市場概要

黒鉛の世界市場規模は2023年に165.2億米ドルと推定され、2024年から2030年までの年平均成長率は3.7%と予測されています。黒鉛の需要を牽引するのは、電極や耐火物での使用です。グリーンスチールへの世界的な移行に伴う電気炉（EAF）の使用量の増加が、市場成長の主な要因です。さらに、黒鉛は製鉄プロセスで溶融金属を流し込むためのるつぼ、鋳型、取鍋の製造にも消費されます。

2023年末に向けた米国のインフレ水準の緩和は、超党派のインフラ投資・雇用法を通じて政府支出の復活をもたらしました。また、製造業と消費者市場に対する民間支出の増加は、建設業界への投資家の信頼を高めています。EAFの電極や鉄鋼業界の耐火物の需要に伴い、黒鉛の需要は今後数年間で増加すると予想されます。

建設支出の増加は、世界市場の主要な成長ドライバーです。例えば米国では、米国国勢調査局によると、2023年の建設支出は2022年比で7％増加。2024年4月には前年比10%増。支出急増の背景には、一戸建て住宅の増加と住宅ローン金利の低下があります。

世界中で電気自動車用バッテリー製造への投資が増加していることは、世界市場の重要な機会であることが確認されています。黒鉛は電気自動車用電池の陽極材として使用されます。2023年には、テスラ、ホンダ、フォルクスワーゲン、マルチ・スズキなど多くの自動車メーカーが電気自動車（EV）工場に投資しています。例えば、テスラは2023年11月、インド政府と2年以内にEV工場を設立する契約を締結。一方、テスラは現在、同国からの自動車部品やバッテリーの調達を検討しています。

地政学的状況は世界市場の重要な抑制要因。グラファイトがリチウムイオン電池に応用されていることから、地政学は電池サプライチェーンの将来を形作る上で重要な役割を果たしています。世界各国は、中国依存からの脱却を目指し、様々な対策を講じています。例えば、米国のインフレ削減法では、中国、イラン、ロシア、北朝鮮などの懸念外国組織から原材料や部品を調達すると、自国製のEVが税額控除を受けられなくなると規定されています。その結果、自動車メーカー各社は原材料の調達を中国からアフリカ諸国にシフトし始めています。入手可能なソースからの原料の制限は、市場の主要な抑制と見なされます。

中国は、天然黒鉛から生産されるフレーク、非被覆球状黒鉛、陽極などの黒鉛製品の最大輸出国。米国によるインフレ抑制法への報復措置として、中国は2023年12月より黒鉛の輸出規制を実施し、世界供給の75％近くを支配していることから、価格に大きな影響を与えました。2023年まで価格は下落。例えば、黒鉛フレークは2023年1月の平均価格である1トン当たり830米ドルから、2023年12月には1トン当たり530～575米ドルのレンジで取引されています。しかし、世界市場には十分な在庫があるため、世界的な価格水準への影響は短期的なものにとどまると予想されます。

中国の鉄鋼業界は2023年も減速が続き、これは常熟の債務危機の悪影響を相殺するための財政政策再構築措置の遅れに起因しています。さらに、中国では2023年にEV販売台数の伸び率が鈍化。その結果、需要が落ち込み、2023年の価格下落の一因となりました。

世界市場は産業成長の中期段階にあり、市場の成長ペースが加速していることを示しています。世界各地に中規模事業を展開するプレーヤーが多数存在するため、市場は細分化されています。大規模なプレーヤーは、競争力を維持し顧客リーチを拡大するために、ブラウンフィールド拡張のための追加資本に投資しています。

技術革新の程度は緩やかで、特に現在進行中のクリーンエネルギーへの移行を考慮した技術のアップグレードが特徴です。現在、企業は持続可能な採掘活動と生産プロセスに注力しています。主な目的は、低炭素フットプリントを達成することです。そのため、企業はこの目標を達成するために新技術に投資しています。

2023年以降もM&Aは低水準。採用された主な戦略的イニシアチブはブラウンフィールドの拡大で、主要プレーヤーは再生可能エネルギー分野と鉄鋼業界の需要に対応するために生産能力の増強に投資しました。

市場に与える規制の影響はごくわずかで、資本集約的でもなく、新規参入の抑止力にもなっていません。プレーヤーは、採掘許可、環境クリアランス、社会経済的影響に関する法律によって管理されています。操業中の生産施設は、円滑に機能し、社会生態系や環境への影響を最小限に抑えるために、品質と安全性に関する共通の基準を遵守しなければなりません。

黒鉛の代替材料で、主要な用途で市販されているものはほとんどありません。エネルギー集約的な製造プロセスとカーボンフットプリントを念頭に、黒鉛に代わる材料の研究開発が進められています。シリコンは、合成グラファイトの代替としてEVバッテリーに使用することができます。リサイクル炭素繊維は天然黒鉛の代用品として使用可能。

鉄鋼業界の電極や耐火物、機械用途の潤滑剤、鋳造業界の添加剤、EVバッテリーの陽極材として使用されるため、エンドユーザーの集中度は高い。

形態別では、人造黒鉛セグメントが2023年に67.6%の最大売上シェアで市場をリード。人造黒鉛は、炭素含有製品（石油化学製品、ピッチ、石炭、アセチレンを含む）の加熱によって製造されます。超高温（4000℃以上）に加熱すると、炭素原子が層状に再配列し、黒鉛が形成されます。すなわち、合成黒鉛は商業的に生産され、天然黒鉛よりも純度が高い。

そのため、天然黒鉛よりも高価であり、製造過程ではエネルギーを大量に消費します。合成黒鉛は、太陽エネルギー貯蔵や電気アーク炉などの用途の黒鉛電極の製造に広く使用されています。また、電気自動車用電池の陽極材にも広く使用されています。需要が低迷する中、生産能力の拡大により合成黒鉛のコストが低下したため、合成黒鉛の価格が低下しました。そのため、エンドユーザーは天然黒鉛よりも人造黒鉛を多く消費しています。

用途別では、電極分野が2023年に35.1%の最大売上シェアで市場をリード。黒鉛は、EVや再生可能エネルギー貯蔵に使用されるリチウムイオン電池の主要部品。主に充電時間を短縮し、エネルギー貯蔵密度を高めるために使用されます。さらに、黒鉛は電極や耐火物の製造にも使用されます。この2つの用途は、鉄鋼業界で広く見られます。鉄鋼は経済の構成要素であり、様々な主要産業で使用されていますが、中でも建設と自動車が最も高いシェアを占めています。したがって、市場は鉄鋼業界の成長に依存しています。

グリーンな鉄鋼生産と持続可能な建設慣行への業界の傾向の変化は、鉄鋼、ひいては市場に市場機会を提供すると予想されます。例えば米国では、エネルギー省が超党派インフラ法・インフレ削減法を通じた投資を発表。エネルギー集約型産業の脱炭素化を図るため、20以上の州で33のプロジェクトに60億米ドルの基金を割り当てました。

黒鉛のその他の一般的な用途としては、鉛筆、電気産業、スポーツ用品など。世界市場における黒鉛の売上シェアは約17.0％。

北米の黒鉛市場は、インフラ投資によって牽引されると予想され、今後数年間は鉄鋼業界の成長率が高まると予想されます。同地域の国々、特に米国とメキシコは、大規模なインフラ開発プロジェクトに投資することで経済成長を加速させることに注力しています。

2023年の北米における黒鉛市場の売上シェアは米国。2024年11月に予定されている同国の大統領選挙では、多くの経済改革政策と貿易保護主義プログラムが大統領候補によって提案されています。これらの改革が実施されれば、米国経済は鉄鋼の主要消費国になると予想され、市場成長の原動力になるでしょう。

アジア太平洋地域は、粗鋼生産量の規模が大きいため、2023年には54.2％の最大収益シェアで黒鉛市場を支配しました。中国、インド、日本はこの地域の主要な鉄鋼生産国です。また、南東部、すなわち韓国では、EVバッテリーの生産が大幅に増加しています。日本とインドもEVバッテリーの主要生産国。

中国の黒鉛市場は、2023年にアジア太平洋地域で最大の収益シェアを占めました。中国は世界市場で最大の黒鉛生産国であり消費国。合成黒鉛は電池の陽極として使用され、人気が上昇。2023年後半、夏期に干ばつに見舞われた雲南省の水力発電が再開され、エネルギーコストが低下。雲南省は国内最大の水力発電所。このため、エネルギーコストの低下と新しい黒鉛生産能力により、天然黒鉛に比べて人造黒鉛の消費量が増加しました。

欧州の黒鉛市場は、エネルギーコストの上昇、熟練労働者の不足、商品価格の上昇をもたらしたロシア・ウクライナ戦争の影響を受けています。欧州連合（EU）によると、黒鉛は重要な原材料と見なされています。現在、この地域はその需要を満たすために輸入に依存しています。同地域のEV電池バリューチェーンの発展に伴い、黒鉛の生産能力は今後数年間で増加すると予想。

ドイツの黒鉛市場は、2023年に欧州で約29.0%の売上シェアを占めました。同国は、EV、持続可能なエネルギー、グリーン建築の工業生産高を高めることに注力しています。したがって、電極、耐火物、電池の生産は、今後数年間の黒鉛需要を促進すると予想されます。

中南米の黒鉛市場は、ブラジル、アルゼンチン、チリの経済改革により、予測期間中に大きなCAGRを記録すると予測されています。

ブラジルの黒鉛市場は、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予測されています。ブラジルは、この地域における黒鉛の主要生産国になることを目指しています。2023年の黒鉛生産量は世界第4位。2024年5月、アッピアン・キャピタル・ブラジルは、国家拡張戦略の一環として、黒鉛加工の実証プラントの建設を開始しました。投資額は3億5,000万レアル（～6,360万米ドル）。

中東・アフリカの黒鉛市場は、予測期間中最も早い年平均成長率3.4%で推移すると予想されています。アフリカ地域は黒鉛の主要生産地。モザンビーク、マダガスカル、タンザニアが主要生産国で、加工用に大量の鉱石を中国に出荷しています。しかし、中国が輸出関税を禁止しているため、これらの国々は自社での加工能力を開発しており、今後数年間の市場成長を押し上げると予想されます。

 

主要企業・市場シェア

同市場で事業を展開する主なプレーヤーは、日本カーボン株式会社です。

日本に本社を置く日本カーボン株式会社は1915年に設立。日本カーボン株式会社は1915年に設立された人造黒鉛メーカーで、電極、粉末、負極材などの製品を製造しています。

NOVONIX社は2012年設立のオーストラリア法人。黒鉛を生産する負極材部門は米国テネシー州に本拠を置き、電池用人造黒鉛のメーカーで、北米市場に注力しています。

黒鉛市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、業界のトレンドを決定しています。

AMG
Focus Graphite
GrafTech International
Graphite India Limited
Mason Resources Inc.
Nippon Carbon Co Ltd.
Northern Graphite Corp.
NOVONIX Limited
Resonac Holdings Corporation
SGL Carbon
Syrah Resources Limited
Talga Group
Tokai Carbon Co., Ltd.
Triton Mineral Limited

2023年4月、NEXTSOURCE MATERIALS INCがマダガスカルで年間17,000トンの黒鉛生産が可能なモロ鉱山を操業開始。2024年にモーリシャスの電池用負極材工場で年産3,600トンの生産開始を予定。

2023年1月、昭和電工株式会社と昭和電工マテリアルズ株式会社が合併し、レゾナックホールディングス株式会社が発足。レゾナックの黒鉛部門は米国に本社。

2022年6月、ノーザン・グラファイトはケベック州のラック・デ・レス（LDI）鉱山をイメリスから買収。この鉱山は20年以上操業しており、今後2～3年で年間最大15,000トンの黒鉛精鉱を生産可能。

形態の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
天然黒鉛
合成黒鉛

用途の展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
電極
耐火物
潤滑油
鋳造
電池製造
その他

地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
中南米
ブラジル
中東・アフリカ

 

【目次】

第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. 市場形成とデータの可視化
1.3.3. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の見通し
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 黒鉛の世界市場展望
3.2. バリューチェーン分析
3.2.1. 原料動向
3.3. 製造と技術の概要
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場促進要因分析
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.3. 市場機会
3.5.4. 業界動向
3.5.4.1. ESG分析
3.5.4.2. 貿易動向
3.6. ポーターのファイブフォース分析
3.6.1. サプライヤーの交渉力
3.6.2. バイヤーの交渉力
3.6.3. 代替の脅威
3.6.4. 新規参入の脅威
3.6.5. 競合ライバル
3.7. PESTLE分析
3.7.1. 政治的
3.7.2. 経済
3.7.3. 社会情勢
3.7.4. テクノロジー
3.7.5. 環境
3.7.6. 法律
第4章. 黒鉛市場 形態別推定と動向分析
4.1. 黒鉛市場： 形態の動向分析、2023年・2030年
4.2. 天然黒鉛
4.2.1. 市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル)
4.3. 合成黒鉛
4.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
第5章. 黒鉛市場： 用途別推定と動向分析
5.1. 黒鉛市場： アプリケーション動向分析、2023年・2030年
5.2. 電極
5.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
5.3. 耐火物
5.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.4. 潤滑油
5.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.5. 鋳造
5.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
5.6. 電池生産
5.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
5.7. その他
5.7.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）

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