世界の電気用鋼市場は、今後数年間で大幅な成長が見込まれ、2023年の推定値は406億米ドル、2028年には607億米ドルに達すると予測され、年平均成長率は8.4%です。ケイ素鋼としても知られる電気鋼は、変圧器、モーター、発電機、その他の電気機器などの様々な電気部品の製造に使用される特殊鋼です。電気鋼業界は、持続可能で環境に優しいエネルギー・ソリューションに対する需要の高まりに後押しされ、近年大幅な成長を遂げています。この需要は、急成長する自動車産業、特に電気自動車セグメントによってさらに促進されています。

 

市場動向

 

促進要因 変圧器とモーターにおける電気鋼の高い消費。
世界の電気鋼材市場は、自動車産業における電気鋼材の配備により、エネルギー効率の高い自動車、特に電気自動車やハイブリッド車に対する需要の増加によって牽引されています。また、省エネルギーのニーズの高まりが電力セクターの変圧器需要を牽引しています。電磁鋼板は透磁率が高いため、電気エネルギーを効率的に変換、輸送、利用する必要がある用途では極めて重要な材料です。ThyssenKruppのパワーコアのような粒状配向電気鋼は、電圧の変換と変圧に役立つ配電変圧器や電力変圧器に不可欠です。パワーコアなどの鋼材は、磁束を強化し、風力タービンや水力発電所の発電機の効率を向上させるためにも使用されており、エネルギー転換を進める上で重要な役割を果たしています。

抑制要因 不安定な原料価格
鉄鋼業界は、電炉鋼を含む鉄鋼製品の製造・加工において、原材料の安定供給に大きく依存しています。鉄鋼生産に必要な主原料は、鉄鉱石、石炭、工業ガス、シリコン、合金鉄です。しかし、原材料の価格は非常に予測しにくく、鉄鋼の生産・加工事業に大きな影響を与えます。原料価格が安定していれば、鉄鋼の生産・加工は何の支障もなくスムーズに行えます。しかし、原材料価格の変動は激しく、鉄鋼会社にとって生産コストの管理は困難です。原料価格が上昇すると、それに伴って鋼材の生産コストも上昇し、その結果、粒形鋼や非粒形鋼を含む最終製品の価格も上昇します。原材料価格の予測不可能性は鉄鋼業界にとって大きな課題となり、生産コストの管理と収益性の維持を困難にします。

機会 今後の規制と政府支援
インド、中国、ブラジルなどの新興国における今後の規制と政府支援は、電炉鋼市場プレーヤーに大きなチャンスをもたらします。これらの国々では自動車産業が急成長を続けており、あまり厳しくない規則や規制の実施は、市場プレーヤーが事業を拡大するのに有利な環境を提供します。さらに、世界中の政府が自動車からの二酸化炭素排出量削減を重視し、様々な用途での電気鋼板の使用を支援しています。例えば、米国製造業の成長と競争力を支援するための米国政府の最近の施策には、持続可能なインフラの建設に使用できる鉄鋼、アルミニウム、コンクリートなどのクリーンな材料の生産への投資が含まれています。これにより、持続可能なインフラ市場が形成され、特に電気自動車、風力タービン、太陽光発電所向けの電気鋼材の需要が高まります。したがって、政府の支援と今後の規制は、電気鋼材市場が成長し、事業を拡大するための重要な機会を提示します。

課題 環境問題への挑戦
鉄鋼産業は、気候変動や環境悪化に大きく寄与する二酸化炭素やその他の汚染物質の主要な発生源です。この産業は、有害な副産物の生産や化石燃料の燃焼により、高水準の大気、水、土壌汚染を引き起こしています。これらの問題に対処するため、鉄鋼業界はグリーン・テクノロジーの使用、効率的な生産方法、責任ある廃棄物処理など、持続可能な慣行を採用しなければなりません。鉄鋼業界にとって最大の環境問題のひとつは、二酸化炭素の排出量です。世界鉄鋼協会によると、1トンの鉄鋼を生産するごとに平均1.83トンの二酸化炭素が排出され、鉄鋼生産は地球温暖化の主な原因となっています。2020年、鉄鋼業界は18億6,000万トンの鉄鋼を生産し、約26億トンの直接排出をもたらします。これは世界のCO2排出量の7％から9％に相当します。

鉄鋼業が環境に与える影響を軽減するためには、炭素排出量の削減を最優先とする持続可能な慣行を採用する必要があります。これには、炭素回収・貯留などの新技術の導入、再生可能エネルギーの利用、生産プロセスの効率化などが含まれます。さらに、リサイクルや適切な廃棄など、責任ある廃棄物管理を実践することで、鉄鋼業界が環境に与える影響を大幅に削減することができます。持続可能な取り組みを優先することで、鉄鋼業界は世界的な排出量への寄与を減らし、環境にプラスの影響を与えることができます。

用途別では、変圧器分野が予測期間中のCAGRが最も高い
変圧器セグメントは、用途に基づく電気鋼材市場の主要カテゴリーとなる見込みです。これは主に、発電、送電、配電産業における電気鋼材の需要増加によるものです。電気鋼は、低ヒステリシス損失、高透磁率、高抵抗などのユニークな特性を持っており、変圧器コアやその他の電気機器に使用するのに理想的な材料です。電磁鋼板の最も重要な用途の一つは、モーター用鉄心の製造です。これらの鉄心は磁場を強め、電磁石をより強くします。さらに、電磁鋼板はインダクタ用コアの製造にも使用され、コンデンサや抵抗器とともにアナログ回路や信号処理用のフィルタとして幅広く使用されています。全体として、変圧器セグメントにおける電気鋼の高い需要は、発電、送電、配電に使用される幅広い電気機器の設計と製造に不可欠な優れた磁気特性を提供する能力によって牽引されています。

最終用途産業別では、製造業が予測期間中に最も高いCAGRを占めました。
製造業は、その強い成長潜在力により、今後数年間は電気鋼材市場を支配すると予想されます。製造業は経済成長と密接に結びついているため、この成長は世界全体の経済成長に起因しています。さらに、特に発展途上国や先進国における工業化の進展は、近い将来、電気鋼材の需要をさらに押し上げると予想されています。このことは、様々な電気機器や装置の生産に不可欠な部品である電気用鋼が、様々な産業、特に製造業において重要な役割を果たす可能性が高いことを示唆しています。

タイプ別では、粒度方向セグメントが予測期間中2番目に高いCAGRを占めています。
電気用鋼の粒度方向セグメントは予測期間中に最も高い複合年間成長率（CAGR）を示すと予想されます。これは、粒度方向電気鋼の優れた磁気特性が、高効率変圧器、モーター、発電機での使用に理想的な材料となっているためです。さらに、発展途上国における電力需要の増加や、再生可能エネルギー源への傾向の高まりが、近い将来、粒度分布型電磁鋼板の需要をさらに押し上げると予想されます。その結果、電気鋼材市場のメーカーは、需要増に対応するため、粒度分布に優れた電気鋼材の生産に一層注力することになり、今後数年間、このセグメントの成長を牽引することになるでしょう。

予測期間中、アジア太平洋地域が電気鋼市場で最も高いCAGRを占めると予測
アジア太平洋地域は、中国、日本、インドが業界をリードする主要国であり、電気スチール市場を支配しています。同地域は、工業化と都市化の進展、エネルギー効率の高い機器に対する需要の高まりにより、今後も電気鋼材の最大市場であり続けると予想されます。

 

主要企業

 

電炉鋼市場は、ArcelorMittal（ルクセンブルク）、POSCO（韓国）、Voestalpine AG（オーストリア）、China Baowu Steel Group Corporation（中国）、新日本製鐵（日本）、United States Steel Corporation（米国）、Steel Authority of India（インド）、TATA Steel Limited（インド）、Thyssenkrupp AG（ドイツ）、JFEスチール株式会社（日本）など、少数の世界的に確立されたプレーヤーによって支配されています。

この調査レポートは、世界の電気鋼板市場をタイプ、用途、地域別に分類しています。

タイプ別では
粒度方向
非粒度
最終用途産業別
エネルギー
自動車
家電
製造業
その他
用途別
変圧器
モーター
インダクター
その他
地域別
北米
ヨーロッパ
APAC
中東・アフリカ
南米
これらの各地域の主要国について、市場はさらに分析されています。

2022年6月、ヴォスタルピーネの高性能金属部門は、カプフェンベルクに新しい特殊鋼工場の建設を完了しました。この最新設備は、航空宇宙、自動車、石油・ガスなどの産業向けに年間20万5,000トンの鋼材を生産する予定。
ポスコは2022年4月、光陽製鉄所に年産30万トンの無方向性電磁鋼板工場を新設。2025年までに高効率無方向性電磁鋼板の生産能力を年産10万トンから40万トンに増強する計画。
2022年3月、アルセロール・ミッタルは3億3,080万米ドル以上を投資し、フランスのマルディック工場に電気鋼板の新製造ユニットを設立する予定。この設備では、電気自動車やハイブリッド車、産業機械に使用される鋼材を生産する予定です。このプロジェクトはフランス政府の支援を受けており、100人以上の雇用を創出し、欧州連合のCO2排出削減目標の達成に貢献することが期待されています。生産能力は20万トンで、2024年の操業開始を予定しています。
2022年3月、中国宝武鋼鉄集団公司とシェルは、グリーン鉄鋼製品の供給に関する企業枠組み協力協定（EFA）と排出権取引に関する基本協定を含む2つの協力協定に調印しました。

 

【目次】

 

1 はじめに （ページ – 30）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査対象および除外事項
表1 含有項目と除外項目
1.4 市場範囲
図1 電気鋼板市場のセグメンテーション
1.4.1 考慮した年数
1.4.2 地域範囲
1.5 通貨
1.6 単位
1.7 利害関係者
1.8 制限事項
1.9 変化のまとめ
1.10 景気後退の影響

2 調査方法 (ページ – 35)
2.1 調査データ
図2 調査デザイン
2.2 市場規模の推定
図3 基本数算出アプローチ1
図4 基本数算出アプローチ2
2.3 マーケットエンジニアリングプロセス
2.3.1 トップダウンアプローチ
図5 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
2.3.2 ボトムアップアプローチ
図6 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
2.4 市場の内訳とデータ三角測量
図7 データ三角測量
2.4.1 二次データ
2.4.1.1 二次ソースからの主要データ
2.4.2 一次データ
2.4.2.1 一次ソースからの主要データ
2.4.2.2 主要業界インサイト
2.4.2.3 一次インタビューの内訳
2.5 前提条件
2.5.1 リスク評価
表2 制限事項
表3 リスク

3 EXECUTIVE SUMMARY （ページ – 44）
図 8 市場をリードする非粒度電気鋼タイプ
図9 変圧器用途は予測期間中最も高い成長率で推移
図 10 予測期間中、市場をリードする製造最終用途産業
図11 2022年の電気鋼材市場はアジア太平洋地域がリード

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 47)
4.1 電気鋼板市場における魅力的な機会
図12 電気鋼板市場を牽引する製造業
4.2 電気鋼材市場、タイプ別
図13 予測期間中、非粒度電気鋼タイプはより高いCAGRで成長
4.3 電気鋼板市場、用途別
図14 モーター用途が予測期間中に市場をリード
4.4 電気用鋼市場：最終用途産業別
図15 エネルギー分野は予測期間中最も高いCAGRで成長
4.5 電気スチール市場：主要国
図16 インドの市場が最も高いCAGRで成長
4.6 アジア太平洋地域：電磁鋼板市場：タイプ別・国別
4.6 アジア太平洋地域：電気鋼材市場：タイプ別・国別 図17 アジア太平洋地域の電気鋼材市場を牽引する非粒度鋼と中国

5 市場概観（ページ – 50）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図18 電気鋼板市場における促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 鉄鉱石とその他の鉱物の豊富さ
表4 世界の鉄鉱石生産量（国別）（2021年
表5 世界の粗鉄鉱埋蔵量（国別）、2021年
5.2.1.2 都市人口の増加
表6 都市化（地域別）（単位：百万人、2021-2050年
5.2.1.3 再生可能エネルギーへの移行
5.2.1.4 変圧器とモーターにおける電気鋼の大量消費
5.2.1.5 電気自動車市場の成長
図19 2021年対2022年におけるビール＋フェブの売上高
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 原料価格の変動
図20 世界の鉄鉱石価格（米ドル／トン）、2020～2023年
5.2.2.2 高品質電気鋼材の供給制限
5.2.3 機会
5.2.3.1 今後の規制と政府支援
5.2.3.2 稼働率の上昇と拡張
図21 世界の粗鋼生産能力、生産量、生産能力ギャップ（2008～2018年
表7 世界の粗鋼生産能力、2001～2018年（百万トン）
図22 世界の粗鋼生産能力の推移
表8 地域別の現在の粗鋼公称能力および潜在的な総増設能力（百万トン）
5.2.4 課題
5.2.4.1 安全性と技術的制約
5.2.4.2 環境上の課題
5.3 ポーターの5つの力分析
図23 電気鋼板市場：ポーターの5つの力分析
5.3.1 供給者の交渉力
5.3.2 新規参入の脅威
5.3.3 代替品の脅威
5.3.4 買い手の交渉力
5.3.5 競合の激しさ

6 業界動向（ページ数 – 64）
6.1 マクロ経済指標
6.1.1 導入
6.1.2 GDPの動向と予測
表9 世界のGDP成長率予測
6.1.3 世界の自動車生産台数と成長率
表10 世界の自動車生産台数と成長率（国別
6.2 バリューチェーン分析
図24 電気鋼材の価格全体に占める生産工程の寄与が最も大きい
6.3 サプライチェーン分析
図25 サプライチェーン
6.4 顧客に影響を与える傾向と混乱
図26 顧客に影響を与えるトレンドと混乱
6.5 市場マッピング／エコシステムマップ
図27 エコシステムマップ
6.6 特許分析
6.6.1 導入
6.6.2 方法論
6.6.3 電気用鋼材の文書タイプ（2013～2022年）
表11 電気鋼の特許総数
図28 付与特許、限定特許、特許出願
図29 出版動向-過去10年間（2013-2022年）
6.6.4 インサイト
図30 管轄区域分析（2013-2022）
6.6.5 上位企業／出願人（2022年まで）
図31 電気鋼の上位出願人
表12 電気鋼の特許一覧
6.6.6 免責事項
6.7 技術分析
6.8 規制分析
表13 アストム規格
表14 インド規格
6.9 規制の状況
表15 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
6.10 価格分析
6.10.1 価格分析（タイプ別
表16 タイプ別平均価格帯（米ドル／kg）
6.10.2 価格分析、地域別
図32 価格分析（地域別
6.11 主要ステークホルダーと購買基準
6.11.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図33 購入プロセスにおける関係者の影響
表17 電気用鋼の購入プロセスにおける関係者の影響力
6.11.2 購入基準
図34 鉄鋼業界の主な購買基準
表18 鉄鋼業界の主な購買基準
6.12 貿易分析
表 19 2021 年における幅 600mm 以上の電気用平鋼（非目付）の輸出国 (hs = 722519)
表 20 2021 年における幅 600 mm 超の粒形でない電気用平鋼の輸入国 (HS=722519)
表 21 2021 年における幅 600 mm 超の粒形平鋼の輸出国 (hs = 722511)
表 22 2021 年における幅 600 mm 超の非粒度系平鋼のシリコン電気鋼板の輸入業者 (hs = 722511)
表23 2021年におけるシリコンの輸入国（HS=280461）
表24 2021年のシリコンの輸出国（HS=280461）
6.13 ケーススタディ分析
表25 ローケラ工場向け電磁鋼板
表 26 電気鋼の性能向上
表27 高性能電気モーター用ハイライト
6.14 主要会議
表28 コンファレンス＆イベント詳細リスト

 

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レポートコード： MM 5145