世界の分散型制御システム市場は、2023年の199億米ドルから2028年には267億米ドルに成長すると推定され、予測期間中のCAGRは6.1%を記録する見込みです。近年、分散型制御システムの需要が伸びているのは、持続可能性、運用パフォーマンスの向上、効率性の改善を達成するために、プロセス産業における自動化への投資が増加しているためです。分散型制御システム市場は、幅広い最終用途産業における分散型制御システムの利用増加から大きな恩恵を受けると予測されます。

 

市場動向

 

促進要因 再生可能エネルギーによる発電の増加
エネルギー需要の増加と環境規制の厳格化により、従来とは異なるエネルギー源に対する需要が増加しています。代替エネルギー源や再生可能エネルギー源は重要性を増しており、太陽光、風力、バイオマス燃料、ガス化プラントの利用が増加すると予想されます。原子力エネルギーも長期的には着実に増加する見込み。アジア太平洋地域は、中国による投資の増加により、再生可能エネルギーによる発電の成長率が最も高いと推定されます。非従来型エネルギー発電に対する政府の一貫した取り組みも、分散型制御システムの主要市場である電力セクターのトレンドの変化を促進すると予想されます。さらに、米国の電力会社は、石炭発電所に対する厳しい排出規制に対して、天然ガス焚き発電に切り替えることで対応しています。北米における最近のシェールガスブームは、この現象をさらに後押ししています。また、米国エネルギー効率経済評議会（ACEE）は、分散型制御システムの設置に奨励金や税金の払い戻しを提供しています。

制約： 分散型制御システムの応答時間の遅さ
分散型制御システムは、PLCやハイブリッドPLCといった主要な代替システムよりも応答時間が遅い。PLCの応答時間は10分の1秒です。一方、分散制御システムはデータ処理に時間がかかるため、応答時間が重要な問題となるアプリケーションには不向きです。そのため、分散制御システムは安全システムやその他の重要なディスクリート製造プロセスには使用されません。これが、紙・パルプ、自動車、ファインケミカルなどの最終用途産業におけるDCS市場の成長を妨げています。

機会： パワーグリッド市場の発展
電力網市場の発展は、新規参入企業の市場開拓とともに、従来のエネルギー・インフラ・ベンダーにもビジネスチャンスをもたらしそうです。ITハードウェア・プロバイダー、ソフトウェア・ソリューション・プロバイダー、通信・ネットワーク企業、半導体メーカー、システム・インテグレーターなどの新規参入企業は、従来のプレーヤー／ベンダーに挑戦状を突きつけるでしょう。顧客の基本的な要求を満たす一連の製品とサービスを提供するサービス指向のビジネスモデルは、新規参入者がDCS市場での地位を強化するのに役立つ可能性があります。しかし、従来のベンダーとの競争に効果的に立ち向かうためには、市場参入時に存在感を示す必要があります。

課題 アジア太平洋、南北アメリカ、アフリカにおける鉱業の減速
鉱業は、オーストラリア、米国、アルゼンチン、アフリカの主要国などの地域で衰退傾向にあり、その結果、鉱業部門の生産高が急減しています。労働争議、厳しい規制、操業コストの上昇といった問題が、この業界の大きな懸念事項となっています。大手企業数社は、コスト削減、小規模プロジェクトの推進、不良資産からの切り離しなどを行い、収益性を確保しようとしています。このような景気後退は今後も続くと予想され、DCS市場にとっての課題となっています。

この市場の主要企業には、老舗で財務的に安定した分散型制御システム・メーカーが含まれます。これらの企業は、数年前から市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、高度な技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場の主要企業には、シーメンス（ドイツ）、ABB（スイス）、シュナイダーエレクトリック（フランス）、エマソン・エレクトリック（米国）、ハネウェル・インターナショナル（米国）などがあります。

予測期間中、コンポーネント別ではサービスが最も急成長する見込み。
本レポートでは、分散型制御システム市場をコンポーネント別にソフトウェア、ハードウェア、サービスの3種類に分類。予測期間中、最も成長が見込まれるのはサービス分野です。分散型制御システムのサービスには、メンテナンス、設置、アップグレード、プラント資産管理、アラーム管理、ライフサイクルサービス、移行サービス、コンサルティングサービス、シミュレーションおよびトレーニングサービス、技術支援などが含まれます。分散型制御システム市場のサービス分野を牽引する主な要因の1つは、業界全体におけるプラント最適化のニーズです。

アプリケーション別では、予測期間中、連続プロセスが最大セグメントとなる見込み
本レポートでは、分散型制御システム市場を用途別に、連続生産プロセスとバッチ指向プロセスの2つのセグメントに分類しています。連続生産プロセスは、石油・ガス、化学、発電、水・廃水処理産業で使用されています。より効率的で収益性の高い生産方法の1つです。発電産業における原子力や再生可能エネルギー分野、石油・ガス産業における上流・下流での分散型制御システムの利用が、連続プロセス分野を牽引する主な要因です。また、化学製品の生産増加や精製業界における分散型制御システムの需要拡大も、このセグメントの成長に寄与しています。

“アジア太平洋地域 分散型制御システム市場で最大”
2023～2028年の分散型制御システム市場では、北米、欧州に次いでアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める見込み。都市化と人口増加により、大規模なインフラ整備が必要となり、これが地域全体の電力需要を促進しています。インド電気電子工業会（IEEMA）によると、インドの発電容量は2010年の200GWから2032年までに800GW以上に増加し、電力需要の増加を満たすことが見込まれています。このため、今後3～4年の間に発電産業に約3,000億米ドルの巨額投資が必要であり、この地域では分散型制御システムの需要が高まります。さらに、APACでは、高品質な製品に対するニーズの高まりと生産率の上昇により、さまざまな産業で自動化が進んでいます。

 

主要企業

 

分散型制御システム市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の主要プレーヤーによって支配されています。分散型制御システム市場の主要プレーヤーは、シーメンス（ドイツ）、ABB（スイス）、シュナイダーエレクトリック（フランス）、エマソン・エレクトリック社（米国）、ハネウェル・インターナショナル社（米国）など。2018年から2022年にかけて、これらの企業は分散型制御システム市場でより大きなシェアを獲得するために、契約、合意、パートナーシップ、合併、買収、拡大などの戦略をとりました。

この調査レポートは、分散型制御システム市場を出荷規模、コンポーネント、用途、最終用途産業、地域に基づいて分類しています。

出荷規模に基づいて、分散型制御システム市場は以下のように区分されています：
大
中規模
小型
コンポーネント別では、分散型制御システム市場は以下のように分類されます：
ハードウェア
ソフトウェア
サービス
アプリケーション別では、分散型制御システム市場は以下のように区分されます：
連続プロセス
バッチ式プロセス
最終用途産業別では、分散型制御システム市場は以下のように区分されます：
石油・ガス
発電
化学
食品＆飲料
製薬
金属・鉱業
紙・パルプ
その他
地域別では、分散型制御システム市場は以下のように区分されています：
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
南米
中東
アフリカ

2023年2月、ABBは発電および水産業におけるデジタルトランスフォーメーションをサポートするため、ABBアビリティ・シンフォニー・プラス分散型制御システム（DCS）を発表しました。 最新のシンフォニー・プラス・バージョンは、よりシンプルで安全なOPC UA1接続により、顧客のデジタル・ジャーニーをさらに強化します。
2022年10月、エマソンは特殊化学品メーカーのランクセス（LANXESS）と5年間の契約を締結しました。エマソンは、LANXESSが新製品の市場投入までの時間を短縮できるよう、高度なオートメーション技術の採用を促進し、より効率的なプロジェクト実施を可能にする支援をします。
2022年10月、エマソンはDeltaV分散制御システム（DCS）の新バージョンを発表しました。DeltaV DCSバージョン15は、生産最適化の向上とオペレーターのパフォーマンス改善を通じて、設備のデジタル化を支援します。
2022年12月、ValmetはValmet DNAオートメーションシステム（DCS）とValmet IQ品質管理システム（QCS）をポーランドのSchumacher Packaging社Myszków工場に納入し、ボードマシン2の修理を行います。目的は工場の生産効率と製品品質の向上です。設置開始は2023年5月。
2022年11月、ロックウェル・オートメーションは、高可用性を提供し、PlantPAx分散制御システム（DCS）の進化を継続するFLEXHA 5000TM I/Oファミリーを発表しました。FLEXHA 5000TM I/Oファミリーは、高可用性を提供し、 PlantPAx分散制御システム（DCS）の進化を継続します。

 

【目次】

1 はじめに （ページ – 39）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 含有要素と除外要素
1.3.1 分散型制御システム市場：コンポーネント別：包含と除外
1.3.2 分散型制御システム市場：用途別：包含と除外
1.3.3 分散型制御システム市場：最終用途産業別：包含・除外項目
1.3.4 分散型制御システム市場：出荷規模別：包含・除外項目
1.4 調査範囲
1.4.1 分散型制御システム市場：セグメンテーション
1.4.2 地理的範囲
1.4.3 考慮年数
1.5 通貨
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変化の概要
1.9 景気後退の影響

2 調査方法 （ページ – 44）
2.1 調査データ
図1 分散制御システム市場：調査デザイン
2.2 市場の内訳とデータの三角測量
図2 データ三角測量方法
2.2.1 二次データ
2.2.1.1 二次ソースからの主要データ
2.2.2 一次データ
2.2.2.1 一次ソースからの主要データ
2.2.2.2 一次データの内訳
図3 プライマリーの内訳
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.3.3 需要サイドの指標
図6 分散制御システムの需要を分析・評価する際に考慮した主な指標
2.3.3.1 需要側指標の算出方法
2.3.3.2 需要側メトリクスの調査仮定
2.3.4 供給側分析
図7 分散型制御システムの供給を評価するために考慮した主要ステップ
図8 分散制御システム市場：供給側分析
2.3.4.1 供給側の計算
2.3.4.2 供給側の前提条件
図9 企業の収益分析（2022年
2.3.5 予測
2.3.5.1 景気後退の影響分析

3 エグゼクティブサマリー (ページ – 55)
表 1 分散制御システム市場のスナップショット
図 10：予測期間中、コンポーネント別分散制御システム市場で最大規模を占めるのはソフトウェアセグメント
図11：予測期間中、分散型制御システム市場のアプリケーション別市場規模は継続セグメントが最大
図 12 予測期間中、分散型制御システム市場は石油・ガス分野が最終用途産業別市場をリード
図13 2022年の分散型制御システム市場はアジア太平洋地域が最大シェア

4 プレミアムインサイト (ページ – 60)
4.1 分散型制御システム市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図 14 2023-2028 年の市場成長を促進する二酸化炭素排出量削減の必要性
4.2 分散型制御システム市場、地域別
図 15：予測期間中、分散型制御システム市場で最も高い成長率を記録するのはアジア太平洋地域
4.3 アジア太平洋地域：分散型制御システム市場：コンポーネント別、国別
図 16 2022 年のアジア太平洋地域の分散型制御システム市場の最大株主はソフトウェアセグメントと中国
4.4 分散型制御システム市場、コンポーネント別
図 17 2022 年の分散制御システム市場で最大シェアを占めたのはソフトウェア分野
4.5 分散型制御システム市場：用途別
図 18 2022 年には連続プロセス分野が大きなシェアを獲得
4.6 分散型制御システム市場：最終用途産業別
図 19 2022 年には石油・ガス分野が分散型制御システム市場で最大シェアを獲得

5 市場概要 (ページ – 64)
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 20 分散型制御システム市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 世界の電力セクターの活況と発電能力の増強
図 21 世界の予測発電容量、2018～2050 年
図22 世界の電力供給量、電源別、2022年
5.2.1.2 発展途上国における発電用産業インフラの成長
図23 天然ガスによる発電（2020-2021年
図24 世界の天然ガス消費量、1998年〜2021年
5.2.1.3 再生可能エネルギーによる発電の増加
表2 世界の再生可能エネルギーによる発電量（2010-2021年
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 低コストの代替エネルギーの入手可能性
5.2.2.2 分散制御システムの応答時間の遅さ
5.2.2.3 冗長性の高さ
5.2.3 機会
5.2.3.1 中東における製造業の様相の変化
5.2.3.2 リアルタイムの意思決定のためのモノのインターネット（IIoT）の採用と産業環境における5G技術の使用の増加
5.2.3.3 送電網市場の発展
5.2.4 課題
5.2.4.1 石油・ガス産業の停滞
5.2.4.2 アジア太平洋、米州、アフリカにおける鉱業の減速
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.3.1 分散型制御システムプロバイダーの収益シフトと新たな収益ポケット
図25 分散制御システムプロバイダーの収益シフト
5.4 サプライチェーン分析
図26 分散型制御システム市場：サプライチェーン分析
5.4.1 原材料供給業者／サプライヤー
5.4.2 分散型制御システムコンポーネントメーカー
5.4.3 分散型制御システムメーカー
5.4.4 最終用途産業
表3 分散制御システムエコシステムにおける主要企業の役割
5.5 エコシステムのマッピング
図27 分散制御システム市場マップ
5.6 価格分析
表4 従来の分散型制御システムの価格
5.7 技術分析
5.7.1 分散型制御システムを導入している産業が使用している様々な技術
5.8 特許分析
5.8.1 主要特許リスト
表5 分散制御システム：技術革新と特許登録（2018～2023年
5.9 関税と規制の枠組み
表6 コードと規制
5.10 事例分析
5.10.1 ABB がコロンビアの石油・ガス会社の制御システムのアップグレードを支援
5.10.2 マレーシアの2つの発電所がgeのコンバインドサイクル大型ガスタービンを導入して排出量削減を達成
5.10.3 米国の化学工場がシステムおよびプロセス性能向上のためAbbのシステム800xaパフォーマンスサービスを採用
5.11 ポーターのファイブフォース分析
図 28 分散型制御システム市場：ポーターの 5 つの力分析
表 7 分散型制御システム市場：ポーターの 5 フォース分析
5.11.1 新規参入の脅威
5.11.2 代替品の脅威
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 買い手の交渉力
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 競争相手の激しさ

6 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM市場, 出荷規模別 (ページ数 – 82)
6.1 はじめに
表 8 分散型制御システムの出荷規模（ハードウェアコンポーネント別
6.2 大規模
6.2.1 主に石油・ガス、金属・鉱業で利用される大規模出荷規模
図29 OECD諸国の石油生産動向（2018～2021年
図30 オペック諸国の石油生産動向（2018年～2021年
6.3 中規模
6.3.1 医薬品および化学産業で広く利用される中規模出荷
図31 世界の医薬品市場規模、2001年～2022年
6.4 小規模
6.4.1 ベーカリーや力織機などの小規模エンドユーザーからの需要がセグメントを牽引

7 分散型制御システム市場、用途別 (ページ数 – 85)
7.1 導入
図 32 2022 年、分散型制御システム市場でより大きなシェアを占めた連続プロセス分野
表 9 分散型制御システム市場、用途別、2017 年～2022 年（百万米ドル）
表10 分散型制御システム市場、用途別、2023～2028年（百万米ドル）
7.2 連続プロセス
7.2.1 複雑なプロセスを中断することなく制御できることが、連続プロセスにおけるDCSの採用を後押し
表 11 連続プロセス：分散型制御システム市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル）
表12 連続プロセス：分散型制御システム市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
7.3 バッチ指向プロセス
7.3.1 品質維持の必要性がバッチ式プロセスでのDCS採用を促進
表 13 バッチ指向プロセス：分散型制御システム市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル）
表14 バッチ指向プロセス：分散型制御システム市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）

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レポートコード： EP 4023