ファイナンスリースの市場、世界の産業トレンドを分析＆予測、2022-2030年

世界のファイナンスリース市場規模は2021年に2109億9000万米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.1％で拡大すると予測されています。この成長の背景には、医療、建設、IT・通信などの分野で事業を展開するプレーヤーによる重機、設備、その他の重要な資産に対する需要の高まりがあります。発展途上国における農業経済から製造業経済への急速な移行が、ファイナンス・リースの需要を促進すると予想されます。また、自動車をはじめとする耐久消費財の需要が世界的に高まっていることも、市場成長のプラス材料になると予想されます。

市場拡大の背景には、世界的な中小企業や新興企業のファイナンス・リース会計に対する需要の増加があります。中小企業や新興企業は、資金に限りがあるため、企業の成長を加速させるためにファイナンス・リースに目を向けます。さらに、これらの企業は、ファイナンス・リースを通じて提供される柔軟な資金調達オプションを求めます。

その結果、世界的に中小企業やベンチャー企業の数が増え、融資やベンチャー資金などの従来の資金調達が困難なため、リースサービスに新たな機会が生まれています。その結果、多くの銀行、金融機関、リース事業者が、中小企業やベンチャー企業向けに特化した革新的なソリューションで市場に参入しています。

また、モバイルや固定資産の360度キャピタルリースやレンタルサービスの登場も、業界の成長を後押しする要因となっています。例えば、2021年5月、Skootrオフィスは金融サービスモデル「Skootr FinSave」を発表した。これは、大企業や中堅企業向けに360度のリースソリューションを提供するものです。これらの革新的なプラットフォームは、効果的な在庫管理、車両運用、保証、ライセンス、および機器のコンプライアンス・ソリューションを統合しています。

世界のファイナンス・リース市場は、クレジット利用可能額の増加により拡大しており、顧客が自動車や住宅などの高額商品をクレジットで購入することが非常に容易になっています。さらに、ファイナンス・リースは、低月額な分割払い、長期的な検討、最大限の税制優遇、トラブルのないメンテナンスなど、消費者に特定の利点を提供するものである。リース品の分割払いには保険料が含まれており、消費者に費用対効果の高いリースオプションを提供する。したがって、これらの点から、この業界は明るい見通しを持っていると予想されます。

さらに、リスクと損失を低減するために、企業や組織は、ますますリースで機器を取得することを選択しています。このため、予測期間中に市場の成長機会が創出されます。しかし、ファイナンス・リース・サービスプロバイダーが提供する金利の変動に対する懸念が高まっており、予測期間中の成長を抑制することが予想されます。さらに、インフレ率の上昇は、銀行の収益性や金融資産の実質利回りにマイナスの影響を与え、ファイナンス・リースが収益性の低い事業となる可能性があります。

コビド19の大流行は、ファイナンス・リース市場の成長に重要な役割を果たし、プラスの影響を与えた。COVID-19の大流行は、IT・通信、自動車、運輸、不動産などの分野で事業を展開する企業の収益性に悪影響を及ぼした。電子製品、自動車、不動産など、さまざまな製品の需要が低下した結果、企業のキャッシュフローが減少し、最終的に影響を受けた世界中の業界によるファイナンス・リースへの需要が増加しました。世界的な流行病と外出禁止令によりデジタル化の流れが加速し、多くのリース・クレジットファイナンス会社が短期間で業務をオンライン化したため、業界に明るい見通しが生まれました。

国内事業部門は、67.0%以上の最大の売上シェアを占めています。この成長の背景には、インドや中国などの発展途上国で新興企業や小規模事業者が増えていることがあります。さらに、中小企業は利益が少ないため、適切なキャッシュフローを維持し、事業経費を賄うためにファイナンスリースへの需要が生まれました。さらに、先進国、途上国を問わず、貸手の利用可能性が高いことが、ファイナンス・リース会社のサービス拡充を後押ししています。

国際事業分野は、予測期間中に大きな成長を遂げると予想される。インフレや税制の高まりなどの要因により、世界中の企業がリースサービスを選択せざるを得なくなっており、それがこの分野の成長を後押ししています。国際リースにより、借手はリソースをより柔軟に活用でき、予算計画を立てやすくなり、財務上の利便性や税制上のメリットなどを得ることができます。さらに、新興企業は初期投資額が少ないため、資産の所有権を持たない傾向があり、それがこの分野の成長につながったと考えられます。

銀行セグメントは、2021年に65.0%以上の最大の収益シェアを占めています。この成長は、世界的に膨大な顧客基盤を持つことに起因しています。また、自動車、建設機械、技術・メディア・通信（TMT）、医療機器、ECI（エネルギー、化学、インフラ）など、複数の業界からのファイナンスリースに対する需要の高まりが、予測期間中のセグメント成長を促進すると予測されます。これらの業界では、競合他社に対する競争力を高めるために機器をリースしています。

ノンバンク部門は、予測期間中に大きな成長を記録しました。ファイナンス・リース・サービスを提供する信用組合などのノンバンク機関が増えていることが、成長を加速させる主な要因の1つとなっています。銀行機関は、ノンバンクのテクノロジー・プラットフォーム・プロバイダーとパートナーシップを締結しており、それによってノンバンク・セグメントの成長を促進しています。例えば、2021年1月、OTO Capitalは、NBFC企業であるcKers Financeとの提携を発表しました。この提携は、OTOの顧客に柔軟なリースモデルで電動二輪車を配備することを目的としたものです。

2021年の市場はIT・通信分野が牽引し、世界売上高シェアは25.0%超を占めた。IT・通信企業は、刻々と変化する市場の需要を満たすため、常にインフラの拡張を試みています。この取り組みにおいて、これらの企業はIT関連機器をリースしており、これがセグメント成長の原動力となると予想されます。さらに、ファイナンス・リース会社は、IT・通信企業にさまざまなリースサービスを提供するために、パートナーシップを結んでいます。

例えば、2022年5月、リーステック企業のSatLease Capitalは、衛星サービスプロバイダーのBlue C Mobileとの既存のパートナーシップの強化を発表した。この提携は、BCMのすべてのハードウェアソリューションに幅広いリースオプションを含めることで、サトコムへのアクセスを拡大することを目的としています。

医療機器分野は、予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予想されています。同分野の成長の背景には、高価な医療機器を購入するために、病院の間でファイナンスリースサービスに対する需要が高まっていることがある。医療業界では、MRIなどの医療機器は購入やメンテナンスに膨大なコストがかかるため、主にリースが好まれます。さらに、病院は、公共施設やインフラを提供するために、民間金融を利用した代替融資や調達オプションに関与しています。

2021年の売上高シェアは、北米が30.0%超で最大となった。この地域市場の成長は、ウェルズ・ファーゴ・リーシング、M&I Equipment Financeなど、多くの市場参加者の存在に起因しています。また、これらの市場参加者は、M&Aやパートナーシップなど、さまざまな事業戦略を採用しており、それによって地域の成長を後押ししています。

例えば、2022年6月、XCMG America Financial LLCは、米国を拠点とするエンドツーエンドのローンおよびリースサービシングプラットフォームであるQuickFiとのパートナーシップを発表しました。この提携は、徐州建機集団有限公司（Xuzhou Construction Machinery Group Co. (XCMG）の掘削機、コンパクター、グレーダー、MEWP、ホイールローダーなどの機器に、米国全土で融資することを目的としています。

アジア太平洋地域は、予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予想されています。この地域の産業の成長は、特にインドと中国における建設業の発展が進んでいることに起因しています。さらに、アジア太平洋地域の市場関係者は、中小企業の支援に力を入れており、さまざまな戦略的イニシアチブに取り組んでいます。

例えば、2021年11月、多国間開発金融機関であるアジア開発銀行は、広州農村商業銀行の完全子会社である珠江金融リース会社有限公司とともに、中華人民共和国全域の中小企業に対する同社の長期リース資金を拡大するために4千万米ドルの融資に調印しています。

主要企業および市場シェアの考察

多くのリース会社は、ファイナンス・リース業界を競争の激しい市場であると認識しています。市場参加者は、サービス向上の一環として、特定の商品の発売や地域拡大など、さまざまな戦略を選択しています。例えば、2020年3月、BNPパリバ・リーシング・ソリューションズは、デンマークとスウェーデンでの商業運営の開始を宣言しました。これは、北欧地域での継続的な戦略的拡大の一環を狙ったものです。

市場参加者は、企業の成長と拡大を加速させるために、研究開発活動への投資や共同パートナーシップや協力関係を結んでいます。例えば、2022年6月、Marathon Capital, LLCと株式会社三井住友銀行（SMBC）は、同社の成長と拡大を加速するために共同パートナーシップを締結しています。この提携は、戦略的アドバイザリー、資本市場、クレジットソリューションにおける両社のグローバルクライアントのための新規ビジネスマンデート活動の組成と実施に焦点を当てたものです。世界のファイナンス・リース市場の有力企業には、以下のような企業があります。

三井住友ファイナンス＆リース株式会社（以下「三井住友ファイナンス＆リース」といいます。

BNPパリバ・リース・ソリューションズ

HSBC グループ

ウェルズ・ファーゴ・バンクN.A.

テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ・インク

コマースバンクシェアーズ

フィフスサード銀行

バンクオブアメリカコーポレーション

クレストキャピタル

ノーススターリーシング

…

【目次】

第1章調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 データソースの一覧

第2章エグゼクティブサマリー
2.1 ファイナンスリース市場 – 産業スナップショットと主な購入基準、2017年～2030年
2.2 ファイナンス・リースの世界市場、2017年～2030年
2.2.1 ファイナンス・リースの世界市場、地域別、2017年〜2030年
2.2.2 ファイナンスリースの世界市場、製品別、2017年〜2030年
2.2.3 ファイナンス・リースの世界市場（タイプ別）、2017年〜2030年
2.2.4 ファイナンス・リースの世界市場（用途別）：2017年～2030年

第3章ファイナンス・リースの業界展望
3.1 市場の区分と範囲
3.2 市場規模及び成長見通し
3.3 ファイナンス・リース市場-バリューチェーン分析
3.4 ファイナンス・リース市場-市場ダイナミクス
3.4.1 市場ドライバー分析
3.4.1.1 世界的な工業化率の上昇
3.4.1.2 中小企業によるファイナンスリース需要の増加
3.4.2 市場の課題分析
3.4.2.1 金利の変動
3.4.2.2 インフレーションの上昇
3.5 ファイナンスリース市場-ポーターのファイブフォース分析
3.6 ファイナンス・リース市場-PESTEL分析

第4章投資環境分析
4.1 投資家の戦略
4.2 投資家のビジョンと目標分析
4.3 デジタルプラットフォームによるリース業界への資金調達
4.4 リースファイナンスとB2Bサービス・レンタルプラットフォームへの投資実績

第5章ファイナンス・リースの製品展望
5.1 ファイナンス・リースの製品別市場シェア（2021年）
5.2 国際事業
5.2.1 国際事業者向けファイナンス・リース市場、2017年～2030年
5.3 国内事業
5.3.1 国内事業者向けファイナンスリース市場、2017年～2030年

第6章ファイナンス・リースのタイプ別展望
6.1 ファイナンスリースタイプ別市場シェア（2021年）
6.2 銀行
6.2.1 銀行によるファイナンス・リース市場（2017年～2030年）
6.3 ノンバンク
6.3.1 ノンバンクのファイナンスリース市場（2017年～2030年）

第7章ファイナンス・リースのアプリケーション展望
7.1 ファイナンスリース市場アプリケーション別シェア（2021年）
7.2 運輸業
7.2.1 運輸業におけるファイナンスリース市場、2017年〜2030年
7.3 医療機器
7.3.1 医療機器におけるファイナンスリース市場、2017年〜2030年
7.4 エネルギー・環境
7.4.1 エネルギー・環境分野のファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
7.5 建設機械
7.5.1 建設機械のファイナンスリース市場（2017年～2030年）
7.6 産業機械
7.6.1 産業機械のファイナンス・リース市場（2017年〜2030年）
7.7 IT・通信
7.7.1 IT・通信分野のファイナンス・リース市場（2017年〜2030年）
7.8 その他
7.8.1 その他分野のファイナンス・リース市場（2017年～2030年）

第8章ファイナンス・リースの地域別展望
8.1 ファイナンスリース市場地域別シェア（2021年）
8.2 北米
8.2.1 北米ファイナンスリース市場、2017年〜2030年
8.2.2 北米ファイナンスリース市場（製品別）（2017年～2030年）
8.2.3 北米ファイナンスリース市場、タイプ別、2017年〜2030年
8.2.4 北米ファイナンスリース市場：用途別（2017年〜2030年）
8.2.5 米国
8.2.5.1 米国のファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.2.5.2 米国のファイナンスリース市場（製品別、2017年～2030年）
8.2.5.3 米国のファイナンスリース市場（タイプ別）（2017年〜2030年)
8.2.5.4 米国のファイナンスリース市場（用途別）、2017年〜2030年
8.2.6 カナダ
8.2.6.1 カナダのファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.2.6.2 カナダのファイナンスリース市場（製品別）（2017年〜2030年）
8.2.6.3 カナダのファイナンスリース市場、タイプ別、2017年〜2030年
8.2.6.4 カナダのファイナンスリース市場：用途別（2017年〜2030年）
8.3 欧州
8.3.1 欧州のファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.3.2 欧州ファイナンスリース市場（製品別）、2017年〜2030年
8.3.3 欧州ファイナンスリース市場、タイプ別、2017年〜2030年
8.3.4 欧州ファイナンスリース市場、用途別、2017年〜2030年
8.3.5 ドイツ
8.3.5.1 ドイツファイナンスリース市場、2017年 – 2030年
8.3.5.2 ドイツのファイナンスリース市場（製品別）、2017年 – 2030年
8.3.5.3 ドイツファイナンスリース市場、タイプ別、2017年〜2030年
8.3.5.4 ドイツファイナンスリース市場、用途別、2017年〜2030年
8.3.6 英国
8.3.6.1 イギリスのファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.3.6.2 イギリスのファイナンスリース市場（製品別）（2017年～2030年）
8.3.6.3 イギリスのファイナンスリース市場（タイプ別）（2017年〜2030年）
8.3.6.4 イギリスのファイナンスリース市場：用途別（2017年〜2030年）
8.3.7 フランス
8.3.7.1 フランスのファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.3.7.2 フランスのファイナンスリース市場（製品別）（2017年～2030年）
8.3.7.3 フランスのファイナンスリース市場：タイプ別（2017年〜2030年）
8.3.7.4 フランスのファイナンスリース市場：用途別（2017年〜2030年）
8.3.8 イタリア
8.3.8.1 イタリアのファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.3.8.2 イタリアのファイナンスリース市場（製品別）（2017年～2030年）
8.3.8.3 イタリアのファイナンスリース市場：タイプ別（2017年〜2030年）
8.3.8.4 イタリアのファイナンスリース市場：用途別（2017年〜2030年）
8.3.9 スペイン
8.3.9.1 スペインのファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.3.9.2 スペインのファイナンスリース市場（製品別）（2017年～2030年）
8.3.9.3 スペインのファイナンスリース市場：タイプ別（2017年〜2030年）
8.3.9.4 スペインファイナンスリース市場：用途別（2017年〜2030年）
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 アジア太平洋地域のファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.4.2 アジア太平洋地域のファイナンスリース市場（製品別）（2017年～2030年）
8.4.3 アジア太平洋地域のファイナンスリース市場、タイプ別、2017年〜2030年
8.4.4 アジア太平洋地域のファイナンスリース市場（用途別）、2017〜2030年
8.4.5 中国
8.4.5.1 中国のファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.4.5.2 中国のファイナンスリース市場（製品別）、2017年 – 2030年
8.4.5.3 中国のファイナンスリース市場、タイプ別、2017年〜2030年
8.4.5.4 中国ファイナンスリース市場：用途別、2017年〜2030年
8.4.6 日本
8.4.6.1 日本のファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.4.6.2 日本ファイナンスリース市場（製品別）、2017年〜2030年
8.4.6.3 日本のファイナンスリース市場、タイプ別、2017年〜2030年
8.4.6.4 日本ファイナンスリース市場：用途別、2017年〜2030年
8.4.7 オーストラリア
8.4.7.1 オーストラリアのファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.4.7.2 オーストラリアのファイナンスリース市場（製品別）（2017年～2030年）
8.4.7.3 オーストラリアのファイナンスリース市場：タイプ別（2017年〜2030年）
8.4.7.4 オーストラリアのファイナンスリース市場：用途別（2017年〜2030年）
8.4.8 韓国
8.4.8.1 韓国のファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.4.8.2 韓国のファイナンスリース市場（製品別）（2017年～2030年）
8.4.8.3 韓国のファイナンスリース市場：タイプ別（2017年〜2030年）
8.4.8.4 韓国のファイナンスリース市場：用途別（2017年〜2030年）
8.4.9 インド
8.4.9.1 インドのファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.4.9.2 インドのファイナンスリース市場（製品別）（2017年～2030年）
8.4.9.3 インドのファイナンスリース市場、タイプ別、2017年〜2030年
8.4.9.4 インドのファイナンスリース市場：用途別（2017年〜2030年）
8.5 中南米
8.5.1 中南米のファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.5.2 中南米のファイナンスリース市場（製品別）（2017年～2030年）
8.5.3 中南米のファイナンスリース市場、タイプ別、2017年〜2030年
8.5.4 中南米のファイナンスリース市場：用途別（2017年〜2030年）
8.5.5 ブラジル
8.5.5.1 ブラジルのファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.5.5.2 ブラジルのファイナンスリース市場（製品別）（2017年～2030年）
8.5.5.3 ブラジルのファイナンスリース市場、タイプ別、2017年 – 2030年
8.5.5.4 ブラジルファイナンスリース市場：用途別（2017年〜2030年）
8.5.6 メキシコ
8.5.6.1 メキシコのファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.5.6.2 メキシコのファイナンスリース市場（製品別）、2017年～2030年
8.5.6.3 メキシコのファイナンスリース市場、タイプ別、2017年〜2030年
8.5.6.4 メキシコのファイナンスリース市場：用途別（2017年～2030年）
8.6 MEA
8.6.1 MEAのファイナンスリース市場（2017年〜2030年）
8.6.2 MEAファイナンスリース市場（製品別）（2017年～2030年）
8.6.3 MEAファイナンスリース市場、タイプ別、2017年 – 2030年
8.6.4 MEAファイナンスリース市場：アプリケーション別、2017年～2030年

第9章競合分析
9.1 主要な市場参加者別の最近の動向と影響分析
9.2 企業分類
9.3 ベンダーランドスケープ
9.3.1 主要企業の市場シェア分析、2021年
9.4 企業分析ツール
9.4.1 企業マーケットポジション分析
9.4.2 競合他社のダッシュボード分析

第10章競合他社の状況
10.1 三井住友ファイナンス&リース(株)
10.1.1 会社概要
10.1.2 財務パフォーマンス
10.1.3 製品ベンチマーク
10.1.4 戦略的な取り組み
10.2 BNP パリバ・リーシング・ソリューションズ
10.2.1 会社概要
10.2.2 財務パフォーマンス
10.2.3 製品ベンチマーク
10.2.4 戦略的な取り組み
10.3 HSBC グループ
10.3.1 会社概要
10.3.2 財務パフォーマンス
10.3.3 製品ベンチマーク
10.3.4 戦略的な取り組み
10.4 ウェルズ・ファーゴ・バンク・エヌ・エイ
10.4.1 企業概要
10.4.2 財務パフォーマンス
10.4.3 製品ベンチマーク
10.4.4 戦略的な取り組み
10.5 テキサス・キャピタル・バンクシェアズ
10.5.1 会社概要
10.5.2 財務パフォーマンス
10.5.3 製品ベンチマーク
10.5.4 戦略的な取り組み
10.6 コマースバンクシェアーズ, Inc.
10.6.1 会社概要
10.6.2 財務パフォーマンス
10.6.3 製品ベンチマーク
10.6.4 戦略的な取り組み
10.7 フィフスサード銀行
10.7.1 会社概要
10.7.2 財務パフォーマンス
10.7.3 製品ベンチマーク
10.7.4 戦略的な取り組み
10.8 バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション
10.8.1 会社概要
10.8.2 財務パフォーマンス
10.8.3 製品ベンチマーク
10.8.4 戦略的な取り組み
10.9 クレスト・キャピタル
10.9.1 会社概要
10.9.2 財務パフォーマンス
10.9.3 製品ベンチマーク
10.9.4 戦略的な取り組み
10.10 ノーススター・リーシング
10.10.1 会社概要
10.10.2 財務パフォーマンス
10.10.3 製品ベンチマーク
10.10.4 戦略的な取り組み

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