市場概要

エンジン市場は、2024年の推定3,772億4,000万米ドルから2029年には4,778億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は4.8%です。この成長の原動力となっているのは、自動車、船舶、発電、航空など、さまざまな最終用途産業で燃費効率が高く低排出ガスのエンジンに対する需要が高まっていることです。電気推進システムやハイブリッド推進システムなどの先進エンジン技術への投資や、これらのシステムと自律走行やスマート診断などの新興技術との統合が、市場の成長を後押ししています。

絶え間ない経済成長と技術の進歩により、電力需要は着実に増加しています。国際エネルギー機関（IEA）は、世界の電力需要が2023年の2.5%から2024年には4%増加すると予測しています。世界の電力消費の力強い増加は2025年も続き、その成長率は4％近くに達する見込みです。しかし、電力の生産能力の伸びは需要の増加に遅れをとっており、停電や電圧変動といった信頼性の問題を引き起こしています。この格差は発展途上地域ほど顕著で、停電や電力不足に直面することが多い。これとは対照的に、先進地域では停電や電圧変動が多い傾向にあります。

電力需要の伸びが最も著しいのは産業部門であり、次いで住宅部門、サービス部門。電力需要の増加は、電力集約型の技術やアプリケーションへの依存度が高まっていることを明確に示しています。

結論として、信頼性が高く中断のない電力に対する需要の高まりが、エンジン市場を牽引する重要な要因となっています。経済が拡大し、社会の相互接続が進むにつれて、一貫性のある安定した電力に対するニーズはさらに大幅に増加すると予想されます。その結果、発電用エンジンへの依存度が高まっています。

石油・ガス価格の変動は、エンジン市場の成長にとって大きな阻害要因です。これは、消費者と企業の両方にとって、エンジンの運転とメンテナンスのコストに直接影響します。石油とガスの価格が上昇すると、エンジンの燃料費も上昇し、運転経費の増加につながります。これは、運送会社、製造施設、発電所など、エンジン・システムに依存するあらゆる事業の収益性の低下を伴います。需要の減少は、新しいエンジンの必要性の低下、あるいはむしろ、より燃費の良いシステムの使用につながります。一方、石油やガスの価格が下がれば、燃料の価格も下がります。したがって、エンジンの運転には経済的です。しかし、燃料価格低下のメリットは、経済の不確実性や消費者の嗜好の変化など、他の要因によって相殺される可能性があります。このような変動は、エンジンに依存するビジネスに不確実性をもたらし、将来のコスト予測や投資計画を困難にします。この予測不可能性は、事業者が事業運営を計画する際の大きな懸念事項です。

移行燃料として天然ガスの採用が拡大していることは、エンジン市場のプレーヤーにとって大きなチャンスです。経済が従来の化石燃料への依存を減らそうとしている中、天然ガスはよりクリーンで持続可能な代替燃料を提供します。この移行は、特にアジア太平洋地域など、エネルギー・ミックスに占める石炭の割合が高い新興経済圏で特に重要です。バイオガスと埋立ガスは、ガスエンジンで持続可能な燃料として使用することができます。再生可能な燃料を使用することで、企業や産業は標準的な天然ガスへの依存を減らし、循環経済の原則を推進することができます。

バイオガスは有機物の嫌気性消化から、埋立ガスは埋立地での有機廃棄物の分解から発生するため、容易に入手できます。バイオガスと埋立地ガスの使用に関連する主な利点は、温室効果ガスの排出削減です。さらに、バイオガスや埋立地ガスを利用することで、企業は化石燃料の使用を断念または制限し、循環経済を促進することができます。

ガスエンジンの市場発展は、石油や石炭のような燃料源から天然ガス、バイオガス、埋立地ガスへの転換と相関しています。これらの燃料により、エンジンメーカーは最適化された効率的で信頼性の高い性能を提供する製品を開発することができます。

再生可能エネルギー目標や、従来技術よりも再生可能エネルギー技術を優遇する補助金など、政策や規制に関する不確実性は、ディーゼル、ガソリン、その他の代替燃料エンジン市場の成長を妨げる主な要因です。

カーボンプライシングや排出基準の引き上げに関する政策は、エンジンベースの設備や機械のコストを引き上げる傾向があります。さらに、ディーゼルやガソリンの入手を制限することで化石燃料依存の低減を促進する政策は、関連技術への投資を減少させることになります。

野心的な再生可能エネルギー目標や補助金は、再生可能エネルギー技術に有利な経済状況にさらに影響を与え、従来のエンジンよりも魅力的なものになります。このような変化は、投資や戦略的計画の妨げとなります。投資家や市場参加者は慎重になり、時代遅れになったり経済的に不可能になったりする可能性のある取り組みにコミットすることをためらいます。したがって、市場参加者にとって、潜在的な規制の変更に直面しながら長期的な戦略計画を実行に移すことは挑戦です。

しかし、規制環境の変化に適応し、よりクリーンな技術を通じてより持続可能で効率的な電力ソリューションを提供することで成長できるプレーヤーにとっては、この市場は有望です。

 

主要企業・市場シェア

この業界の主な参加企業は、実績があり財務的に安定したエンジンメーカーです。これらの企業は、特徴的な製品ポートフォリオ、高度な製造技術、強力な販売・マーケティングネットワークを有しています。エンジン市場の主要企業には、Cummins Inc.（米国）、Caterpillar（米国）、AB Volvo（スウェーデン）、Rolls-Royce plc（英国）などがあります。

住宅、商業、工業分野での小規模発電ソリューションに対するニーズの高まりが、予測期間中の0.5MW未満エンジン分野の成長を促進すると予測されています。バックアップパワーシステムや分散型エネルギーアプリケーション用に特別に開発されたこれらのエンジンは、効率的でコンパクト、かつ柔軟性に富んでいます。さらに、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーシステムの採用が増加しているため、補助電力やバックアップ電力を供給するための小規模エンジンの需要が高まっています。0.5MW未満のエンジンは、遠隔地やグリッド外の場所での農業、通信、農村電化プロジェクトなどの分散型事業の電力供給に適しています。これに加え、特に建設、鉱業、災害管理などの分野では、ポータブルで移動可能な電力ソリューションの必要性が高まっており、この出力レンジのエンジン市場はさらに拡大しています。これらのエンジンは、初期コストが低く、設置が簡単で、運転に多様性があります。また、信頼性が高く、効率的で、コスト効率の高いパワー・ソリューションです。より厳しい環境規制を満たし、コスト効率に優れたハイブリッドエンジンや低排出ガスエンジン技術も、このセグメントの市場成長を支えています。

回転数1800rpm以上のセグメントは、予測期間中、エンジン市場全体で最大のシェアを占めると推定されます。この大きな市場規模は、様々な最終用途産業における高性能アプリケーションでの使用に起因しています。自動車、航空宇宙、産業機械など、高速で効率的な動力供給を必要とする産業では、1800 rpmを超える回転数で動作可能なエンジンのニーズが高まっています。このようなエンジンは、高速運転が可能で、高トルクと高燃費を実現できるように設計されています。

自動車分野では、スポーツカー、高性能車、オートバイの人気が高まっており、高速エンジンの需要を牽引しています。舶用および航空宇宙分野では、これらのエンジンに課される過酷な条件や厳しい運用に対応し、最低速度で確実な性能を提供するために高速エンジンが不可欠です。さらに、これらの超高速エンジンは、発電、ポンプ、コンプレッサー、タービンなどの産業用途に使用され、ダウンタイムを削減し、運用効率を高めます。また、停電時や需要のピーク時に素早く発電する必要がある非常用電源システムにも不可欠です。

予測期間中、欧州は世界第3位のエンジン市場になると推定されます。同地域の市場を支えているのは、強固な産業基盤、先進的な自動車部門、厳格な環境規制です。この地域には、ドイツ、フランス、イタリアなど、世界最大級の自動車メーカーがあります。このため、内燃機関と電気エンジンの両方の需要が高まっています。欧州では、ハイブリッド車や電気自動車産業の発展が著しい。炭素排出削減政策と欧州のグリーン・ディールの規制枠組みにより、欧州では自動車、発電、船舶用のよりクリーンで効率的なエンジンが開発されるでしょう。さらに、再生可能エネルギーへの注目の高まり、スマートグリッドへのエンジンの統合、分散型電力システムは、小型・中型エンジンの成長機会を提供すると期待されています。欧州では、インフラ整備や再生可能エネルギープロジェクトへの投資が盛んで、高性能エンジンの需要も高まっています。欧州のエンジン市場の成長は、複数の最終用途産業におけるさまざまな業務の電動化と自動化にも起因しています。

2024年7月、プラット・アンド・ホイットニーは、Avolon社がエアバスA320neoファミリーの航空機80機にGTFエンジンを採用したと発表しました。この重要な発注により、アヴォロンのGTFエンジン搭載機は158機となり、さらに80機分のエンジンのオプションが追加されます。この取引は、プラット・アンド・ホイットニーがGTFエンジンに対して行った最大規模の取引の1つであり、航空市場における効率的で先進的な推進システムへの需要の高まりを示すものです。

2023年9月、キャタピラーは、シンガポールに本社を置くストラテジック・マリン社（Strategic Marine (S) Pte Ltd.）との覚書締結を発表しました。ストラテジック・マリーンは、世界中の商業、防衛、安全保障に使用される高品質で高性能な船舶の製造で国際的に有名です。

2023年5月、Cummins Inc.はMarine Diesel Cummins Turbo（MDCT）ジェンセットを発表しました。この堅牢なジェ ンセットには、高出力または低出力のカミンズ・エンジンを搭載することができ、それぞれ40～80 kWeと80～110 kWeの定格があります。

2023年1月、ロールス・ロイスは、100%水素燃料で稼働するmtuシリーズ4000 L64エンジンの12気筒ガスバリアントのテストに成功したと発表しました。この試験は、パワーシステム事業部門が実施したもので、効率、性能、排出ガス、燃焼の面で非常に優れた特性を示しています。

エンジン市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。エンジン市場の主要プレーヤーは以下の通りです。

Caterpillar (US)
Cummins Inc. (US)
General Electric Company (US)
General Motors (US)
Rolls-Royce plc (UK)
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japan)
Honeywell International Inc. (US)
AB Volvo (Sweden)
Scania CV AB (Sweden)
Honda Motor Co., Ltd. (Japan)
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japan)
Toyota Industries Corporation (Japan)
Safran (France)
Wärtsilä (Finland)
HD Hyundai Heavy Industries CO., Ltd. (South Korea)

 

【目次】

5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス 推進要因 阻害要因 機会 課題
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 サプライ／バリューチェーン分析
5.5 エコシステム
5.6 世界のマクロ経済見通し
5.7 ケーススタディ分析
5.8 投資と資金調達のシナリオ
5. 9 技術分析 主要技術-エンジンの直接燃料噴射 隣接技術-デュアル燃料エンジンとハイブリッドエンジン 貿易分析 (hs code 8407 : spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engine) 特許分析 2024-2025年の主要会議とイベント 価格分析-燃料タイプ別指標価格分析-地域別平均販売価格動向 関税と規制情勢-(tariff code 8407： 規制機関、政府機関、その他の組織-規制の枠組み ポーターの5つの力分析 主要ステークホルダーと購買基準-購買プロセスにおける主要ステークホルダー-購買基準 AIが与える影響
燃料タイプ別エンジン市場
6.1 はじめに
6.2 ガソリン
6.3 ディーゼル
6.4 天然ガス
6.5 その他
エンジン市場、定格出力別
7.1 導入
7.2 0.5 MW未満
7.3 0.5-1 MW
7.4 1.1-2 MW
7.5 2.1-5 MW
7.6 5.1-15 MW
7.7 15 MW以上
エンジン市場、エンドユーザー別
8.1 導入
8.2 エネルギーと電力
8.3 自動車
8.4 船舶
8.5 航空
8.6 工業製造
8.7 建設業
8.8 鉱業
8.9 石油・ガスその他
エンジン市場、速度別
9.1 導入
9.2 低速（720rpmまで）
9.3 中速（720 – 1200 rpm）
9.4 高回転（1200 – 1800 rpm）
9.5 超高回転（1800rpm以上）エンジン市場、地域別

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