ドローンソフトウェア市場は、2022年の51億米ドルから2027年には112億米ドルに成長し、2022年から2027年までのCAGRは17.1％と予測されます。
ドローンを活用したソリューションで農業に革命を起こすこと、ドローン産業への民間投資が増加していることなどが、市場の成長を後押しする要因となっています。データ処理、ワークフロー解析、飛行計画、運行・車両管理、データキャプチャ、SDKの各分野で事業を展開する企業は、さまざまなドローンアプリケーションを円滑かつ成功させるために、アプリケーションソフトウェアをドローンに統合する取り組みを行っています。
COVID-19のパンデミックの影響は、世界規模で前例のないものとなっています。その影響は、特に航空業界にとって広範囲に及んでいます。COVID-19の大流行により、地図作成、荷物配送、検査などの用途でドローンソフトウェアの市場成長が促進されました。COVID-19の大流行中、様々な国がドローン技術の可能性に気づき、規制緩和を行いました。また、ハードウェア、技術、サービスが従来の方法と比較してコスト効率が高く、利用しやすいことから、航空業界ではドローンのスタートアップ企業やドローンサービスプロバイダーが台頭しています。Eコマース分野の成長と、消費者による当日配送の需要の高まりが、ドローン配送業者の増加につながっています。また、物流・運送、小売・食品、ヘルスケア・医薬品など様々な産業分野がドローン配送の重要性に気づき始め、最終的に新規参入者を生み出すことになりました
検査はUAS産業の重要な要素になりつつあります。ドローンのパイロットは主にカメラを使って機器を目視で検査しますが、写真測量ソフトウェアが検査をアシストしてくれます。小規模なものであれば、ドローンは屋根の詳細なマップを作成するのに役立ち、RGBやIRセンサーは、雨漏りや断熱材の被覆が不十分な箇所を検出するのに役立ちます。もっと大きなスケールでは、例えばエネルギー産業がソーラーファームの検査に航空地図を使用し、赤外線画像を使ってソーラーパネルの問題箇所を発見することができます。写真測量ソフトウェアでは、ノードポイントを使ってマッピングし、それをソフトウェアを使って3Dモデルに展開します。
これまで、セルタワーや風車などの垂直方向に高い産業インフラや、パイプラインなどの広い面積にまたがる構造物を点検するには、遠隔地まで重機を運んだり、タワーに登って有人点検を行う必要があり、死亡事故の危険性があり、高額な保険料を負担することになりました。また、ドローンの単独手動操作でも、撮影データに矛盾が生じるケースがあります。ドローンを用いたインフラ遠隔点検の自動化のメリットは以下の通りです。
一貫性のあるデータ – 手動で撮影した画像では、処理されたデータが不完全であることが多く、最悪の場合、全プロセスを繰り返す必要があります。検査アプリケーションの中には、画像キャプチャに1台のドローンを使用するものもありますが、それらは手動で操作するため、多くの場合、一貫性のないデータになってしまいます。自動化されたドローンを使用することで、このような事態を回避することができます。
コスト削減と効率化 – 自動化されたドローンの導入により、資本支出を最小限に抑え、運用効率を向上させることができます。例えば、FlytBase, Inc.（インド）は商用利用可能なドローンを提供しており、お客様はドローンを大規模に展開することが可能です。
時間効率 – 手動での検査は時間がかかる作業です。検査官が現地報告書を書き、必要な資材を特定して購入し、損傷したインフラの修理予約を入れるのに、数週間かかることもあります。これらはすべて、自動化されたドローンソフトウェアを使用することで回避することができます。
ドローンの違法な使用は、世界中でセキュリティの心配を圧迫するものとなっています。サイバー犯罪者やその他の活動家は、ドローンの技術革新を受け入れ、不正行為や心理的抑圧を行うために新たに洗練された方法を増やしています。敵対的な偵察のためのドローンの利用が増加しました。これらのドローンは、即席爆発装置（IED）の運搬に適応されることもあります。
また、独自のハードウェアやソフトウェアを搭載したドローンは、特にBluetoothのような無線プロトコルに弱いガジェットに有害なマルウェアを導入し、フレームワークの活動を妨害するために利用されることもある。
サイバー犯罪者は、デジタル妨害行為を行うために、構造物の上やその他の偽装された場所にドローンを駐機させることがあり、これには、多くの防衛エリアの施設に見られるように、一般的に徒歩や車の通行が不可能な封鎖された地域にあるものを含みます。実際の保険や生体認証セクションの枠組みを含む通常の安全対策は、ドローンを使ったネットワーク攻撃に対しては無益である。
ドローンは、センサーやシューティング・プラットフォームとしてだけでなく、人工衛星のような空中通信ノードとしても機能し、機動する軍事部隊にモバイル・ネットワークを提供することができます。これにより、有人システムをより価値の高いミッションに集中させることができる一方、安全な通信を維持するためのコスト効率の高い方法を提供することができます。
ドローンは、ネットワーク中心の戦争コンセプトへのパラダイム変化に伴い、センサー、シューター、C2ネットワークという防衛システムの3つの主要分野すべてにシームレスに統合されることになります。センサー、武器、通信アーキテクチャを配置するためのプラットフォームを提供することで、無人機は、部隊指揮官が最初に見て、最初に理解し、最初に行動し、決定的に終了することを可能にします。
無人航空システム（UAS）の飛行オペレーションは、特に目視外でのハイリスクな空の旅を伴います。長距離を飛行するため、事故や物的損害が発生する可能性が高く、企業の経済的損失も大きくなります。そのため、いくつかの国では、航空交通管理の不備や安全・保安上の問題から、空港、国際国境、政府機関、飛行禁止区域、一時飛行制限区域の近くへのUAVの配備について厳しい規制を設けています。例えば、米国の航空交通管制協会（ATCA）によると、民間空域でのドローンの使用は、同国の航空業界が直面する大きな課題の一つとなっています。現在、ドローンは、試験飛行やデモ飛行を行うために免除を受けた特定の企業を除き、民間空域での飛行が禁止されています。
規制に加えて、UAS業界では、訓練・認証機関の数が少ないため、ドローンを操作する訓練を受けた専門家が不足しています。また、世界各地にある複雑な地形や極端な環境条件により、航空輸送サービスの展開が困難な状況にあります。これらの要因がドローンソフトウェア市場の成長を阻害しています。
ドローンソフトウェア市場は、プラットフォームに基づいて、防衛・政府、商業、消費者に区分されています。ドローンソフトウェア市場は、近年、商業および防衛分野でのドローンの利用が増加し、進化しています。米国国防総省は現在、国内の訓練イベントや海外有事のミッションを支援するために、11,000機以上のドローンを運用しています。これらの機体は、小型のRQ-11B Ravenから、重量が32,000ポンドを超える最大のRQ/MQ-4 Global Hawk/Tritonまで、さまざまな大きさに分かれています。
ドローンソフトウェア市場のさまざまな企業が、農業、建設、物流で使用するための業界特化型ドローンの開発に注力しています。軍事分野では、経路探索、目標探知、通信監視、電子妨害など、さまざまな戦術でドローンが使用されるようになってきています。Northrop Grumman（米国）やGeneral Atomics（米国）などの企業は、軍用ドローンを必要なソフトウェアとともに提供しています。商業用ドローン向けのソフトウェアを提供する企業は、フリート管理や自動操縦機能などの革新的なソフトウェアを導入すると予想されます。
ドローンソフトウェア市場は、アーキテクチャに基づき、オープンソースとクローズドソースに区分されます。オープンソースソフトウェアは、一般に公開されており、エンドユーザーの要求に応じて変更することができます。多くのドローンユーザーは、その柔軟性からこのソフトウェアを好んで使用しています。Paparazzi UAV、Dronecode/PX4、OpenDroneMapなどのドローン構築コミュニティは、オープンソースのソフトウェアを提供しており、ユーザーはドローンの機能を開発、カスタマイズ、修理することができる。このソフトウェアは、構築コストが安く、一般的にユーザーがカスタマイズを行う際、開発会社に依存する必要がない。クローズドソースソフトウェアは、ライセンス契約として提供されるプロプライエタリなソフトウェアである。エンドユーザーは、ソフトウェア開発会社から技術サポートを受ける。例えば、PrecisionHawk Inc.（米国）が開発したクローズドソースソフトウェア-PrecisionAnalytics Agriculture-は、航空マッピングと農学ソフトウェアで、すべてのデータを自動的に処理して2Dまたは3Dモデルを作成し、オンデマンドツールで分析することができる。
北米地域のドローンソフトウェア市場は、予測期間中に大幅な成長を遂げ、最も高いCAGRを記録すると予想されます。北米のドローンソフトウェア市場の成長は、商業および防衛用途でのドローンの採用が増加していることに起因しています。近年、ドローンソフトウェアプロバイダーは、適切なソフトウェアがなければ、ドローンのフリート管理、自動BVLOS飛行、コンプライアンス目的で必要な飛行データログの維持ができないため、費用対効果が高く効率的なソフトウェアの開発に注力している。 カナダでは、ドローンは、天候や大気ガスのサンプリングなどの大気圏調査、緊急・災害監視、地図作成・マッピング、農業散布、プロモーション・広告など多様かつリスクの高い環境で使用されています。また、海洋調査、地球物理学研究、鉱物探査、画像分光学、通信中継プラットフォーム、偵察活動、交通・事故監視、捜索・救助活動、航空写真、気象偵察、飛行研究、遠隔地の送電線やパイプラインの調査・点検などにも使用されています。
主な市場参加者
ドローンソフトウェア市場の主要プレイヤーは、DJI（中国）、ESRI（米国）、Pix4D SA（スイス）、DroneDeploy Inc.（米国）、PrecisionHawk, Inc.（米国）である。
これらのプレイヤーは、ドローンソフトウェア市場でのプレゼンスをさらに拡大するために、契約、ジョイントベンチャー、パートナーシップ＆契約、買収、新製品投入など、さまざまな成長戦略を採用しています。
【目次】
1 はじめに（ページ番号 – 31）
1.1 調査の目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含・除外項目
表1 ドローンソフトウェア市場：除外項目と包含項目
1.3 米ドル為替レート
1.4 市場範囲
1.4.1 対象となる市場
図1 ドローンソフトウェア市場のセグメンテーション
1.4.2 調査対象年
1.4.3 地域別範囲
1.5 制限事項
1.6 市場関係者
1.7 変更点のまとめ
図2 ドローンソフトウェア市場の成長率は前回予測より低下
2 調査方法 （ページ番号 – 36)
2.1 調査データ
図 3 調査プロセスフロー
図 4 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 主要な業界インサイト
表2 主要な一次情報源
2.1.2.2 主要な一次資料からのデータ
2.2 ファクター分析
2.2.1 導入
2.2.2 需要サイドの指標
2.2.3 供給サイドの指標
2.3 調査アプローチと方法論
2.3.1 ボトムアップアプローチ
2.3.1.1 市場規模の推計と方法論
2.3.1.2 ドローンソフトウェア市場の地域別内訳
図5 市場規模推定方法：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図6 市場規模推定方法：トップダウンアプローチ
2.4 データトライアンギング
図7 データの三角測量
2.5 リサーチの前提
2.6 制限事項
2.7 リスク
3 エグゼクティブサマリー（ページ番号 – 46）
図8 ドローンソフトウェア市場をリードすると予測されるアプリケーション分野
図9 防衛・政府部門が市場を支配すると予測
図10 オープンソースアーキテクチャは予測期間中に急速に成長する
図11 予測期間中は地上での展開が市場を支配する
図12 北米が2022年に最大の市場シェアを占める
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 49）
4.1 ドローンソフトウェア市場の魅力的な成長機会
図13 再生可能エネルギー分野におけるサイトや資産のデジタルレプリカの作成にドローンが使用され、市場を牽引
4.2 ドローンソフトウェア市場、用途別
図14 フライトプランニング、オペレーション、フリートマネジメントが予測期間中にリードする見込み
4.3 ドローンソフトウェア市場：商用プラットフォーム別
図15 メディア＆エンターテイメント分野が最大シェアを獲得
4.4 ドローンソフトウェア市場：地域別
図16 アジア太平洋地域は予測期間中に最も高いCAGRで成長することが予測される
5 市場の概要（ページ番号 – 51）
5.1 はじめに
5.2 市場のダイナミクス
図 17 ドローンソフトウェア市場：ドライバー、阻害要因、機会、および課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 自動化された遠隔インフラ検査におけるドローンの使用の増加
5.2.1.2 ドローンを活用したソリューションによる農業の変革
5.2.1.3 再生可能エネルギー分野におけるサイトや資産のデジタルレプリカの作成にドローンを活用
5.2.2 制約事項
5.2.2.1 サイバーセキュリティに対する懸念の高まり
5.2.2.2 ドローンを操作する熟練者の不足
5.2.3 機会
5.2.3.1 オープンソースのドローンの台頭
5.2.3.2 軍事ミッションにおける空中の通信ノード
5.2.3.3 配達用ドローンのエコシステムにおけるIoTの取り込み
5.2.3.4 ドローン産業への民間投資の増加
表3 ベンチャーキャピタルのスタートアップへの資金調達額（2014年1月～2021年12月
5.2.4 課題
5.2.4.1 厳しい政府規制と航空交通管理の欠如
5.2.4.2 ドローンのリスク管理フレームワークと保険カバーの欠如
5.2.4.3 消費者の受容性とドローンの絶え間ない騒音による健康問題
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.3.1 ドローンソフトウェアプロバイダーにとっての収益シフトと新たな収益ポケット
図18 ドローンソフトウェア市場の収益シフト
5.4 バリューチェーン分析
図19 バリューチェーン分析
5.5 ドローンソフトウェア市場のエコシステム
図 20 ドローンソフトウェア市場のエコシステムマップ
表4 ドローンソフトウェア市場のエコシステム
5.6 貿易データ分析
表5 米国、中国、イスラエル：軍用ドローンの輸出入統計
5.7 運用データ
5.7.1 価格分析
5.7.1.1 主要プレイヤーの平均販売価格（ソリューション別
図21 上位3ソリューションの主要プレイヤーの平均販売価格
表6 上位3ソリューションの主要企業の平均販売価格（米ドル／月）
5.8 2022-2023年の主なカンファレンス＆イベント
表7 ドローンソフトウェア市場：会議・イベント
5.9 関税と規制の状況
5.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表8 北米：規制機関、政府機関、その他の組織
表 9 ヨーロッパ: 規制機関、政府機関、その他の団体
表10 アジア太平洋地域: 規制当局、政府機関、その他の団体
表11 中東・アフリカ: 規制機関、政府機関、その他の団体
表12 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の団体
表13 商業分野でのドローン規制と承認：国別
5.9.2 北米
5.9.2.1 米国
表 14 米国: 米国：連邦航空局によるドローン運用のための規則とガイドライン
5.9.2.2 カナダ
表 15 カナダ ドローン運用のためのルールとガイドライン
5.9.3 欧州
5.9.3.1 英国
表 16 英国: CAAによるドローン運用のための規則とガイドライン
5.9.3.2 ドイツ
表17 ドイツ：ドローン運用のための規則とガイドライン
5.9.3.3 フランス
表18 フランス：ドローン運用のためのルールとガイドライン
5.10 ポーターズファイブフォース分析
表 19 ドローンソフトウェア市場：ポーターズファイブフォース分析
図 22 ポーターファイブフォース ドローンソフトウェア市場
5.11 主要なステークホルダーと購買基準
5.11.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー
図23 上位3つのソリューションの購入プロセスにおけるステークホルダーの影響力
表20 上位3ソリューションの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力(%)
5.11.2 購入基準
図24 上位3ソリューションの主な購買基準
6 業界の動向（ページ番号 – 77）
6.1 はじめに
6.2 技術トレンド
6.2.1 ドローンスウォームソフトウェア
6.2.2 フォグコンピューティング
6.2.3 リアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)
6.2.4 コンピュータビジョン
6.2.5 オープンソース・オペレーティング・システム
6.2.6 高度なアルゴリズムと分析
6.2.7 機械学習によるアナリティクス
6.2.8 5gテクノロジー
6.2.9 ブロックチェーン
6.2.10 クラウドコンピューティング
6.2.11 新しいセンサーの開発とコンピューティング能力
6.3 使用例: ドローンソフトウェア
6.3.1 運用戦略を改善し、森林をより深く洞察するためのソフトウェアを提供するメジャー
表21 運用戦略を向上させ、森林をより深く理解するためのソフトウェア
6.3.2 データを収集、処理、共有するための相互接続されたプラットフォーム
表22 スカイディオクラウド：データの収集、処理、共有のための相互接続されたプラットフォーム
6.3.3 カルーク族、森林のバランスを取り戻すための修復プロジェクトの計画にEsri GISソフトウェアを使用
表 23 ESRI: GIS ソフトウェア
6.3.4 コロラド州のキャニオンズ・オブ・アンシェント国定公園のマッピング
表 24 キャニオンズ・オブ・キャンシエント国定公園の地図作成
6.4 メガトレンドの影響
6.5 特許分析
表25 2018年から2022年にかけて付与されたドローンソフトウェア市場に関連する特許
7 ドローンソフトウェア市場、ソリューション別 （ページ番号 – 86)
7.1 イントロダクション
図 25 アプリケーションソフトウェアが 2027 年までに市場を支配する
表 26 ドローンソフトウェア市場、ソリューション別、2019年～2021年（百万USドル）
表27 ドローンソフトウェア市場、ソリューション別、2022年～2027年（百万USドル）
7.2 システムソフトウェア
7.2.1 様々なアプリケーションにおけるシステムソフトウェアの高度な機能が需要を押し上げる
7.3 アプリケーションソフトウェア
表 28 ドローンアプリケーションソフトウェア市場、タイプ別、2019-2021 (百万米ドル)
表29 ドローン用アプリケーションソフトウェア市場、タイプ別、2022-2027年 (百万USドル)
7.3.1 フライトプランニング、フリートオペレーション＆マネジメント
7.3.1.1 リモートパイロットシステム
7.3.1.1.1 建設分野での遠隔操縦ソフトウェアに対する高い需要
7.3.1.2 半自律型
7.3.1.2.1 考古学的マッピングのための半自律型ソフトウェアを搭載したドローンが人気
7.3.1.3 完全自律型
7.3.1.3.1 宅配ドローン会社が完全自律型ソフトを使用
7.3.2 データキャプチャ（マッピングソフトウェア）
7.3.2.1 3D、2D、サーマル、LIDAR
7.3.2.1.1 地図作成における写真測量ソフトウェアの使用増加
7.3.3 ソフトウェア開発キット(SDK)
7.3.3.1 特定のプラットフォーム向けのアプリケーションを構築するための需要の増加
7.3.4 データ処理と分析
7.3.4.1 サーマルマッピング＆モデリング
7.3.4.1.1 ドローンで生成されたサーマルマップ – 屋根の点検のための画期的な方法
7.3.4.2 2D モデルと画像（デジタル地形、等高線マップ、点群、標高モデル）
7.3.4.2.1 ドローンを使った2Dモデル生成にかかるコストの低減
7.3.4.3 3Dモデル
7.3.4.3.1 写真測量ソフトウェア、3Dモデルへの変換に使用されるジオタグ付き画像
8 ドローンソフトウェア市場、プラットフォーム別 (ページ – 93)
8.1 はじめに
図26 予測期間中に最も成長するのは商用セグメント
表30 ドローンソフトウェア市場、プラットフォーム別、2019年～2021年（百万USドル）
表31 ドローンソフトウェア市場、プラットフォーム別、2022年～2027年（百万USドル）
8.2 防衛・政府
8.2.1 軍用ISR&Tアプリケーションに広く利用されている。
8.3 商用
表 32 ドローンソフトウェア市場、商用プラットフォーム別、2019-2021 (百万米ドル)
表33 ドローンソフトウェア市場、商用プラットフォーム別、2022-2027 (百万米ドル)
8.3.1 農業分野
8.3.1.1 マッピングと分析に使用されるドローンソフトウェア
8.3.2 ロジスティクス＆トランスポーテーション
8.3.2.1 宅配ドローン企業におけるフリート管理ソフトウェアの利用が増加
8.3.3 エネルギー＆電力
8.3.3.1 点検の迅速化、作業員の安全性向上に利用される
8.3.4 建設・鉱業
8.3.4.1 備蓄品測定 – 主要なアプリケーション
8.3.5 メディア＆エンターテイメント
8.3.5.1 ライトショーにおけるドローンスウォームソフトウェアの活用
8.3.6 保険
8.3.6.1 農作物保険請求プロセスの迅速化・効率化に活用
8.3.7 野生動物・林業
8.3.7.1 森林や野生動物の保全のための配備
8.3.8 学術研究
8.3.8.1 考古学へのドローンソフトウェアの活用
8.3.9 コンピュータビジョン、機械学習、深層学習ソフトウェアによるドローン飛行の自動化
9 ドローンソフトウェア市場、アーキテクチャ別（ページ番号 – 100)
9.1 イントロダクション
図27 オープンソース分野がドローンソフトウェア市場をリードする
表 34 ドローンソフトウェア市場、アーキテクチャ別、2019-2021 (百万米ドル)
表35 ドローンソフトウェア市場、アーキテクチャ別、2022年～2027年（百万USドル）
9.2 オープンソース
9.2.1 開発者数の多さによる絶え間ない革新性
9.3 クローズドソース
9.3.1 商業用ドローン企業で使用されている
10 ドローンソフトウェア市場、デプロイメント別（ページ番号 – 103)
10.1 導入
図 28 オンボードデプロイメントは予測期間中に高い CAGR を示す
表 36 ドローンソフトウェア市場、デプロイメント別、2019-2021 年 (百万 US ドル)
表 37 ドローンソフトウェア市場、配備別、2022-2027 年（百万米ドル）
10.2 オンボード
10.2.1 使いやすさと操縦性の高さがセグメント成長の原動力
10.3 地上型
10.3.1 複数のドローンを同時に管理するために使用される地上制御ソフトウェア
…
…
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レポートコード：AS 5006