市場概要
2023年の金融クラウド市場規模は1,356億米ドルで、2023年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）14.6%で拡大する見込みです。リセッション（景気後退の前後）が市場に与えた影響については、本レポート全体で取り上げています。現代の私たちの生活は、最新のデジタル技術で溢れかえっています。金融機関のクラウドコンピューティングは、オンプレミスの大規模なインフラを不要にすることで資本支出を削減します。その代わりに、企業は従量課金モデルに基づいてリソースの支払いを行い、コスト効率よくコンピューティング容量を拡張することができます。このモデルは、初期費用を大幅に削減します。そして市場を牽引します。
クラウドベースの開発およびテスト環境を利用することで、BFSI機関はアイデアを迅速にプロトタイプ化して反復し、市場投入までの時間を短縮することができます。クラウドはオンデマンドのスケーラビリティを提供するため、金融機関は顧客需要や取引量の変動を効果的に管理することができます。これらはファイナンス・クラウド市場の重要な原動力です。
不況が世界の金融クラウド市場に与える影響
米国では景気後退の危機が迫っており、最高情報責任者（CIO）は支出を節約するために予算を再検討しています。Morgan Stanleyの分析によると、クラウド・コンピューティング、セキュリティ・ソフトウェア、デジタルトランスフォーメーションは、このような状況下でもCIOの最重要目標であり続けるでしょう。2023年には米国とカナダの経済が2022年に比べて落ち込むと予想されているため、北米の金融クラウド市場への景気後退の影響は深刻なものになりそうです。景気後退は、輸送問題や部品不足に阻まれるヨーロッパのインフラ市場に影響を与える可能性があります。金利が上昇すれば、企業は銀行融資を減額せざるを得なくなり、インフラ需要が鈍化する可能性があります。サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙によると、中国は発展途上国の債務ショックから米国からの金融政策の波及まで、外部からの逆風に直面しています。
世界のいくつかの国とは対照的に、サウジアラビアの経済は今年急成長。2022年のGDP成長率は7.6％、インフレ率は2.8％。中東経済はグローバル経済に組み込まれておらず、国際金融機関との結びつきも薄いため、危機の打撃はそれほど大きくありません。しかし、失業率の上昇や資本フローの減少による生活水準のさらなる低下といった副作用は、おそらく中東諸国にも及ぶでしょう。
ドライバー 金融サービスのクラウド・コンピューティングによるパーソナライズされた顧客体験
近年、消費者の行動や要求は大きく変化しています。企業は現在、金融クラウド市場で競争力を維持するために、こうした需要に応えることを優先しています。顧客の期待の高まりと市場リーダー間の競争により、業務効率を向上させる費用対効果の高い対策が求められています。重要なビジネス活動を手作業のプロセスに頼っている企業は、これらのタスクが面倒で反復的で時間がかかるという性質を持っているため、課題に直面しています。クラウド・コンピューティングは、企業が従業員や顧客と関わり、職場全体の生産性を向上させる新しい方法を提供します。
阻害要因 新たな規制と金融基準の増加
金融サービス業界は、グローバルな標準化を推進するための新たな規制やリスク評価手法によって進化しています。しかし、企業はBCBS、ドフ・フランク、MiFID、IFRSなど、変化する金融基準や規制に対応するという課題に直面しており、基本的な財務分析の成長が制限される可能性があります。コンプライアンス機能を備えた高度な財務分析ソフトウェアは、金融機関や担当者がこうした規制の変化に適応し、コンプライアンス違反のリスクを最小限に抑えるのに役立ちます。オラクル、IBM、TIBCOソフトウェア、SAP、GoodData、Qlikなどの大手企業は、これらの新しい基準や規制に準拠した財務分析ソフトウェアを提供しています。AIアルゴリズムの自己学習機能も、コンプライアンスを改善することで財務分析市場の成長を促進する可能性があります。
機会： AI/MLの進化と他の先進技術および実装
企業が投資意思決定の迅速化を目指す中、金融分野におけるAIが増加しています。機械学習とAIは、人間の介入を最小限に抑えながら、情報を迅速かつ効果的に分析する能力を向上させています。例えば、富国生命保険相互会社は、AIを導入して保険契約者への保険金支払いを計算し、規制基準を確実に満たし、高品質のデータを収集しています。規制遵守、正確な株式予測、詐欺やリスクの防止など、AIが業界に革命をもたらす可能性は膨大です。また、個人の需要に応じたポートフォリオ・ソリューションの提案も可能です。AIは初期段階にあるにもかかわらず、その普及が進んでいるため、金融クラウド市場の成長を促進することになるでしょう。金融分野にAIを導入することで、業界は信頼性、正確性、回復力を向上させることができ、最終的にはエコシステム全体に利益をもたらします。
課題 相互運用性と運用の柔軟性における限界
企業は、クラウド・サービス・プロバイダーから別のプロバイダーへの乗り換えが難しいと感じることがよくあります。その理由は、あるクラウドプラットフォーム向けに開発されたアプリケーションを、新しいクラウドプラットフォームと互換性を持たせるために書き換える必要があり、複雑で時間がかかるからです。異なるクラウド・ソリューションに移行する場合、データの移動、セキュリティ対策の設定、ネットワークの構成がさらなる課題となります。このような要因により、クラウド・プロバイダー間を迅速かつ効率的に切り替えることが制限される可能性があります。
展開モデルに基づくと、予測期間中、金融クラウド市場ではパブリッククラウドセグメントが最大の市場シェアを占めるでしょう。
クラウドコンピューティングにおいて、パブリッククラウドの展開モデルとは、サードパーティのクラウドサービスプロバイダーが、インターネットを介して一般ユーザーや幅広い顧客がアクセスできるクラウドリソースとサービスを所有し、管理することです。多くの組織がこれらのリソースを共有し、ユーザーは通常、サブスクリプションまたは従量課金制でサービスの料金を支払います。クラウド・プロバイダーは、自社のデータセンターでパブリック・クラウド・サービスをホストおよび管理するため、柔軟性、拡張性、コスト効率に優れています。Amazon Web Services（AWS）は、データベース、ストレージ、コンピューティング・パワー、機械学習など、さまざまなクラウドサービスを提供する有名なパブリッククラウド・プロバイダーです。顧客はインターネット経由でこれらのサービスにアクセスし、物理的なインフラを管理することなく、ウェブサイトのホスティング、アプリケーションの実行、データの保存、さまざまなコンピューティングタスクの実行が可能です。
予測期間中、金融クラウド市場ではサービス・セグメントがより高いCAGRを維持
金融クラウド・サービスは、導入の初期段階で専門家によるコンサルティングを提供し、企業が特定のニーズや業界規制を満たすように金融クラウド・ソリューションの選択、構成、カスタマイズを行うのを支援します。これらの専門家は、クラウドへのシームレスな移行、財務プロセスの最適化、ベストプラクティスへのコンプライアンスの確保を実現します。さらに、クラウドインフラストラクチャと財務アプリケーションの継続的な管理とメンテナンスには、マネージドサービスが不可欠です。マネージド・サービス・プロバイダーは、システムの監視、セキュリティ管理、パフォーマンスの最適化、トラブルシューティングを監督するため、企業はクラウドベースの財務システムの信頼性、可用性、セキュリティを確保しながら、中核となる財務業務に集中することができます。ファイナンス・クラウド・サービスは、運用の複雑さを最小限に抑え、財務の俊敏性を高めながら、クラウド技術の利点を十分に活用するための包括的な枠組みを企業に提供します。
2023年、ファイナンス・クラウド市場で最大の市場シェアを占めるのは北米。
ファイナンス・クラウド市場で最大の市場規模を獲得しているのは北米。米国とカナダは、ファイナンスクラウドの成長に貢献している北米の主要国です。MarketsandMarketsの分析によると、91%以上の企業が少なくとも1つのサービスをクラウド上で利用しており、55%以上の組織がクラウドソリューションを導入しています。設備投資額の削減、IT管理の複雑さの軽減、俊敏性の向上、セキュリティは、北米におけるクラウド・コンピューティングの成長に寄与する主な推進要因のひとつです。
ファイナンス・クラウドにおける継続的な技術革新と進歩のために、ファイナンス・クラウドやその他のテクノロジー・プロバイダー間の提携やパートナーシップが増加していることが、北米における世界市場の成長にさらに拍車をかけています。例えば、エッジ・アナリティクス・ソリューション・プロバイダーのSASとファイナンス・クラウド・サービス・プロバイダーのHPEは、包括的なIoTアナリティクス・ソリューションを発表するために提携しました。北米ではIoTがトレンドとなっており、より多くのIoTデバイスが接続されるようになったことで、同地域では金融クラウドソリューションがエンドユーザーに広く採用されるようになりました。接続ネットワークの存在は、金融クラウドの採用を促進する原動力となるでしょう。市民が利用できるデジタル機器の平均数は飛躍的に増加しています。人々は、ブランドやコンテンツへのアクセスが強化され、よりつながりやすくなっています。これにより、同地域における金融クラウドのビジネスチャンスは拡大するでしょう。
主要企業
ファイナンス・クラウド市場は、AWS（米国）、Microsoft（米国）、Google（米国）、IBM（米国）、Salesforce（米国）、Tencent（中国）、Oracle（米国）、Alibaba（中国）、Workday（米国）、SAP（ドイツ）などの新興企業だけでなく、既存企業によっても支配されています、 HPE（米国）、VMware（米国）、Cisco（米国）、Huawei（中国）、ServiceNow（米国）、DXC technology（米国）、SAGE Group（英国）、Snowflake（米国）、Nutanix（米国）、Acumatica（米国）、RapidScale（米国）、AtemisCloud（米国）、Rambase（ノルウェー）、OVHcloud（フランス）。これらのベンダーは、大規模な顧客基盤、強力な地理的フットプリント、組織化された販売チャネルを有しています。これらのベンダーは、製品の発売、取引、事業拡大など、有機的および無機的な成長戦略を取り入れ、収益創出を後押ししています。
この調査レポートでは、ファイナンスクラウド市場における主要企業の会社概要、最近の動向、主要市場戦略などの詳細な競合分析を掲載しています。
この調査レポートは、ファイナンスクラウド市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益予測や動向分析を行っています：
オファリングに基づく
ソリューション
財務予測
財務報告と分析
セキュリティ
ガバナンス、リスク、コンプライアンス
その他のソリューション
サービス
プロフェッショナルサービス
サポート＆メンテナンス
導入と統合
コンサルティング
マネージド・サービス
マネージド・クラウド・インフラ・サービス
マネージド・ネットワーク・サービス
マネージド・セキュリティ・サービス
その他のマネージドサービス
アプリケーションに基づく
収益管理
資産管理
顧客管理
口座管理
その他のアプリケーション
展開モデルに基づく
パブリック・クラウド
プライベートクラウド
ハイブリッド・クラウド
組織規模に基づく
大企業
中小企業
エンドユーザーに基づく
銀行
金融サービスプロバイダー
保険会社
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
その他の中東・アフリカ
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ
2023 年 9 月、Workday はアクセンチュアと提携しました。このパートナーシップは、企業が財務機能を刷新し、より俊敏でデータドリブン、そして顧客中心主義を実現できるよう支援することを目的としています。Workdayとアクセンチュアのグローバルなパートナーシップは、AIとMLを中核としたクラウドネイティブなプラットフォームのパワーと、業界で最も先進的で革新的なエキスパートを結集し、お客様が変革的なテクノロジーを活用することで、適応性と弾力性を備えつつ、財務業務全体の変革を加速できるよう支援します。
2023年9月、Tencent CloudはTencent Cloud Blockchain RPCを発表しました。この製品はAnkrと共同開発したものです。Blockchain RPCを導入することで、Tencent Cloudはスピードと堅牢性を備えたブロックチェーンノード・インフラストラクチャ・ソリューションを提供し、開発者が急速に進化するWeb3環境で継続的に優位に立つことができるよう努めます。
2023年8月、グーグルはBrillioと提携しました。この提携により、Brillioのカスタマーエクスペリエンス（UI/UX/ウェブエクスペリエンス）、エンジニアリング、データ提供にジェネレーティブAIを注入する能力が拡大し、プロセスの産業化、市場投入までの時間とサービス提供コストの削減により、クライアントがより優れた価値を引き出すことが可能になります。グーグル・クラウドのVertex AIを搭載したBrillioのジェネレーティブAIソリューションは、金融サービス企業によるローン申請書のより良い解釈、コールセンター幹部の能力向上、投資アドバイスの提供、ポートフォリオのより効果的な要約を可能にします。
2023年7月、SAPはSAP S/4HANA Cloud, Public Edition 2308リリースを発表しました。この最新リリースは、SAPのすべてのビジネスプロセスにわたってビルトインのインテリジェントでモダンなエクスペリエンスを提供し、エンドユーザーとIT部門にとってSAP S/4HANA Cloud, Public Editionのユーザーエクスペリエンスをよりモダンで生産的かつコラボレーティブなものにするためのいくつかの機能強化を実現します。
2023年6月、マイクロソフトはウィプロと提携しました。この提携により、マイクロソフトのクラウド機能とウィプロのFullStride Cloudが統合され、ウィプロとCapcoの金融サービスに関する深い専門知識が活用されることになります。Capcoは、Wiproが所有するビジネスおよび技術管理のコンサルタント会社で、主に金融サービスとエネルギーの分野で事業を展開しています。マイクロソフトの金融サービス向けクラウドを利用して、ウィプロはすでにさまざまな革新的ソリューションを提供しており、金融機関の価値実現までの時間を短縮し、持続可能な成長を促進します。
【目次】
1 はじめに （ページ – 26）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年
1.4 通貨
表1 米ドル為替レート、2018年～2022年
1.5 利害関係者
1.6 変更点のまとめ
2 調査方法（ページ数 – 32）
2.1 調査データ
図1 ファイナンスクラウド市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次プロフィールの内訳
図2 一次インタビューの内訳： 企業タイプ別、呼称別、地域別
2.1.2.2 主要業界インサイト
2.2 データ三角測量
2.3 市場規模の推定
図3 ファイナンスクラウド市場：トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
図4 アプローチ1（供給側）： ファイナンスクラウドベンダーからのサービス収益
図5 市場規模推計方法 – ボトムアップアプローチ（供給側）： ファイナンスクラウドベンダーの総売上高
図6 市場規模推計手法（供給側）： ベンダーの収益推計のイメージ
図7 市場規模推計手法 – アプローチ2（需要サイド）： ファイナンスクラウドの提供による収益
図8 アプローチ2（需要側）： 異なるセグメントからの収益
2.4 市場予測
表2 要因分析
2.5 景気後退の影響
表3 不況の影響
2.6 前提条件
2.7 限界
3 要約 （ページ – 46）
3.1 景気後退の影響の概要
図9 金融クラウド市場：景気後退の影響
図10 市場の上位成長セグメント
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ – 50）
4.1 ファイナンス・クラウド市場における主要企業の魅力的な成長機会
図11 企業の顧客体験の向上と情報技術運用ワークフローの簡素化が金融クラウドの採用を促進
4.2 ファイナンスクラウド市場、オファリング別、2023年対2028年
図12 予測期間中、ソリューション分野が市場シェアを拡大
4.3 導入モデル別市場（2023年対2028年
図13 2023年はパブリッククラウドセグメントが最大シェアを維持
4.4 組織規模別市場：2023年対2028年
図14 大企業セグメントが2023年に大きな市場シェアを占める
4.5 エンドユーザー別市場（2023年対2028年
図15 銀行が予測期間中に最大の市場シェアを占める見込み
4.6 市場：地域シナリオ（2023年～2028年
図16 今後5年間はアジア太平洋地域が投資の最良市場として浮上
5 市場概要と業界動向（ページ – 54）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 17 推進要因、阻害要因、機会、および課題 金融クラウド市場
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 リモートワーク人口の増加によるクラウドコンピューティングサービスの採用の増加
5.2.1.2 厳しい業界規制への対応
5.2.1.3 顧客体験の個別化
5.2.1.4 ディザスタリカバリとコンティンジェンシープランの必要性
5.2.2 制約
5.2.2.1 知的財産権（IPR）の保護
図 18 企業のセキュリティ問題
5.2.2.2 新たな規制や財務基準の台頭
5.2.2.3 技術的知識と専門知識の不足
5.2.3 機会
5.2.3.1 政府の取り組みの増加
5.2.3.2 AIとMLの進化
5.2.3.3 クラウドによるアプリケーションの展開
5.2.4 課題
5.2.4.1 ネットワークへの依存度の高さ
5.2.4.2 相互運用性と柔軟性の問題
5.2.4.3 関連コストの効果的な管理
5.3 事例分析
5.3.1 ケーススタディ1：オラクルが金融機関の統一プラットフォーム構築を支援
5.3.2 ケーススタディ 2： マイクロソフトによる銀行アーキテクチャと顧客UI/UX機能の刷新
5.3.3 ケーススタディ3：ファーウェイが大手金融機関の業務合理化を実現
5.3.4 ケーススタディ4：キャップジェミニが建設ベンダーの効果的かつ効率的な自動化を実現
5.3.5 ケーススタディ5: アリババ、リソースの最適化とPSXへの迅速なターンアラウンドタイムを実現
5.4 エコシステム
図 19 ファイナンスクラウド市場：エコシステム
表4 市場：エコシステムにおける企業とその役割
5.5 バリューチェーン分析
図20 市場：バリューチェーン
5.6 技術分析
5.6.1 人工知能
5.6.2 ビッグデータ
5.6.3 モノのインターネット
5.6.4 データ分析
5.6.5 機械学習
5.6.6 5G
5.7 価格分析
5.7.1 平均販売価格の動向
5.8 ファイナンスクラウド市場：ビジネスモデル分析
図21 ビジネスモデル：市場
5.9 特許分析
図22 特許公開件数（2012年～2023年
図23 特許所有者トップ5（世界）
表5 特許所有者トップ10
表6 市場のベンダーに付与された特許
5.10 ポーターの5つの力分析
図24 市場：ポーターの5つの力分析
表7 ファイナンスクラウド市場：ポーターの5つの力分析
5.10.1 新規参入の脅威
5.10.2 代替品の脅威
5.10.3 供給者の交渉力
5.10.4 買い手の交渉力
5.10.5 競合の激しさ
5.11 規制
5.11.1 北米
表8 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.11.2 ヨーロッパ
表9 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.11.3 アジア太平洋
表10 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.11.4 その他の地域
表11 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.12 2023～2024年の主要な会議とイベント
5.13 金融クラウド市場：2023～2024年の会議・イベント詳細リスト
5.14 市場の新たなトレンド
図25 将来の収益見通しを牽引する主なYCCトレンド
5.15 主要ステークホルダーと購買基準
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図26 上位エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響力
表12 上位エンドユーザーの購買プロセスにおける関係者の影響度（単位）
5.15.2 購入基準
図27 トップエンドユーザーの主な購買基準
表 13 トップエンドユーザーの主な購買基準
6 ファイナンス・クラウド市場, サービス別 (ページ – 85)
6.1 はじめに
6.1.1 オファリング 市場促進要因
図 28 サービス分野は予測期間中に高い成長率で成長
表 14：サービス別市場、2019～2022 年（百万米ドル）
表15 オファリング別市場、2023～2028年（百万米ドル）
6.2 ソリューション
図 29 セキュリティ分野は予測期間中最も高い成長率で推移
表16 ソリューション別市場、2019-2022年（百万米ドル）
表17 ソリューション別市場：2023～2028年（百万米ドル）
表18 ソリューション 金融クラウド市場、地域別、2019-2022年（百万米ドル）
表 19 ソリューション 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル）
6.2.1 財務予測
6.2.1.1 財務健全性に好影響を与えるデータ主導の意思決定を行うために財務予測を活用する組織
表 20 財務予測： 市場, 地域別, 2019-2022 (百万米ドル)
表21 財務予測： 市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
6.2.1.2 予算策定とプランニング
6.2.1.3 キャッシュフロー予測
6.2.1.4 収益予測
6.2.1.5 その他の財務予測ソリューション
6.2.2 財務報告と分析
6.2.2.1 リアルタイムのレポーティング機能を提供する金融クラウドソリューションにより、企業は最新の財務データにアクセス可能
表 22 財務報告と分析： 財務クラウド市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表23 財務報告＆分析：地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル）
6.2.2.2 財務レポーティング
6.2.2.3 ビジネスインテリジェンス（BI）＆分析
6.2.2.4 パフォーマンス分析
6.2.2.5 その他の財務レポーティング＆分析ソリューション
6.2.3 セキュリティ
6.2.3.1 進化するサイバーセキュリティの脅威に対抗するために高度なセキュリティソリューションを導入する金融機関
表24 セキュリティ 市場, 地域別, 2019-2022 (百万米ドル)
表 25 セキュリティ： 市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
6.2.3.2 データの暗号化と保護
6.2.3.3 ID＆アクセス管理（IAM）
6.2.3.4 セキュリティ情報＆イベント管理（SIEM）
6.2.3.5 その他のセキュリティソリューション
6.2.4 ガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）
6.2.4.1 法規制の変化に対応し、コンプライアンス活動を効率化するGRCソリューション
表 26 ガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）： 市場, 地域別, 2019-2022 (百万米ドル)
表 27 ガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）： 市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
6.2.4.2 リスク管理
6.2.4.3 コンプライアンス管理
6.2.4.4 監査管理
6.2.4.5 その他のGRCソリューション
6.2.5 その他のソリューション
表 28 その他のソリューション 市場, 地域別, 2019-2022 (百万米ドル)
表29 その他のソリューション 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル）
6.3 サービス
図30 マネージドサービス分野は予測期間中に高い成長率で成長
表30 ファイナンスクラウド市場：サービス別、2019年～2022年（百万米ドル）
表31：サービス別市場、2023-2028年（百万米ドル）
表32 サービス 市場：地域別、2019-2022年（百万米ドル）
表33 サービス： 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル）
6.3.1 プロフェッショナルサービス
6.3.1.1 社内専門家の不足とクラウドエコシステムの複雑化がプロフェッショナルサービスの需要を促進
表 34 プロフェッショナルサービス 市場, 地域別, 2019-2022 (百万米ドル)
表35 プロフェッショナルサービス 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル）
6.3.1.2 コンサルティング
6.3.1.3 デプロイメント＆インテグレーション
6.3.1.4 トレーニング＆サポート
6.3.2 マネージドサービス
6.3.2.1 複雑なITインフラを管理する代わりにコアコンピタンスに集中できるようにするマネージドサービス
表 36 マネージドサービス 市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表37 マネージドサービス： 地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
6.3.2.2 マネージドクラウドインフラストラクチャサービス
6.3.2.3 マネージドネットワークサービス
6.3.2.4 マネージドセキュリティサービス
6.3.2.5 その他のマネージドサービス
…
【本レポートのお問い合わせ先】
https://www.marketreport.jp/contact
レポートコード：TC 1486