため、北海の風力発電施設や伝統的な掘削方法が大きな混乱を引き起こす都市部において、好ましい手法として採用されています。さらに、欧州の厳格な環境規制は、ユーティリティ企業やエネルギー企業が持続可能な建設手法を採用するよう促しています。HDDはこれらの目標に適合しています。HDD技術の改善はコスト削減と運用効率の向上をもたらし、地域でのさらなる拡大を後押ししています。
アジア太平洋地域誘導式水平ドリル市場分析
アジア太平洋（APAC）地域の誘導式水平ドリル（HDD）市場は、急速な都市化、インフラ拡張、エネルギー需要の増加を背景に、堅調な成長を遂げています。国連人口基金（UNFPA）によると、アジア・太平洋地域は世界人口の60%を占め、約43億人が居住し、世界最大の人口を抱える中国とインドを含む地域です。この大規模で増加する人口は、エネルギーとユーティリティインフラへの大規模な投資を促進しており、HDDは人口密集地域や環境敏感地域におけるパイプライン設置の効率的な解決策を提供しています。再生可能エネルギープロジェクト（洋上風力発電所や太陽光発電インフラなど）の需要も市場拡大に寄与しています。さらに、ASEAN諸国における工業化と大規模な建設プロジェクトは、高度な掘削技術への需要を後押ししています。環境規制と都市部での地表擾乱の最小化は、HDD採用の主要な要因です。また、掘削技術の発展と熟練労働力の確保は、地域全体の市場見通しを強化しています。
ラテンアメリカ誘導式水平ドリル市場分析
ラテンアメリカのHDD市場は、エネルギー需要の増加とインフラ開発により成長しています。BBVA Researchによると、ラテンアメリカ諸国の都市化率は現在約80%に達しており、高度なインフラソリューションの必要性を高めています。HDDは、人口密集地域や環境的に敏感な地域でのパイプライン設置に有効な方法を提供します。同地域の石油・ガス、水、ユーティリティ部門の拡大が、市場需要をさらに後押ししています。さらに、環境規制における地表擾乱の最小化への支援が、都市部でのインフラ建設を効率的かつ持続可能に行うための優先選択肢としてHDDの採用を後押ししています。
中東・アフリカ 誘導式水平ドリル市場分析
中東のHDD市場は、エネルギー需要の増加、都市化、インフラ開発により牽引されています。国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、同地域で生成される電力の約95%が天然ガスと石油に依存しており、これは世界最高水準です。ただし、中東は世界有数の太陽光資源も有しています。HDDは、石油・ガスパイプラインの建設だけでなく、太陽光インフラを含む再生可能エネルギープロジェクトのパイプライン開発において重要な役割を果たしています。HDDは、過酷な地形や都市部での作業を効率的に行うだけでなく、持続可能性への関心の高まりも市場成長を後押ししています。
競合状況
グローバルなHDD市場は、地域および国際的なプレイヤーが幅広いサービスと技術を提供するため、非常に分散化した競争環境となっています。市場は、高性能ドリルリグ、精密誘導システム、リアルタイム監視ツールなどの先進的なHDD機器に特化した企業で特徴付けられています。これらの企業は、技術革新、サービス品質、エネルギー、ユーティリティ、通信など多様な分野でのプロジェクト経験を通じて差別化を図っています。競争優位性を獲得するため、企業は地理的展開の拡大、戦略的提携の形成、掘削技術向上のための研究開発（R&；D）への投資に注力しています。さらに、厳格な規制対応とエコフレンドリーなインフラソリューションの需要増加に対応するため、環境持続可能な実践の採用が進んでいます。競争圧力は、価格戦略と大規模・複雑なプロジェクトの対応能力にも起因しています。
本報告書は、誘導式水平ドリル市場における競争環境の包括的な分析を提供し、主要な企業の詳細なプロファイルを掲載しています。
Baker Hughes Company
Barbco Inc.
China Oilfield Services Limited (China National Offshore Oil Corporation)
Ellingson Companies
Halliburton Company
Helmerich & Payne Inc.
Herrenknecht AG
Nabors Industries Ltd.
NOV Inc.
Schlumberger Limited
The Toro Company
Vermeer Corporation
Weatherford International plc
最新ニュースと動向：
2024年10月、OCUグループは、北アイルランドを拠点とする誘導式水平ドリル（HDD）専門企業であるピーター・マッコーミック・アンド・サンズを、非公開の金額で買収しました。この買収は10月24日に発表され、OCUのHDD能力を強化しました。同社は現在の社名と従業員体制を維持して営業を継続しています。
2024年2月、ヌマリガル・リファイナリー・リミテッド（NRL）は、アッサム州のラクヒンプールとマジュリを結ぶ原油パイプラインプロジェクトの一環として、サブアンスリ川の下を横断する世界最長の誘導式水平ドリル（HDD）作業を成功裏に完了しました。このマイルストーンは、NRLの広範なヌマリガル製油所拡張プロジェクト（NREP）の重要な構成要素です。同プロジェクトには、オディシャ州パラディプ港からアッサム州ヌマリガルまで延びる1,635kmのパイプラインの建設が含まれます。さらに、製油所の処理能力を3.0 MMTPAから9.0 MMTPAに拡大する計画です。
2024年1月、SLBとナボアーズ・インダストリーズは、自動化掘削ソリューションの推進のため提携しました。この提携により、SLBのPRECISE™システムとナボアーズのSmartROS®システムのシームレスな統合が可能となり、井戸建設の効率性が向上します。このパートナーシップは、統合課題の克服を目指し、Neuro™自律型方向掘削を含む高度な掘削能力の提供と、業界全体での自動化技術へのアクセス拡大を目的としています。
2023年7月、ディッチ・ウィッチはアメリカ重機専門学校協会（HEC）と提携し、HDDオペレーター向けの認定トレーニングプログラムを提供開始しました。このプログラムは、機械操作、安全、泥混合、掘削、HDD追跡をカバーし、資格を有するオペレーターの不足を解消することを目的としています。2週間で修了可能で、新規オペレーターと経験豊富なオペレーター双方に対応し、HDD請負業者の人材育成と内部昇進を支援します。
【目次】
1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 執行要約
4 導入
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバル誘導式水平ドリル市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場分類
6.1 従来型
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 回転式方向制御システム
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 部品別市場分類
7.1 リグ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 パイプ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ビット
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 リマー
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 アプリケーション別市場セグメンテーション
8.1 陸上
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 海上
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 市場セグメンテーション（最終用途別）
9.1 石油・ガス掘削
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 ユーティリティ
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 通信
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
…
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