市場概要

フロアコーティングの世界市場規模は2023年に32億米ドルと推定され、2024年から2030年までの年平均成長率は6.9%と予測されています。同市場は、建設産業の勃興と商業、工業、住宅用途でのコーティングの使用増加により、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。この製品は、木材、テラゾ、コンクリート、その他の種類の床に塗布され、腐食、熱衝撃、湿気、化学物質から床を保護します。主に床の保存性を高め、装飾性、低メンテナンス性、保護性を提供するために使用されます。

特に中国やインドなどの新興国における建設産業の成長が、この製品市場の成長に大きく貢献しています。優れた耐摩耗性、速乾性・速硬化性、耐薬品性、低コストなどの特性が、最終用途における製品需要を促進しています。世界の建設業界は、塗料を消費する主要産業のひとつであり、2023年の塗料需要の40%以上を占めています。

製品市場のバリューチェーンは、原料サプライヤー、メーカー、第三者流通チャネル、最終用途産業で構成されます。バリューチェーンの初期段階では、製品を製造するために必要な原材料の調達が中心。製品を合成するための重要な原材料には、顔料、樹脂、溶剤、エクステンダー、添加剤などがあります。

樹脂、顔料、溶剤、添加剤は、製品の製造に使用される主な原材料のひとつです。米国コーティング協会によると、2022年に4兆5,000億米ドルの世界的な化学産業において、コーティングの製造に使用される原材料は比較的小さい（～5％）ものの、不可欠な要素です。

Akzo Nobel N.V.、PPG Industries, Inc.、The Sherwin-Williams Companyなどの企業は、バリューチェーン全体にわたる統合によって利益を得ています。これにより、消費者需要の変化や競合他社の動きに迅速に対応することができます。後方統合により、原材料を自社で入手できるようになり、運営コストの低減に役立っています。

市場は適度に断片化されており、各社は生産能力の拡大、新製品の開発、買収、提携、パートナーシップ、研究開発への投資を通じて、最適な事業成長と市場での確固たる地位の確立を目指しています。例えば、2023年にアルケマはARC Building Productsを買収しました。この買収は、建築材料分野におけるアルケマの地位を強化し、製品ポートフォリオを拡大することを目的としています。この買収は、主要市場における成長とイノベーションに重点を置くアルケマの戦略的方針に沿ったものです。

PPG Industries, Inc.、The Sherwin-Williams Company、Axalta Coating Systems, LLC、Akzo Nobel N.V.は、製品市場におけるトップメーカーのひとつです。これらの企業は、アジア太平洋、アフリカ、中東の新興市場に拠点を置き、これらの地域の建築、装飾、保護、海洋用途などのさまざまな最終用途に製品を輸出しています。

これらの企業は、様々な最終用途産業からの需要の増加に対応するため、継続的に研究開発活動に従事し、新製品の開発に注力しています。例えば、2023年には、コーティングの大手企業であるJotunが、防火コーティングの研究開発施設を大幅に拡張しました。この拡張はノルウェーで行われ、先進的な防火ソリューションの開発能力を強化する予定。

倉庫、商業店舗、小売店、ショールーム、ガレージ、製造工場、病院、航空機格納庫など、さまざまな産業・商業用途のコンクリート床に広く使用されているため、2023年の売上高シェアはエポキシ塗料部門が40.7%で市場を支配。

これらのコーティングは、装飾的で光沢のある仕上げを提供し、様々な色で利用可能です。エポキシ樹脂は、カラー骨材フローリング、テラゾーフローリング、チップフローリングなどに使用されます。これらのコーティングは、清掃が簡単で耐薬品性に優れた床材で、古いコンクリート床や新しいコンクリート床の上に直接塗布することができます。

ポリアスパラギン酸系はポリウレアと呼ばれるエラストマーで、イソシアネートと合成樹脂のブレンド成分の反応から生まれます。ポリアスパラギン系製品の最も大きな利点のひとつは、硬化時間が早く、摩耗や化学物質の流出に対する耐性があることです。さらに、これらのコーティングは幅広い温度・湿度条件で塗布できるため、さまざまな気候での使用可能性が広がります。

ポリウレタンは、住宅用、工業用ともに人気のある製品です。これらのコーティングは、床を保護し、向上させるための耐久性、汎用性、審美的なソリューションを提供します。ポリウレタンは耐薬品性に優れているため、シミや色あせが少なく、長期間本来の色を保つことができます。

2023年の収益シェアは48.2%で、一液型が市場を独占。単一成分製品は、さまざまな環境において床を保護し、耐久性と外観を向上させるための便利で効果的なソリューションを提供します。コンクリート床への接着性に優れ、半光沢の仕上がりを実現します。また、経済的で塗布しやすく、不浸透性です。そのため、駐車場、工業施設、倉庫、地下室、航空機格納庫などに適しています。屋内運動場、歩道など、住宅開発の進歩が単一成分塗料の需要を促進すると予想されます。

二液型製品は、産業、商業、住宅など様々な用途の床を保護し、耐久性を高めるために使用される高度なシステムです。混合済みですぐに使用できる一液性塗料とは異なり、二液性塗料は塗布前に樹脂（ベース）と硬化剤（触媒）を混合する必要があります。この化学反応によって硬化が始まり、耐久性と弾力性のある床仕上げが実現します。

トリプルコンポーネント製品は、高い圧縮性、高い引張強度、耐水性、耐薬品性を持っています。さらに、これらのコーティングを施した表面は細菌が繁殖しにくく、ほこりを寄せ付けず、清掃が簡単です。このコーティングは、歩行者や軽車両の通行が多い場所でのシームレスなセルフレベリングフロアに使用されます。包装食品、医薬品、自動車産業の需要増と、これらの分野に必要なインフラ整備に伴い、3成分製品の需要増が予想されます。

コンクリート用途セグメントは、2023年の収益シェア48.2%で市場を支配。コンクリートフロアコーティングは、さまざまな住宅、商業、工業環境において、耐久性、美観、性能を高めるためにコンクリート表面に塗布される特殊な製品です。これらのコーティング剤は、耐摩耗性、耐薬品性、耐湿性、耐紫外線性を向上させる保護層を提供することで、コンクリート床の寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を低減します。

様々なコーティングは、コンクリートシーラーのような特定の用途のために設計されています。これらのシーラーは、食品や化学物質による汚れからコンクリート表面を保護し、また清掃プロセスを簡素化します。

2023年の売上高シェアは44.5%で、産業分野が市場を独占。この製品は様々な産業で使用されています。食品、化学加工、製造業からの需要があります。フロアコーティングは、耐摩耗性、耐熱性、滑り止めなどの特性により、予測期間中にこれらの産業からの需要が増加する見込みです。

現在進行中の工業化、インフラ開発プロジェクトの増加、製造業の繁栄は、予測期間中、製品市場の工業分野の成長にプラスの影響を与えると予測されています。国連工業開発機関によると、2023年12月の製造業、鉱業、発電、水道、廃棄物管理などの産業部門の成長率は2.3%であり、世界的なパンデミック後の回復を示唆しています。

北米のフロアコーティング市場は、病院、商業ビル、大学などの非住宅建設プロジェクトの需要が高いことから、今後数年間で大きな成長が見込まれます。住宅部門の回復を促進する国の政策が、今後の建設動向にプラスの影響を与えると予想されます。米国における復興活動と、急速な工業化に伴うカナダとメキシコのインフラ整備は、予測期間中に北米に莫大な市場ポテンシャルをもたらし、同地域における同製品の需要を増加させると予想されます。

米国のフロアコーティング市場は、商業用不動産市場のファンダメンタルズの好転と好調な経済、施設建築物や公共事業に対する州および連邦政府の助成金の増加により、著しい成長率を示している米国の建設部門に牽引され、大きな成長を遂げています。例えば、米国政府は2023年3月、病院や道路などのインフラ整備に2兆米ドルを投資すると発表しました。

アジア太平洋地域のフロアコーティング市場は、2023年に41.9%の収益シェアを占め、このセグメントを支配しました。

中国のフロアコーティング市場は、製造部門への投資を促進する政府の支援により、今後数年間はアジア太平洋地域で有望な市場のひとつになると予想されています。中国では人件費が安く、原材料の調達が容易なため、複数の企業が既存の製造施設を拡張したり、新たな施設を設立したりしています。中国での製造設備の建設が増加していることから、製造部門の成長は同国での同製品の需要に貢献すると予想されます。

ITAによると、中国は2023年に世界最大の建設市場となりました。同国の第14次5カ年計画では、交通、エネルギー、水システムなどに関連する新たなインフラ整備に重点が置かれています。同組織によると、2021年から2025年にかけて、同国では新たなインフラ開発に推定4.2兆米ドルの投資が見込まれています。このように、都市化の進行とインフラ開発プロジェクトの増加は、今後数年間で同国における同製品の需要を押し上げると予想されます。

欧州のフロアコーティング市場は、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなど各国の建設セクターの拡大により、予測期間中に大きく成長する見込みです。さらに、同地域の建設部門は、同地域の各国政府が提供する欧州連合（EU）からの資金提供の増加により成長が見込まれています。

欧州議会の報告書によると、この地域の建物の90％以上が1990年以前に、40％以上が1960年以前に建てられたものです。そのため、ヨーロッパでは改築や建て替えが必要な建物がいくつもあります。この製品は、床の断熱や防水など、さまざまな建築用途で重要な役割を果たしています。このように、建設部門の盛況が同地域の製品需要を後押ししています。

ドイツのフロアコーティング市場は、予測期間中に大きく成長する見込み。Autobei Consulting Groupによると、ドイツは欧州の自動車市場を支配しており、2023年には41のエンジン生産工場が報告され、同国の自動車生産全体の3分の1に寄与しています。ドイツでは、国経済の改善に伴い、新車販売が絶えず増加しています。このため、ドイツでは今後数年間、自動車生産台数の増加が見込まれています。このように、今後数年間に予想される同国の産業建設需要の増加は、予測期間中のドイツにおける同製品の市場成長をさらに促進すると予想されます。

中南米のフロアコーティング市場は、経済・産業の成長により予測期間中に大幅な成長が見込まれます。特にアルゼンチン、ブラジル、チリなどの国々におけるGDPの上昇と可処分所得の増加が、同地域の建設セクターの成長に拍車をかけており、予測期間中、同製品に有利なビジネスチャンスが生まれると予想されます。安価な労働力の入手可能性、原材料供給業者への近さ、低い生産コストなども、同地域の投資家を惹きつけており、市場成長に有利な要因となっています。

コロンビアのフロアコーティング市場は予測期間中に大きく成長する見込み。住宅や公共事業への大規模な新規投資がコロンビアのインフラ成長を後押しすることで、今後7年間の製品需要が増大する見通し。ボゴタの都市再生プロジェクトは、50棟の超高層ビル、500棟の高層ビル、地下鉄システム、スマートシティで構成され、ボゴタをこの地域の技術、金融、産業の中心地として確立することを目的としています。このように、インフラ開発プロジェクトの増加は、同地域における同製品の需要を促進すると予想されます。

ブラジルフロアコーティング市場は中南米で突出した消費国であり、この傾向は予測期間中も続くと思われる。経済の復活と製造業への投資家の関心の高まりが建設業界の成長を促進し、ひいては同国における同製品の需要を創出すると予想されます。また、BASF、AkzoNobel N.V.、Sika AGなど、さまざまな企業が参入していることも、予測期間中の市場成長を促進する見込みです。

中東・アフリカのフロアコーティング市場は、建築・建設業界の増加により、予測期間中に大きな成長が見込まれます。建築・建設業の成長は、UAE、サウジアラビア、エジプト、クウェートなど中東の経済が主な要因です。同地域では、製造業のインフラ整備など非石油部門への投資が急増しており、これが建設業の成長を促進し、製品市場を牽引するものと期待されています。

サウジアラビアのフロアコーティング市場は、予測期間中に大きな成長が見込まれています。まず、サウジアラビアの建設・建築セクターは、紅海プロジェクトやキディヤ・エンターテインメント・シティなどの巨大プロジェクトに牽引され、大幅な成長を遂げています。こうした開発により、さまざまな用途で同製品のニーズが高まっています。

また、中東最大の国内市場であるサウジアラビアは、同地域の同製品の消費量および生産量において重要な役割を果たしています。同国の包括的改革戦略「ビジョン2030」は、抜本的な改善が完了すれば中期的にさらに成長を促進すると期待されています。全体として、建設プロジェクトとメガ開発の組み合わせが、サウジアラビアにおける同製品の需要を促進しています。

 

主要企業・市場シェア

同市場で事業を展開する主要企業には、BASF SE、AKZO NOBEL N.V.、Asian Paints Limited、3M、AXALTA COATING SYSTEMS LTD.、Hempel A/S、関西ペイント株式会社、日本ペイントホールディングス株式会社、The Jotun Group、Arkema、PPG Industries, Inc.、The Sherwin-Willams Company、The Dow Chemical Company、Lubrizol Corporation、Sika Groupなどがあります。

AKZO NOBEL N.V.は、塗料および機能性塗料の製造・販売に従事。スペシャリティケミカル、パフォーマンスコーティング、装飾塗料の3つの事業セグメントを展開。主な製品は、機能性化学品、工業用化学品、パルプ・機能性化学品、粉体塗料、自動車・航空宇宙用塗料など。航空宇宙、自動車、化学、家電、安全、家具・床材、海洋、鉱業、石油・ガス、包装、エネルギー向け。世界150カ国で事業を展開。

住宅用、商業用、工業用、海洋、エネルギー、石油・ガス産業用の装飾塗料および機能性塗料の処方、製造、販売。加飾塗料、保護塗料、船舶用塗料、粉体塗料の4つの事業セグメントを展開。ノルウェー、英国、トルコ、ドバイ、韓国、インド、タイ、マレーシア、中国、米国に研究開発研究所を設立。

フロアコーティング市場の主要企業は以下の通り。これらの企業は合計で最大の市場シェアを占め、業界の動向を左右しています。

Flowcrete Group Ltd.
BASF SE
Stonhard
AKZO NOBEL N.V.
Asian Paints Limited
Terrazzo & Marble Supply
Maris Polymers
3M
Koninklijke DSM N.V.
Michelman, Inc.
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.
Chugoku Marine Paints, Ltd.
Hempel A/S
Kansai Paint Co., Ltd.
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
Grand Polycoats
Florock Polymer Flooring
CPC Floor Coatings
Tikkurila Oyj
Teknos Group
Mapei S.p.A.
LATICRETE International, Inc.
The Jotun Group
ArmorPoxy
Arkema
PPG Industries, Inc.
The Sherwin-Willams Company
Tambour
The Dow Chemical Company
The Lubrizol Corporation
Sika Group

2024年7月、シャーウィン・ウィリアムズは電気自動車（EV）バッテリーを生産するギガ工場向けに設計された高性能フローリングシステムの新しい製品ラインを発表しました。これらの床材は、耐薬品性、静電気放電保護、水蒸気制御、耐スリップ性を強化。EVバッテリー製造に特有の要求を満たすように設計されており、安全性と効率性を確保します。また、このシステムは、基材の硬化時間を短縮し、生産立ち上げの迅速化をサポートすることで、迅速な施工を可能にします。

2023年4月、Dur-A-Flexは通気性エポキシ床材システムVent-E-Aを発売しました。この新製品は、湿気を逃がすことで床の耐久性と性能を向上させ、損傷を防いで床材の寿命を延ばすように設計されています。このシステムは、様々な産業および商業用途における特定のニーズに対応します。

 

【目次】

第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. フロアコーティング市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系譜の展望
3.1.1. 世界のコーティング市場の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の動向
3.2.2. 主要原材料分析
3.2.3. 調達のベストプラクティス
3.2.4. 販売チャネル分析
3.2.5. ベンダー選定基準
3.3. 技術概要
3.3.1. 技術スケジュール
3.3.2. 製造と技術動向
3.4. 規制の枠組み, 地域別
3.5. 価格動向分析
3.5.1. 価格に影響を与える要因
3.6. 市場ダイナミクス
3.6.1. 市場促進要因分析
3.6.2. 市場阻害要因分析
3.6.3. 業界の課題
3.6.4. 産業機会
3.7. 業界分析ツール
3.7.1. ポーターのファイブフォース分析
3.7.2. マクロ環境分析
第4章. フロアコーティング市場 製品の推定と動向分析
4.1. 製品動向分析と市場シェア、2023年・2030年
4.2. エポキシ
4.2.1. エポキシフロアコーティング市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル) (キロトン)
4.3. ポリアスパラギン
4.3.1. ポリアスパラギン系フロアコーティング市場の推定と予測、2018～2030年 (百万米ドル) (キロトン)
4.4. アクリル
4.4.1. アクリルフロアコーティングの市場推定と予測、2018～2030年 (百万米ドル) (キロトン)
4.5. メタクリル酸メチル
4.5.1. メタクリル酸メチルフロアコーティング市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）（キロトン）
第5章. フロアコーティング市場 構成要素の推定と動向分析
5.1. コンポーネントの動向分析と市場シェア、2023年〜2030年
5.2. 単一成分
5.2.1. 単一成分フロアコーティング市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル) (キロトン)
5.3. ダブルコンポーネント
5.3.1. 二成分フロアコーティング市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル) (キロトン)
5.4. トリプルコンポーネント
5.4.1. 三成分フロアコーティング市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル) (キロトン)
5.5. その他
5.5.1. その他フロアコーティング市場の推定と予測、2018〜2030年 （百万米ドル） （キロトン）
第6章. フロアコーティング市場 用途別推定と動向分析
6.1. 用途別動向分析と市場シェア、2023年〜2030年
6.2. コンクリート
6.2.1. コンクリートにおけるフロアコーティング市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル) (キロトン)
6.3. 木材
6.3.1. フロアコーティング市場の推定と予測：木材：2018〜2030年 (百万米ドル) (キロトン)
6.4. テラゾ
6.4.1. テラゾにおけるフロアコーティング市場の推定と予測：2018〜2030年（百万米ドル）（キロトン）
6.5. その他
6.5.1. フロアコーティング市場の推定と予測：その他の用途：2018〜2030年（百万米ドル）（キロトン）
第7章. フロアコーティング市場 最終用途の推定と動向分析
7.1. 最終用途の動向分析と市場シェア、2023年〜2030年
7.2. 住宅用
7.2.1. 住宅用フロアコーティング市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.3. 工業用
7.3.1. 工業用フロアコーティング市場の推定と予測：2018〜2030年（百万米ドル） （キロトン）
7.4. 商業用
7.4.1. フロアコーティング剤市場の推定と予測：商業用：2018～2030年 （百万米ドル） （キロトン）

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