市場概要
フロートガラスの世界市場は2023年に438億米ドルに達し、2031年には623億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは4.5%で成長する見込みです。
様々な産業において、高性能でエネルギー効率の高いガラスソリューションへのニーズが高まっているため、世界のフロートガラス市場はプレーヤーに大きな展望を提供しています。フロートガラス業界は、市場参加者が新製品を開発し、サービスを拡大し続ける限り、着実に成長し、進化していくと予想されます。
欧州では再生可能エネルギーの導入が進んでおり、特に太陽光発電の分野で顕著です。再生可能エネルギーを重視する欧州では、フロートガラスがソーラーパネルの製造に不可欠な部材となっているため、フロートガラス製品に対する需要が高まっています。例えば、AGCガラス・ヨーロッパは、半年前の2023年6月13日に、ベルギーのムスティエ工場で、カーボンフットプリントを40%以上削減したフロートガラス「低炭素プラニベル・クリアライト」の製造を開始しました。
AGCは、この生産能力増強により、ストラトベル（安全ガラス）、ストラトフォン（防音ガラス）、アイプラス（断熱ガラス）、ストップレイ＆エナジー（太陽光制御ガラス）、強化コーティング（Tコーティング）の低炭素ガラスをラインアップに加えました。厚さは3mmから10mmまで、全製品に対応しています。従って、欧州は世界市場シェアの1/4近くを占め、世界市場の成長に大きく貢献しています。
フロートガラス市場のダイナミクス
技術進歩による生産効率の向上
生産設備への投資には、自動化や最先端技術の導入が頻繁に伴います。この改善により生産性と効率が向上し、生産量が増加し、フロートガラスの製造コストが下がります。メーカーは、効率性の向上により、消費者の要望に応え、市場での競争力を維持することができます。
2023年4月、ピルキントン・ノースアメリカ社は、米国ノースカロライナ州スコットランド郡にある事業所に8,680万米ドルを投資する予定です。このプロジェクトは、ローリンバーグにある同社のフロートガラス工場の従業員を20名増員するもので、フロートガラス製造ライン2基のうち1基を再構築し、コーティング能力を拡大するとともに、その他の建物・設備面を改善します。
品質管理手順やシステムの近代化は、生産施設への投資によく含まれます。メーカーは、製品の品質を一定に保ち、業界標準を遵守することで、顧客満足度を向上させ、卓越性と信頼性の評判を確立することができます。高品質のフロートガラス製品に対する需要は高まっており、市場拡大の原動力となっています。
現地生産施設による市場プレゼンス拡大
メーカーは、新興市場のフロートガラス工場を活用することで、未開拓の市場に参入することができます。地域の消費者独自の要求や嗜好に対応することで、メーカーは市場シェアを拡大しながら消費者基盤を拡大することができます。
例えば、NSGグループは2022年10月、フロートガラス第2工場の建設が完了し、稼働を開始したと発表しました。アルゼンチン・ブエノスアイレス州ロスカルダレスに位置するこの新工場は、アルゼンチンで80年以上の実績を持つ合弁子会社、ヴィドリエリア・アルゼンチンS.A.が運営しています。
発展途上国におけるフロートガラスの現地生産は、輸入への依存度を下げ、世界的なサプライチェーンの途絶リスクを低減することで、サプライチェーンの堅牢性を強化します。この適応性により、地域や地元市場の需要を満たすフロートガラス製品の安定供給が保証されます。
原料価格の変動
フロートガラス生産者とそのサプライヤーとの関係は、原料価格の急激な変動によって緊張を強いられることがあります。サプライヤーが価格上昇の影響を完全に吸収できない、あるいは吸収できない場合、価格条件や調達オプションに関する交渉が行われる可能性があります。生産の安定性に影響を与え、サプライチェーンの力学を狂わせる可能性があります。
原材料のコストの不確実性は、サプライチェーンを不安定にし、その結果、フロートガラスの生産に必要な重要な部品の不足や納入の遅れにつながる可能性があります。サプライチェーンの混乱は、製造スケジュールに支障をきたし、リードタイムを延ばし、顧客との関係を悪化させる可能性があります。
フロートガラス市場のセグメント分析
フロートガラスの世界市場は、材料、タイプ、用途、エンドユーザー、地域によって区分されます。
建築需要の増加に伴い、透明フロートガラスの生産が増加
透明フロートガラスは、その光学的透明性とデザイン適応性に加え、建築業界において窓、ドア、ファサード、パーティションに頻繁に使用されています。世界的な建築需要は、特に新興国を中心に増加傾向にあり、透明フロートガラスの需要を押し上げています。例えば、AGCは2022年10月、厚さ4mmの透明フロートガラスについて、2022年末までにCO2排出量を1m2当たり7kg未満と大幅に削減した様々なフロートガラス製品の生産を開始すると宣言しました。
透明フロートガラスメーカーは、断熱グレージングユニットやLow-E（低放射率）コーティングなど、製品のエネルギー効率を向上させる独自のコンセプトを常に開発しています。このような開発により、透明フロートガラスはますます厳しくなるグリーンビルディングのガイドラインやエネルギー効率基準に適合することが可能となり、環境に優しい建築プロジェクトでの使用が促進され、市場が拡大しています。従って、透明フロートガラスの世界シェアは、透明フロートガラスが大きく占めています。
フロートガラス市場の地理的浸透
政府の取り組みと投資
インド政府は、スマートシティ、アフォーダブル住宅、インフラ整備を支援する計画を策定しており、これらすべてがフロートガラスの需要を増加させています。さらに、この地域のフロートガラス市場は、インド国内に生産施設を設立する企業にインセンティブを提供する「Make in India」イニシアティブのような、製造インフラへの投資によって拡大しています。
例えば、2024年1月、マハラシュトラ州政府とカタールを拠点とする複合企業アリア・ホールディングは、フロートガラス施設に2億4,050万米ドルを投資する覚書に調印しました。従って、インドはこの地域のフロートガラス市場の成長に大きく寄与しており、地域市場シェアの25%以上を占めています。
COVID-19 フロートガラス市場への影響分析
パンデミックはガラス製造の世界的な状況をも変え、多くの中小ガラス製造企業が倒産しました。生き残ったのは、パンデミックによる危機を乗り切るために多額の資金を蓄えていた大手多国籍ガラス製造企業だけでした。パンデミック後は、大手企業や多国籍企業に有利な統合が見られました。しかし、このような動きは、価格の上昇やエンドユーザーの選択肢を狭めることになり、長期的な市場成長には悪影響を及ぼすと予想されます。
COVID-19の流行は、世界のガラスセクターにも課題を突きつけています。砂、ソーダ灰、石灰石を含む原材料費の高騰は、需要が正常化しても続くサプライチェーンの制約によるものです。
ロシア・ウクライナ紛争の影響分析
長引くロシアとウクライナの紛争は、世界のガラス市場に予想外の二次的影響をもたらしました。最も大きな影響を受けたのは、エネルギー価格の高騰による欧州のガラスメーカーです。2021年1月を基準として、戦争初期の2022年4月上旬までに産業用エネルギー価格は2.1倍に上昇し、2022年7月には2.7倍のピークに達しました。その後数ヶ月でエネルギー価格はやや安定し、2023年を通して安定的に推移しましたが、それでも2021年1月の基準と比べて少なくとも2.2倍から2.4倍の高騰が続きました。エネルギー価格高騰の主な原因は、ロシア戦争による経済制裁で、ロシアは欧州諸国へのエネルギー供給を停止しました。
主な動向
2024年1月、マハラシュトラ州政府とカタールを拠点とする複合企業アリア・ホールディングは、フロートガラス施設に2億4,050万米ドルを投資する覚書に調印。
2023年10月、NSGグループの新しいガラスラインは、通常のフロートガラスより50％低体積炭素。同社代表によると、「ピルキントンみらい」は100％再生可能な電力、かなりの割合のリサイクルガラス、代替燃料で生産されています。
2022年10月、AGCは2022年末までに、厚さ4mmの透明ガラスでCO2排出量を1m2あたり7kg未満と大幅に削減した様々なフロートガラス製品の生産を開始すると宣言しました。
競争環境
フロートガラス市場の主なグローバルプレイヤーは、AGC Inc.、Saint-Gobain S.A.、旭硝子株式会社、日本板硝子株式会社、Guardian Industries、Pilkington Group Limited、NSG Group、Sisecam Group、CSG Holding Co.
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
素材別スニペット
タイプ別スニペット
用途別スニペット
エンドユーザー別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
技術進歩による生産効率の向上
生産拠点の現地化による市場プレゼンス拡大
阻害要因
原材料価格の変動
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
Pricing Analysis
Regulatory Analysis
Russia-Ukraine War Impact Analysis
DMI Opinion
COVID-19 Analysis
Analysis of COVID-19
Scenario Before COVID
Scenario During COVID
COVID後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
素材別
Introduction
Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
市場魅力度指数：材料別
砂
素材別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
石灰石
ソーダ灰
ドロマイト
その他
タイプ別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場魅力度指数：タイプ別
クリア
タイプ別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
着色
反射型
ミラー
その他
…
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資料コード： MA8243-datam