デジタルバンキングプラットフォーム市場規模は、2023年の88億9,000万米ドルから2028年には171億5,000万米ドルに成長し、予測期間（2023年～2028年）の年平均成長率は14.04%と予測される。
銀行業界は急速にデジタル化を進めており、消費者はスマート・モバイル・デバイスとデジタル・バンキング・サービスを求めている。これらは市場成長を牽引する主な要因のひとつである。
主なハイライト
大半の銀行がデジタル・バンキング・プラットフォームを好むのは、ITコストの削減、市場投入までの時間の短縮、オープン・バンキング、すぐに利用できるにもかかわらず設定可能な機能、オムニチャネルの顧客体験、マイクロサービス・アーキテクチャなど、さまざまな利点があるからである。例えば、2022年12月、デロイトはAWSとの協業を発表し、銀行業務における慢性的な課題である、クライアント・インターフェースからバックオフィス業務までをカバーするデジタル・ファースト・システムへの移行に取り組んでいる。
ネオバンクはまだニッチな市場だが、市場シェアという点では高い成長率を示しており、従来の銀行の約3分の1のコストで顧客にサービスを提供している。フィンテックは、バリューチェーンにおける有利なニッチをターゲットにしている。大規模な顧客基盤を持つ大手テック企業は真の脅威であり、少数の既存企業はイノベーションに多額の投資を行っており、後発企業を日陰に追いやっている。
しかし、デジタル・バンキング・プラットフォームとレガシー・システムとの統合、ネットワークの停止、セキュリティへの懸念といった問題は、銀行に深刻な損失をもたらす可能性があるため、こうした要因が市場の成長を妨げる可能性がある。
COVID-19危機の結果、デジタル取引の増加などオンライン・バンキング活動が活発化し、実店舗への来店が減少した。パンデミックは、個人消費者だけでなく、かつてオンライン・バンキングに抵抗があった企業にも、デジタル・バンキング・アプリを新たなデフォルトとして採用させた。パンデミックの結果、消費者の利便性が向上し、長期的には需要が拡大する可能性がある。ベンダー側では、大半のベンダーが厳しい時代に求められるサービスを提供することで、顧客獲得に注力している。
市場動向
クラウドベースのプラットフォーム採用の増加が市場成長を促進
2023年1月、フィリピンのデジタルバンクであるGoTyme Bankは、世界的なクラウド・バンキング・プラットフォームであるMambuと協業し、フィリピン人の高品質な金融サービスへのアクセス向上を目指す革新的なデジタル・バンキング・ソリューションを構築した。
多くの銀行は、クラウドベースのサービスを活用することで、オンプレミスのセットアップに必要なITインフラ・コストを削減することを好んでいる。クラウドベースのサービスを活用することで、新商品の展開やインフラの迅速な拡張、多様なニーズを持つ幅広い顧客層への迅速な対応、コンプライアンスやセキュリティ基準を確保しながら急増するリアルタイム決済の管理などが可能になる。
SaaSプロバイダーにはサブスクリプション料が支払われるため、システム・メンテナンス・コストやレガシー・テクノロジーの問題は軽減される。SaaSを利用することで、銀行はITに莫大な費用を費やすことなく、予算を再配分し、イノベーション、顧客満足度、ビジネスの成長に集中することができる。
また、クラウドを利用することで、モバイル・バンキング・プラットフォームは応答性の高いユーザー・インターフェース（UI）を提供し、顧客のモバイル・デバイス上でオンボーディングからトランザクション・バンキングのリクエストまで、銀行顧客のバンキング・ジャーニー全体をサポートすることができます。モバイル・バンキングに対する嗜好の変化により、銀行はモバイル・バンキング・プラットフォームを急速に採用している。
さらに、Whatsapp PayやPhonePayなど、リアルタイム決済のためのサードパーティ製アプリケーションの採用が増えたことで、UPI取引を円滑に行うための信頼性の高いインフラに対する銀行の需要が高まっている。例えば、Visaは最近、アプリケーションが顧客の銀行口座と簡単かつ即座に接続できるようにするフィンテックの新興企業、Plaidの53億米ドルの買収を完了した。このような技術シフトにより、デジタルバンキング業界ではクラウドインフラに対する需要が高まっている。
北米が大きなシェアを占めると予想
大手銀行の多くが北米に進出していることが、デジタル・バンキング・プラットフォーム市場が拡大している大きな理由だ。同地域のデジタルバンキング企業は、レガシーシステムをデジタル化できるよう、サービスとしてのソフトウェアを提供している。例えば、テメノスは、最も機能豊富で技術的に先進的なフロント・ツー・バックのSaaS型デジタル・バンキングを提供し、米国の新規デジタル・バンクが90日で本稼働できるよう支援しています。
デジタル・バンキング・プラットフォームは、セキュリティを向上させるブロックチェーン技術が、特にBSFI分野でますます利用されるようになり、人気が高まっている。このことが国内市場の成長を後押ししている。多くの企業がブロックチェーン・ベースのクラウド・デジタル・バンキング・プラットフォームを開発している。
北米はまた、最も革新的でクラウドを最初に利用した場所のひとつでもある。クラウド・インフラ・プロバイダーはこの地域に強固な足場を築いており、市場のさらなる成長を後押ししている。
デジタル・バンキング・プラットフォームの利用が着実に増加しているのは、フィンテック・アプリケーションの利用も同様に増加しているためであり、米国で最も急成長しているアプリケーションの1つとして注目されている。世界的なコロナウイルス（COVID-19）の大流行により、米国の人々はより家にこもり、より携帯電話を使用するようになった。このため、地域全体でデジタルバンキングが増加した。
デジタル・バンキング・プラットフォーム業界の概要
デジタル・バンキング・プラットフォーム市場は細分化に向かっている。これは、企業やソリューションが市場に参入し、デジタル・バンキングのエコシステム内に断片的な状況を作り出しているためである。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新たな契約やパートナーシップを獲得することで、市場での存在感を高めている。
2023年1月、アクシス銀行はOPENと提携し、中小企業、フリーランサー、自営業者、インフルエンサーなどの顧客に完全ネイティブのデジタル当座預金口座を提供した。この提携により、アクシス銀行の包括的なバンキング・エクスペリエンスと、OPENの決済、会計、給与計算、コンプライアンス、支出管理などの経営管理のためのエンドツーエンドの金融自動化機能を、より大規模なビジネス・コミュニティが利用できるようになる。
2022年11月、CapcoとSavanaは、銀行のトランスフォーメーションを加速させ、デジタル商品における継続的なイノベーションを推進するために戦略的に協力すると発表した。このパートナーシップは、シームレスでモダンなオムニチャネル体験に対する進化する顧客の期待とニーズに応える上で銀行が直面する技術的課題の克服を支援する。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 産業バリューチェーン分析
4.3 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
4.4 市場促進要因
4.4.1 高い拡張性を得るためのクラウドベースのプラットフォーム採用の増加
4.4.2 消費者のスマート・モバイル・デバイスとデジタル・バンキング・サービスへの需要の高まり
4.5 市場の阻害要因
4.5.1 セキュリティへの懸念の高まり
4.6 COVID-19の業界への影響評価
5 市場の区分
5.1 展開別
5.1.1 クラウド
5.1.2 オンプレミス
5.2 タイプ別
5.2.1 コーポレートバンキング
5.2.2 リテールバンキング
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.2 アジア太平洋
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.4 中東・アフリカ
6 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 Appway AG
6.1.2 CREALOGIX Holding AG
6.1.3 EdgeVerve Systems Limited
6.1.4 Fiserv, Inc.
6.1.5 オラクル・コーポレーション
6.1.6 SAP SE
6.1.7 ソプラ・ステリア
6.1.8 タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド
6.1.9 テメノス本社SA
6.1.10 ワールドラインSA
7 投資分析
8 市場機会と今後の動向
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資料コード： MOI18101903