欧州の塗料・コーティング剤市場は、2023年の372億米ドルから2028年には416億米ドルに成長し、2023年から2028年の年平均成長率はそれぞれ2.3％と予測されています。業務用およびDIY業界からの持続可能な塗料に対する高い需要が、欧州の塗料・コーティング剤市場の拡大につながるでしょう。

 

市場動向

 

促進要因 粉体塗料の技術進化
高度な硬化方法、粉体塗料材料、独自の用途における技術の進歩により、熱に弱い基材への粉体塗料の使用が強化されています。中密度繊維板（MDF）は、合成樹脂と木材粒子を結合させた複合パネルで、粉体塗料における最も重要な進歩のひとつです。MDFは気孔率が低く、表面が均一であるため、粉体塗装に適しています。MDF製品の仕上げに粉体塗料を使用するケースが増えています。MDF製品には、ドア、キッチンキャビネット、バスキャビネット、オフィス家具、店舗什器、ディスプレイ、オフィスや家庭用の組み立て式家具などがあります。さらに、粉体塗装は塗装不良の問題を解決し、塗装資産の寿命を延ばしました。現在、超高耐久性粉体塗装技術は、超高層ビルやその他の記念碑的建築製品のための高性能建築市場に挑むのに十分な位置にあります。

制約 水性塗料とコーティングの硬化時間の延長が必要
水性塗料とコーティング剤は、塗装工程における環境への影響を軽減するため、工業用から自動車用まであらゆる産業でますます普及しています。しかし、水系塗料の乾燥と硬化には溶剤系塗料よりも多くの時間を必要とし、量によっては非常にクリティカルになります。また、水性塗料は優れた流動性を持っていますが、湿度によって流動性が変化し、塗装に影響を与えます。湿度が高い場合、水分が蒸発しにくくなり、基材表面に捕捉されるため、硬化が不十分となり、性能が低下します。硬化時間を早めるために熱を加えることがありますが、これは基材の表面を乱す可能性があります。また、水性塗料は凍結に弱いという欠点もあります。多くの水性塗料は凍結すると使用できなくなります。

チャンス 電気自動車分野における粉体塗料の魅力的な展望
粉体塗料はVOCゼロ、有害成分ゼロの環境に優しいソリューションとして認知度が高まっており、工業用塗料市場に魅力的な機会を生み出しています。自動車産業で使用される粉体塗料のうち、25%はホイールに、15%は外装トリム部品に、40%はボンネット下の部品に使用され、残り20%はその他の用途に使用されています。フード下の部品に使用される粉体塗料は、内燃エンジン（ICE）のドライブトレインの保護から、電動パワートレインの部品の保護へと徐々にシフトしていくでしょう。

課題：厳しい環境規制
排気ガス中のVOC濃度だけに基づいて、一部の立法機関は排出値を制限し続けています。これは、非常に低いエアフローで済む低マスエミッションと比較して、高エアフローを必要とする高マスエミッションプロセスの承認につながります。また、この濃度アプローチは、低VOC塗料を使用した場合の大気放出量の減少を無視しています。塗料業界に影響を及ぼす欧州のVOC規制は、主に以下の2つの法律によって規定されています： 塗料製品指令(Directive 2004/42/CE)、英国ではVolatile Organic Compounds in Paints, Varnishes, and Vehicle Refinishing Products Regulations 2012 SI 2012 No 1715。産業排出指令（IED-指令2010/75/EU）は、特定の産業活動におけるVOC排出を制限するもので、英国では環境許可（イングランド・ウェールズ）規則2010 SI 675によって制定されています。

市場エコシステム 欧州の塗料とコーティング
塗料とコーティング剤は、溶剤、バインダー、添加剤、硬化剤、顔料で構成され、多くの原料メーカーや供給業者、販売業者から供給されます。これらは、自動車、海洋、航空宇宙、木材、保護、コイルコーティングなどの住宅、非住宅、商業および工業用途で、その審美的および保護的な特性のために使用されます。塗料・コーティング業界は現在、浸透性を提供し、それによって製品の保存期間を延ばす、高度で費用対効果の高い高性能材料に焦点を当てています。また、原材料の設計と開発に関して、継続的な技術向上が行われています。

2023年から2028年にかけて、欧州で最も急成長しているのは工業用最終用途産業です。
工業用コーティングや塗料は、美的特性よりもむしろ保護特性によって定義されますが、多くの場合、その両方を提供します。これらは鉄鋼やコンクリートの腐食防止に使用されますが、多数の用途がある複雑な市場セグメントです。工業用途は、一般工業、自動車OEM、自動車補修、木材、保護、海洋、コイル、包装、航空宇宙、その他に区分されます。COVID-19パンデミックの発生と、それに伴って加盟国が広く導入した封じ込め対策は、2020年のEUの工業生産に大きな影響を与えました。EUの工業生産は同年、2019年比で7%減少しましたが、2021年には2020年比で8%回復しました。最近の増加はほぼすべての産業活動で記録され、基礎金属と加工金属製品の製造が最も高いピークを示し、次いで塗料とコーティングを含む化学製品の製造。

2023年から2028年にかけての欧州の産業用最終用途市場では、粉体塗料が最大セグメント。
粉体塗料には、熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂の2種類があります。熱硬化性樹脂は架橋剤を配合。パウダーは焼成され、パウダー中の他の化学基と反応して重合し、性能特性を向上させます。一方、熱可塑性プラスチックは、焼成工程で追加的な作用を受けることはなく、最終的なコーティングに流れ出すだけです。パウダーコーティングは、コーティングの調合に溶剤を使用しないため、汚染防止の観点から魅力的な機会を提供します。粉体塗料は、有害廃棄物を処分する必要がなく、移動効率が高いのが特徴です。

ドイツは欧州で最も急成長している塗料市場です。
ドイツはヨーロッパ地域で最大の経済大国であり、世界でも第4位の経済大国です。ヨーロッパで最も工業化が進み、人口の多い国。同国は欧州の装飾用および工業用塗料市場で最大のシェアを占めています。また、装飾用塗料の世界的な主要輸出国であり、2021年の輸出比率は16.9%。建設セクターの成長は、同国全体の経済成長を上回ると予想されています。

 

主な市場参入企業

 

Akzo Nobel NV（オランダ）、PPG Industries, Inc.（米国）、The Sherwin-Williams Company（米国）、BASF Coatings GmbH（ドイツ）、Jotun A/S（ノルウェー）、Axalta Coating Systems LLC（米国）が世界の欧州塗料・コーティング市場の主要企業です。

この調査レポートは、欧州の塗料とコーティング市場を樹脂タイプ、技術、最終用途産業、地域に基づいて分類しています。

樹脂タイプ別
アクリル
アルキド
エポキシ
ポリエステル
ポリウレタン
フッ素樹脂
ビニル
その他の樹脂
技術別
水系
溶剤型
パウダー
その他の技術
最終用途産業別
建築
工業用
国別
ドイツ
ロシア
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
トルコ
ポーランド
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
リトアニア
ラトビア
エストニア
その他の欧州 欧州

2022年12月、アクゾノーベルはLankwitzer Lackfabrik GmbHのホイール液体コーティング事業の買収を完了しました。この買収により、アクゾノーベルは既存の粉体塗料事業を補完し、革新的な製品の供給範囲を拡大します。
2021年6月、PPGはティックリラを買収し、ティックリラの環境に優しい装飾製品と高品質の工業用塗料により、塗料とコーティングの選択肢を拡大しました。
2020年4月、汚れがつきにくい壁用塗料Dulux Easy Care+を発売。耐久性のあるマットな塗膜を形成し、並外れた機械的強度を提供します。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 39）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場セグメンテーション
1.3.1 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ

2 調査方法 （ページ – 42）
2.1 調査データ
図1 欧州の塗料・コーティング市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次データソース
2.1.2.2 一次ソースからの主要データ
2.1.2.3 主要な業界インサイト
2.1.2.4 一次インタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
図2 市場規模の推定：供給側
図3 トップダウンアプローチ
2.3 データ三角測量
図4 欧州の塗料・コーティング市場：データ三角測量
2.4 前提条件と限界
表1 調査の前提
表2 調査の限界

3 エグゼクティブサマリー（ページ – 50）
表 3 欧州塗料・コーティング市場スナップショット（2023 年対 2028 年
図5 市場で最も広く使用されている樹脂タイプはアクリル
図6 市場の最大シェアを占めるのは水性技術
図7：予測期間中に最大のシェアを占めるのは工業用分野

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 55)
4.1 欧州の塗料・コーティング市場における魅力的な機会
図8 2023年から2028年にかけて市場プレーヤーに有利な成長機会を提供する新興経済国
4.2 欧州の塗料・コーティング市場：樹脂タイプ別
図9 2028年までにアクリル樹脂タイプが最大セグメントに
4.3 欧州の塗料およびコーティング剤市場：最終用途産業別、国別
図 10 2022 年にはドイツと建築最終用途産業が塗料・コーティング市場を支配
4.4 欧州塗料・コーティング市場：主要国別
図 11 ドイツが予測期間中に最も高い成長率を記録

5 市場概観（ページ – 57）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図12 欧州の塗料・コーティング市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 高級塗料に対する需要の増加
5.2.1.2 専門業者やDIY業界からの持続可能な塗料に対する高い需要
5.2.1.3 優れた性能と美観を備えた耐久性のある塗料への需要の高まり
5.2.1.4 粉体塗料の技術進化
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 水系塗料の硬化時間の長さ
5.2.2.2 粉体塗料では薄膜化が困難
5.2.3 機会
5.2.3.1 建築・建設業界におけるフッ素樹脂の利用増加
5.2.3.2 EV産業における粉体塗料の魅力的な展望
5.2.4 課題
5.2.4.1 厳しい環境規制
5.2.4.2 廃水処理に関する課題
5.3 ポーターの5つの力分析
表4 欧州の塗料・コーティング市場：ポーターの5つの力分析
図13 ポーターの5つの力分析：欧州塗料・コーティング市場
5.3.1 新規参入の脅威
5.3.2 代替品の脅威
5.3.3 買い手の交渉力
5.3.4 供給者の交渉力
5.3.5 競争相手の強さ
5.4 主要ステークホルダーと購買基準
5.5 購買プロセスにおける主要な利害関係者
5.5.1 購入プロセスにおける利害関係者の影響力
表5 トップエンドユーザーの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力(%)
5.5.2 購入基準
図14 欧州の塗料・コーティングの主要な購買基準
表6 欧州の塗料・コーティングの主な購買基準
5.6 マクロ経済指標と主要産業動向
5.6.1 はじめに
5.6.2 GDPの動向と予測
5.6.3 自動車産業の動向
表7 自動車産業の生産台数（2020-2021年）
表8 GDPの動向と予測（変化率、2020-2028年
5.7 市場成長に影響を与える世界経済シナリオ
5.7.1 ロシア・ウクライナ戦争
5.7.2 欧州のエネルギー危機
5.8 バリューチェーン分析
図15 欧州の塗料とコーティング：バリューチェーン分析
5.9 価格分析
図16 欧州塗料・コーティング市場の平均価格競争力（国別
図17 欧州塗料・コーティング市場の平均価格競争力（技術別）、2022年
図18 欧州塗料・コーティング市場の平均価格競争力：企業別、2022年
5.10 欧州の塗料エコシステムと相互接続市場
表9 欧州の塗料・コーティング市場：サプライチェーン
図19 欧州の塗料・コーティング市場：エコシステム
5.11 バイヤー／顧客に影響を与えるトレンド／混乱
5.12 貿易分析
表10 水性媒体の国別輸出データ（2019～2022年）（千米ドル
表11 水性媒体の国別輸入データ（2019-2022年）（千米ドル
表12 非水性媒体の国別輸出データ、2019-2022年（千米ドル）
表13 非水性媒体の国別輸入データ、2019-2022年（千米ドル）
5.13 規格と規制のランドスケープ
5.13.1 英国コーティング連盟
5.13.1.1 装飾塗料
5.13.1.2 自動車再塗装製品
5.13.2 欧州エコラベル
5.13.3 殺生物剤製品規制（Bpr）
5.13.3.1 除外基準
5.13.3.2 代替となる活性物質
5.14 特許分析
5.14.1 方法論
5.14.2 公開動向
図20 特許公開件数、2016年～2023年
5.14.3 主な法域
図21 出願管轄別公開特許数（2016-2023年
5.14.4 主要出願人
図22 主要出願人が公開した特許（2016～2023年
表14 所有者による最近の特許
5.15 ケーススタディ
5.16 技術分析
5.17 2023年の主要会議とイベント
表15 塗料・コーティング市場：主な会議・イベント
5.18 関税と規制の状況
5.18.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表16 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体

6 欧州の塗料・コーティング市場：樹脂タイプ別（ページ番号 – 89）
6.1 はじめに
図 23 2028 年までに欧州の塗料＆コーティング市場をリードするのはアクリルセグメント
図24 2028年までにアクリル樹脂が欧州の建築塗料市場をリード
図25 欧州の工業用塗料・コーティング市場ではポリウレタン樹脂が引き続き優勢
表17 欧州の塗料・コーティング剤市場：樹脂タイプ別、2018～2021年（百万米ドル）
表18 欧州の塗料・コーティング剤市場、樹脂タイプ別、2022～2028年 (百万米ドル)
表 19 欧州の塗料・コーティング剤市場、樹脂タイプ別、2018-2021 (キロトン)
表20 欧州の塗料・コーティング剤市場、樹脂タイプ別、2022～2028年（キロトン）
表21 建築用塗料・コーティング剤市場、樹脂タイプ別、2018-2021 (百万米ドル)
表22 建築用塗料・コーティング剤市場、樹脂タイプ別、2022-2028年 (百万米ドル)
表23 建築用塗料・コーティング剤市場、樹脂タイプ別、2018-2021 (キロトン)
表24 建築用塗料・コーティング剤市場、樹脂タイプ別、2022-2028年（キロトン）
表25 工業用塗料・コーティング市場、樹脂タイプ別、2018-2021 (百万米ドル)
表26 工業用塗料・コーティング剤市場、樹脂タイプ別、2022-2028年 (百万米ドル)
表27 工業用塗料・コーティング市場、樹脂タイプ別、2018-2021 (キロトン)
表28 工業用塗料・コーティング剤市場、樹脂タイプ別、2022-2028年（キロトン）
6.2 アクリル樹脂
6.2.1 アクリル樹脂市場を牽引するアクリル塗料・コーティングの広範な用途
表 29 アクリル系塗料とコーティング剤の特性と用途
表30 アクリル系塗料・コーティング市場：最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル）
表31 アクリル系建築塗料・コーティング市場：最終用途産業別、2022-2028年（百万米ドル）
表32 アクリル系建築塗料・コーティング市場：最終用途産業別、2018-2021 (キロトン)
表33 アクリル系建築塗料・コーティング市場：最終用途産業別、2022-2028年（キロトン）
6.3 アルキド樹脂
6.3.1 アルキド樹脂の優れた機械的品質と優れた染色速度がアルキド樹脂市場を後押し
表 34 アルキド樹脂の特性と用途
表35 アルキド樹脂ベースの建築用塗料・コーティング市場：最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル）
表36 アルキド樹脂ベースの建築塗料・コーティング市場：最終用途産業別、2022～2028年（百万米ドル）
表37 アルキド系建築塗料・コーティング市場：最終用途産業別、2018-2021 (キロトン)
表38 アルキド系建築塗料・コーティング市場：最終用途産業別、2022～2028年（キロトン）
6.4 エポキシ樹脂
6.4.1 高機能熱硬化性樹脂への需要の高まりがエポキシ塗料・コーティング市場を牽引
6.5 ポリエステル樹脂
6.5.1 優れた機械的特性を持つ塗料への需要の高まりがポリエステル樹脂市場を後押し
6.6 ポリウレタン樹脂
6.6.1 繊維分野からの効果的なコーティング材への需要増がポリウレタン樹脂市場を牽引
表39 ポリウレタンベースの建築用塗料・コーティング市場：最終用途産業別、2018～2021年（百万米ドル）
表40 ポリウレタン系建築塗料・コーティング市場：最終用途産業別、2022-2028年（百万米ドル）
表41 ポリウレタン系建築塗料・コーティング市場：最終用途産業別、2018-2021 (キロトン)
表42 ポリウレタン系建築塗料・コーティング市場：最終用途産業別、2022-2028年（キロトン）
6.7 フッ素樹脂
6.7.1 非粘着性表面コーティング材の採用増加によりフッ素樹脂市場が拡大
6.8 ビニル樹脂
6.8.1 建築分野での水性塗料の採用拡大がビニル樹脂市場を牽引
6.9 その他の樹脂タイプ

 

…

 

【本レポートのお問い合わせ先】
https://www.marketreport.jp/contact
レポートコード：CH 7794