外骨格の世界市場規模は、2023年の7億米ドルから2028年には37億米ドルまで、CAGR38.6％で成長すると予測されています。
医療現場からの外骨格の導入が進み、外骨格技術の進歩に向けた投資が増加していることが、外骨格産業成長の主要な推進要因となっています。さらに、外骨格にソフトアクチュエータが導入され、産業・軍事分野での人間拡張装置の採用が増加していることも、近い将来、市場の成長を促進すると期待されています。
市場動向
DRIVER : ロボット技術の進歩
技術の進歩に伴い、ロボットの需要は、ロボットが何でできているかという仕様とその潜在的な用途によって左右されるようになってきています。電気・電子工学の分野における継続的な研究開発により、改良された材料、センサーやアクチュエーター、制御システム、ソフトウェア技術が導入されました。これらの高度なコンポーネントにより、革新的で改良された、消費電力が非常に少なく、自己発電が可能で、軽量で、複雑さが少なく、携帯可能な外骨格の開発が促進されています。
制約：外骨格の医療用途の認可を得るための規制上の課題
動力式下肢外骨格は多くの進歩を遂げていますが、ユーザーは傾斜や滑りやすい路面での移動に困難を感じています。また、プロトタイプでは体をひねる動作に対応できないため、物を持ちながらターンするユーザーは疲れやすく、皮膚や組織の損傷、骨折などの有害事象を引き起こす可能性があります。そのため、アクチュエーターの出力が高く、装着者の安全が損なわれないよう、規制当局が厳しい承認プロセスを設けています。
オポチュニティ：外骨格に対する保険適用の拡大
補助器具は医療に欠かせないものであり、各国の医療機関では補助器具を提供しています。医療現場でロボットを使用する傾向が高まる中、医療保険事業者は外骨格を含むロボットデバイスを健康保険の適用範囲に含めるようになりました。2018年、ReWalk 6.0パーソナル外骨格システムは、ドイツの全国法定健康保険基金協会の医療機器ディレクトリ（MDD）に掲載され、保険調達のために承認されたすべての機器が掲載されています。
課題：高額な機器コスト
外骨格の代用品である電動車椅子は、装着に時間がかかるため、外骨格よりも望ましいとされています。これとは別に、下肢用外骨格の平均価格ははるかに高く、メンテナンスとサービス費用は含まれていません。また、外骨格にはパワードスーツを扱うための訓練を受けたトレーナーが必要であり、その結果、所有コストが非常に高くなる。このような製品全体のコストの高さが、業界の成長を制限しているのも事実です。コストは、低所得国の障害者のリハビリテーションに外骨格を採用する際の障壁となる。
2022年、外骨格のハードウェアコンポーネントが主要な市場シェアを占める
外骨格のハードウェアシステムは、電気、電子、機械部品で構成されています。これらのコンポーネントは、完全な外骨格を組み立てるために必要である。制御システムは、動力式外骨格の頭脳であり、センサーシステムによって受信したデータを処理し、決定プロセスの出力に基づいて、アクチュエータにそれに応じて行動するように命令する。コントローラは、外骨格にとって最も必要で価値のある部品であり、デバイスの複雑さに基づいて、コントローラの価格は高くなり、結果として外骨格のハードウェア回路全体に最大の付加価値を与えることになります。ハードウェア部品は、外骨格のコストに大きな役割を果たすため、2022年の市場の主要シェアを占めています。
パッシブ外骨格は2022年に2番目に支配的なセグメントである
パッシブ外骨格は産業用途に最も適しており、重い荷物を持ち上げることができる健常者の体力を強化するために使用することができる。このような外骨格は、通常、動力付きデバイスよりも安価で軽量です。パッシブ型外骨格の需要は、重い荷物を持ち上げるための体力を強化するために、産業分野で急速に高まっており、予測期間中にその採用が増加すると予想されます。
予測期間中、上肢が第2位の成長セグメントとなる見込み
上肢外骨格は、作業者の腕や胴体に作用する力を刺激することができ、荷物の移動に必要な力とは異なるものである。上肢外骨格は、重くかさばる物体を操作する際に、人力を補強する重要な補助具です。事故による負傷の増加により、上肢外骨格は、事故により部分的または完全に失われた腕や手の代用品として機能するため、予測期間中に上肢の需要が増加すると予想されます。
予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場成長率を獲得すると予想される
アジア太平洋地域は、さまざまな開発レベルの経済圏で構成されており、さまざまなメーカーが存在しています。この地域は、豊富で安価な労働力を利用できるため、特に製造業において、投資や事業拡大の機会が多く見られます。さらに、アジア太平洋地域には、サムスン（韓国）、東芝（日本）、パナソニック（日本）、LG電子（韓国）といった世界最大の電子機器メーカーが存在し、外骨格市場の成長に間接的に寄与している。先進的な外骨格のその後の導入は、様々な産業におけるこれらのロボットシステムの使用の増加と相まって、アジア太平洋地域の外骨格市場の成長を促進しています。
主要参入企業
外骨格企業は、CYBERDYNE INC.（日本）、Lockheed Martin Corporation（米国）、Ottobock（ドイツ）、Ekso Bionics（米国）、DIH Medical（中国）、Sarcos Technology and Robotics Corporation（米国）、BIONIK（米国）、B-Temia（カナダ）といった少数の世界的に確立したプレイヤーによって支配されています。
この調査レポートは、外骨格市場をコンポーネント、タイプ、身体部位、モビリティ、構造、垂直、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
コンポーネント別
ハードウェア
センサー
ジャイロスコープ
マイクロフォン
加速度センサー
チルトセンサー
フォース/トルクセンサー
位置センサー
その他
アクチュエーター
電気式
空気圧
油圧式
ピエゾ式
動力源
制御システム/コントローラ
その他
ソフトウェア
タイプ別
パワード
パッシブ
体の部位別
下肢
上肢
フルボディ
モビリティ別
静止型
移動
構造で見る
硬質外骨格（Rigid Exoskeletons
軟質外骨格
バーティカル別
ヘルスケア
防衛分野
産業用
その他
地域別
北アメリカ
欧州
アジア太平洋地域(APAC)
世界の残りの地域（RoW）
2022年12月、Ekso BionicsはParker Hannifin CorporationからHuman Motion and Control事業部を買収したことを発表しました。この買収には、Indego下肢外骨格製品群に加え、ロボット支援型装具・義肢装具の開発計画が含まれています。この補完的な買収により、エクソが提供する製品は、ケアの継続から家庭やコミュニティでの使用市場まで拡大し、エクソの製品パイプラインは成長し、ヴァンダービルト大学を含む主要な商業および研究パートナーとの戦略的関係が追加されます。
2022年4月、オットーボックは次世代外骨格であるオットーボック・ショルダーの発売を発表しました。物流、生産、メンテナンス、手作業などにおける激しい肩越しの活動時にサポートを提供します。この新しい外骨格は、「Paexo Shoulder」をさらに発展させたものです。
2021年11月、オットーボックはsuiteXの100%株式を取得したことを発表しました。OttobockとsuiteXは、それぞれの専門知識と製品を組み合わせ、外骨格市場を新たなレベルに引き上げ、外骨格の世界的な普及を促進します。
【目次】
1 はじめに （ページ番号 – 27）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 対象となるもの、ならないもの
1.3 調査範囲
1.3.1 対象となる市場
図1 外骨格市場：セグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 制限
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ
2 研究方法 （ページ番号 – 33)
2.1 調査データ
図2 外骨格市場：調査設計
2.1.1 二次調査および一次調査
2.1.2 二次データ
2.1.2.1 主要な二次情報源
2.1.2.2 2次資料からの主要データ
2.1.3 プライマリーデータ
2.1.3.1 専門家への一次インタビュー
2.1.3.2 一次資料からの主要データ
2.1.3.3 主要な業界インサイト
2.1.3.4 プライマリーの内訳
2.2 市場規模の推定
図3 市場規模の推定方法：アプローチ（供給側）-外骨格に関連する製品／ソリューション／サービスの販売によって得られる収益
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析を用いて市場規模を算出するアプローチ
図4 市場規模推計方法：ボトムアップアプローチ
2.2.1.2 トップダウン分析による市場規模把握のためのアプローチ
figure 5 市場規模推定方法：トップダウンアプローチ
2.3 市場の内訳とデータ三角測量
図6 外骨格市場：データトライアングレーション
2.4 調査の前提条件と限界
2.4.1 調査の前提条件と制限
2.5 不況が外骨格市場に与える影響を把握するためのアプローチ
2.6 制限とリスク評価
表1 限界と関連するリスク
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ番号 – 45)
図7 予測期間中、ソフトウェア分野のCAGRが高くなる
図8 2023年に最大の市場規模を占めるのはパワードセグメント
図9 2023年には下肢用外骨格が市場を支配する
図10 モバイル分野が予測期間中に最も急速に成長する
図11 2023年に外骨格市場をリードするのはヘルスケア分野
図12 アジア太平洋地域の外骨格市場は予測期間中に最も高いCAGRで成長する
3.1 不況の影響
図13 2023年までの主要国のGDP成長率予測
図14 今後の景気後退が外骨格の世界市場に与える影響
4 プレミアムインサイト（ページ番号 – 52）
4.1 外骨格市場のプレーヤーにとって魅力的な成長機会
図15 産業・軍事の各分野で市場を牽引する人間拡張装置の需要
4.2 外骨格市場、コンポーネント別
図16 外骨格市場は、ハードウェア分野が2023年に最大シェアを占める
4.3 外骨格市場、タイプ別
図17 予測期間中は動力式外骨格分野が高成長を遂げる
4.4 外骨格市場、身体部位別
図18 2023年に外骨格市場を支配するのは下肢セグメント
4.5 外骨格市場：移動手段別
図19 モバイル部門が予測期間中に最も高いCAGRを示す
4.6 外骨格市場、垂直方向別
図20 2023年、医療が主要な産業となる
4.7 外骨格市場、地域別
図21 アジア太平洋地域の外骨格市場は予測期間中に最も急速に成長する
5 市場の概要（ページ番号 – 56）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図22 外骨格市場のダイナミクス
5.2.1 ドライバ
5.2.1.1 医療分野でのロボットリハビリテーションの需要拡大
図23 高齢化社会（地域別
5.2.1.2 ロボット技術の進歩
5.2.1.3 外骨格技術の開発への高い投資額
図24 ドライバが外骨格市場に与える影響
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 外骨格の医療用途の承認を確保するための規制上の課題
図25 外骨格市場に対する阻害要因の影響
5.2.3 機会
5.2.3.1 産業および軍事分野での人間拡張装置の採用の増加
5.2.3.2 外骨格におけるソフトアクチュエータの導入
5.2.3.3 外骨格に対する保険適用の拡大
図26 機会が外骨格市場に与える影響
5.2.4 課題
5.2.4.1 高い機器コスト
表2 一般的な外骨格の価格
図27 課題が外骨格市場に与える影響
5.3 バリューチェーン分析
図28 バリューチェーン分析：外骨格市場
5.4 エコシステム分析
図29 エコシステム：外骨格市場
表3 外骨格市場のエコシステム
5.5 価格分析
5.5.1 平均販売価格：トレンド分析
図30 外骨格の平均販売価格（タイプ別）（単位：USドル
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.7 技術分析
5.7.1 モノのインターネット（iot)
5.7.2 人工知能(AI)
5.7.3 機械学習(ml)
5.8 ポーターの5つの力分析
表4 ポーターの5つの力分析とその影響（2022年）
5.8.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
5.8.2 買い手のバーゲニングパワー
5.8.3 新規参入の脅威
5.8.4 代替品の脅威
5.8.5 競争相手の強さ
5.9 ケーススタディ分析
5.9.1 エクソバイオニクス、ボーダフォンが管理するiotコネクティビティプラットフォームで患者の移動性を改善
5.9.2 RLS磁気エンコーダがMarsi Bionicsの外骨格整形外科デバイスの設計と製造を可能にする
5.9.3 ザグレブのポリクリニック・グラヴィッチ、hocomaとの提携で課題を解決
5.9.4 EXO BIONICSの外骨格がFORD MOTOR COMPANYの職場の生産性向上に貢献
5.10 貿易分析
図32 HSコード847950の輸入データ（主要国別）、2017年～2021年（百万USドル
図33 HSコード847950の輸出データ（主要国別、2017年〜2021年）（百万米ドル
5.11 特許分析
図34 過去10年間の特許出願件数が多い上位10社
図35 2011年から2021年までの1年あたりの特許付与数
表5 過去10年間の特許権者上位20社
表6 過去10年間に付与された特許の上位20件
5.12 関税と規制の状況
5.12.1 市場の規制と基準
表7 外骨格に関する規制と基準
…
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レポートコード： SE 5773