市場概要
世界のガラス市場は2022年に2,607億米ドルに達し、2031年には3,791億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは4.8%で成長する見込みです。
世界のガラス市場は多様かつダイナミックで、様々な用途があります。この市場には、包装、電子機器、建築など様々な産業で利用されるガラス製品の製造と流通が含まれます。持続可能性とエネルギー効率に優れたガラスに対する需要の高まりは、市場を牽引する2つの主要因です。
さらに、スマートガラス技術の利用向上やガラス製造への先端技術導入への投資拡大も、世界のガラス市場の成長に寄与する顕著な要因です。
エネルギー集約型産業の一つがガラス産業です。ガラス産業は一貫してエネルギー効率を高めてきましたが、製造工程が高温に依存するため、利用可能な技術の進歩には制約があります。ヨーロッパでは、再生可能な電力で加熱できる新しい炉がパイロット・プロジェクトでテストされ、水素の利用が研究されています。
ヨーロッパには多くのガラス工場があり、世界市場の26.7％近くを占めています。しかし、こうした地域の中小企業が排出量を削減するために必要な投資は極めて困難であり、特に水素パイプラインのような重要なインフラを整備することは困難です。そのため政府は、この市場における高度なガラス製造の開発を改善するための支援を行っており、今後の成長が見込まれています。
市場ダイナミクス
エネルギー効率の高いガラスと持続可能性への需要の増加
エネルギー効率の高いガラスとして知られる低放射ガラス（Low-E）は、窓やファサードを介した熱伝導を低減します。このことは、建物の冷暖房に必要なエネルギーが少なくて済むことを意味し、エネルギー消費量とエネルギーコストの削減につながります。エネルギー使用量を最小限に抑えるガラスソリューションは、住宅と商業施設の両方でエネルギー効率が優先されるようになり、ますます需要が高まっています。
企業もエネルギー効率の高いガラスの採用に投資しています。例えば2020年、欧州連合（EU）が資金を提供するSwitch2Saveプロジェクトは、巨大な窓やガラスのファサードによく合う、リーズナブルな価格のスマート・ガラス・システムを開発しています。1年間の実験の結果、これらのエネルギー・スマート断熱ガラス・ユニット（IGU）は、グレージングを多用する構造物の一次エネルギー使用量を最大70％削減できることが予備的に判明しています。エレクトロクロミック（EC）とサーモクロミック（TC）の窓ガラス技術は、Switch2Saveスマート・ガラス・ソリューションの賢いスイッチング・プロトコルと組み合わされています。
ガラス製造における技術の進歩
スマートガラス、セルフクリーニングガラス、軽量ガラスなどの技術的進歩は、ガラス市場に貢献する主な要因です。一般にスマートガラスと呼ばれるスイッチング可能なガラスは、電流やその他の刺激に応じて光透過特性を変化させることができるガラスの一種です。この技術は、エネルギー効率、プライバシー、美観、快適性において大きな利点を提供するため、今後5年間に進歩し、普及が進むと予想されています。
現在、スマートグラスには3つの主なカテゴリーがあります： 1) エレクトロクロミック 2) 高分子分散型液晶（PDLC） 3) 浮遊粒子デバイス（SPD）。スマートガラス技術の性能、サイズ、手頃な価格は、継続的な進歩によって改善され、より広い市場が開かれると予想されます。スマートガラスは、窓、ドア、天窓だけでなく、室内の間仕切りにも利用できます。多くのプロジェクトでは、最大サイズの制限が引き続き重要な課題となっています。
環境への懸念
英国サウサンプトン大学の研究者によると、ガラスはプラスチックやアルミニウムよりも高い温度で溶ける必要があります。バージンガラスが環境に与える影響は、原材料の溶融過程で温室効果ガスが放出されることでさらに大きくなります。国際エネルギー機関（IEA）によれば、板ガラスと容器のセクターから年間60メガトン以上のCO2が排出されています。意外に思われるかもしれませんが、ブロック氏の調査によれば、ペットボトルの方がガラス製よりも環境への害が少ないのです。
さらに、ガラスをリサイクルしても、ガラス製造時に最もエネルギーを消費する再溶解工程がなくならないという事実が、ガラスの主な問題のひとつです。製造工程で使用されるエネルギーの75％を占めています。ガラスは平均12～20回再利用できるにもかかわらず、一般的に使い捨てと分類されています。埋め立て地に一度だけ捨てられたガラスは、分解に100万年かかることもあります。世界的に見ると、ガラスのリサイクル率は大きく異なります。米国の2018年の平均リサイクル率は31.3％であるのに対し、EUでは74％、英国では76％です。したがって、上記の要因はガラス市場の成長を妨げる潜在的な要因です。
セグメント分析
世界のガラス市場は、タイプ、原材料、用途、エンドユーザー、地域によってセグメント化されています。
投資の拡大が板ガラスセグメントの成長を牽引
板ガラスは種類別に見ると成長市場であり、予測期間中に40.9%以上の市場シェアを占めると予想されています。研究開発投資は板ガラス製造の革新につながります。フロートガラスの製造方法、コーティング技術、エネルギー効率に優れたスマートガラスの開発などがその一例です。卓越したガラス製品を求める顧客は先進技術に惹かれ、この分野の拡大に拍車をかけています。
例えば、2022年8月、メキシコのガラスメーカーであるビトロ社は、板ガラスと容器ガラスの工場の開発を検討しました。メキシコの容器・フロートガラスメーカーは、フリーゾーンの枠組みで4億米ドルを投資し、35万m2の板ガラス生産施設と15万m2の容器ガラス施設を建設する予定です。
地理的浸透
主要プレーヤー間のパートナーシップが地域市場の成長を補完
欧州は世界のガラス市場で圧倒的な強さを誇っており、2022年には売上高で40.1%に達する見込みです。重要な利害関係者間の提携には、技術や研究能力の交換が頻繁に含まれます。その結果、革新的なガラス製品や製造技術が開発され、新たな市場や用途が開拓される可能性があります。
例えば、2023年2月、AGCとサンゴバンは、各社の直接CO2排出量を削減する板ガラスのパイロット生産を共同で設計する予定です。チェコ共和国のバレフカにあるAGCの型板ガラス生産工場は、全面的に建て替えられ、近代化される予定です。このラインの目標は、50％を電動化し、50％を酸素とガスの混合燃料とすることです。これは、天然ガス焚きの板ガラス炉で利用されている現在の技術と比較すると、技術的に画期的なことです。
COVID-19 影響分析
フロートガラスの製造は、他のガラス産業と同様にCOVID-19の影響を受けています。サプライチェーンが困難になり、自宅待機や避難を州から命じられた結果、閉鎖される可能性もあり、業界に影響を及ぼしています。一部の例外を除き、米国内のフロート製造施設の大部分は現在も操業しているようです。コロナウイルスが流行し始め、自宅待機の規制が敷かれたとき、フロート製造施設を持つアメリカの企業の大半は、労働者の安全と材料供給に関する声明を発表しました。各社はパンデミックによって引き起こされた混乱についての情報伝達を約束し、顧客には原料ガラスの十分な供給があることを安心させ、作業員の安全に関する注意事項を強調しました。
とはいえ、COVID-19の影響は、主にパンデミックの経済的影響によるものです。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
商品およびエネルギー価格の変動は、地政学的緊張や貿易の混乱によって引き起こされる可能性があります。天然ガスなどのエネルギー価格の変動は、ガラス生産者の生産コストに影響を与える可能性があります。欧州のガラス産業はエネルギー集約型であり、エネルギー価格は生産コストのかなりの部分を占めています。地政学的な事象はエネルギー価格に影響を与え、生産コストを上昇させる可能性があります。
ロシアとウクライナの紛争はサプライチェーンを混乱させ、原材料、特にガラス製造に必要な鉱物や化学物質の供給力を低下させる可能性があります。欧州のガラスメーカーが地域の輸入に依存している場合、混乱は供給不足と価格不安定をもたらす可能性があります。
主な動向
2023年8月19日、持続可能で競争力のある未来に貢献するため、電気小型車の循環性を強化するZEvRA（Zero Emission Electric Vehicles Enabled by Harmonised Circularity）プロジェクトが、シセカムをパートナーとして開始されました。欧州連合のホライゾンヨーロッパプログラムは、この創造的な取り組みに250,000ユーロの資金を提供しました。
2023年3月3日、ドイツのヘルツォーゲンラート工場での研究開発（R&D）テストにおいて、サンゴバンは世界で初めて30%以上の水素を利用した板ガラスのテストバッチを製造しました。サンゴバンは、水素を多量に含む板ガラスの製造が技術的に可能であることを世界で初めて実証しました。このプロジェクトは、既存の脱炭素エネルギー源を補完し、工場が直接排出するCO2（スコープ1）を最大70％削減します。
2023年2月6日までに、AGCとサンゴバン社は、持続可能性に関して世界トップクラスの板ガラスメーカーであり、両社が協力して、直接CO2排出量を大幅に削減する画期的な板ガラスのパイロットラインを設計することを発表します。チェコ共和国のバレフカにあるAGCの型板ガラス生産ラインは、この研究開発プロジェクトの一環として全面的に改修され、50％を電動化し、50％を酸素とガスの組み合わせで燃料を供給する、高性能で最先端のラインを構築する予定です。現在、天然ガスを燃料とする板ガラス炉で採用されている技術と比較すると、これは技術的な進歩を意味します。
競争状況
サンゴバン、旭インドグラス、コーニング、日本板硝子、ガーディアン・インダストリーズ、ショットAG、セントラル硝子、PPGインダストリーズ、ビトロS.A.B. de C.V.、カーディナル・グラス・インダストリーズなど。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別スニペット
原料別スニペット
用途別スニペット
エンドユーザー別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
エネルギー効率の高いガラスと持続可能性への需要の高まり
ガラス製造技術の進歩
阻害要因
環境への懸念
事業機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
DMI意見
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID前のシナリオ
COVID中のシナリオ
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
タイプ別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場魅力度指数：タイプ別
板ガラス
タイプ別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
容器用ガラス
繊維ガラス
特殊ガラス
その他
…
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資料コード： MA7476-datam