市場概要
食品＆飲料用缶市場は、2024年に504.2億米ドルと推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は7.0%で、2029年には707.2億米ドルに達すると予測されています。
食品＆飲料には厳しい包装要件があります。腐敗からの保護、味の保持、数週間あるいは数カ月にわたって内容物が人間の消費にとって安全であることの保証が必要です。金属包装は、これらの要求を満たすことに優れています。他の包装タイプに比べ、食品の鮮度と安全性をより長く保つことができます。
金属包装の利点は素材そのものから始まります。金属は食品の保存にとって3大脅威である空気、光、湿気に対する効果的なバリアです。さらに、剛性が高く、耐久性に優れ、穴が開きにくいという特徴もあります。
現代のアルミ缶業界においてリサイクルは非常に重要であり、業界の成長を牽引しています。アルミニウムをリサイクルするのに必要なエネルギーは、新しいアルミニウムを生産するのに必要なエネルギーの約5%に過ぎず、企業にとっても消費者にとっても二酸化炭素排出量の削減とコスト削減につながります。その結果、業界のデータによると、これまでに生産されたアルミニウムの約75%が現在も使用されています。
一方、スチールは完全にリサイクル可能で、最大25％のリサイクル材を含むことができます。また、缶の製造において最もエネルギー効率の高い金属でもあります。これらの特性により、金属缶は食品、飲料、エアゾール、ペットフード、様々な家庭用品や工業用品を含む様々な製品の理想的な包装材料となっています。
金属缶市場は、テトラパック、パウチ、ブリスター包装などの代替包装オプションとの競争激化に直面しています。これらの代替品は安価で利便性が高く、その革新的な特徴から食品＆飲料メーカーに好まれる傾向にあります。パウチ包装やブリスター包装は、従来の硬質包装に比べて材料費が削減でき、持続可能性が高まるなど、いくつかの利点があります。その結果、消費者に利便性を提供するため、多くのファストムービング消費財（FMCG）企業がパウチ包装を採用しています。イージーオープンやイージーリクローズの機能を備えた新しいデザインも、さまざまな市場セグメントで開発されています。しかし、最終的な包装のコスト上昇は売上に影響を与える可能性があります。この二重の課題により、企業は持続可能性とコスト管理を統合したバランスの取れたアプローチを見つける必要に迫られています。
仕事、レジャー、プライベートの予定が重なり合うことが多いペースの速い現代社会では、消費者はますます、多忙なライフスタイルに合わせた便利な食品オプションを求めるようになっています。
従来の食事よりもスナックが好まれる「スナック化」の傾向は、都市化などの世界的なトレンドに後押しされ、ますます強まっています。通勤時間が長くなり、仕事量も増える中、外出先で手軽に食べられるスナックは魅力的です。自宅やオフィスで仕事をする人にとっても、スクリーンを使う時間が増え、マルチタスクをこなす機会が増えているため、便利な間食が選ばれるのは自然なことです。世界中で約67％の人が自発的に食事を決めています。
小売業界の状況は、デジタル・イノベーションによってかつてない変化を遂げつつあります。電子商取引は年末までに小売総売上高の20％以上を占めると予測されており、消費者が即座に満足できるものを求める傾向が強まる中、金属缶市場には大きな成長機会があります。
発展途上国では、食品＆飲料用金属パッケージの利点に対する認識は限られています。さらに、鉄鋼やアルミニウムのような原材料のコストが高いことが、消費者が缶詰製品を選ぶことを躊躇させています。金属缶メーカーにとって重要な課題は、特に飲料用にポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルの使用が増加していることです。紙、ガラス、プラスチックといった他の持続可能な包装材は、金属よりもコスト効率が高い。テトラパックのカートン、ガラス瓶、PET、フレキシブルパウチ、その他の革新的な包装方法など、金属缶の代替品も人気を集めています。このような包装オプションの使用が増加していることが、金属缶市場の拡大を妨げています。英国プラスチック連盟（BPF）によると、2020年には年間110万トンのプラスチック包装がリサイクルされ、英国では毎年プラスチック包装の最大39％がリサイクルされています。
食品＆飲料用缶業界のエコシステム分析は、様々な利害関係者の相互関連的な役割を浮き彫りにしています。コカ・コーラ、ペプシコ、ネスレなどの需要側企業は、パッケージング・ソリューションの必要性を推進しています。Ball Corporation、Crown、Ardagh Groupなどのメーカーは金属缶を供給し、品質と拡張性を確保しています。FSSAI、ISO、アルミニウム協会などの規制機関は、安全性と環境および業界標準を維持します。ハイネケンやABインベヴのようなエンドユーザーは、持続可能性と市場トレンドに合わせて、飲料のパッケージにこれらの缶を使用しています。このエコシステムは、需要、生産、規制、消費の間の協力的な取り組みを反映しています。
アルミ缶は、ソーダ、ビール、ワインなどの飲料のパッケージに広く使用されています。対照的に、金属缶は野菜、スープ、果物、ペットフード、肉などの食品を包装するために一般的に採用されています。飲料缶は携帯性と利便性が高く評価され、軽量で壊れにくいため、ハイキングやキャンプなどのアウトドア活動など、アクティブなライフスタイルに最適です。特に、スタジアムやコンサート、運動会など、ガラス瓶の使用が禁止されている屋外での使用に適しており、消費者はいつでもどこでも好きな飲み物を楽しむことができます。
2023年、飲料ブランドにとって持続可能性が重要な関心事となりましたが、この傾向は2024年も続くと思われます。消費者が自分の選択が環境に与える影響をより意識するようになり、政府の規制が世界的に強化されるにつれて、持続可能性の重要性はますます高まっています。例えば欧州議会は、グリーンクレームと環境ラベル制度の新規制に関する包括的な指令を提案しました。この新しいイニシアチブは、この地域で事業を展開するブランドや企業に大きな影響を与え、飲料業界のアルミ缶とスチール缶の使用にプラスの影響を与えると予想されます。
2ピース缶には、高さが直径より小さいドロー（浅絞り）、ドロー＆リドロー（DRD）、ドロー＆アイアン（D&I）の3つの主なタイプがあります。これらの缶は、底蓋と一体化した胴体と、開口部のある別体の蓋の2つの部分から構成されています。缶胴と蓋は二重に縫い付けられ、外部の汚染から内容物を保護します。スチール缶とアルミ缶が主原料で、ビール、ワイン、スポーツドリンク、フルーツジュースなどの炭酸飲料や非炭酸飲料の包装に最適です。2ピース缶は3ピース缶に比べ、胴と底の継ぎ目がないため密閉性が高く、原材料の消費量を抑えられるなど、いくつかの利点があります。
食品＆飲料用缶市場における2ピース缶セグメントは、ソーダ、エナジードリンク、ビールなどの炭酸飲料の需要増加に後押しされ、大きく成長しています。これらの缶は軽量でコスト効率の高いパッケージング・ソリューションを提供するため、輸送や取り扱いが容易で理想的です。
予測期間中、アジア太平洋地域は世界の食品＆飲料用缶市場の主要な成長ドライバーとなっています。中国やインドのような国々は、人口密度が高く、果物や野菜の主要生産国であることから、この成長に大きく貢献しています。これらの要因は、この地域における加工食品と飲料の需要を増加させ、アジア太平洋地域を食品＆飲料分野の金属缶の新興市場にすると予想されます。本調査では、市場の大幅な成長が見込まれる中国、インド、日本、タイ、インドネシア、オーストラリア、ニュージーランドなどの国々について考察しています。
主要企業・市場シェア
同地域では、軟質、硬質プラスチック、紙、ガラス、金属など、さまざまな種類の包装が普及しています。人口の増加により、食品＆飲料業界からの需要が増加しています。これを受けて、Ball Corporation（米国）やCrown Holdings Inc.（米国）のような世界的な企業が、新しい製造工場を設立することによってアジア太平洋市場に進出しており、食品＆飲料用缶市場をさらに押し上げています。
2024年7月、Silgan Holding Inc. Weener Packagingを買収。Silgan Holdings Inc.は本日、パーソナルケア、食品、ヘルスケア製品向けの特殊ディスペンサー・ソリューションの大手メーカーであるWeener Plastics Holdings B.V.を企業価値9億2,300万米ドルで買収する売買契約を締結したと発表。
2023年8月、クラウンズ・ホールディングスは、ドイツにおける欧州飲料缶事業を強化するため、ザールルイス工場を買収し、年間約10億ユニットの生産能力を追加しました。クラウンはこの契約の一環として、ヘルベティアの既存顧客基盤と関連契約も引き継ぎます。
2022年10月、Ball Corporationは、9オンスと12オンスの新しいオプションを追加することで、無限にリサイクル可能なBallアルミニウムカップのポートフォリオと範囲を拡大しました。これにより、環境に優しい飲料カップに対する需要の高まりに対応するとともに、持続可能なパッケージングにおけるリーダーシップを確固たるものにしました。
2022年5月、Ball CorporationはColdplayのMusic of the Spheres Tourと提携し、無限にリサイクル可能なBall Aluminumカップを供給しました。その目的は、廃棄物を減らし、詰め替えとリサイクルの取り組みを強化することでした。この提携は、持続可能なパッケージング・ソリューションを推進し、エンターテインメント業界の顧客基盤を拡大することで、Ball Corporationの市場成長をサポートしました。
2022年4月、Ardagh GroupはConsol Glass社を10億米ドルで買収し、世界的な足跡を広げ、アフリカのガラス包装市場での存在感を強化しました。この買収は、将来の投資の舞台を整え、高まる消費者需要に対応するものです。
2021年10月、Crown Holdings, Inc.は、高級品市場をターゲットに、より短いサイズで利用可能な丸型から正方形の缶を発売しました。この特徴的なデザインは、カスタマイズ可能な仕上げと組み合わされ、独自性と収集性を提供します。100％リサイクル可能な製品として、持続可能性の目標に合致し、クラウンの市場成長に貢献しています。
食品＆飲料用缶市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の大手企業によって支配されています。食品＆飲料用缶市場の主要企業は以下の通りです。
Crown Holdings, Inc (US)
Ball Corporation (US)
Silgan Holdings Inc. (US)
Ardagh Group (Luxembourg)
CCL Industries (US)
CAN-PACK Group (Poland)
Kian Joo Group (Malaysia)
CPMC Holdings Limited (China)
Envases Group (Spain)
Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (Japan)
Universal Can Corporation (Japan)
Visy (Australia)
Independent Can Company (US)
Mauser Packaging Solutions (US)
P. Wilkinson Containers Ltd (UK)
【目次】
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標 世界的に増加する都市人口 原材料コスト 環境規制 持続可能性動向
5. 3 市場ダイナミクスの推進要因- 金属缶のリサイクル可能性- 栄養価の保持、賞味期限の延長、 缶詰食品の栄養価の保持と低価格化- コンビニエンス食品への需要が缶詰製造の技術革新に拍車をかけている- 顧客からの持続可能性への要求の高まり 抑制要因- 厳しい政府規制- 代替包装オプションへの動き 機会- 外出先での間食傾向の高まりと金属缶の携帯性- 新興国がもたらす高い成長の可能性 課題- 低コストによるプラスチック包装の高い使用率- 生分解性包装のトレンドの高まり- 原材料の入手可能性と関税
5.4 食品・飲料用金属缶市場におけるGEN AIの影響 食品・飲料用金属缶市場におけるGEN AIの利用 ケーススタディ分析- Crown Holdings, Inc.は缶に独自のデジタルコードを割り当てた- Ball CorporationのAI統合は金属缶製造におけるエネルギー効率を向上させた- GEN AIに取り組む隣接エコシステム
業界動向
6.1 はじめに
6.2 サプライチェーン分析
6.3 バリューチェーン分析 研究と製品開発 原材料調達 生産と加工 流通 マーケティングと販売 エンドユーザー
6.4 貿易分析 HSコード731021に関連する輸出シナリオ-食品と飲料に関連する金属缶の輸出シナリオ HSコード731021に関連する輸入シナリオ-食品と飲料に関連する金属缶の輸入シナリオ
6.5 技術分析 食品包装業界における包装業界のiotナノテクノロジー
6.6 価格分析 主要企業の金属缶の平均販売価格動向（コーティングタイプ別） 平均販売価格動向（加工タイプ別） 平均販売価格動向（地域別
6.7 エコシステム分析 需要側 供給側
6.8 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.9 特許分析
6.10 主要会議・イベント（2024-2025年
6.11 制度と規制のランドスケープ 規制機関、政府機関、その他の機関 北米における食品・飲料用金属缶規制- 米国- カナダ 欧州における食品・飲料用金属缶規制 アジア太平洋における食品・飲料用金属缶規制- 中国- インド
6.12 ポーターズファイブフォース分析 競争ライバルの激しさ サプライヤーの交渉力 買い手の交渉力 代替品の脅威 新規参入の脅威
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 主要ステークホルダーと購買プロセス 購買基準
6.14 ケーススタディ分析 美的魅力のある飲料缶 ボールコーポレーション：効率性を高めるAI統合
食品・飲料用金属缶市場、加工タイプ別
7.1 はじめに
7.2 飲料とコンビニエンス食品の需要拡大が市場を牽引
7.3 多用途性と製品保護強化による需要の増加が市場を押し上げる7.3 ピース
食品・飲料用金属缶市場：素材タイプ別
8.1 導入
8.2 アルミニウムの優れた成形性と加工性、リサイクル性が標準グレードの高強度アルミ ニウム市場を牽引
8.3 スチールの強度、耐久性、優れたバリア性が錫メッキスチール錫フリースチール市場を押し上げる 8.4 はじめに
食品・飲料用金属缶市場、内圧度別
9.1 導入
9.2 真空缶は内容物の鮮度と品質の保持が市場を押し上げる
9.3 加圧缶は効率的で制御された分注を可能にし、製品の使いやすさが市場を押し上げる 食品・飲料用金属缶市場、コーティングタイプ別
食品・飲料用金属缶市場：コーティングタイプ別
10.1 はじめに
10.2 耐久性と印刷適性の向上を可能にする環境に優しくコスト効率の高い白色ベースコーティングが市場を牽引
10.3 光沢のあるコーティングは美的表現とブランド認知の向上が市場を牽引
食品・飲料用金属缶市場、用途別
11.1 はじめに
11.2 食品 フルーツと野菜- 鮮度と栄養品質の維持が市場を押し上げる コンビニエンス食品- 金属缶による携帯性が市場を押し上げる ペットフード- 高級で高品質な食品への需要が市場を押し上げる 肉類と魚介類- 品質、味、食感の維持が市場を押し上げる その他食品
11.3 飲料 アルコール飲料- 味、品質、鮮度の維持が市場を牽引 炭酸飲料- 優れた炭酸保持力、発泡感の維持、味の向上が市場を牽引 スポーツ&エナジー飲料- 製品の完全性と品質の維持による保護が市場を牽引 その他の飲料
食品・飲料用金属缶市場：飲料缶容量別
12.1 はじめに
12.2 外出時のライフスタイルや健康志向の消費者に向けた100mlのコンパクトサイズが需要を牽引
12.3 150ml缶の洗練されたデザイン、エレガントなブランディング、高級感や美的感覚 の向上が需要を押し上げる
12.4 需要を牽引する家族連れや健康志向の消費者に支持される200mlサイズ
12.5 310mlは健康志向の高まりが市場成長を促進
12.6 幅広い飲料に対応する330ml缶の汎用性が市場を牽引
12.7 その他の缶容量
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レポートコード：FB 2722