市場概要
電子化学品CDMOおよびCRO市場は、2024年の4.8億米ドルから年平均成長率6.8%で、2029年には6.6億米ドルに達すると予測されています。世界の電子化学品CDMO（開発・製造受託機関）およびCRO（医薬品開発業務受託機関）市場は、先端エレクトロニクスおよび半導体産業において重要な役割を果たしています。これらのサービスは、半導体、集積回路、ディスプレイなどの電子部品の製造に不可欠な高純度の化学品や材料の生産を促進します。世界のエレクトロニクス化学品CDMOおよびCRO市場は、新型の小型デバイスの需要増に拍車をかけた世界中のエレクトロニクス分野の急成長によって牽引されています。もう一つの主要な推進力は、小型化傾向の高まりです。デバイスが小型化されればされるほど、軽量化され、効率化されるため、性能や信頼性の要件を満たすために、製造には非常に特殊な化学薬品や材料が必要となります。この傾向は、小型化と機能性が重要視される家電や通信などの分野で特に顕著です。5G、人工知能（AI）、モノのインターネット、自律走行車といった技術開発が急速に進んでおり、高性能な電子機器への需要が高まっているため、正確で高品質な化学ソリューションの需要が高まっています。
2023年のCDMOおよびCROの電子化学品市場は、半導体産業の成長、新技術、政府によるフレンドリーな政策に関連するいくつかの重要な要因によって牽引されます。自動車、家電、ヘルスケア、通信など、半導体をベースとする技術を使用する産業が増えるにつれ、受託開発サービスや特殊な電子化学薬品に対する需要が伸び続けています。
その他の注目すべき促進要因は、アメリカCHIPSや科学法などの政府の取り組みです。アメリカでは、新しい半導体プロジェクトに対して2000億ドルを超える民間投資が発表されました。それは、生産能力の増加だけでなく、サプライチェーンの弾力性や国家安全保障にもつながります。もちろん、主に現在のアメリカと中国の緊張に関連する地政学は、中国への販売制限が世界のサプライチェーンに影響を与えるため、事態をさらに複雑にしています。このような困難にもかかわらず、長期的な見通しは良好です。したがって、これらの側面はすべて、CDMOとCROがエレクトロニクス産業の技術進歩と成長を支える重要な役割を担っていることを示しています。
エレクトロニクスのアウトソーシング市場、特にCDMOやCROにとって、特に関連性の高い抑制要因は、知的財産権の侵害や機密保持違反のリスクです。複雑なエレクトロニクスの開発・製造をアウトソーシングする企業は、独自の技術、設計、データの保護に最大の関心を寄せています。いずれにせよ、外部パートナーは機密情報へのアクセスを許可されなければならず、その結果、知的財産の執行や保護法のレベルが異なる分野では抜け道が開いてしまいます。模倣品や無断複製が重要な市場で特に顕著なもう一つのリスクは、競争上の不利益、収入の損失、さらにはブランドの評判へのダメージです。
しかし、知的財産の悪用や流出の可能性は依然として大きな抑止力であり、多くの企業がアウトソーシング活動を制限したり、さらに強力な契約や法的保護を追求したりする原因となっています。
多くの産業におけるAI技術の統合は、複雑なアルゴリズムを簡単かつ効率的に処理できるハードウェアの必要性を生み出し、消費電力を最小限に抑えながら性能を向上させるために、よりAIに最適化されたチップやセンサーの必要性を高めています。このような最適化されたハードウェアは、機械学習演算用に設計されたGPU、TPU、ASICなどの専用チップの存在も特徴です。これらのチップでは、機械学習や深層学習モデル内の重要な機能を高速化するために、行列の乗算などの演算が最適化されています。半導体材料やハードウェア設計を専門とする開発・製造受託機関（CDMO）や開発業務受託機関（CRO）は、この成長から利益を得るのに有利な立場にあります。これらの組織はエレクトロニクス企業と提携し、高性能と低消費電力の両方をサポートするチップやセンサーを製造する新しい材料や設計を革新することができます。例えば、自律走行車では、2030年までに1,250億ドルに達する可能性のある市場があります。このようなニーズの高まりから、AIハードウェア開発の専門知識を提供できるCDMOやCROとの将来のパートナーシップが必要となっています。CDMOやCROは、AIチップの効率を高める半導体材料の高度な研究開発や、信頼性の高いAIハードウェアに必要な精密な公差を満たす製造プロセスに貢献しています。このようなパートナーからの支援は、産業界がAI対応ソリューションを拡大し、性能、スピード、効率を大幅に向上させるために不可欠です。
エレクトロニクス業界、特に急速に進化するAIや5Gの分野では、グローバル市場への参入プロセスをさらに複雑にする規制上のハードルが山積しています。他地域では、安全性、環境への影響、データ・セキュリティの面で実施すべき基準が異なるため、国境を越えて事業拡大を目指すメーカーにとっては問題となります。たとえばEUでは、RoHS（特定有害物質の使用制限）およびREACH（化学物質の登録、評価、認可、制限）に関する規制が、電子製品内での有害化学物質の使用制限を定めており、有害物質に関する厳格なガイドラインのもと、メーカーに遵守を求めています。
AIと5Gの分野で深刻な規制上の課題となっているもう1つの分野は、データのセキュリティとプライバシーに関するものです。EUにはGDPRがあり、アメリカにはカリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）があります。これは通常、AIやモノのインターネットに関連する製品を意味します。これらの規制は、データの収集、保存、共有を管理するもので、メーカーにとっては、自社の製品がこれらの厳しい基準を満たすことができるか、さもなければ罰金や消費者の信頼の喪失という大きな代償を支払わなければならないコンプライアンス上の負担となっています。
第二に、環境への影響に関する法規制が強化され、電子廃棄物への注目が高まっています。EU諸国や日本、北米などのほとんどの国では、メーカーに対し、環境にリスクを与えることなく、リサイクルや廃棄が容易な製品にするよう求めています。このような規制により、電子機器メーカーはリサイクルや廃棄物処理のために製品を簡単に分離できるように設計することを余儀なくされています。このようなアプローチはコストを増加させ、特にAIや5Gのような新技術の製品革新を困難にします。
これらの規制はすべて、電子機器メーカー、特に新興の世界市場に参入しようとする新興メーカーにとって参入障壁となります。プロセス、試験、認証の変更にかかるコストと時間は、エレクトロニクス分野への新製品参入をさらに困難でコストのかかるものにしています。法的手段としては、罰金、製品回収、市場からの追放などが考えられます。この点で、メーカーは、関連するすべての規格に対応し、世界的な競争力を維持するために、規制環境の変化を常に把握しておく必要があります。
主要企業・市場シェア
この市場で著名な企業には、電子化学CDMOおよびCROの老舗で財務的に安定したサービスプロバイダーが含まれます。これらの企業は、数年前からこの市場で事業を展開しており、多様なサービス製品ポートフォリオと強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを持っています。
洗浄剤は、電子機器の機能性と寿命に重要な役割を果たすため、電子化学CDMOおよびCRO市場で最大の用途を占めています。洗浄剤は、半導体ウェハーや回路基板、ディスプレイパネルから微粒子、残留物、酸化物などの汚染物質を抽出し、最適な性能と信頼性を確保するために使用されます。電子部品の複雑さが増すにつれて、高い純度と性能基準を満たす高度に専門化された洗浄剤への要求も高まっています。エレクトロニクスの小型化傾向は、半導体のチップやマイクロ設計の小型化につながり、高度な洗浄ソリューションが必要となります。高性能な電子部品の動作は、このような小さな汚染物質によって著しく損なわれるため、高純度の洗浄薬品が不可欠です。そのため、高純度の洗浄薬品は、カスタマイズされた洗浄液を開発・製造する際に、CDMOサービスやCROに依存しています。これらのサービスは、例えば、特定の材料やプロセスに対する製剤の適合性、環境および安全規制など、さまざまなメーカーの特定のニーズを満たします。技術の進歩、汚染防止、持続可能性への要求が高まる中、洗浄剤は電子化学CDMOおよびCRO市場の最前線に立つことになるでしょう。
酸および塩基性化学薬品は、エレクトロニクス化学CDMOおよびCRO市場において最大のセグメントとなる可能性があります。これらは半導体、マイクロエレクトロニクス、ディスプレイの製造と精製において重要であり、これらはすべて急成長するエレクトロニクス産業に関連しています。酸および塩基性化学薬品は、半導体製造工程における洗浄、エッチング、剥離に多く使用されています。これらの化学薬品は、半導体表面の極めて高い精度が要求されるフォトリソグラフィーのようなクリーンアップやパターン形成プロセスにおいて重要な意味を持ちます。例えば、ウェハーの洗浄には硫酸やフッ化水素を使用し、集積回路（IC）やマイクロチップの製造におけるエッチングや剥離層には水酸化ナトリウムなどの塩基性化学物質を使用します。
酸および塩基性化学物質は、液晶ディスプレイ（LCD）、OLED、太陽電池の製造においても重要です。化学反応に関与する能力があるため、高品質で高性能な電子製品の製造に不可欠です。これらの技術に対する需要の高まりに伴い、酸および塩基性化学物質の消費量は急速に増加しています。コンシューマー・エレクトロニクスの消費は増加し、半導体製造の進歩や次世代ディスプレイ技術への意欲も高まっています。自動車エレクトロニクス、電気通信、再生可能エネルギーなど、あらゆる産業で幅広く使用されていることから、酸塩基性化学品はエレクトロニクス化学品CDMOおよびCRO市場の中心的存在となるでしょう。この成長は、持続可能性と、エレクトロニクス産業向けのグリーンケミストリーの開発方法に対する関心の高まりによって、さらに力強いものとなります。
オプトエレクトロニクスは、電子化学CDMOおよびCRO市場において最大の最終用途分野であり、光ベースの電子アプリケーションとしてのオプトエレクトロニクス技術が広く受け入れられています。対象となる製品の例としては、LED、OLED、光検出器、太陽電池、レーザーシステムなどがあり、家電、通信、自動車、再生可能エネルギー産業への基本的な投入を形成しています。
このため、オプトエレクトロニクス用途向けに設計された特殊な化学品や材料の需要が高まっています。スマートフォン、テレビ、ウェアラブル端末の改良により、高性能ディスプレイや照明システムの需要が加速しています。例えば、光電子部品の発光効率、色品質、耐久性を向上させる光開始剤、フォトレジスト、高度なコーティングなどです。オプトエレクトロニクス分野では、カスタマイズが鍵となるため、CDMOやCROサービスの役割が不可欠となります。これらのサービスは、メーカーが最先端技術に特化した革新的な材料や配合を開発するのに役立ち、厳しい性能や環境基準に準拠しながら市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。例えば、OLEDや量子ドット・ディスプレイ用の高純度材料には精密化学が必要ですが、CDMOやCROのプロバイダーが提供するのはまさにこれです。オプトエレクトロニクスは、次世代技術と重要産業にわたる複数のアプリケーションによって、バックボーンを形成しています。オプトエレクトロニクスは、エレクトロニクス化学CDMOおよびCRO市場の最大のエンドユーザー別セグメントであり続けています。
電子部品の大量生産に対する需要の高さ、コスト効率、膨大な製造能力を必要とする技術の進歩など、いくつかの重要な要因があるため、大規模部門が電子化学CDMOおよびCRO市場を支配することになるでしょう。大規模製造は、家電、半導体、ディスプレイ、その他の電子機器に対する需要の高まりに対応する上で極めて重要です。世界のエレクトロニクス産業は拡大を続けており、多くの企業は、安定供給と市場要求の充足のために、大量生産に依存しています。例えば、ファブとして知られる半導体製造工場では、ウェハーの洗浄、エッチング、ドーピングに大量の化学薬品を使用します。大量生産は、生産に不可欠なこれらの材料を途切れることなく安定供給することを可能にします。大量生産によるスケールメリットは、1個あたりの生産コストを削減するため、企業にとって高性能電子部品の製造コストが安くなります。
アジア太平洋地域は、世界の電子機器製造業において優位を占めているため、電子化学CDMOおよびCRO市場で最大のシェアを占めると言われています。中国、韓国、日本、台湾などの国々は、世界有数のエレクトロニクス企業を擁していると言われています。これらの国々は、半導体、ディスプレイ、その他の電子部品の主要な製造拠点であり、CDMO や CRO サービスを通じて開発された特殊な化学物質や材料の需要を促進しています。最も重要な要因は、5G、人工知能、オプトエレクトロニクスなどの先端技術への投資で、フォトレジスト、封止剤、高純度溶剤など、カスタム開発や製造に依存する高度な材料が求められています。アジア太平洋地域の家電や電気自動車の普及率の高さも、先端電子材料の需要を押し上げています。国内半導体製造と政府による研究開発支援が、この地域の強さに拍車をかけています。このようなイニシアチブは、次世代材料の開発を加速させるCDMOやCROパートナーとのより良い連携を促進します。さらに、アジア太平洋地域はコスト競争力のある製造エコシステムと熟練した労働力を享受しています。そのため、エレクトロニクス企業が化学品の開発・製造をアウトソーシングする先として、アジア太平洋地域はより魅力的になっています。アジア太平洋地域は、最終市場や原料供給源に近接しているため、その優位性はさらに高まります。エレクトロニクス生産におけるリーダーシップ、技術革新、良好な経済環境を考慮すると、アジア太平洋地域はエレクトロニクス化学CDMOおよびCRO市場を支配する可能性が高いです。
2024年9月、AGCが台湾にテクニカルサービスセンターを新設し、半導体・電子材料を中心とした化学製品のサポートを強化。
2024年7月、スヴェン・ファーマシューティカルズ社が、コハンス・ライフサイエンス社との合併案について、ナショナル証券取引所（NSE）とボンベイ証券取引所（BSE）の両取引所から承認を取得したと発表。
2023年12月、サジャン・インディアは既存施設に加え、ナビ・ムンバイに最先端の研究技術センターを設立します。
2023年10月、ノクティルーカはOLEDスタックを強化し、ブルーピクセルの寿命を延ばす革新的な方法を模索。化学CRO/CDMOモデルの下で、ターゲットを絞った研究とOLED製造のパートナーとの協力を通じて、NCEIL-4と名付けられた新しい電子注入材料（EIL）を開発しました。
電子化学CDMO＆CRO市場の主要企業は以下の通り。
Sajjan India Ltd. (India)
Cohance Lifesciences (India)
noctiluca (Poland)
Actylis (US)
AGC Inc. (Japan)
Navin Fluorine International Limited (India)
CABB Group GmbH (Germany)
Adesis Inc. (US)
Inventys Research Company (India)
LinkChem Technology Co., Ltd. (China)
SSK Bioscience Pvt. Ltd. (India)
Chongqing Werlchem New Materials Technology Co., Ltd (China)
Viakem (Mexico)
Innovassynth (India)
PHT Industries (US)
Sympharma (India)
VIRUJ GROUP (India)
Redox Scientific (US)
Sungwun Pharmacopia Co., Ltd. (South Korea)
KNC Laboratories Co., Ltd. (Japan)
【目次】
はじめに
28
研究方法論
32
要旨
44
プレミアムインサイト
50
市場概要
54
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミックス DRIVERS- 半導体産業の拡大がCDMOを通じた電子化学品の生産を後押し- 先端技術とクラウドコンピューティングの採用加速- 小型化のトレンドの高まりによるエレクトロニクス産業への投資拡大 RESTRAINTS- エレクトロニクスのアウトソーシングによる外部パートナーとの協業 OPPORTUNITIES- AIに最適化されたハードウェアの開発により、高い処理能力と効率を備えた特殊チップとセンサーの必要性が高まる- 高周波技術の急成長 CHALLENGES- 先端技術を組み込んだ製品に関する厳しい規制
5.3 ジェネレーティブAIが電子化学CdmoおよびCRO市場導入に与える影響
5.4 電子化学Cdmo & Cro市場への影響
業界動向
61
6.1 導入
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.3 サプライチェーン分析 原材料調達 製造と配合 顧客サービスとカスタマイズ エンドユーザー
6.4 投資と資金調達のシナリオ
6.5 価格分析 平均販売価格動向（地域別） 平均販売価格動向（種類別） 平均販売価格動向（種類別） 平均販売価格動向（種類別） 平均販売価格動向（種類別） 平均販売価格動向（種類別） 平均販売価格動向（上位5社
6.6 エコシステム分析
6.7 技術分析
6.8 特許分析方法論 世界で取得された特許（2014-2023年） 特許公開動向（2014-2023年） 特許の法的状況 管轄分析 上位企業/出願人 主要特許リスト
6.9 貿易分析 輸入シナリオ 輸出シナリオ
6.10 主要会議とイベント
6.11 関税・規制情勢 電子化学品cdmo&cro市場に関連する関税データ 電子化学品cdmo&cro市場に関連する規制機関、政府機関、その他の組織規制
6.12 ポーターのファイブフォース分析 ポーターのファイブフォースが電子化学品cdmo & cro市場に与える影響 供給者の交渉力 新規参入の脅威 代替品の脅威 買い手の交渉力 競争相手の強さ
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
6.14 マクロ経済指標 主要国のGDP動向と予測
6.15 ケーススタディ分析 電子化学品における革新とアウトソーシング CDMOとCROサービス インテルによるプリント基板製造での水性洗浄への移行 電子化学品の精度向上： スマートエレクトロニクスの需要に対応するCdmoとCroの役割
電子化学品のCdmoとCro市場、種類別
91
7.1 はじめに
7.2 高性能ポリマーは高温や化学薬品への曝露下で耐久性と安定性を提供
7.3 酸および塩基性化学薬品による電子部品の小型化が需要を牽引
7.4 精密な薄膜蒸着、表面処理、汚染のない環境を実現するために不可欠なガス
7.5 粉末は最新デバイスの高速接続と効率的な放熱を促進
7.6 半導体デバイスや電子アセンブリの導電性、相互接続、接合に使われる金属とペースト
7.7 その他種類別
電子化学品cdmo＆cro市場、規模別
97
8.1 導入
8.2 大衆市場向けアプリケーションを強化する大規模大規模cdmoサービス
8.3 中規模の中規模Cdmo サービスは、ニッチで新興の用途向けにイノベーションを最適化
8.4 小規模小規模Cdmoサービスは特殊市場向けのイノベーションを促進
電子化学品Cdmo＆CRO市場、用途別
102
9.1 導入
9.2 フォトレジスト 先端電子機器の需要拡大と小型化が成長を牽引
9.3 エッチャント フレキシブル・ウェアラブル電子機器の開発が成長を牽引
9.4 ドーパントは半導体材料の精密な電気特性向上の鍵
9.5 電子デバイスの完全性を維持するための汚染物質除去を確実にする洗浄剤
9.6 先端電子デバイスの製造に不可欠な物質の精密積層を可能にする成膜材料
9.7 その他の用途 熱インターフェース材料 化学的機械的平坦化
電子化学cdmo＆cro市場：エンドユーザー別
109
10.1 導入
10.2 エネルギー需要の高まりと再生可能エネルギーへの取り組みが成長を牽引する集積回路
10.3 ディスクリート半導体は精密性、カスタマイズ性、拡張性を提供
10.4 リアルタイムのデータ監視と相互接続デバイスが重要な産業に不可欠なセンサー
10.5 エネルギー効率の高い高性能技術の採用が成長を促進するオプトエレクトロニクス
10.6 リチウムイオンよりも高いエネルギー密度と安全性を提供する固体電池
10.7 その他のエンドユーザー別産業
…
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