グラファイト電極市場は今年末までに92億2200万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは4.5%超と予測される。
市場は2020年のCOVID-19の発生によってマイナスの影響を受けた。しかし、主要エンドユーザー産業の操業再開により、2021年には大幅に回復した。
主要ハイライト
短期的には、新興国における鉄鋼生産の力強い伸びと中国における鉄スクラップの利用可能量の増加が市場の成長を牽引すると予想される。
その反面、ニードルコークスの価格高騰が研究市場の成長を阻害する可能性が高い。
中国における電気炉（EAF）技術による鉄鋼生産の増加は、今後数年間、市場にとって好機となると予想される。
アジア太平洋地域は、中国からの強い需要のため、市場を支配すると予想されます。
黒鉛電極市場の動向市場を支配する電気炉セグメント
電気アーク炉（EAF）は、鉄スクラップ、DRI（直接還元鉄）、HBI（熱間ブリケット鉄、DRIを圧縮したもの）、銑鉄を固体状で溶解して鉄鋼を生産する。EAFルートでは、電力が原料を溶かすのに必要な電力を供給する。
黒鉛電極は、主に電気アーク炉（EAF）製鋼プロセスで鉄スクラップを溶かすために使用される。電極は高温に耐えることができるため、黒鉛で作られている。EAFでは、電極の先端は3,000ºFに達することがあり、これは太陽表面の半分の温度である。電極の大きさは、直径75mmから最大750mm、長さ2,800mmまでと幅広い。製鉄所や鉄鋼鋳造所の電気アーク炉（EAF）では、それぞれUHP電極（通常350mm以上）、HP・UHP電極（通常400mm以下）を使用するのが一般的である。
最近の黒鉛電極の価格高騰は、EAFミルのコストを押し上げている。2022年2月16日現在、中国の黒鉛電極の平均価格は年初から5.17％、前年同期から44.48％上昇した。
中国では、現在のシナリオでは、EAF鋼が全体の約10％のシェアを占めている。しかし、国内における鉄スクラップの利用可能性の高まりと、鉄スクラップの利用を支援する政府の政策により、状況は変化すると予想される。このような要因から、EAF用途に使用される黒鉛電極の需要は、予測期間中に着実に増加すると予想される。
黒鉛電極の川下製鉄所は回収状態にある。黒鉛電極の在庫は以前に比べて不足している。製鉄所の再開に伴い、その需要は増加すると予想される。
世界鉄鋼協会によると、粗鋼生産量は2020年の18億7,800万トンに対し、2021年は19億5,100万トンとなり、市場の需要を下支えする。
このように、有利な需要、逼迫した供給、高コストによって、黒鉛電極の価格は上昇し、予測期間中の需要を押し上げると予想される。
中国がアジア太平洋地域を支配
中国は、黒鉛電極の消費と生産能力において世界最大のシェアを占めている。中国には公式の黒鉛電極メーカーが40社以上あり、過去2～3年の間に30社の新規参入が確認され、電極とともに他の耐火物製品を製造している。
EAF製鋼技術は、炭素排出量を削減し、中国の鉄鋼業における持続可能性を達成するために、中国の意思決定機関によって強く奨励されている。 2021年の自動車生産台数は2,608万2,220台である。
2022年3月、信佑鋼鉄は100トンEAFプロジェクトの建設を開始した。新製鉄所は年間100万トンの液体製鋼能力を持つ。
中国の黒鉛電極メーカーは、品質向上のための技術を確保しつつ、輸入または国内調達によって高品質のニードルコークスを調達しようと絶えず努力している。中国の電極メーカーは、700mmを超えるサイズのUHPグレード黒鉛電極の増産にも力を入れている。
中国の経済計画機関である国家発展改革委員会（NDRC）は今年7月7日、低炭素循環型経済の発展を加速させるため、国内の資源リサイクル産業に関する計画を発表した。この計画には、鉄鋼部門におけるスクラップ使用量を2025年に3億2,000万トンに到達させるという目標が含まれていた。NRDCによると、2020年のスクラップ使用量は約2億6,000万トンだった。
Fastmarketsの鉄鋼調査チームによると、今後10年間を見据えた場合、EAF製鉄が世界の鉄鋼生産量に占める割合は、2020年の30％に対し40％に達すると推定され、中国のEAF製鉄は、昨年の約10％に対し、2030年には25％になるという。
産業概要
黒鉛電極市場は部分的に統合されている。主要プレーヤーには、昭和電工株式会社、GrafTech International、Fangda Carbon New Material Co. Ltd.、ZHONGZE GROUP、Dan Carbonなどである。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 推進要因
4.1.1 新興国における鉄鋼生産の力強い成長
4.1.2 中国における鉄スクラップの入手可能性の上昇
4.2 抑制要因
4.2.1 ニードルコークスの価格高騰
4.2.2 その他の制約
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の程度
4.5 国別鉄鋼生産能力
5 市場セグメント（市場規模：数量・金額）
5.1 電極グレード
5.1.1 超高出力（UHP）
5.1.2 ハイパワー（SHP）
5.1.3 レギュラーパワー（RP）
5.2 用途
5.2.1 電気アーク炉
5.2.2 基礎酸素炉
5.2.3 非鉄鋼用途
5.3 地理
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 欧州
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 その他のヨーロッパ
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 市場シェア（％）分析
6.3 主要企業の戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 ダン・カーボン
6.4.2 EPMグループ
6.4.3 方達炭素新材料有限公司 Ltd.
6.4.4 グラフテック・インターナショナル
6.4.5 グラファイト・インディア・リミテッド
6.4.6 HEGリミテッド
6.4.7 Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co. Ltd.
6.4.8 菱海宏風炭素製品有限公司 Ltd.
6.4.9 南通揚子炭素有限公司 Ltd.
6.4.10 日本カーボン
6.4.11 SANGRAF International Inc.
6.4.12 セックカーボン
6.4.13 昭和電工株式会社
6.4.14 東海カーボン 東海カーボン
6.4.15 中世グループ
7 市場機会と今後の動向
7.1 中国におけるEAF技術による鉄鋼生産の増加
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